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LE MARCHÉ DES VÉHICULES INDUSTRIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 01/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 238 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MTR05

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Avec près de 49 000 immatriculations de véhicules industriels (VI) neufs en 2024, la France est le 3e marché des VI en Europe, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. La demande en VI neufs émane principalement des entreprises du transport de marchandises, de la location, de la grande distribution et du BTP. Cinq marques, toutes européennes (Renault Trucks, Mercedes, Volvo, Daf et Scania), concentrent plus de 80% du marché. Seuls les groupes Volvo (Renault Trucks), Traton (Scania) et Daimler Trucks possèdent des sites de production de VI en France.

La distribution de VI est essentiellement assurée par deux catégories d’opérateurs :

- les succursales de constructeurs, ayant ou non un site de production sur le territoire (Volvo/Renault Trucks, Daimler, Scania, Iveco et Man) ;

- les concessionnaires indépendants (Groupe BPM, Groupe Coquidé, Kertrucks, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les immatriculations de VI neufs

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de VI

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'organisation de la filière des véhicules industriels

  • Les principaux débouchés

  • La structure du marché des VI

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipements en France

  • La production du BTP

  • La production de l'industrie manufacturière

  • Le commerce en France

  • Le transport routier de marchandise

  • Le prix du gazole professionnel

  • Les importations françaises de véhicules industriels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les achats de VI neufs en France

  • Les immatriculations de VI d'occasion en France

  • Le chiffre d'affaires des concessionnaires

  • Le taux de marge brute et d'excédent brut d'exploitation des concessionnaires

  • Les exportations françaises de véhicules industriels

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les immatriculations de VI neufs

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de VI

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Les caractéristiques structurelles du secteur

  • La structure et la concentration du marché français des VI

  • Les chiffres clés financiers des constructeurs de VI

  • Les chiffres clés financiers des distributeurs de VI

  • La répartition des distributeurs de VI par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité de distribution de VI

  • La localisation géographique de l'activité

Les caractéristiques structurelles du parc de VI

  • L'évolution de la taille du parc de VI

  • Le parc de VI par âge

  • Le parc de VI par secteur d'activité des utilisateurs

  • Le parc de VI par type de motorisation

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

La structure du marché européen de VI

  • Les immatriculations sur le marché européen

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Les chiffres clés des principales marques de VI

Les constructeurs de VI

  • VOLVO GROUP

  • TRATON (VOLKSWAGEN GROUP)

  • DAIMLER TRUCK

  • IVECO

Les distributeurs de VI

  • GROUPE BPM

  • GROUPE COQUIDÉ

  • GROUPE KERTRUCKS

  • GROUPE TRESSOL CHABRIER

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les faits marquants dans la construction de VI

  • Les faits marquants dans la distribution de VI

Les principales sociétés du secteur de la construction et de la distribution de VI

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AQUITAINE TRUCKS

AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE

AQUITAINE TRUCKS RIVE GAUCHE

ARDENNES POIDS LOURDS

ARGENTEUIL ELECTRO DIESEL

ARRIETA

ARROUZE

ASKO CONSTRUCTION & AGRICULTURAL MACHINERY EUROPE

ATTAL POIDS LOURDS

AUTO 2000

AUTO PROJET

AUVERGNE DISTRIBUTION

AVIE

AZUR TRUCKS CARROS

B G TRUCKS

BADA VI INTERNATIONAL

BARON

BAYI TRUCKS

BER

BERNARD DEPANNAGES

BERNARD TRUCKS

BEZIERS TRUCKS SERVICES

BL NEGOCE-SERVICES

BOURGES TRUCKS ETS DOURS

BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES

BOURLIER VESOUL

BPM CARS ETOILE 18

BPM CARS ETOILE 36

BPM PRO ETOILE 33

BPM PRO ETOILE 44

BPM PRO ETOILE BRETAGNE

BPM PRO-ETOILE CENTRE

CAMBRAI VI COQUIDE

CAMION SERVICES 31

CATRA 67

CAVAL CONCEPT

CCC

CENTRE VEHICULES INDUSTRIELS

CETIF

CHANNEL POIDS LOURDS

CHANNEL SEMI REMORQUES

CHAPELIER

CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS

CIRON ALENCON

CIRON LAVAL

CIRON MAYENNE

COQUIDE POIDS LOURDS

CORSE POIDS LOURDS

CRETOT CENTRE

CRETOT OUEST

DAF TRUCKS PARIS

DAIMLER TRUCK FRANCE

DAIMLER TRUCK RETAIL LYON

DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS

DB OCCASION

DEUX-SEVRES VEHICULES INDUSTRIELS

DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES

DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET

DORDOGNE POIDS LOURS

DURANCE VI

EASYCCARLOC

EGFM

ESCOFFIER VEHICULES INDUSTRIELS

ESSONNE POIDS LOURDS

EST VI EST VEHICULES INDUSTRIELS

ETAMPES TRUCKS

ETOILE DES GRANDS CAUSSES

ETS COQUIDE ET COMPAGNIE

ETS HENAUX-BAL PARIS

ETS LENORMANT

ETS RENE SOULARD

ETS SALAGNAC ET FILS

EUROPE SERVICE

EUROPE UTILITAIRE POIDS LOURDS

FAURIE TRUCKS BRIVE

FAURIE TRUCKS CANTAL

FAURIE TRUCKS CLERMONT-FERRAND

FAURIE TRUCKS MONTAUBAN

FAURIE TRUCKS MOULINS

FAURIE TRUCKS NEVERS

FAURIE USED TRUCKS

FINACESS

FIRST FRANCE

FMC BYMYCAR COTE D'AZUR

FRANCE PL -USED TRUCKS

FRANCE POIDS LOURDS

GARAGE BOURDEILLAIS

GARAGE COUTURIER

GARAGE FEURS VI

GARAGE GUINCHARD

GARAGE H FROMENT

GARAGE JF FRAISSE

GARAGE JOYCE PAQUEREAU

GARAGE SUD AUTOMOBILE

GESS CARAVANES

GGL SUD

GHISTELINCK LILLE VI

GLOBAL CONTRACTING AND TRADING FRANCE

GLOBAL PRO

GORRIAS PICARDIE

GUAINVILLE INTERNATIONAL

GVI REIMS

HAMECHER TOULOUSE VI

HUWER SERVICES

IVECO FRANCE

IVECO NORD

IVECO OUEST

IVECO PROVENCE

JBR MOTORS

JOEL LEFEVRE

KARINE DEPARIS

KERTRUCKS

LA HAUBETTE POIDS LOURDS

LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS

LE GARAGE DES ETANGS CHAUDS

LE MANS SUD AUTO

LE POIDS LOURD 94 VIS

LEFEVRE LORRAINE

LITTORAL VI

LOIRET TRUCKS ETS DOURS

LYON SERVICES VI

MVI

MAN TRUCK & BUS FRANCE

MARTENAT AUVERGNE SAS

MARTENAT NORD AUVERGNE

MATERIEL INDUSTRIEL SOMI

MENTON SERVICE AUTO

MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM

MERDRIGNAC GARAGE

MIDI PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS NORD

MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS

MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS SUD

MINI AND CO

MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS

MONTELIMAR VI

MR SALON

NIMES TRUCKS SERVICES

NIMES VI

NISS'VEHICULES INDUSTRIELS

NORMANDY DIESEL

NOYAL POIDS LOURDS

NTP NUENO TRUCKS PYRENEES

OCCITANIE POIDS LOURDS

PAROT TRUCKS

PAROT VI

PAUL KROELY VI 67

POIDS LOURDS 86

POIDS LOURDS VENDOMOIS

PREVOST LUXE

QUIMPER VEHICULES INDUSTRIELS

RS GARAGE

RENAULT TRUCKS

RENAULT TRUCKS GRAND LYON

RENAULT TRUCKS GRAND PARIS

RENAULT TRUCKS MARSEILLE

RENE CURIOZ

RHONE ALPES SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS

RODAUTO

ROUEN TRUCKS NORMANDIE

ROUSSILLON HOLIDAY

ROUXEL SERVICES

SAREVI

SAVOISIENNE VEHICULES INDUSTRIELS 73

SCANIA FRANCE

SCANIA PRODUCTION ANGERS

SD MOTORS

SEGUIN TRUCKS

SERMA POIDS LOURDS

SEVI 63

SINOIR AUTOMOBILES

SO VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES

SOCIETE ANGEVINE DE VEHICULES INDUSTRIELS

SOCIETE DE TRANSACTION DE VEHICULES INDUSTRIELS

SOCIETE DU POIDS LOURD

SOCIETE DU VEHICULE INDUSTRIEL

SOCIETE MAYENNAISE DE VEHICULES INDUSTRIELS

SOCREC

SODIMAVI

SOVIM

SPVI

STE DU POIDS LOURD PARIS

STRASBOURG VEHICULES INDUSTRIELS

TECHNO POIDS LOURDS

THEOBALD TRUCKS

TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS

TOULOUSE-TRUCK-SERVICE (TTS)

TOURAINE TRUCKS ETS DOURS

TRUCK PLUS

TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION

TRUCKS SOLUTIONS VIENNE CHASSE SUR RHONE

TRUCKS TRAILERS TP 49

TURBOTRUCKS LILLE

VAL DE LOIRE VI

VALENCIENNES POIDS LOURDS

VEHICULE INDUSTRIEL COMTOIS

VI 89

VIA MOBILIS

VIENNE VEHICULES INDUSTRIELS

VOLVO TRUCKS FRANCE

YONNAISE VEHICULES INDUSTRIELS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le transport routier de marchandises à l'horizon 2030 Renforcer sa compétitivité grâce aux leviers technologiques, énergétiques et organisationnels
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La location longue durée de véhicules
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La construction automobile en France
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usine d'assemblage automobile
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homme portant avec difficulté des cartons de déménagements
Le transport en autocars
21/03/2025 | 118 pages | FR 990 €HT
bus rouge roulant en ville
La fabrication de carrosseries et remorques
10/03/2025 | 237 pages | FR 990 €HT
carrosserie en cours de fabrication
Stellantis (ex Groupe PSA)
13/01/2025 | 73 pages | FR 650 €HT
voiture rouge roule sur la route

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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