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Le marché des produits exotiques et ethniques à l'horizon 2020

Produits halal, asiatiques, tex-mex, etc. : quels leviers de croissance et perspectives pour le marché ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur les ventes de produits exotiques et halal en grandes surfaces d'ici 2020
  • L'analyse des moteurs et freins à la croissance du marché
  • Le panorama détaillé des forces en présence et leur positionnement par segment
  • L'analyse du jeu concurrentiel sur les principaux segments du marché (produits exotiques et halal)
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas et des exemples récents
  • Les fiches d'identité de 17 acteurs représentatifs (industriels, grossistes et distributeurs)
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 16/02/2018 -

130 pages

Réf : 8IAA46 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Les produits exotiques et halal constituent l'un des rayons phares de l'alimentaire. Un dynamisme qui tient aussi bien aux initiatives des industriels que des distributeurs pour enrichir et promouvoir l'offre sur le marché. De nombreux acteurs affichent d'ailleurs leurs ambitions, à l'image de McCormick qui a récemment relancé sa marque Thaï Kitchen en grandes surfaces. Mais la concurrence sera rude face aux grands industriels (LDC, Mars, General Mills, etc.) qui se sont positionnés très tôt sur le segment des produits exotiques. Certains ont également avancé leurs pions sur le segment du halal, sous leur propre signature, à l'image de Fleury Michon, ou en misant sur des marques dédiées, tels que Panzani avec Zakia. Quelle que soit la stratégie retenue, l'enjeu majeur pour les groupes diversifiés est d'asseoir leur crédibilité face aux spécialistes comme Zaphir

(Isla Délice) ou Oriental Viandes. Dès lors, sur quels leviers de croissance s'appuient les industriels et distributeurs pour s'imposer sur le marché ? Quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2020 ? Et quels sont les segments les plus prometteurs ?

Analyser le marché des produits exotiques et halal et ses perspectives à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du marché des produits exotiques et halal en grandes surfaces à l'horizon 2020. Ces travaux de prospection s'appuient sur une analyse des moteurs et freins de la demande et des leviers de croissance des industriels et distributeurs, spécialisés ou non.

Décrypter le paysage concurrentiel actuel et l'offre des acteurs

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des produits exotiques et halal. Les industriels diversifiés (LDC, Fleury Michon, etc.) font face à de nombreux acteurs spécialisés, notamment sur le segment des produits halal où la légitimité des marques peut constituer une barrière à l'entrée. Des grossistes et cash & carry (TWF, SDV, etc.) se sont également positionnés sur le marché avec une offre de produits importés.

Décrypter les leviers de croissance des industriels et distributeurs

Le rapport propose une analyse des principaux axes de développement des fabricants et des distributeurs : l'élargissement de l'offre à travers le renouvellement ou le lancement de nouvelles gammes en jouant sur les formats ou les saveurs, le renforcement de l'identité des marques, le développement des MDD ainsi que l'amélioration de l'expérience client.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives des ventes de produits exotiques et halal en grandes surfaces à l'horizon 2020. Elle met en avant les moteurs de croissance ainsi que les initiatives des différents acteurs pour dynamiser le marché et renforcer leurs positions. Elle analyse également les axes de différenciation des groupes diversifiés face aux spécialistes. Enfin, elle insiste sur l'enjeu de la certification sur le marché des produits halal, gage de légitimité des marques et de leur capacité à rassurer les consommateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

L'élargissement de la cible de consommateurs, l'évolution des comportements alimentaires, le lancement de nouveaux produits, le référencement de l'offre, etc.

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants du marché

Les chiffres clés du marché en grandes surfaces

Les ventes de produits exotiques en grandes surfaces et focus sur les ventes de produits asiatiques

Les ventes de produits halal en grandes surfaces

NOS SCÉNARIOS PRÉVISIONNELS À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le cycle de vie des produits exotiques et halal par segment

Les ventes de produits exotiques en grandes surfaces

Les ventes de produits halal en grandes surfaces

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

LES MOTEURS ET FREINS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

La composition de la population française selon le lieu de naissance et la nationalité

Les populations étrangères et immigrées en France : les chiffres clés

La pratique religieuse en France

Les pratiques alimentaires des Français : les tendances favorables pour le marché

LES MOTEURS ET FREINS RÉGLEMENTAIRES

La réglementation encadrant les aliments halal : l'abattage rituel, la certification des produits

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Le pouvoir d'achat des ménages (2009-2017e) et les dépenses de consommation alimentaire des ménages (2008-2017e)

Les principaux moteurs de la demande : la recherche de produits spécifiques, de diversité dans l'alimentation et de produits plus élaborés

Les consommateurs de produits halal : part de la population française ayant une alimentation en lien avec la religion, fréquence de consommation de produits halal

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE DES INDUSTRIELS

Le lancement de nouveaux produits : les principaux leviers d'innovation (originalité des recettes et des saveurs, authenticité des produits, facilité de préparation)

Exemples traités : Old El Paso, Traditions d'Asie, Isla Délice, Oriental Viandes, Réghalal, etc.

La montée en gamme de l'offre (produits perçus comme plus sains, ingrédients plus qualitatifs, etc.)

Étude de cas : les initiatives des marques de TWF-Epidis

La diversification du portefeuille de produits

Étude de cas : la stratégie de croissance interne et externe de LDC

Le renforcement de l'identité des marques

Études de cas : les initiatives de General Mills (Old El Paso) et McCormick (Thaï Kitchen) pour développer leurs marques

LES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE DES DISTRIBUTEURS

L'enrichissement de l'offre de produits : panorama des marques de distributeurs présentes sur le marché (Carrefour Halal, Wassila de Casino, Itinéraire des Saveurs d'Intermarché, etc.)

La structuration de l'offre en rayons par le développement de concepts merchandising adaptés

Exemples traités : Suzi Wan, Isla Délice, Système U

L'amélioration de l'expérience client

Étude de cas : le développement des stands de sushis en grandes surfaces

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LES IAA

Le positionnement des principaux acteurs et de leurs marques sur le segment des produits exotiques

Le positionnement des principaux acteurs et de leurs marques sur le segment des produits halal

Le jeu concurrentiel sur les principaux segments du marché des produits exotiques et halal

Les parts de marché des principales marques de produits exotiques en grandes surfaces

Les parts de marché des principales marques de produits halal en grandes surfaces

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Le positionnement des principaux grossistes et cash & carry sur le marché

Le panorama des principaux circuits de distribution de produits exotiques et halal

Le panorama des sites marchands spécialisés dans les produits exotiques et halal

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les acteurs diversifiés des IAA :

LDC, Fleury Michon, Ebro Foods (Panzani), Mars, General Mills, Wessanen (Bjorg Bonneterre et Cie)

Les acteurs spécialisés des IAA :

Haudecoeur, Zaphir (Isla Délice), Oriental Viandes

Les grossistes :

TWF, SDV Les Marchés du Monde

Les groupes de la grande distribution :

Carrefour, Casino

Les spécialistes des surgelés :

Picard, Toupargel

Les détaillants spécialisés :

Paris Store, Tang Frères

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

AÏT CASH & CARRY

AJINOMOTO

ALAZARD & ROUX

ALDI

ALIF DÉLICE

ALIMEX

ALJADID

ARABI FRANCE

ARIAKÉ

AUCHAN

AYAM

BILADI

BJORG BONNETERRE ET CIE

CARREFOUR

CASINO

DISTRAM

DISTRICT MARKET

DUC

E.LECLERC

ELINOVE

ERIDAN

ERIC BUR

FLEURY MICHON

FOOD IMPACT

GENERAL MILLS

HALAL FOOD SERVICE

HAUDECOEUR

ISLA MONDIAL

ITM ENTREPRISES

KENZA HALAL

LDC

LE CANTONNAIS

LE COQ NOIR

LÉA NATURE

LIDL

LOEUL ET PIRIOT

MADERN

MARIE

MARS

MARTINET

MCCORMICK

MEDIASCORE FOOD

MERICQ

NATSU FOODS

NESTLÉ

ORIENTAL VIANDES

PANZANI

PARIS STORE

PICARD

PROHADIS

PRODISAL

SABIL

SDV LES MARCHÉS DU MONDE

SOBEVAL

SODEBO

SUSHI DAILY

SUSHI GOURMET

SYSTÈME U

TAHIRA

TANG FRÈRES

TERRENA

TOUPARGEL

TRANSGOURMET

TWF-EPIDIS

UNILEVER

VOLYS

WAN THAÏ FOODS INDUSTRY

ZAPHIR

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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