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LE MARCHÉ DE L'ENTREPOSAGE

Version en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 13/10/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 0 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25STR14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de l’entreposage externalisé en France se compose de près de 1 900 entreprises. Il compte deux segments : le frigorifique et le non frigorifique. Le premier regroupe les activités de réception, de stockage et d’expédition de denrées périssables et de produits pharmaceutiques sous température dirigée. Le second concerne quant à lui l’exploitation de plateformes logistiques et d’entrepôts à température ambiante.

En complément de leur métier de base, les entreposeurs proposent désormais une palette diversifiée de services comprenant la gestion des commandes et des stocks, le contrôle qualité, des opérations de fin de production (marquage, emballage, étiquetage) ainsi que des prestations à plus forte valeur ajoutée (pilotage des flux, tour de contrôle, gestion des fournisseurs, etc.).

Les entreposeurs se répartissent principalement entre deux profils : les groupes intégrés (GXO Logistics, Geodis, STEF) présents dans les métiers du transport et les autres spécialistes de la logistique tels que ID Logistics.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2026

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de l'entreposage externalisé

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage frigorifique

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage non frigorifique

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les ouvertures de sites et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'externalisation des services d'entreposage

  • La part de l'externalisation des services d'entreposage

  • Les grands types d'entreposage et les opérations réalisées

  • Les différents niveaux de prestations logistiques

  • Les entrepôts dans la supply chain

  • Les principaux marchés clients du secteur

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • L'évolution du parc d'entrepôts en France

  • La production manufacturière

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Les stocks des industries manufacturière et agroalimentaire

  • Le volume d'affaires du commerce de gros et de détail

  • Le volume d'affaires de la grande distribution et de la restauration

  • Le chiffre d'affaires du e-commerce

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le prix des services d'entreposage

  • Le chiffre d'affaires de l'entreposage externalisé

  • Le chiffre d'affaires de l'entreposage par segment

Les performances des entreprises du secteur

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

Les prévisions de Xerfi pour 2026

  • Le chiffre d'affaires de l'entreposage externalisé

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage frigorifique

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage non frigorifique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés de l'entreposage non frigorifique

  • Les établissements et les effectifs salariés de l'entreposage frigorifique

Les caractéristiques structurelles

  • Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les embauches et salaires dans le secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Les principaux prestataires de la logistique non frigorifique en France

  • Les principaux prestataires de la logistique frigorifique en France

  • Le positionnement des principaux acteurs du secteur

Les spécialistes de la logistique non frigorifique

  • ID LOGISTICS

  • GXO LOGISTICS

  • FM LOGISTIC

  • KUEHNE + NAGEL

  • GROUPE DERET

  • GEODIS

Les spécialistes de la logistique du froid

  • STEF

  • OLANO

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les ouvertures de sites et autres faits marquants

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADIL

ALPHALOG

ARVATO MOISSY

ASTR'IN LOGISTIQUE

ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT (ALT)

BARRE LOGISTIQUE SERVICES

BB LOG

BLONDEL AEROLOGISTIQUE

BLONDEL AEROLOGISTIQUE-SO

BOMI FRANCE

BOUEIX LOGISTIQUE

CEPL CHATEAUROUX

CEPL FLEURY

CETALOG

CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL

CEVA CONTRACT LOGISTICS FRANCE

CEVA LOGISTICS AUTOMOTIVE SERVICES

CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE

CHANE TERMINAL BAYONNE

CHANE TERMINAL LE HAVRE

CHANE TERMINAL MARSEILLE

CHARVIN LOGISTIQUES

CIE COMMERCIALE MANUTENTION PETROLIERE (CCMP)

CIE FINANCIERE DE LOGISTIQUE (CFL)

CIE INDUSTRIELLE MARITIME (CIM)

CLARINS LOGISTIQUE

COMBRONDE LOGISTIQUE

CONDIGEL

CONHEXA LOGISTICS

CTLOG INTERNATIONAL

DACHSER FRANCE

DAHER AEROSPACE

DENJEAN LOGISTIQUE

DENJEAN LOGISTIQUE OCCITANIE

DEPOT ROUEN PETIT-COURONNE (DRPC)

DEPOTS PETROLIERS DE LA CORSE (DPLC)

DERET LOGISTIQUE

DHL SERVICES LOGISTIQUES

DSV SOLUTIONS FRANCE

DUHAMEL LOGISTIQUE

EASY LOGISTIQUE

ECTRA

EKOL LOGISTIQUES

ENTREPOTS COMPANS

ENTREPOTS FRIGORIFIQUE DE LA BASSE-SEINE (EFBS)

ENTREPOTS GODFROY

EURIAL LOGISTIQUE EST

EURODISLOG

FM FRANCE

FM NORD PARIS

FM RETAIL SENS

GEODIS CL AUTOMOTIVE EST

GEODIS CL ILE DE FRANCE

GEODIS CL NORD

GEODIS CL OUEST

GEODIS CL PHARMA

GEODIS CL RHONE-ALPES

GEODIS CL SERVICES

GEODIS RT GRAND EST

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE (GSA)

GOAL LOGISTIQUE

GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION (GLD)

GT LOGISTICS

GT LOGISTICS 01

GT LOGISTICS 04

GT LOGISTICS 07

GT LOGISTICS 08

GXO LOGISTICS CARE FRANCE

GXO LOGISTICS FRANCE

GXO LOGISTICS FROID FRANCE

GXO LOGISTICS GEL FRANCE

GXO LOGISTICS NORD FRANCE

GXO LOGISTICS SPORT FRANCE

GXO LOGISTICS SUD FRANCE

GXO LOGISTICS TOULOUSE FRANCE

HEPPNER STÉ DE TRANSPORTS

HOUTCH ENERGIE SERVICE LOGISTIQUE

ID LOGISTICS BREBIERES

ID LOGISTICS FRANCE

ID LOGISTICS FRANCE 14

ID LOGISTICS FRANCE 3

ID LOGISTICS OCEAN INDIEN

ID LOGISTICS RESSOURCES

ID LOGISTICS SELECTIVE 17

ID LOGISTICS SELECTIVE 3

ID LOGISTICS SELECTIVE 9

IDEA GROUPE

JS LOGISTICS

K LOGISTICS

KUEHNE + NAGEL EASYLOG

KUEHNE NAGEL AEROSPACE ET INDUSTRY

KUEHNE+NAGEL

LAUWIN SOLUTIONS LOGISTICS

LE ROY LOGISTIQUE

LESQUIN LOGISTIQUE GRIMONPREZ

LINEAGE HARNES

LOGIFARE

LOG'INS ARES GXO

LOGIPREST

LOGISIMA

LOGISTICS ORGANISATION SERVICES-LOS

LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS (LFP)

LOGISTIQUE NC

LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPERATIONS

LOGISTISUD

LOGLEERS

LOGVAD FORMULE 5

LX PANTOS FRANCE

MICHEL LOGISTIQUE

MORIN LOGISTIC

MR LOGISTIQUE

MUTUAL LOGISTICS EFR (ML EFR)

NEOLOG

NEOVIA LOGISTICS SERVICES FRANCE

NEWCOLD RENNES

NORFRIGO

OCADO SOLUTIONS FRANCE

OLANO BORDEAUX

OLANO CARVIN

OLANO LADOUX

OLANO LOGISTIQUE

OLANO MEDITERRANEE

OLANO MONTAUBAN

OLANO ORGANISATION FLUX

OLANO SAINT JEAN DE LUZ

OLANO VESOUL

ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION

ORIUM

ORLOG ORCHESTRA LOG'S

PARIS LOGISTIQUE FRET INTERNATIONAL (PLF INTERNATIONAL)

PARIS TERMINAL

PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER

PLATEFORME DE SERVICE LOGISTIQUE

PRIMALOG

PRINTEMPS LOGISTIQUE

REGIS MARTELET

RHENUS CONTRACT LOGISTICS CHALON

RHENUS LOGISTICS ALSACE

RHENUS LOGISTICS FRANCE

RHENUS LOGISTICS GRETZ

-2

SDSF

SEAFRIGO LOGISTIQUE

SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

SENALIA UNION

SICA NORD CEREALES

SIMASTOCK

SKIPPER LOGISTIQUE

SLS

SMDC LOGISTIQUE

SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

SOCOPAL

SOFRILOG

SOFRILOG MARNE

SOFRILOG ORLY

SOFRILOG OUEST

SOFRILOG TRAPPES

SOFRIMAIX

SPIL

SRP LOGISTIQUE

STÉ DES DEPOTS DE PETROLE COTIERS (DPC)

STÉ DU DEPOT DE SAINT PRIEST (SDSP)

STÉ DU TERMINAL DE DUNKERQUE (STD)

STÉ EUROPEENNE DE STOCKAGE (SES)

STÉ FRANCAISE DONGES-METZ (SFDM)

STÉ GENERALE DE LOGISTIQUE (SGL)

STEF FRANCE FTL

STEF LOGISTIQUE ALSACE

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

STEF LOGISTIQUE BRETAGNE NORD

STEF LOGISTIQUE BRETAGNE SUD

STEF LOGISTIQUE DARVAULT

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE

STEF LOGISTIQUE MEDITERRANEE

STEF LOGISTIQUE MIDI PYRENEES LIMOUSIN

STEF LOGISTIQUE MONTSOULT

STEF LOGISTIQUE NORD

STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE

STEF LOGISTIQUE RHONE AUVERGNE

STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER

STEF LOGISTIQUE SAINT SEVER

STEF TSA ORLEANS NORD

STEF TSA RHONE ALPES

STG LYON SUD

STG PARIS LOGISTIQUE

STOCKLOR

TEA FOS

TEPSA FRANCE

TOP CULTURES FRANCE

TRANSPORTS CAILLOT

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VEOLOG

VIAPOSTE TRANSPORT MANAGEMENT

WAGRAM TERMINAL

WATTRELOS ORGANISATION LOGISTICS FULFILMENT

XP LOG

XPO VOLUME MGCA FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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emballages en carton

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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