La distribution de vin
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le recul structurel de la consommation de vin condamne-t-il les modèles traditionnels de distribution ?
Le vin n’échappe plus à la déconsommation. Recul généralisé de la consommation quotidienne, désaffection des jeunes générations, montée du « no/low alcohol » : le scénario sectoriel est désormais celui d’un déclin structurel qui fragilise les modèles historiques de distribution. Hyperconcurrentielle, la grande distribution capte toujours l’essentiel des ventes, mais voit aussi reculer ses volumes. Les cavistes, quant à eux, peinent à enrayer la baisse de fréquentation malgré une montée en gamme et des initiatives ciblées pour élargir leur clientèle.
Face à ces tensions durables, notre étude décrypte les tendances de fond du marché, identifie les points de résistance (typologies de vins, circuits, clientèles, etc.) et livre des prévisions inédites sur les volumes et chiffres d’affaires.
Quelles perspectives pour les ventes de vin en GSA et chez les cavistes ?
Quels segments résistent le mieux à la déconsommation et aux arbitrages prix ?
Comment évolue la structure concurrentielle sur les circuits spécialisés et en ligne ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français du vin (tranquille et effervescent) représente un montant total de plus de 7 Md€. L’activité de distribution de vin est beaucoup plus concurrentielle en France que dans la plupart des autres pays. Si plusieurs circuits interviennent dans ce secteur, ce sont les grandes surfaces alimentaires et les magasins hard discount qui dominent très largement le marché (89% des ventes en volume en 2023). Leur positionnement prix et la largeur de leur offre sont leurs principaux atouts. À cela s’ajoutent les efforts de marketing et de communication réalisés au moment des foires au vin, événements incontournables sur le marché du vin.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de vins tranquilles en GSA
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière vin
- Les principaux circuits de distribution
- La structure du marché par tranche d'âge et catégorie de produits
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation d'alcool en France
- Les mutations de la consommation de vins
- L'évolution de la consommation de vin par type de vin
- Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix à la consommation des vins par catégorie
- Les ventes de vins en GSA
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les ventes de vins tranquilles en GSA
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Forces et faiblesses des principaux circuits de distribution de vin
Les circuits spécialisés
- Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente
- Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées
- Les principaux profils des spécialistes du e-commerce de vin
- Les principaux sites de vente en ligne spécialisés dans la distribution de vin
- Les principaux faits marquants des détaillants spécialisés
Les circuits concurrents
- À retenir
- Le poids des GSA sur le marché du vin
- Les chiffres clés des hypermarchés
- Les chiffres clés des supermarchés
- Les chiffres clés des supermarchés à dominante marques propres
- Les principaux acteurs de la distribution
- Les principaux pure players généralistes présents sur le marché du vin
- Les faits marquants liés à la vente de vin par les GSA et les pure players
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
- Leclerc
- Carrefour
- Groupe Castel
- V and B
- Cavavin
- Maisons Richard
- Groupe Bernard (Millésima)
- Cnova (Cdiscount)
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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