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LE MARCHÉ DE L'ENTREPOSAGE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 09/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 158 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23STR14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de l’entreposage en France se compose de près de 1 700 entreprises et réalise un chiffre d’affaires de près de 4,5 Md€. L’entreposage compte deux segments : le frigorifique et le non frigorifique. Le premier regroupe les activités de réception, de stockage et d’expédition de denrées périssables et de produits pharmaceutiques sous température dirigée. Le second concerne quant à lui l’exploitation de plateformes logistiques et d’entrepôts à température ambiante.
En complément de leur métier de base, les opérateurs proposent désormais une palette diversifiée de services comprenant la gestion des commandes et des stocks, le contrôle qualité, des opérations de fin de production (marquage, emballage, étiquetage) ainsi que des prestations à plus forte valeur ajoutée (pilotage des flux, tour de contrôle, gestion des fournisseurs, etc.).
Le secteur est dominé par deux principaux types d’acteurs : les opérateurs intégrés (GXO Logistics, Geodis, STEF) présents dans les métiers du transport et les autres spécialistes de la logistique tels que ID Logistics.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR ?


Après un coup de frein prévisible en 2023, en grande partie due à une demande en berne, les volumes entreposés vont un peu repartir en 2024. Avant la tenue des Jeux Olympiques (et pendant), les logisticiens seront momentanément davantage sollicités par les industriels, les détaillants, les restaurateurs, etc. Il ne faut toutefois pas s'attendre à une croissance très dynamique tandis qu'en parallèle les charges locatives et la masse salariale continuent à s'alourdir et que les professionnels de l'entreposage sont forcés d'investir, aussi bien pour rester compétitif que pour respecter les nouvelles normes environnementales. Dans ce contexte, quelles mesures mettent-ils en place pour surmonter ces défis ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage non frigorifique et frigorifique pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

  • Le chiffre d'affaires par segment

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • La part de l'externalisation des services d'entreposage

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents niveaux de prestations logistiques

  • Les entrepôts dans la supply chain

  • Les principaux marchés clients du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • L'évolution du parc d'entrepôts en France

  • La production manufacturière

  • La production et les stocks de l'industrie agroalimentaire

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

  • Le volume d'affaires du commerce de gros et de détail

  • Le volume d'affaires et les stocks de la GSA et de la RHF

  • Le chiffre d'affaires du e-commerce

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des services d'entreposage

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

  • Le chiffre d'affaires de l'entreposage par segment

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage

  • Le chiffre d'affaires par segment

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

  • Notre scénario financier en 2023

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • La structure des AACE des sociétés d'entreposage

  • Les dépenses d'énergie, des salaires et les charges locatives

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les autres achats et charges externes

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ACCROISSEMENT DES CAPACITÉS LOGISTIQUES

  • La croissance externe : Groupe Deret absorbe Log'S

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX ESPACES LOGISTIQUES URBAINS

  • Études de cas : le projet d'hôtel logistique urbain à Lyon

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

L'ADOPTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

  • Études de cas : Geodis et ID Logistics

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPÔTS

  • Étude de cas : STEF et Sofrilog

L'AMÉLIORATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR

  • Étude de cas : FM Logistic

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les caractéristiques des entrepôts

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux prestataires de logistique non frigorifique

  • Les principaux spécialistes de la logistique

LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE NON FRIGORIFIQUE

  • ID LOGISTICS

  • GEODIS

  • GXO LOGISTICS

  • FM LOGISTIC

  • KUEHNE+NAGEL

  • GROUPE DERET (Deret Logistique et Log'S)

  • DAHER

  • RHENUS GROUP

LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE DU FROID

  • STEF

  • OLANO

  • SOFRILOG

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADEXCEL

ADIL

ALKION TERMINAL BAYONNE

ALKION TERMINAL LE HAVRE

ALKION TERMINAL MARSEILLE

ALPHALOG

ALSF ARVATO LOGISTIQUE SERVICES FRANCE

ALT

ASTR'IN LOGISTIQUE

AXELIS PLUS

BARRE LOGISTIQUE SERVICES

BLONDEL AEROLOGISTIQUE

BOLLORÉ LOGISTICS

BOUEIX LOGISTIQUE

CCMP

CEPL CHATEAUROUX

CEPL ERAGNY

CEPL FLEURY

CEPL MOREUIL

CEREXPORT

CETALOG

CHARVIN LOGISTIQUES

CIE FINANCIÈRE DE LOGISTIQUE

CIM

CLARINS LOGISTIQUE

COMBRONDE LOGISTIQUE

CONDIGEL

CONHEXA LOGISTICS

CTLOG INTERNATIONAL

DACHSER FRANCE

DAHER AEROSPACE

DENJEAN LOGISTIQUE

DENJEAN LOGISTIQUE OCCITANIE

DERET LOGISTIQUE

DHL SERVICES LOGISTIQUES

DHL SOLUTIONS FRANCE

DISPEO

DLPC

DPA

DPC

DRPC

DSV SOLUTIONS FRANCE

ECTRA

EFA

EFBS

EKOL LOGISTIQUES

ENTREPOTS COMPANS

EPG

EURIAL LOGISTIQUE EST

EURODISLOG

FM FRANCE

FM NORD PARIS

FM RETAIL SENS

FURNITURE R

GAUTIER PRESTA PARIS

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FRANCE

GEODIS CL AUTOMOTIVE EST

GEODIS CL AUTOMOTIVE NORD

GEODIS CL ÎLE-DE-FRANCE

GEODIS CL NORD

GEODIS CL OUEST

GEODIS CL PHARMA

GEODIS CL RHÔNE-ALPES

GEODIS CL SERVICES

GEODIS CL SUD OUEST

GEODIS RT GRAND EST

GLOBAL LOGISTICS TECHNOLOGIES

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE

GOAL LOGISTIQUE

GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION

GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID

GT LOGISTICS 01

GT LOGISTICS 06

GXO LOGISTICS FRANCE

GXO LOGISTICS FROID FRANCE

GXO LOGISTICS GEL FRANCE

GXO LOGISTICS SUD FRANCE

GXO LOGISTICS TOULOUSE

HEPPNER STÉ DE TRANSPORTS

HOUTCH ENERGIE SERVICE LOGISTIQUE

ID LOGISTICS BREBIERES

ID LOGISTICS FRANCE

ID LOGISTICS FRANCE 15

ID LOGISTICS FRANCE 3

ID LOGISTICS OCEAN INDIEN

ID LOGISTICS SELECTIVE

ID LOGISTICS SELECTIVE 2

ID LOGISTICS SELECTIVE 3

ID LOGISTICS SELECTIVE 9

IDEA GROUPE

ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

JS LOGISTICS

KUEHNE NAGEL PARTS

KUEHNE+NAGEL

KUEHNE+NAGEL EASYLOG

LAGOTRANS - BE TRADING

LAHAYE LOGISTIQUE

L'ALTERNATIVE COLLECTE

LE ROY LOGISTIQUE

LOGIFARE

LOG'INS ARES GXO

LOGIPREST

LOGISIMA

LOGISTICS ORGANISATION SERVICES-LOS

LOGISTIQUE ALAINE

LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPERATIONS

LOGISTISUD

LOGLEERS

LOGVAD FORMULE 5

LX PANTOS FRANCE

MICHEL LOGISTIQUE

MILOLOG

MORIN LOGISTIC

MR LOGISTIQUE

MSCS

MUTUAL LOGISTICS EFR

NEOLOG

NEOVIA LOGISTICS SERVICES FRANCE

NEWLOG

NORFRIGO

OLANO BORDEAUX

OLANO CARVIN

OLANO LADOUX

OLANO LOGISTIQUE

OLANO MEDITERRANEE

OLANO MONTAUBAN

OLANO ORGANISATION FLUX

OLANO SAINT JEAN DE LUZ

ORIUM

ORLOG ORCHESTRA LOG'S

PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER

PRINTEMPS LOGISTIQUE

REGIS MARTELET

RHENUS CONTRACT LOGISTICS CHALON

RHENUS LOGISTICS ALSACE

RHENUS LOGISTICS FRANCE

RHENUS LOGISTICS GRETZ

RUBIS TERMINAL

RUBIS TERMINAL DUNKERQUE

SD'LOG

SDSF

SEAFRIGO LOGISTIQUE

SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

SENALIA SICA

SENALIA UNION

SFDM

SICA NORD CEREALES

SIMASTOCK

SKIPPER LOGISTIQUE

SLO

SMDC LOGISTIQUE

SMED

SOA LOGISTICS

SOBIB

SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

SOCOPAL

SOFRILOG

SOFRILOG ORLY

SOFRILOG OUEST

SOFRILOG TRAPPES

SOFRIMAIX

SOTRADEL LOGISTIQUE

SPIL

SRP LOGISTIQUE

STÉ DU DEPOT DE SAINT PRIEST

STÉ EUROPEENNE DE STOCKAGE

STÉ GENERALE DE LOGISTIQUE

STÉ LOGISTIQUE SUD

STEF LOGISTIQUE ALSACE

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

STEF LOGISTIQUE BRETAGNE NORD

STEF LOGISTIQUE BRETAGNE SUD

STEF LOGISTIQUE DARVAULT

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE

STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE

STEF LOGISTIQUE MIDI PYRENEES LIMOUSIN

STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER

STEF LOGISTIQUE MONTSOULT

STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE

STEF LOGISTIQUE RHÔNE-ALPES

STEF LOGISTIQUE SAINT SEVER

STEF LOGISTIQUE SAINT-DIZIER

STEF LOGISTIQUE VITRY

STEF RESTAURATION FRANCE

STEF TEMPERE ET SEC ALIMENTAIRE

STEF TSA ORLEANS NORD

STEF TSA RHONE ALPES

STOCKLOR

TEA FOS

TOP CULTURES FRANCE

TRANSPORTS CAILLOT

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT

WAGRAM TERMINAL

XP LOG

XPO MGCA FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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