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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE NÉGOCE DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 22/08/2022 -

Réf : 22IAA34 / XF2+T1

284 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES NÉGOCIANTS DU SECTEUR ?


Après trois années successives de déclin, les ventes en volumes des négociants de fruits et légumes frais retrouveront le chemin de la croissance en 2022. Le redémarrage complet et sur une année pleine de la restauration hors domicile permet à de nombreux leaders de retrouver un débouché essentiel, à l'instar de Pomona. Toutefois, le retour à la normale sur les circuits hors domicile se traduit par un repli mécanique des ventes en volume de fruits et légumes frais en grandes et moyennes surfaces. Par ailleurs, le spectre de l'inflation ravive la guerre des prix et les tensions au sein des différents maillons de la filière maraîchère, tandis que les pressions sur le pouvoir d'achat des ménages risque de les détourner des fruits et légumes frais au profit d'autres denrées à petits prix. Dans ce contexte, comment évoluera le marché et l'activité des négociants à l'horizon 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des négociants de fruits légumes frais pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUILLET 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes en volume des négociants de fruits et légumes

  • Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUILLET 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les différents types de produits

  • Les fournisseurs et les principaux débouchés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les plans nationaux de nutrition

  • La consommation des ménages en fruits frais

  • La consommation des ménages en légumes frais

  • L'activité en volume de la restauration

  • Les coûts d'approvisionnement en France

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2022)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais

  • Les exportations françaises de fruits et légumes frais

  • Les importations françaises de fruits et légumes frais

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES NÉGOCIANTS

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUILLET 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des matières premières agricoles

  • Les frais de transport, les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUILLET 2022)

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel

  • La marge commerciale

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LE LEADER DU NÉGOCE DE FRUITS ET LÉGUMES EN FRANCE

  • POMONA

UN GROUPEMENT DE NÉGOCIANTS INDÉPENDANTS

  • VIVALYA

LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS

  • COMPAGNIE FRUITIÈRE

  • AZURA GROUP

  • GROUPE ORSERO

LES PRINCIPALES COOPÉRATIVES

  • AGRIAL

  • BLUE WHALE

  • SAINT-POL-DE-LÉON

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les opérations de croissance externe et les réorganisations

  • Les stratégies d'innovation et de diversification et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3S

ADALIA

AGRI CONDIMENTS

AGRI-COMMERCE

AGRISPA

AGRISUD

ALTERBIO FRANCE

ALTERNEA

ANECOOP FRANCE

ASSOCIATION RÉGIONALE DES CADRANS DE LÉGUMES

ATLANPOM

AUNIS FRUITS

AZ FRANCE

BANAGRUMES

BAUZA

BC PRIM

BEVA FRUITS INTERNATIONAL

BLAMPIN

BLAMPIN FRUITS IMPORT RUNGIS

BLUE WHALE

BOYER

BRATIGNY

BROUSSE-VERGEZ

CAPEXO

CARPENTIÈRE FRANCE

CASTANG

CERNO

CHRONOPRIMEURS

CM APPROVISIONNEMENT

COCCOLO FL

COFRUID'OC MÉDITERRANÉE

COFRULY

COMEXA

COMMERCIAL FRUITS

COMPAGNIE FRUITIÈRE FRANCE

COMPAGNIE FRUITIÈRE IMPORT

COMPAGNIE FRUITIÈRE PARIS

COMYN DISTRIBUTION

CONDICHEF

CONSORTIUM FRESH NATURE

COOP PROD ASPERGES REGION DAX

COOPERATIVE ILLE FRUITS

COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU LIMOUSIN

COOPÉRATIVE MARAICHÈRE DE L'OUEST (CMO)

CRENO-IMPEX

CRUCHAUDET-GRANDJEAN

CULTURE POM

DEL MONTE

DEVAUD

DISTRIMEX

DOMAINE DES COTEAUX

DUSSURGEY

EDENYS

ENDELIS

EN'DIVA

ETABLISSEMENTS ROUSSY & FILS

ETS BESSON & ALAPONT

ETS BOURGUIGNON

ETS GOSSELIN

ETS LE SAINT FRUITS LÉGUMES

ETS LORIDAN

ETS PIERRE DESMETTRE ET FILS

ETS ROUX

EXPANDIS

EXPANDIS

FAUS DURA

FB

FERME DES ARCHES

FLEURON D'ANJOU

FONTESTAD FRANCE

FORCE SUD

FORNEL FRÈRES

FRELICOT

FRUIDIS

FRUITS DE LA TERRE

FRUITS LÉGUMES DES DEUX VALLÉES

FRUITS ROUGES DU PÉRIGORD

FRUITS UNION

FRUTAS SANCHEZ

GEORGES HELFER

GERFRUITS

GFCAS

GREEN PRODUCE

GREENYARD FRESH FRANCE

GROUPE DYNAMIS

GROUPE SAVEUR DES CLOS (GSC)

HALLES MANDAR

IDYL

ILLE ROUSSILLON

JARDINS DE CRÉANCES

JARDINS DU MIDI

JEAN-NINGROS

JOUFFRUIT

KELTIVIA

KULTIVE

LA LÉGUMIÈRE

LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL

LE VIEUX POINTET

LEGROS BIOLOGIQUE

LES MARAICHERS D'ARMOR

LES QUATRE SAISONS

LES TROIS LABOUREURS

LES VERGERS D'ANJOU

LES VERGERS DE BLUE WHALE

LION D'OR 59

LM

LYON SELECT

MACEO DISTRIBUTION

MAISON ANDRE MONTEIL

MAISON BALLESTER SENECHAL

MAISON BARIOUX

MARCHE DE PHALEMPIN

MARCHÉ DES FRUITS NAGEL

MATYSHA FRANCE

MESFRUITS

METRAL FRUITS

MG PRIMEURS

MORA FRERES

MOURGUES FRUITS

MUGUI

NANTEUROP FL

NANTIAL

NATUR'COOP

NEGONOR

NETA

NOSIBE

OCÉANE

OP LES CIMES

PARMENTINE

PERLE UNION

PHILAFRANCE

POMANJOU INTERNATIONAL

POM'EVASION

POMLY

POMONA

PRIMAFEL

PRIMÉALE FRANCE

PRIMEURS DU SUD EST

PRIMLAND

PRO NATURA

PROVENCE COMTAT

PROVIDIS LOGISTIQUE

PROVINCES BIO PRODUITS NATURELS

PRYMEX

PVM

RELAIS VERT

ROUGELINE

ROYAL SAVEURS

SACFEL

SAINFRUIT

SAINT CHARLES PRIMEURS

SALADE 2 FRUITS

SANTERLEG

SAPAM STRASBOURG

SCA DE LA VALLÉE DU LOT

SCICA ALTUS

SCICA DES FRUITS DU LOIR

SELECT AGRUMES

SELECTFOOD

SOCIETE JH

SODIEXVAL

SOFRUCE

SOLAGORA

SOLARENN

SOLDIVE

SOLY NATURE FRANCE

SOPA

STÉ AIGUILLONNAISE DE PROMOTION AGRICOLE (SAPA)

STÉ CADRALBRET

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE AIGUILLONNAISE (SCAAFEL)

STÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE NORABIO

STÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU MAROC (DISMA INTERNATIONAL)

STÉ EUROPÉENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SEPAL)

STÉ INITIATIVES ET COOPÉRATION AGRICOLES (SICA)

STÉ INTERNATIONALE D'IMPORTATION (SIIM)

STÉ PARISIENNE EXPORT IMPORT RÉPARTITION (SPEIR)

STÉ POMONA IMPORT

STÉ ROUENNAISE PAUL MONVILLE NÉGOCE (SRPM-N)

SUNCROPS FRANCE

TERREA

TERRES DE ST MALO

TOM D'AQUI

TOMATE RABELAIS

TOP ALLIANCE

TOP FRUITS

TOTAL PRODUCE INDIGO

TOTAL PRODUCE SOURCING FRANCE

TOUQUET SAVOUR

TROPIC ISLAND

UNICOQUE

UNION PRIMEURS ETS LAURANCE

VALDIPOM

VERDUYN FRANCE

VERGERS CANCEL

VINAS

VITAPRIM

VOICEVALE FRANCE

WECXSTEEN INDUSTRIE POTATOES

YDEAL

ZORODDU

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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