La distribution de vin
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les cavistes peuvent-ils préserver leurs marges dans un marché du vin en repli ?
Le marché du vin ne traverse pas un simple trou d’air, il s’enfonce dans une contraction durable de la demande. En grande distribution, le recul des ventes confirme l’ampleur des arbitrages de consommation, tandis que les cavistes résistent mieux grâce à un positionnement fondé sur le conseil, la sélection et les achats d’agrément. Mais cette résilience commerciale ne suffit plus à protéger leur rentabilité, fragilisée par la hausse des charges fixes dans un contexte de baisse d’activité. Face à cet environnement plus contraint, les distributeurs accélèrent la modernisation de leur offre, investissent les segments "no-low", enrichissent l’expérience client et, pour certains, cherchent de nouveaux relais à l’international.
Notre étude décrypte les perspectives du marché à l’horizon 2027, les transformations du paysage concurrentiel et les stratégies les plus structurantes pour préserver l’attractivité des réseaux.
- Quelles sont les prévisions du marché du vin et de l’activité des cavistes à l’horizon 2027 ?
- Quels leviers permettent aux cavistes de mieux résister à la baisse structurelle de la consommation ?
- Comment les réseaux et enseignes transforment-ils leur offre pour défendre leurs marges et fidéliser leur clientèle ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les circuits spécialisés, cavistes et vente directe, affichent de leur côté une part de marché très modeste en volume (2% en 2024), qu’ils compensent en partie par un panier moyen supérieur. Parmi eux, l’enseigne Nicolas se positionne en leader incontesté de la profession, avec près de 500 points de vente en France, devant V and B et Cavavin.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de vins tranquilles en GSA
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière vin
- Les principaux circuits de distribution
- La structure du marché par tranche d'âge et catégorie de produits
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation d'alcool en France
- Les mutations de la consommation de vins
- L'évolution de la consommation de vin par type de vin
- Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix à la consommation des vins par catégorie
- Les ventes de vins en GSA
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les ventes de vins tranquilles en GSA
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Forces et faiblesses des principaux circuits de distribution de vin
Les circuits spécialisés
- Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente
- Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées
- Les principaux profils des spécialistes du e-commerce de vin
- Les principaux sites de vente en ligne spécialisés dans la distribution de vin
- Les principaux faits marquants des détaillants spécialisés
Les circuits concurrents
- À retenir
- Le poids des GSA sur le marché du vin
- Les chiffres clés des hypermarchés
- Les chiffres clés des supermarchés
- Les chiffres clés des supermarchés à dominante marques propres
- Les principaux acteurs de la distribution
- Les principaux pure players généralistes présents sur le marché du vin
- Les faits marquants liés à la vente de vin par les GSA et les pure players
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
- Leclerc
- Carrefour
- Groupe Castel
- V and B
- Cavavin
- Maisons Richard
- Groupe Bernard (Millésima)
- Cnova (Cdiscount)
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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