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Le marché du portage de repas à domicile à l'horizon 2020

Pressions sur les prix, nouveaux entrants, montée en gamme de l’offre : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du portage de repas à domicile à l'horizon 2020
  • L'analyse des moteurs et freins conjoncturels et structurels à la croissance du marché
  • La cartographie des 70 principaux acteurs selon leur positionnement et l'analyse du jeu concurrentiel
  • Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 82 principales sociétés intervenant sur le marché
  • Les fiches d'identité de 16 acteurs représentatifs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/07/2018 -

205 pages

Réf : 8SME84 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Le marché du portage de repas à domicile pour les personnes âgées suscite les convoitises. De nouveaux entrants continuent en effet à se positionner, à l'image du Groupe La Poste qui a développé une offre dédiée en partenariat avec Elior Group. Mais cette multiplication du nombre d'intervenants privés, sur un marché déjà occupé par des établissements publics (CCAS) et des associations, ainsi que la faible solvabilité de la demande alimentent les pressions déflationnistes et intensifient la concurrence. Dans ce contexte, la montée en gamme de l'offre apparaît comme un levier clé pour se différencier et retrouver des marges de manœuvre tarifaire. Les entreprises multiplient d'ailleurs les initiatives pour mettre en avant leur positionnement qualitatif, à l'image de Saveurs et Vie qui a noué un partenariat avec l'Atelier des Chefs pour développer de nouvelles recettes à fortes exigences gustatives et nutritionnelles et d'Adhap Services qui mise sur la certification de ses agences. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2020 ? Sur quels atouts s'appuient les différents profils d'acteurs ?

Analyser le marché du portage de repas et anticiper ses évolutions d'ici 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du portage de repas à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte des évolutions sociodémographiques (vieillissement de la population, recours au portage de repas, etc.), de la concurrence des offres de substitution et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Comprendre les fondamentaux et le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse des fondamentaux du marché du portage de repas à domicile (rôle et poids des différents acteurs, environnement réglementaire, etc.). Elle décrypte également les pressions concurrentielles auxquelles font face les entreprises privées et présente les caractéristiques des différentes catégories d'acteurs au travers de tableaux de positionnement.

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux enjeux auxquels font face les acteurs du marché du portage de repas à domicile et les axes de développement utilisés par les entreprises privées pour renforcer leurs positions et se différencier. La montée en gamme de l'offre et l'extension de la cible de clientèle apparaissent en particulier comme des problématiques majeures pour concrétiser le potentiel de croissance du marché.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché du portage de repas à domicile et sur les perspectives d'activité des acteurs à l'horizon 2020. Elle analyse également leurs initiatives ainsi que celles de nouveaux entrants pour se positionner sur le marché et faire face à la concurrence.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Les éléments sociodémographiques :

les différentes catégories de seniors, la définition de la perte d'autonomie, les choix résidentiels des seniors

Les services à la personne :

les trois grandes familles de services à la personne, les modes de recours aux services à la personne

Les acteurs impliqués dans le portage de repas à domicile :

les collectivités territoriales et établissements publics (CCAS), les associations et les entreprises privées

Les aides financières :

l'APA, les aides fiscales, les aides départementales et les aides des caisses de retraite

Les principaux aspects réglementaires :

la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, l'encadrement des services à la personne, la gestion des services de portage de repas par les collectivités, etc.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les facteurs sociodémographiques : les raisons du recours au portage de repas, le vieillissement de la population à 2040, le dynamisme des populations par catégorie de seniors à 2030 (65-74 ans, 75-84 ans, 85 ans et plus), l'apport des aidants à 2030, les générations de seniors

Les facteurs économiques : le nombre de bénéficiaires de l'APA (2002-2016), les principales composantes du reste à charge des personnes en perte d'autonomie à domicile, les dépenses pré-engagées et le revenu arbitrable des Français par tranche d'âge

LE MARCHÉ EN 2017

L'évolution des déterminants

La taille estimée du marché du portage de repas à domicile

Les parts de marché estimées des acteurs (CCAS, associations et entreprises privées)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Les moteurs et les freins à la croissance du marché

Les tendances d'évolution du marché du portage de repas à domicile

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES PRINCIPAUX ENJEUX DES ACTEURS

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Un pouvoir des clients modéré mais amené à se renforcer

Un marché attractif pour de nouveaux entrants

De nombreux substituts

Un pouvoir très important des pouvoirs publics

La rivalité entre concurrents va s'intensifier

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Une activité caractérisée par de fortes pressions sur les prix

La montée en gamme de l'offre : un levier essentiel de différenciation face à la concurrence

Étude de cas : Adhap Services

Le recrutement, la formation et la fidélisation du personnel : des enjeux clés pour renforcer l'image de marque auprès des clients

L'extension du maillage territorial : les réseaux d'agences misent notamment sur la franchise pour atteindre rapidement une taille critique

Etude de cas : Les Menus Services

L'élargissement de l'offre : le développement de partenariats permet de proposer de nouvelles prestations

Étude de cas : Âge d'Or Services

LE JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement et les forces et faiblesses des principales catégories d'acteurs

Les principaux acteurs intervenant sur le marché

LES ACTEURS PAR SEGMENT DE MARCHÉ

Les acteurs de la restauration collective

Les spécialistes du portage de repas à domicile

Les spécialistes du maintien à domicile

Les généralistes des services à la personne

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes de restauration collective :

Compass Group, Elior Group, Sodexo

Les spécialistes du portage de repas à domicile :

All Ô Dom, Appétits & Associés, Atout Délice, Les Menus Services, Quintessence, Saveurs et Vie

Les spécialistes du maintien à domicile :

Adhap Services, Âge d'Or Services

Les généralistes des services à la personne :

Groupe Assistalliance, MDSAP

Les spécialistes des cliniques privées :

Ramsay Health Care

Les principales associations :

ADMR, UNA

Les autres opérateurs :

Groupe La Poste

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 82 sociétés présentes sur le marché à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

À CÔTÉ DE VOUS 31

A2MICILE REGION CENTRE

AD DÉVELOPPEMENT

AD PAYS DE VANNES

ADHAP SERVICES

ADOM72

AG DÉVELOPPEMENT

ÂGE D'OR SERVICES

AIDE À DOMICILE DES MONTS

DU LYONNAIS

AIDE SERVICES DOMICILE PERSONNES

AIDIA

AKADOM

ALL O DOM

ALP'AGE AUTONOMIE

AMELIS DOMICILE SERVICES

ANSAMBLE

API RESTAURATION

APPETITS ET ASSOCIÉS

AQUARELLE

ARMOR CUISINE

ASSISTANCE ET AIDE À DOMICILE 33

ATOUT-DÉLICE

AU TEMPS DES SERVICES

AUPRÈS DE VOUS

AUTONOMIE DOUCE HEURE

AVENIR SENIOR PLUS

AXEO DÉVELOPPEMENT

AZUR VIVA DOM

BIEN CHEZ VOUS

BIEN ÊTRE ET VIE

BOURGOGNE REPAS PRODUCTION

CIE GÉNÉRALE DE SANTÉ

COMPASS GROUP

CONVIVIO (CJP)

CORSE CENTRALE

DE RESTAURATION

COVIVA

CRM

CULINAIRE DES PAYS DE L'ADOUR

DISTRI REPAS SERVICES

DOMICIL'SERVICES

DOMIDOM SERVICES

DOMUSVI DOMICILE

DRS

DU CÔTÉ DE CHEZ SOI

DUPONT RESTAURATION

ELIOR GROUP

ÉLITE RESTAURATION

ENTREPRISE DE SERVICES

À LA PERSONNE 15

EOLE

GAMMES SERVICES

GERES RESTAURATION

GRAN MOUN

GROUPE ASSISTALLIANCE

GUY BARBOTEU RESTAURATION

GSAO

HOME REPAS

ISIDORE RESTAURATION

LA COMPAGNIE DE LOUIS

LA VIE SIMPLE

LABEL VIE SERVICES À DOMICILE

LB SERVICES 13

LES BIENVEILLEURS

LES MENUS SERVICES

LES OMÉGADES

LEZTROY

LOT AIDE À DOMICILE

MDSAP

OCCITANIE RESTAURATION

OCÉANE DE RESTAURATION

OPAL'CONFORT

PRÉSENCE 67

QUINTESSENCE

RESTO'LOGIS

RESTORIA

RYM DÉVELOPPEMENT

SANTÉ RESTAURATION SERVICES

SAVEUREA

SAVEURS ET TRADITIONS

DU BOCAGE

SAVEURS ET VIE

SCIC L'EOLE

SERVADOM'17

SERVICES PARTENAIRES

SHCB

SODEXO

SOGERES

SOGIREST

SORESET

SUD EST RESTAURATION

TERRES DE CUISINE

VENDÉE SERV'ADOM

VITAE AIDE À DOMICILE

VITALESCENCE

VITAME SERVICES

YANNI'CUISINE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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