La fabrication d'emballages en verre
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française d’emballages en verre (flacons, bouteilles et pots) a atteint 2,2 Mds€ en 2024. Le tissu industriel s’érode depuis plus d’une décennie en raison principalement de la pression concurrentielle des fabricants étrangers et du besoin de maîtriser des coûts énergétiques croissants. L’industrie de l’emballage en verre française recensait 148 établissements en 2024.
Les industriels de l’agroalimentaire, en particulier des boissons, la parfumerie-cosmétique et la pharmacie sont les principaux marchés clients de la profession. L’industrie française des bouteilles et flacons en verre se caractérise par une forte segmentation selon la qualité et la typologie des produits. Parmi les leaders, quatre catégories d’acteurs peuvent ainsi être distinguées, les fabricants d’emballages en verre de grande série (Verallia, Owens-Illinois), les spécialistes du marché du luxe (parfumerie-cosmétique, spiritueux et vins) (Saverglass, Verescence, Pochet, etc.), les spécialistes du flaconnage pharmaceutique (SGD Pharma, Nipro etc.) et les spécialistes du parachèvement (Pariche-Nigermat, Val Fi, Carbon, etc.).
La synthèse
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de bouteilles en verre
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en verre
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La production de verre
- La production française d'emballages en verre
- La structure du marché français des emballages par matériau
- Les grands débouchés des emballages
- Les débouchés des emballages en verre
- La concurrence des substituts
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production alimentaire sec en France et en Europe
- La production de boissons alcoolisées en France par segment
- La production de l'industrie de la santé et de la beauté
- Les importations françaises d'emballages en verre
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production française d'emballages en verre creux
- Focus sur la production de bouteilles en verre
- Les coûts de production des verriers d'emballage
- Les prix à la production des emballages en verre
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en verre
- Les exportations françaises d'emballages en verre
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de bouteilles en verre
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en verre
Les conclusions de l'analyse financière
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les cours du bois-papier-verre
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Le positionnement des leaders
Les leaders de la fabrication de bouteilles et pots en verre
- VERALLIA
- O-I GLASS
Les spécialistes de la bouteillerie de luxe
- SAVERGLASS
- STOELZLE GLASS
- ZIGNAGO VETRO
Les leaders de la flaconnerie pour la parfumerie cosmétique
- VERESCENCE
- POCHET
Le leader de la flaconnerie pharmaceutique
- SGD PHARMA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et restructurations
- Les innovations et les autres informations
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 35 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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