DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LE MARCHÉ DES VÉHICULES INDUSTRIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 16/10/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 243 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23MTR05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Avec environ 47 000 immatriculations de véhicules industriels (VI) neufs en 2022, la France est le 3e marché des VI en Europe, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. La demande en VI émane principalement des secteurs du transport, de la grande distribution et du BTP. Cinq marques (Renault Trucks, Mercedes, Volvo, Daf et Scania) concentrent environ 80% du marché, tous européens. Seuls les groupes Volvo (Renault Truks), Scania (Traton) et Daimler Trucks possèdent des sites de production de VI en France (les sites d’Iveco dans le pays étant spécialisés dans l’assemblage de cars et autobus).
La distribution de VI est essentiellement assurée par deux catégories d’opérateurs :
- les succursales de constructeurs (ayant ou non un site de production sur le territoire) (Volvo/Renault Trucks, Daimler, Scania, Iveco et Man) ;
- les concessionnaires indépendants (Bernard, Groupe BMP, Parot, Faurie, Groupe Coquidé, Kertrucks, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le marché des véhicules industriels pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse synthétique des performances financières de la distribution de poids lourds (chiffre d'affaires, marge brute et EBE)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 et 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les immatriculations de véhicules industriels neufs

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière des véhicules industriels

  • Les principaux débouchés

  • Le financement des véhicules industriels

  • La structure du marché des VI

  • Le cadre réglementaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipements en France

  • La production du BTP

  • La production de l'industrie manufacturière

  • Le transport routier de marchandises

  • Le commerce en France

  • Le prix du gazole professionnel

  • Les importations françaises de véhicules industriels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les immatriculations de VI neufs en France

  • Les immatriculations de VI d'occasion en France

  • Le chiffre d'affaires des concessionnaires

  • Les marges des concessionnaires

  • Les exportations françaises de véhicules industriels

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Les immatriculations de véhicules industriels neufs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ

  • La structure et la concentration du marché français des VI

  • Le solde commercial

  • Les chiffres clés financiers des constructeurs de VI

  • La localisation géographique de l'activité

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU PARC DE VI

  • L'évolution de la taille du parc de VI

  • Le parc de VI par âge

  • Le parc de VI par secteur d'activité utilisateur

  • Le parc de VI par énergie et vignette Crit'Air

LA STRUCTURE DU MARCHÉ EUROPEEN DE VI

  • Les immatriculations sur le marché européen

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS

  • VOLVO GROUP (Y COMPRIS RENAULT TRUCKS)

  • TRATON (VOLKSWAGEN GROUP)

  • DAIMLER TRUCK

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS

  • GROUPE BPM

  • KERTRUCKS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VÉHICULES INDUSTRIELS

Les classements par chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

APN

ARRIETA

ARROUZE

AUTOGLOBAL INTERNATIONAL

AUVERGNE DISTRIBUTION

AZUR TRUCKS CARROS

BADA VI INTERNATIONAL

BERNARD TRUCKS

BESANÇON POIDS LOURDS

BOGEY BONNEVILLE UTILITAIRES

BOURGOGNE VÉHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES

BOURLIER VESOUL

CAMION SERVICES 31

CATRA 67

CAVAL CONCEPT

CENTRE VÉHICULES INDUSTRIELS

CETIF

CHANNEL SEMI REMORQUES

CHAPELIER

CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS

CIRON LAVAL

CIRON MAYENNE

CODICA VI

DAIMLER TRUCK VI LYON

DAIMLER TRUCK VI PARIS

DEUX-SEVRES VEHICULES INDUSTRIELS

DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES

DURANCE VI

ESPACE POIDS LOURDS

ESSONNE POIDS LOURDS

ETS HENAUX-BAL PARIS

ETS LENORMANT

ÉTAMPES TRUCKS

ETOILE DU MAINE 72

ETS COQUIDE ET COMPAGNIE

ETS SALAGNAC ET FILS

EUROPE CAMIONS INTERACTIVE

FAURIE AUVERGNE

FAURIE CANTAL

FAURIE MOULINS

FMC BYMYCAR COTE D'AZUR FRANCE PL -USED TRUCKS

FRANCE POIDS LOURDS

FRANSYL

GARAGE BOURDEILLAIS

GARAGE CRETOT

GARAGE DECARRE VI

GARAGE FEURS VI

GARAGE H FROMENT

GARAGE JF FRAISSE

GARAGE JOYCE PAQUEREAU

GARAGE SELESTAT POIDS LOURDS

GARAGE SUD AUTOMOBILE

GASTON GRAWEY

GESS CARAVANES

GHISTELINCK LILLE VI

GLOBAL PRO

GUAINVILLE INTERNATIONAL

GUEUDET VEHICULES INDUSTRIELS REIMS

HAMECHER TOULOUSE VI

MIDI PYRÉNÉES VÉHICULES INDUSTRIELS NORD

MIDI-PYRÉNÉES VÉHICULES INDUSTRIELS SUD

MONTÉLIMAR VI

NÎMES VI

NISS'VEHICULES INDUSTRIELS

NORMANDY DIESEL

NOYAL POIDS LOURDS

NTP NUENO TRUCKS PYRÉNÉES

HENAUX BAL BOYELLES

IVECO NORD

IVECO PROVENCE

JOEL LEFEVRE

KERTRUCKS

LA HAUBETTE POIDS LOURDS

LE GARAGE DES ÉTANGS CHAUDS

LE MANS SUD AUTO

LITTORAL VI

LYON SERVICES VI

MVI

MARTENAT AUVERGNE

MARTENAT NORD AUVERGNE

MATÉRIEL INDUSTRIEL SOMI

MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM

PAROT TRUCKS

PAROT VI

PAUL KROELY VI 67

PICARDIE POIDS LOURDS GARAGE G SUEUR

POIDS-LOURDS 86

PREVOST LUXE

RENAULT TRUCKS

RENAULT TRUCKS GRAND LYON

RHÔNE ALPES SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS

RONCQ POIDS LOURDS

ROUXEL SERVICES

SAMI AQUITAINE

SAMI ATLANTIQUE

SAMI BRETAGNE

SAVIB 18

SAVIB 36

SAVIB 45

SAVOISIENNE VÉHICULES INDUSTRIELS 73

SCANIA FRANCE

SCANIA PRODUCTION ANGERS

SDVI

SELECT POIDS LOURDS 49

SELVI-LORIN

SERMA POIDS LOURDS

SERVICES VÉHICULES PROXIMITÉ THOUARS

SEVI 63

SIGNATURE AUTO

SINOIR AUTOMOBILES

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La construction automobile en France
03/06/2024 | 134 pages | FR 990 €HT
usine d'assemblage automobile
La fabrication de carrosseries et remorques
08/04/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
carrosserie en cours de fabrication
Les services de déménagement
11/03/2024 | 225 pages | FR 750 €HT
homme portant avec difficulté des cartons de déménagements
Le financement des équipements pour l'entreprise
12/02/2024 | 293 pages | FR 950 €HT
comptable utilisant une calculatrice
Le transport en autocars
18/12/2023 | 125 pages | FR 1 050 €HT
bus rouge roulant en ville
Stellantis (ex Groupe PSA)
18/12/2023 | 73 pages | FR 600 €HT
voiture rouge roule sur la route
La location de véhicules industriels
13/11/2023 | 133 pages | FR 1 050 €HT
camion utilitaire blanc devant un centre logistique
L'industrie des pneumatiques
09/10/2023 | 84 pages | FR 750 €HT
garagiste faisant avancer un pneu
Le marché et la distribution automobile
11/09/2023 | 160 pages | FR 1 050 €HT
chauffeur au volant

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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