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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 01/09/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 238 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25MTR05
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Avec près de 49 000 immatriculations de véhicules industriels (VI) neufs en 2024, la France est le 3e marché des VI en Europe, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. La demande en VI neufs émane principalement des entreprises du transport de marchandises, de la location, de la grande distribution et du BTP. Cinq marques, toutes européennes (Renault Trucks, Mercedes, Volvo, Daf et Scania), concentrent plus de 80% du marché. Seuls les groupes Volvo (Renault Trucks), Traton (Scania) et Daimler Trucks possèdent des sites de production de VI en France.
La distribution de VI est essentiellement assurée par deux catégories d’opérateurs :
- les succursales de constructeurs, ayant ou non un site de production sur le territoire (Volvo/Renault Trucks, Daimler, Scania, Iveco et Man) ;
- les concessionnaires indépendants (Groupe BPM, Groupe Coquidé, Kertrucks, etc.).TENDANCES ET ENJEUX
Le marché des véhicules industriels vacille
En 2025, le retournement conjoncturel est brutal : chute des immatriculations, recul des carnets de commandes, attentisme des transporteurs… Après deux années de stagnation, le secteur entre dans une phase de repli qui fragilise autant la distribution que la production. Sous pression, les concessionnaires accélèrent leur transformation en misant sur les regroupements régionaux, la diversification des activités et le développement des services connectés. Ils cherchent ainsi à mieux amortir leurs coûts fixes, à capter de nouveaux relais de croissance et à préserver leur rentabilité malgré l’érosion des volumes.
Cette étude décrypte les ressorts de cette mutation, analyse les dynamiques concurrentielles à l’œuvre et propose des scénarios d’évolution du marché à moyen terme.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
Les prévisions de Xerfi pour 2025
Les caractéristiques structurelles du secteur
Les caractéristiques structurelles du parc de VI
Le commerce extérieur français
La structure du marché européen de VI
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les constructeurs de VI
Les distributeurs de VI
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur de la construction et de la distribution de VI
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AQUITAINE TRUCKS
AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE
AQUITAINE TRUCKS RIVE GAUCHE
ARDENNES POIDS LOURDS
ARGENTEUIL ELECTRO DIESEL
ARRIETA
ARROUZE
ASKO CONSTRUCTION & AGRICULTURAL MACHINERY EUROPE
ATTAL POIDS LOURDS
AUTO 2000
AUTO PROJET
AUVERGNE DISTRIBUTION
AVIE
AZUR TRUCKS CARROS
B G TRUCKS
BADA VI INTERNATIONAL
BARON
BAYI TRUCKS
BER
BERNARD DEPANNAGES
BERNARD TRUCKS
BEZIERS TRUCKS SERVICES
BL NEGOCE-SERVICES
BOURGES TRUCKS ETS DOURS
BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES
BOURLIER VESOUL
BPM CARS ETOILE 18
BPM CARS ETOILE 36
BPM PRO ETOILE 33
BPM PRO ETOILE 44
BPM PRO ETOILE BRETAGNE
BPM PRO-ETOILE CENTRE
CAMBRAI VI COQUIDE
CAMION SERVICES 31
CATRA 67
CAVAL CONCEPT
CCC
CENTRE VEHICULES INDUSTRIELS
CETIF
CHANNEL POIDS LOURDS
CHANNEL SEMI REMORQUES
CHAPELIER
CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS
CIRON ALENCON
CIRON LAVAL
CIRON MAYENNE
COQUIDE POIDS LOURDS
CORSE POIDS LOURDS
CRETOT CENTRE
CRETOT OUEST
DAF TRUCKS PARIS
DAIMLER TRUCK FRANCE
DAIMLER TRUCK RETAIL LYON
DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS
DB OCCASION
DEUX-SEVRES VEHICULES INDUSTRIELS
DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET
DORDOGNE POIDS LOURS
DURANCE VI
EASYCCARLOC
EGFM
ESCOFFIER VEHICULES INDUSTRIELS
ESSONNE POIDS LOURDS
EST VI EST VEHICULES INDUSTRIELS
ETAMPES TRUCKS
ETOILE DES GRANDS CAUSSES
ETS COQUIDE ET COMPAGNIE
ETS HENAUX-BAL PARIS
ETS LENORMANT
ETS RENE SOULARD
ETS SALAGNAC ET FILS
EUROPE SERVICE
EUROPE UTILITAIRE POIDS LOURDS
FAURIE TRUCKS BRIVE
FAURIE TRUCKS CANTAL
FAURIE TRUCKS CLERMONT-FERRAND
FAURIE TRUCKS MONTAUBAN
FAURIE TRUCKS MOULINS
FAURIE TRUCKS NEVERS
FAURIE USED TRUCKS
FINACESS
FIRST FRANCE
FMC BYMYCAR COTE D'AZUR
FRANCE PL -USED TRUCKS
FRANCE POIDS LOURDS
GARAGE BOURDEILLAIS
GARAGE COUTURIER
GARAGE FEURS VI
GARAGE GUINCHARD
GARAGE H FROMENT
GARAGE JF FRAISSE
GARAGE JOYCE PAQUEREAU
GARAGE SUD AUTOMOBILE
GESS CARAVANES
GGL SUD
GHISTELINCK LILLE VI
GLOBAL CONTRACTING AND TRADING FRANCE
GLOBAL PRO
GORRIAS PICARDIE
GUAINVILLE INTERNATIONAL
GVI REIMS
HAMECHER TOULOUSE VI
HUWER SERVICES
IVECO FRANCE
IVECO NORD
IVECO OUEST
IVECO PROVENCE
JBR MOTORS
JOEL LEFEVRE
KARINE DEPARIS
KERTRUCKS
LA HAUBETTE POIDS LOURDS
LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS
LE GARAGE DES ETANGS CHAUDS
LE MANS SUD AUTO
LE POIDS LOURD 94 VIS
LEFEVRE LORRAINE
LITTORAL VI
LOIRET TRUCKS ETS DOURS
LYON SERVICES VI
MVI
MAN TRUCK & BUS FRANCE
MARTENAT AUVERGNE SAS
MARTENAT NORD AUVERGNE
MATERIEL INDUSTRIEL SOMI
MENTON SERVICE AUTO
MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM
MERDRIGNAC GARAGE
MIDI PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS NORD
MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS
MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS SUD
MINI AND CO
MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS
MONTELIMAR VI
MR SALON
NIMES TRUCKS SERVICES
NIMES VI
NISS'VEHICULES INDUSTRIELS
NORMANDY DIESEL
NOYAL POIDS LOURDS
NTP NUENO TRUCKS PYRENEES
OCCITANIE POIDS LOURDS
PAROT TRUCKS
PAROT VI
PAUL KROELY VI 67
POIDS LOURDS 86
POIDS LOURDS VENDOMOIS
PREVOST LUXE
QUIMPER VEHICULES INDUSTRIELS
RS GARAGE
RENAULT TRUCKS
RENAULT TRUCKS GRAND LYON
RENAULT TRUCKS GRAND PARIS
RENAULT TRUCKS MARSEILLE
RENE CURIOZ
RHONE ALPES SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS
RODAUTO
ROUEN TRUCKS NORMANDIE
ROUSSILLON HOLIDAY
ROUXEL SERVICES
SAREVI
SAVOISIENNE VEHICULES INDUSTRIELS 73
SCANIA FRANCE
SCANIA PRODUCTION ANGERS
SD MOTORS
SEGUIN TRUCKS
SERMA POIDS LOURDS
SEVI 63
SINOIR AUTOMOBILES
SO VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES
SOCIETE ANGEVINE DE VEHICULES INDUSTRIELS
SOCIETE DE TRANSACTION DE VEHICULES INDUSTRIELS
SOCIETE DU POIDS LOURD
SOCIETE DU VEHICULE INDUSTRIEL
SOCIETE MAYENNAISE DE VEHICULES INDUSTRIELS
SOCREC
SODIMAVI
SOVIM
SPVI
STE DU POIDS LOURD PARIS
STRASBOURG VEHICULES INDUSTRIELS
TECHNO POIDS LOURDS
THEOBALD TRUCKS
TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS
TOULOUSE-TRUCK-SERVICE (TTS)
TOURAINE TRUCKS ETS DOURS
TRUCK PLUS
TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION
TRUCKS SOLUTIONS VIENNE CHASSE SUR RHONE
TRUCKS TRAILERS TP 49
TURBOTRUCKS LILLE
VAL DE LOIRE VI
VALENCIENNES POIDS LOURDS
VEHICULE INDUSTRIEL COMTOIS
VI 89
VIA MOBILIS
VIENNE VEHICULES INDUSTRIELS
VOLVO TRUCKS FRANCE
YONNAISE VEHICULES INDUSTRIELS
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
DAMIEN CALLET
Directeur d’études économiques au sein de Xerfi,
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés
de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées
aux enjeux de transition technologique et environnementale. Il intervient plus
particulièrement sur les marchés liés à l’efficacité énergétique, aux énergies
renouvelables, aux équipements thermiques, au traitement de l’eau et de l’air,
ainsi qu’aux industries de santé, de biologie et de diagnostic.
Ses travaux combinent analyses sectorielles
approfondies, études de marché, exercices de prospective et évaluations des
dynamiques concurrentielles. Il mobilise des approches quantitatives rigoureuses
- sizing de marché, analyse des données économiques et financières,
modélisation de scénarios - pour éclairer les décisions d’investissement, de
positionnement ou de développement des acteurs industriels, énergétiques et de
santé. Il intervient également sur des études sur mesure, en accompagnant
entreprises, fédérations et acteurs publics dans l’analyse de leurs marchés,
l’évaluation des impacts réglementaires ou la structuration de feuilles de
route stratégiques.
En interne, Damien Callet contribue à la réflexion
stratégique sur les dynamiques industrielles de long terme et participe à
l’encadrement méthodologique des analystes juniors. Titulaire d’un master en
management des PME et ETI et d’une licence AES, il développe une approche
analytique pragmatique, attentive aux contraintes économiques, industrielles et
opérationnelles des filières qu’il étudie.
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╳LE MARCHÉ DES VÉHICULES INDUSTRIELS990 €HT
01/09/2025 | 238 pages | FR 990 €HT
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