Le négoce d'emballages
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026 et 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Entre consolidation, contraintes réglementaires et tensions logistiques, le négoce d’emballages entre dans une nouvelle phase délicate.
En 2025, la croissance modérée du chiffre d’affaires masque des défis structurels : pression sur les prix, stagnation dans certains débouchés comme la santé-beauté, montée des attentes écologiques, etc. Dans ce contexte, les leaders misent sur l’optimisation logistique, la croissance externe et le développement de gammes durables pour préserver leurs marges et rééquilibrer les rapports de force avec les clients.
Cette étude décrypte les dynamiques à l’œuvre, les différenciations stratégiques des acteurs et les transformations induites par les nouveaux usages.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et d’évolution des prix dans un contexte de transition logistique ?
- Quels leviers mobilisent les négociants pour préserver leurs marges face à la volatilité des coûts et à la pression réglementaire ?
- Quels segments de marché (e-commerce, alimentaire, pièces industrielles…) offrent les relais de croissance les plus porteurs à moyen terme ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production agroalimentaire
- Le chiffre d'affaires négociants d'emballages
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Vue d'ensemble de la filière des emballages
- Les principaux modes de commercialisation des emballages
- Le type d'emballage par matériaux
- La structure du marché français des emballages par matériau
- Les grands débouchés des emballages
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le marché des emballages ménagers en GMS
- La production de l'industrie manufacturière
- La production de l'industrie agroalimentaire
- La demande dans l'industrie pharmaceutique et de l'hygiène-beauté
- Le volume d'affaires du commerce de détail (hors autos et motos)
- La production d'emballages plastiques, papiers-cartons et bois
- La production d'emballages en verre et en métal
- Les contraintes réglementaires sur les emballages plastiques en France
- Les contraintes réglementaires sur les emballages plastiques en Europe
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des négociants d'emballages
- Les coûts d'achats des emballages français
- Les coûts d'achats des emballages depuis l'étranger
- Les performances d'exploitation des négociants d'emballages
- Les importations françaises d'emballages
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production agroalimentaire
- Le chiffre d'affaires négociants d'emballages
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations et importations par matériau d'emballage
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Le profil des acteurs du négoce d'emballage
Les fournituristes généralistes
- RAJA
- MANUTAN
Les loueurs de conditionnements
- EURO POOL GROUP
- BRAMBLES
Un spécialiste du négoce de conditionnement
- TINI
Les négociants intégrés
- SPHERE
- CROWN
Un fournituriste de solutions papiers
- JAPAN PULP AND PAPER (JPP)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et les investissements
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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