LE MARCHÉ DE L'ENTREPOSAGE

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage non frigorifique

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage frigorifique

• Notre scénario financier en 2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les investissements et ouvertures de nouvelles plateformes

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le degré d'externalisation des services d'entreposage

• Les grands types d'entreposage et opérations réalisées

• Les différents niveaux de prestations logistiques

• Les entrepôts dans la supply chain

• Les principaux marchés clients du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

• L'évolution du parc d'entrepôts en France

• La production manufacturière

• La production de l'industrie agroalimentaire

• Les stocks des industries manufacturière et agroalimentaire

• Les échanges extérieurs de marchandises de la France

• Le volume d'affaires du commerce de gros et de détail

• Le volume d'affaires de la grande distribution et de la restauration

• Le chiffre d'affaires du e-commerce

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• Le prix des services d'entreposage

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

• Le chiffre d'affaires de l'entreposage par segment

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage non frigorifique

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage frigorifique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés de l'entreposage non frigorifique

• Les établissements et les effectifs salariés de l'entreposage frigorifique

• Les difficultés de recrutement du secteur

• La répartition des entreprises par taille

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur

• La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

• Les principaux prestataires de la logistique non frigorifique en France

• Les principaux prestataires de la logistique frigorifique en France

• Le positionnement des principaux acteurs du secteur

LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE NON FRIGORIFIQUE

• ID Logistics

• GXO Logistics

• Geodis

• FM Logistic

• Kuehne + Nagel

• Groupe Deret (Deret Logistique et Log'S)

LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE DU FROID

• STEF

• Olano

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements, ouvertures de sites et autres faits marquants

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADEXCEL

ADIL

ALKION TERMINAL BAYONNE

ALKION TERMINAL LE HAVRE

ALKION TERMINAL MARSEILLE

ALPHALOG

ARVATO BAT ATTON

ARVATO BAT BUSSY

ARVATO MOISSY

ASTR'IN LOGISTIQUE

ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT (ALT)

AXELIS PLUS

BARRE LOGISTIQUE SERVICES

BLONDEL AEROLOGISTIQUE

BLONDEL AEROLOGISTIQUE-SO

BOLLORE LOGISTICS

BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES

BOMI FRANCE

BOUEIX LOGISTIQUE

CEPL CHATEAUROUX

CEPL ERAGNY

CEPL FLEURY

CEPL MOREUIL

CEREXPORT

CETALOG

CEVA LOGISTICS AUTOMOTIVE SERVICES

CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE

CHARVIN LOGISTIQUES

CIE COMMERCIALE MANUTENTION PETROLIERE (CCMP)

CIE FINANCIERE DE LOGISTIQUE (CFL)

CIE INDUSTRIELLE MARITIME (CIM)

CLARINS LOGISTIQUE

COMBRONDE LOGISTIQUE

CONDIGEL

CONHEXA LOGISTICS

CTLOG INTERNATIONAL

DACHSER FRANCE

DAHER AEROSPACE

DENJEAN LOGISTIQUE

DENJEAN LOGISTIQUE OCCITANIE

DEPOT ROUEN PETIT-COURONNE (DRPC)

DEPOTS PETROLIERS DE LA CORSE (DPLC)

DERET LOGISTIQUE

DHL SERVICES LOGISTIQUES

DISPEO

DSV SOLUTIONS FRANCE

DUHAMEL LOGISTIQUE

EASY LOGISTIQUE

EASY-LOG

ECTRA

EKOL LOGISTIQUES

ENTREPOTS COMPANS

ENTREPOTS FRIGORIFIQUE DE LA BASSE-SEINE (EFBS)

ENTREPOTS GODFROY

EURIAL LOGISTIQUE EST

EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE (EURODISLOG)

FM FRANCE

FM NORD PARIS

FM RETAIL SENS

GAUTIER PRESTA PARIS (GPP)

GEODIS CL AUTOMOTIVE EST

GEODIS CL AUTOMOTIVE NORD

GEODIS CL ILE DE FRANCE

GEODIS CL NORD

GEODIS CL OUEST

GEODIS CL PHARMA

GEODIS CL RHONE-ALPES

GEODIS CL SERVICES

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE (GSA)

GOAL LOGISTIQUE

GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION - G L D

GT LOGISTICS

GT LOGISTICS 01

GT LOGISTICS 04

GT LOGISTICS 08

GXO LOGISTICS FRANCE

GXO LOGISTICS FROID FRANCE

GXO LOGISTICS GEL FRANCE

GXO LOGISTICS SPORT FRANCE

GXO LOGISTICS SUD FRANCE

GXO LOGISTICS TOULOUSE FRANCE

HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

HOUTCH ENERGIE SERVICE LOGISTIQUE

ID LOGISTICS BREBIERES

ID LOGISTICS FRANCE

ID LOGISTICS FRANCE 3

ID LOGISTICS OCEAN INDIEN

ID LOGISTICS RESSOURCES

ID LOGISTICS SANTE

ID LOGISTICS SELECTIVE

ID LOGISTICS SELECTIVE 17

ID LOGISTICS SELECTIVE 3

ID LOGISTICS SELECTIVE 9

IDEA GROUPE

JS LOGISTICS

K LOGISTICS

KUEHNE + NAGEL EASYLOG (LDG)

KUEHNE NAGEL AEROSPACE ET INDUSTRY

KUEHNE NAGEL PARTS

KUEHNE+NAGEL

LAGOTRANS - BE TRADING

LAUWIN SOLUTIONS LOGISTICS (LSL)

LE ROY LOGISTIQUE

LOG'INS ARES GXO

LOGIFARE

LOGIPREST

LOGISIMA

LOGISTICS ORGANISATION SERVICES (LOS)

LOGISTIQUE ALAINE

LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS (LFP)

LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPERATIONS

LOGISTISUD

LOGLEERS

LOGVAD FORMULE 5

LX PANTOS FRANCE

MEDIALOG

MICHEL LOGISTIQUE

MORIN LOGISTIC

MR LOGISTIQUE

MUTUAL LOGISTICS EFR (ML EFR)

NEOLOG

NEOVIA LOGISTICS SERVICES FRANCE

NEWCOLD RENNES

NORFRIGO

OCADO SOLUTIONS FRANCE

OLANO BORDEAUX

OLANO CARVIN

OLANO LADOUX

OLANO LOGISTIQUE

OLANO MONTAUBAN

OLANO SAINT JEAN DE LUZ

ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION

ORIUM

ORLOG ORCHESTRA LOG'S

PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER

PRIMALOG

PRINTEMPS LOGISTIQUE

REGIS MARTELET

RHENUS CONTRACT LOGISTICS CHALON

RHENUS LOGISTICS ALSACE

RHENUS LOGISTICS FRANCE

RHENUS LOGISTICS GRETZ

RUBIS TERMINAL

RUBIS TERMINAL DUNKERQUE (RTD)

-2

SD'LOG

SDSF

SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

SENALIA SICA

SENALIA UNION

SICA NORD CEREALES

SKIPPER LOGISTIQUE

SMDC LOGISTIQUE

SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

SOCOPAL

SOFRILOG

SOFRILOG MARNE

SOFRILOG ORLY

SOFRILOG OUEST

SOFRILOG TRAPPES

SOFRIMAIX

SPIL

SRP LOGISTIQUE

STÉ DES DEPOTS DE PETROLE COTIERS (DPC)

STÉ DU DEPOT DE SAINT PRIEST (SDSP)

STÉ EUROPEENNE DE STOCKAGE (SES)

STÉ FRANCAISE DONGES-METZ (SFDM)

STÉ GENERALE DE LOGISTIQUE (SGL)

STE INDUSTRIELLE DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE (SIMASTOCK)

STEF FRANCE FTL

STEF LOGISTIQUE ALSACE

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

STEF LOGISTIQUE BRETAGNE NORD

STEF LOGISTIQUE BRETAGNE SUD

STEF LOGISTIQUE DARVAULT

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE

STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE

STEF LOGISTIQUE MIDI PYRENEES LIMOUSIN

STEF LOGISTIQUE MONTSOULT

STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE

STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES

STEF LOGISTIQUE SAINT SEVER

STEF LOGISTIQUE SAINT-DIZIER

STEF LOGISTIQUE VITRY

STEF RESTAURATION FRANCE

STEF TSA ORLEANS NORD

STEF TSA RHONE ALPES

STG LYON SUD (GLF)

STOCKLOR

TEA FOS

TOP CULTURES FRANCE

TRANSPORTS CAILLOT

UPS SCS FRANCE

VEOLOG

VIAPOSTE TRANSPORT MANAGEMENT

WAGRAM TERMINAL

XP LOG

XPO VOLUME MGCA FRANCE (MGCA)

ZIEGLER FRANCE