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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Industries BtoB »

Le marché des ouvrages de tonnellerie face aux mutations de la demande mondiale

Analyse des marges, des leviers et des perspectives de croissance des acteurs à l’horizon 2021

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel sur le marché et le chiffre d'affaires des acteurs spécialisés à l'horizon 2021
  • L'analyse du business model et des performances financières des tonneliers entre 2011 et 2019
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 95 premières sociétés intervenant dans la fabrication de merrains et d'ouvrages de tonnellerie
  • L'étude des transformations de la demande d'ouvrages de tonnellerie
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/12/2019 -

164 pages

Réf : 9BPA13 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les tonneliers français maintiennent leur leadership mondial. Capitalisant sur leur image d'excellence et leurs efforts pour s'implanter sur les marchés étrangers, ils enregistrent une progression régulière de leur chiffre d'affaires, en France comme à l'étranger, en dépit des aléas de la production viticole. Et face à la rivalité croissante des fûts fabriqués en Europe du Sud et de l'Est et à la percée des boisages œnologiques, les tonneliers tricolores continuent d'investir dans l'amélioration de leur outil productif et dans leur image de marque afin de préserver leur longueur d'avance. Toutefois, les tensions sur l'approvisionnement en chêne pèsent de plus en plus sur les marges et pourraient bien pénaliser la compétitivité de la filière. Dans ce contexte, quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour poursuivre leur développement et préserver leurs marges ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs français à l'horizon 2021 ?

Comprendre le marché de la tonnellerie et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, le rapport vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des ouvrages de tonnellerie et sur le chiffre d'affaires des tonneliers français à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de la production viticole en France et dans le monde, des mutations de la demande et de la concurrence étrangère mais aussi des leviers de développement actionnés par les acteurs.

Analyser le modèle d'affaires et l'évolution des marges des fabricants

L'étude dresse les grandes caractéristiques du business model des tonneliers et présente l'évolution de leurs principaux ratios et indicateurs financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net, délais de rotation des stocks, BFRE). Un comparatif des principaux ratios financiers des 95 premières entreprises du secteur vous est également proposé.

Décrypter les axes de développement des tonneliers

Le rapport analyse les stratégies des fabricants pour poursuivre sur le chemin de la croissance et relever les défis auxquels ils font face. Il revient notamment sur les initiatives des tonneliers français pour prendre pied dans des pays ou sur des segments de marchés à fort potentiel. Chaque axe étudié fait l'objet d'une analyse de cas concret.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de la tonnellerie et sur les mutations de la demande. Elle approfondit également les axes de développements retenus par les acteurs pour poursuivre leur développement et préserver, voire accroître, leurs performances opérationnelles.

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Cette partie décrypte les mutations du marché mondial des ouvrages de tonnellerie. Elle analyse en particulier l'évolution de la production vinicole en France et dans le monde ainsi que la concurrence des solutions alternatives et des fabricants étrangers. Elle présente également les fondamentaux nécessaires à la compréhension du secteur.

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU SECTEUR

Les chiffres clefs du secteur

Le processus de fabrication des tonneaux en bois

L'organisation de la filière tonnelière

Les caractéristiques structurelles de la tonnellerie

Les principaux éléments de réglementation

Les principaux pays exportateurs de tonneaux

Les principaux pays importateurs de tonneaux

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La superficie mondiale des vignobles

La production mondiale de vin

La récolte viticole en France

La production de spiritueux dans l'Union européenne et en France

La concurrence des substituts

Les investissements des producteurs de vins et de spiritueux en France

La concurrence étrangère : l'évolution des importations françaises d'ouvrage de tonnellerie (2010-2018) et de la place de la France dans les exportations mondiales (2010-2018)

LE MARCHÉ DE LA TONNELLERIE ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2021

Se basant sur l'étude des évolutions de l'environnement ainsi que des stratégies mises en œuvre par les acteurs pour accroître leur activité, cette partie vous livre nos prévisions exclusives sur la croissance du volume de production et du chiffre d'affaires des tonneliers implantés en France à l'horizon 2021.

LE MARCHÉ DE LA TONNELLERIE ET SES PERSPECTIVES

La production française d'ouvrages de tonnellerie (2010-2021p)

Les prix à la production d'ouvrages de tonnellerie (2010-2021p)

Le chiffre d'affaires des tonneliers (2011-2021p)

Les exportations françaises d'ouvrages de tonnellerie (2010-2021p)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES TONNELIERS

Le renforcement des positions sur les marchés étrangers à fort potentiel

Étude de cas : TFF Group à la conquête du bourbon

L'agrandissement et l'optimisation de l'outil de production

Exemples d'investissements récents dans le secteur

Le renouvellement des gammes et la mise au point de nouveaux produits

Étude de cas : le nouveau fût de Tonnellerie Sylvain pour les vignerons engagés en biodynamie

L'amélioration de l'image de marque

Étude de cas : la stratégie de communication de Tonnellerie de Champagne Ardennes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES TONNELIERS

LES POINTS DE REPÈRE

Le modèle économique des tonneliers

L'analyse des forces concurrentielles

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN DES TONNELIERS (2010-2019e)

L'évolution des principaux ratios de performance des entreprises : taux de marge brute, taux d'EBE et taux de résultat net des entreprises

L'évolution des principaux postes de charges : autres achats et charges externes et frais de personnel

L'évolution des stocks et le besoin en fonds de roulement d'exploitation

Le taux d'investissement et le taux d'endettement

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des 12 principaux acteurs du secteur

Le positionnement des 12 principaux acteurs par type d'activité

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes intégrés : TFF Group, Groupe Charlois, Oeneo, Chêne & Cie, Independent Stave Company et Tonnellerie de Mercurey

Les spécialistes de la tonnellerie : Famille Sylvain Groupe, Groupe Vicard, Boutes et Dargaud & Jaeglé

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 95 sociétés du secteur, sur la période 2012-2018 (selon la disponibilité des comptes), à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AROBOIS

ART ET TONNEAUX

ATELIER CENTRE FRANCE TONNELLERIE

AUDOUBERT-MERRAINS

BARBARIE SCIAGE

BOUTES

BOUYOUD

BRIVE TONNELIERS

CADUS

CHENE & CIE

DARGAUD ET JAEGLE

DOREAU L'ATELIER

EAGLENEST

ETS LAPASSADE

ETS J BOURDIER

EUROCHENE

FOUDRERIE FRANCOIS

GIRONDOR INDUSTRIE

GOULARD ET FILS

GRAND CHENE

GRAINS FINS DE L'ALLIER

JEAN BAPTISTE LEFLOCH

JOSLET SCIERIE

LAGLASSE

M T V

MARC GRENIER

MERRAIN CAMILLE GAUTHIER

MERRAIN INTERNATIONAL

MERRAINS 24

MERRAINS DU PERIGORD

MERRANDERIE CHRISTOPHE NAULOT

MERRANDERIE DE L'ADOUR

MERRANDERIE OLIVEIRA

MILLOT MEUBLES

OENEO

S T M

SAMBOIS

SCIAGE DU BERRY

SECHAGE ET NEGOCE DES BOIS

DE L'ALLIER

SEGUIN MOREAU ET CIE

SO GO BOIS

STE GIRONDINE DES BOIS

SYLVABOIS

SYLVAIN BOIS

TB TONNELLERIE

TC TONNELLERIE DE COGNAC

TFF GROUP

TM

TONNELAGE G. BERTHOMIEU

TONNELERIE NADALIE

TONNELLERIE ANA SELECTION

TONNELLERIE ANJEMS

TONNELLERIE BARON

TONNELLERIE BEL AIR

TONNELLERIE BERGER ET FILS

TONNELLERIE BILLON

TONNELLERIE BORDELAISE

TONNELLERIE BOSSUET

TONNELLERIE DES GRAVES

TONNELLERIE D'OC

TONNELLERIE DAMY PERE ET FILS

TONNELLERIE DARNAJOU II

TONNELLERIE DE CHAMPAGNE ARDENNE

TONNELLERIE DE FRANCE

TONNELLERIE DE JARNAC

TONNELLERIE DE L'ADOUR

TONNELLERIE DE L'ATLANTIC

TONNELLERIE DE L'ENTRE-DEUX-MERS

TONNELLERIE DE MARSANNAY

TONNELLERIE DE MERCUREY

TONNELLERIE DEMPTOS

TONNELLERIE DOREAU

TONNELLERIE DU PAYS D'AUGE

TONNELLERIE F

TONNELLERIE FRANCOIS FRERES

TONNELLERIE GARONNAISE

TONNELLERIE GEORGES

TONNELLERIE LACROIX

TONNELLERIE LOVATO

TONNELLERIE MAINTENANCE SERVICE

TONNELLERIE MARCONNET

TONNELLERIE MEYRIEUX

TONNELLERIE MILLET

TONNELLERIE MONTGILLARD

TONNELLERIE MORLIER

TONNELLERIE RADOUX

TONNELLERIE ROUSSEAU PERE

ET FILS

TONNELLERIE SAINT MARTIN

TONNELLERIE SANSAUD

TONNELLERIE SYLVAIN

TONNELLERIE TARIN FILS

TONNELLERIE TREMEAUX

TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU

TONNELLERIE VINET

TONNELLERIES MERRANDERIES REUNIES

TRONCAIS BOIS MERRAINS

VINEA

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- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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