La fabrication d'emballages pour boissons
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Verre en repli, plastique sous pression, carton en embuscade : la carte des matériaux est en train de se redessiner.
En 2025, la production d’emballages pour boissons redémarre, mais à un rythme différencié selon les matériaux : stagnation pour le plastique, frémissement du verre, regain pour l’aluminium et percée du carton. Ce rééquilibrage reflète les profondes transformations à l’œuvre dans un secteur sous contrainte réglementaire forte, confronté à la montée en puissance de l’import, des exigences environnementales et à une mutation des usages. Pour se distinguer, les acteurs revoient leurs modèles industriels, certains investissant dans l’électrification des fours, les polymères recyclés ou encore les briques hybrides.
Notre étude décrypte la nouvelle géographie concurrentielle des matériaux, les
impacts des normes européennes et les réponses stratégiques des leaders.
- Quelles sont les prévisions de production, de prix et de débouchés pour les différents matériaux pour 2025 ?
- Comment les industriels s’adaptent-ils aux objectifs de recyclabilité, de réemploi et d’incorporation de matières recyclées ?
- Quelles innovations techniques ou ruptures d’usage redessinent les lignes du marché des emballages pour boissons ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des emballages pour boissons pesait 4,6 Md€ en 2024 (estimation Xerfi) et regroupe principalement quatre types d’acteurs selon le matériau utilisé : les verriers, les spécialistes du plastique, les fabricants de canettes métalliques et les producteurs de briques en carton. Le secteur compte une quarantaine de sociétés qui commercialisent leurs conditionnements auprès d’environ 5 000 producteurs de boissons en France. En raison d’importantes barrières à l’entrée, l’activité se caractérise par un niveau élevé de concentration.
Les principaux opérateurs dans l’Hexagone sont majoritairement adossés à des géants mondiaux de l’emballage. Verallia et Owens-Illinois (O-I) dominent le segment des bouteilles en verre, devant Saverglass tandis que les Américains Crown et Ball Corporation ainsi que le Britannique Trivium se partagent le marché des canettes. L’Autrichien Alpla détient enfin le leadership dans la fabrication de conditionnements en plastique.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production vendue en valeur de bouteilles en verre
- La production vendue en valeur de bouteilles plastiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- La production vendue française par type d'emballages pour boissons
- Les matériaux utilisés pour l'emballage par type de boissons
- La structure des ventes de conditionnements par matériau
- Les forces et faiblesses des matériaux d'emballage
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production de boissons en France et en Europe
- La production française de boissons alcoolisées
- La production française de boissons sans alcool
- Le conditionnement du lait et des jus de fruits et légumes
- La consommation des ménages en boissons par sous-catégorie
- Les importations françaises d'emballages pour boissons
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production vendue de bouteilles en verre
- La production vendue de bouteilles plastiques
- Le chiffre d'affaires de la production d'emballages métalliques légers
- Les exportations françaises d'emballages pour boissons
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production vendue en valeur de bouteilles en verre
- La production vendue en valeur de bouteilles plastiques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- La population d'entreprises
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La répartition des entreprises par matériau
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le panorama européen
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- La matrice de positionnement des principaux acteurs sur le marché par matériau
Les leaders de la fabrication de bouteilles en verre
- VERALLIA
- OWEN ILLINOIS
- ORORA(SAVERGLASS)
Un géant mondial de l'emballage multi-matériaux
- AMCOR
Les fabricants de contenants métalliques
- TRIVIUM
- BALL
Un fabricant de bouteilles plastiques
- ALPLA
Le leader des briques en carton
- SMURFIT WESTROCK
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les restructurations, rachats et investissements
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 89 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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