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LE TRANSPORT AÉRIEN

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 100 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 20/12/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 105 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23STR06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le transport aérien est composé de deux principales activités : le transport de passagers (144 millions de voyageurs en France en 2022), qui représente plus de 95% des emplois du secteur, et le fret (2,2 Mt acheminés). Air France-KLM se positionne en leader incontesté sur le marché tricolore avec près de 50 millions de passagers transportés en 2022 par ses filiales (Air France, KLM, Air France HOP et Transavia) et plus de 520 000 tonnes de marchandises acheminées.


Cette domination tend toutefois à s’effriter face aux compagnies étrangères à bas coûts, dont les principales sont la Britannique easyJet, l’Irlandaise Ryanair et l’Espagnole Volotea, qui ne cessent de gagner des parts de marché. Le secteur compte également d’autres acteurs historiques opérant notamment vers les Départements et régions d'outre-mer (DROM), tels qu’Air Caraïbes ou Corsair, mais aussi de plus petites structures actives principalement sur le marché du transport non régulier et positionnées sur des segments de niche (voyage d’affaires, transport à la demande, location d’avions, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? LE TRAFIC AÉRIEN DÉPASSERA-T-IL SON NIVEAU DE 2019 ?


L'horizon est dégagé pour le transport aérien. Le secteur profitera d'une demande bien orientée en 2024, notamment avec le retour tant attendu des touristes asiatiques. La tenue des Jeux Olympiques se traduira aussi par quelques mois d'effervescence pour les compagnies aériennes opérant en France. Dans ce contexte, les professionnels n'hésiteront pas à gonfler leurs prix, ce qui stimulera la croissance de leurs revenus.

D'importants défis subsistent toutefois. Certaines compagnies aériennes se retrouvent désormais confrontés à un manque de main d'œuvre conséquent et à des grèves à répétition après avoir fortement réduit leur masse salariale durant la crise sanitaire. En parallèle, les professionnels du secteur sont sous pression pour verdir leur flotte. Dès lors, quelles initiatives mettent en œuvre les compagnies pour accompagner cette accélération du trafic ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des compagnies aériennes et sur la fréquentation des passagers en France pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 100 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des entreprises françaises de transport aérien

  • La fréquentation de passagers en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Le poids du transport aérien en France

  • La structure du trafic aérien de voyageurs en France

  • La structure du trafic aérien de voyageurs France - International

  • La structure du trafic aérien de fret

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DU TRAFIC AÉRIEN JUSQU'EN 2022

  • La fréquentation touristique étrangère

  • Les déplacements professionnels des Français

  • Le trafic aérien de voyageurs en France

  • Le trafic de fret avionné des aéroports français

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de transport aérien

  • Les mouvements d'aéronefs commerciaux

  • Les prix à la consommation du transport aérien de voyageurs

  • La structure et l'évolution des coûts

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des entreprises françaises de transport aérien

  • La fréquentation de passagers en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La part du pavillon français dans le trafic de voyageurs en France

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les principales compagnies françaises

  • Les principales compagnies étrangères

  • Les principales compagnies aériennes en France

  • Les principales compagnies aériennes en Europe

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • AIR France-KLM

LES COMPAGNIES FRANÇAISES

  • GROUPE DUBREUIL

  • AIR AUSTRAL

  • CORSAIR

  • AIR CORSICA

LES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES

  • EASYJET

  • ASL AVIATION

UN SPÉCIALISTE DU FRET

  • FEDEX

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants récents

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB CORPORATE AVIATION

AERO AFFAIRES

AERO PRO

AEROCIME

AEROSAVOIE

AIR ALPINE ACTIVITIES

AIR AUSTRAL

AIR CARAIBES

AIR CARAIBES ATLANTIQUE

AIR CORSICA

AIR ITM

AIR MAFATE SERVICE

AIR MIDI CENTRE

AIR TNB

AIRAILES

AIRBUS TRANSPORT INTERNATIONAL

AIRBY

AIRLEC AIR ESPACE

AIRZENA GEORGIAN AIRWAYS

APG AIRLINES

ASL AIRLINES FRANCE

AVIACARGO

AVIALPES

BABCOCK MCS FRANCE

BDP ENTERPRISES

BLUGEON HELICOPTERES

BRETAGNE HELICOPTERES

BRIMB AILES

CAP AVIATEUR

CHALAIR AVIATION

CHAMONIX MONT BLANC HELICOPTERES

CIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

CIEL D'AVENTURE

CMA CGM AIR CARGO

CORAIL HELICOPTERE

CORSAIR

DM FLY

DYNAMI AVIATION

EVOLEM AVIATION

EXPRESS GROUND SERVICES

FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE

FLY ATTITUDE

FLY HIGH ICARIUS

FRANCE COPTER

FRENCH BEE

GETONEJET

GLOBAL AVIATION CONCEPT

GOLF TANGO

HBG FRANCE

HDG

HELI - AERO

HELI BEARN

HELI FORCE ONE

HELI GIRU

HELI SECURITE

HELIBERTE

HELIBERTE HJS

HELI-COJYP

HELICOPTERE TRANSPORT PICARDIE

HELILAGON

HELI-UNION

HIGHPROFILE

HOP

INTAIRLINE

IR FRANCE

JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE

JETKEY

KANIAGA TRANSPORTS FRANCE

L'ALTITUDE

LORRAINE AVIATION

MAFATE HELICOPTERES

MBH SAMU

MICHELIN AIR SERVICES

N E

ONEAINVEST

OPEN FLIGHT

OPENSKIES

OYONNAIR

PAN EUROPÉENNE

PAN EUROPEENNE AIR SERVICE

PERFECTAVIA

PHENIX AVIATION

PILOT'AIR AVIATION

PRIV'AIR

PYRENAIR

R L HELI-MAX

RECTIMO AIR TRANSPORTS

REGOURD AVIATION

SAF HÉLICOPTÈRES

SKYCAM HELICOPTERES

ST BARTH EXECUTIVE

TOURAINE HELICOPTERE

TRANSAVIA FRANCE

TWIN JET

UNIJET

VALLJET

VENDEE AVIATION

VOYAG'AIR

YANKEE LIMA HELICOPTERES

ZEYA

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché de la maintenance-réparation aéronautique
03/06/2024 | 242 pages | FR 990 €HT
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08/04/2024 | 23 pages | EN 600 €HT
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08/04/2024 | 23 pages | EN 600 €HT
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26/02/2024 | 157 pages | FR 950 €HT
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29/01/2024 | 23 pages | EN 600 €HT
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22/01/2024 | 85 pages | FR 600 €HT
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Le transport maritime et fluvial en France
22/01/2024 | 234 pages | FR 750 €HT
vue du ciel d'un navire de marchandises

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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