Le marché des services à la personne à l'horizon 2026
Construire un modèle plus rentable à l’heure d’une nouvelle dynamique de financiarisation
Les dernières tendances du secteur et ses perspectives d'ici 2026
L'analyse détaillée des marges des sociétés de services à la personne
Les dynamiques concurrentielles en cours
De nombreuses études de cas sur les stratégies des acteurs
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les sociétés de services à la personne peuvent-elles renforcer leur attractivité tout en améliorant leurs marges d'exploitation ? Notre étude analyse les perspectives du marché, la nouvelle dynamique de financiarisation du secteur et met en lumière les meilleures initiatives pour ancrer les services d'aide dans le quotidien des ménages.
Nous accordons une attention particulière aux stratégies de croissance des acteurs qui visent à renforcer leurs parts de marché par extension de leurs gammes de services et de leurs réseaux d'agences. La réussite de ces stratégies repose aussi sur le recrutement et la consolidation des compétences alors que les métiers des services à la personne peinent toujours à attirer. Certains groupes formalisent à ce titre des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux en adoptant le statut d'entreprise à mission, parfois avec le soutien de fonds d'investissement à impact. Le mouvement de financiarisation du secteur est d'ailleurs appelé à s'intensifier, à l'image du rachat de Domia par Cinven fin 2024. Pour les capitaux privés, le secteur recèle en effet de nombreux atouts : perspectives démographiques favorables, opportunités de build-up, bénéfices attendus de la rationalisation des portefeuilles de marques et de la digitalisation, ou encore potentiel de développement à l'international. Dès lors, quelles sont les stratégies des acteurs pour conquérir de nouvelles clientèles dans l'aide à domicile, la garde d'enfants ou le ménage ? Quelles sont les grandes évolutions du jeu concurrentiel ? Et comment évoluera le marché d'ici 2026 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des services à la personne (SAP) est évalué à près de 24 milliards d'euros en France. Plus de 4,4 millions d’utilisateurs ont recours au marché des SAP en France, dont près de 2 millions de particuliers-employeurs.
Le secteur des services à la personne regroupe 26 activités réparties en trois catégories :
- les services d’aide aux personnes âgées et aux adultes en situation de handicap ;
- les services à la famille comme la garde d’enfants et le soutien scolaire ;
- les services du quotidien tels que le ménage, les petits travaux de bricolage et de jardinage, la préparation de repas.
Ces services variés ont pour point commun d’être réalisés au domicile des particuliers. Pour en bénéficier, les ménages peuvent embaucher directement les intervenants ou passer par un mandataire. Ces deux options font d’eux des particuliers-employeurs. Ils peuvent aussi faire appel à un organisme prestataire qui met à leur disposition ses propres salariés.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'ici 2026 des groupes et réseaux de services à la personne ainsi que les évolutions du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur les services à la personne
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les tendances récentes de l'activité et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- Les grands drivers du marché : inflation, pouvoir d'achat, consommation et arbitrages des ménages, facteurs sociodémographiques, mesures fiscales et sociales (Cesu+, avance immédiate du crédit d'impôt, etc.)
- Les indicateurs d'activité du marché des services à la personne (SAP) jusqu'en 2024 : volume horaire, prix, chiffre d'affaires
- Le volume d'activité et le chiffre d'affaires des sociétés de SAP à l'horizon 2026
Les performances économiques et financières des sociétés de SAP (panel Xerfi) jusqu'en 2024
- L'évolution des principaux postes de charges : frais de personnels, consommations intermédiaires
- L'évolution des résultats : excédent net d'exploitation, résultat net
- Les principales données financières de 200 entreprises (derniers comptes disponibles 2021 à 2023 selon les sociétés)
Les défis stratégiques des sociétés de services à la personne
- Le recrutement et la fidélisation d'intervenants peu séduits par les métiers du domicile
- L'optimisation des marges grâce à l'effet volume
- L'amélioration de la qualité pour rassurer les ménages
Le renforcement des offres et réseaux dans les SAP : acquisition d'enseignes, création de marques et recours à la franchise
- Étude de cas : Epiktet se diversifie dans l'aide à domicile des personnes dépendantes avec le rachat d'Amélis
La diversification des offres en dehors des SAP : nettoyage professionnel, crèche, habitat partagé, etc.
- Étude de cas : Auxi'Life, une diversification dans l'accompagnement des aidants
Les leviers actionnés pour pallier la pénurie de personnel : rémunération, amélioration des conditions de travail, formation
- Étude de cas : le groupe Zephyr lance une plateforme dédiée au bien-être des collaborateurs
La digitalisation des activités : optimisation de la gestion interne, amélioration de l'expérience client
- Étude de cas : la plateforme Oriane de Clariane (Petits-Fils), un outil de centralisation et coordination de l'offre à domicile
La construction d'une démarche RSE : inclusion et diversité, réduction de l'impact environnemental
- Étude de cas : Oui Care adopte le statut d'entreprise à mission
Le panorama des forces en présence dans les SAP : particuliers-employeurs, organismes prestataires et mandataires (entreprises privées, micro-entrepreneurs, associations et organismes publics), intervenants à domicile
Le classement des 28 principaux groupes de SAP selon le nombre d'agences et leur positionnement sur les différents segments : aides aux personnes dépendantes, entretien de la maison, garde d'enfant, soutien scolaire
Les ensembles stratégiques et leurs caractéristiques distinctives : origine du groupe, degré de spécialisation dans les SAP
La place des fonds d'investissement : de plus en plus présents au capital des organismes de services à la personne
- Tour d'horizon des récentes opérations : entrée de Parquest au capital de Vitalliance, rachat de Domia Group (Shiva, Acadomia) par Cinven, investissement du groupe RAISE dans Epiktet et Oui care, etc.
Le classement des enseignes/réseaux par profils et segments : réseaux généralistes et multispécialistes, spécialistes de l'aide aux personnes dépendantes, de l'entretien du domicile, de la garde d'enfants, du soutien scolaire
Les plateformes d'intermédiation : structuration des leaders généralistes et montée en puissance de plateformes spécialisées
Les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs : A2micile, ADMR, Assistia, Clariane, Destia, Domia Group, Emeis, La Poste, MDSAP, Maison & Services, Oui Care, UNA, Vitalliance, Zephyr
Sociétés étudiées
Tableaux et graphiques
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Delphine David
Directeur Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
Études connexes
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