La production de vin
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les producteurs de vins tranquilles peuvent-ils résister à l’érosion durable de la demande ?
La demande de vin reste durablement désorientée, sur le marché français comme à l’export, et fragilise l’ensemble de la filière des vins tranquilles. En grande distribution, chez les cavistes comme dans les circuits on trade, le recul des volumes, la pression sur les prix et la concurrence accrue des vins étrangers prolongent un cycle de contraction qui pèse directement sur l’activité et les marges des producteurs. Face à cette dégradation, les acteurs accélèrent les rapprochements, investissent le segment du sans alcool, développent l’œnotourisme et renforcent leur présence internationale pour diversifier leurs relais de croissance.
Notre étude décrypte ces recompositions et fournit les repères indispensables pour anticiper l’évolution du chiffre d’affaires à horizon 2027, analyser les performances économiques du secteur et cartographier les stratégies de repositionnement déjà à l’œuvre.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Deuxième producteur de vin au monde derrière l’Italie, la France compte plus de 770 000 hectares de surfaces viticoles pour une production de 27 millions d’hectolitres en 2025. La filière s’appuie sur un important marché domestique et sur un savoir-faire séculaire qui constitue un avantage compétitif à l’export.
La production de vins tranquilles regroupe l’élaboration de trois grandes catégories de produits : les vins AOP (appellation d’origine protégée), les vins IGP (indication géographique protégée)
et les vins VSIG (sans indication géographique). Le marché peut également être segmenté selon d’autres critères, notamment la couleur (rouge, blanc ou rosé), le cépage ou encore la région de production. Les vins sont principalement distribués par les grandes surfaces alimentaires et les cavistes, mais aussi dans les circuits hors domicile (restauration notamment) et à l’export.
Leader du secteur de la vinification (hors champagne et vins aromatisés), le groupe familial Castel possède la majeure partie des marques de vin les plus vendues en France. Il est en concurrence frontale avec d’autres groupes familiaux tels que Les Grands Chais de France (majoritairement présent à l’export) et Advini, mais aussi de coopératives comme InVivo, qui a mis la main sur Vinadeis en avril 2021. Le secteur reste toutefois très atomisé, avec une kyrielle de vignerons indépendants, d’exploitations familiales et de caves particulières, dont le poids cumulé demeure important dans la production comme dans la commercialisation.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de vins tranquilles en GSA
- Le chiffre d'affaires de la production de vins tranquilles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers évènements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les principaux acteurs du secteur
- Les étapes de la production de vin
- La structure de la production française
- Les principaux circuits de distribution
- La structure du marché français
- Le marché français des vins tranquilles par conditionnement
- Les éléments de fiscalité et les autres alcools
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'évolution de la consommation d'alcool en France
- Les grandes mutations de la demande sur le marché du vin
- L'évolution de la consommation de vin par type de vin et par tranche d'âge
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- L'activité en valeur des détaillants spécialisés
- Les ventes de vins tranquilles dans les GSA
- Focus sur les ventes par catégorie en grande distribution
- Focus sur les ventes par couleur en grande distribution
- Les importations françaises de vins tranquilles
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de vin en France
- Les prix à la production des vins
- Le chiffre d'affaires de la production de vins tranquilles
- Les exportations françaises de vins tranquilles
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les ventes de vins tranquilles en GSA
- Le chiffre d'affaires de la production de vins tranquilles
La structure économique de la viticulture
- L'évolution du nombre d'exploitants viticoles en France
- L'évolution des surfaces viticoles en production
- La valeur vénale moyenne des terres agricoles
Le secteur économique de la vinification
- L'évolution du nombre d'entreprises et des effectifs
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles de la vinification
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le panorama européen et mondial
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export des entreprises de vinification
- La structure des exportations par pays
- La structure des importations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des principaux acteurs
- Le positionnement des principaux groupes dans la filière viti-vinicole
- Le positionnement des principaux groupes sur le marché du vin
- Le classement des principales marques de vins en grande distribution
Les principaux groupes vinicoles
- Les Grands Chais de France
- Groupe Castel
- Boisset
- AdVini
Les groupes de luxe
- Barons Philippe de Rothschild
- LVMH
Le leader des groupes coopératifs
- InVivo
Un leader de la grande distribution alimentaire
- Carrefour
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et réorganisations
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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