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Le marché des ouvrages de tonnellerie à l'horizon 2020

Analyse des marges, des axes de développement et des perspectives de croissance des tonneliers

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des ouvrages de tonnellerie et le chiffre d'affaires des acteurs spécialisés d'ici 2020
  • L'analyse du business model et des performances financières des tonneliers depuis 2010
  • Le décryptage des transformations de la demande d'ouvrages de tonnellerie
  • L'étude des enjeux et des leviers de croissance des acteurs
  • Les principaux ratios financiers des 100 premières sociétés intervenant dans la fabrication de merrains et d'ouvrages de tonnellerie
  • Les fiches d'identité détaillées de 10 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 19/06/2018 -

182 pages

Réf : 8BPA13 / XR-

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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La production de vin

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les moteurs de croissance du marché des ouvrages de tonnellerie et sur les facteurs de transformation de la demande. Elle revient également sur les leviers de croissance retenus par les acteurs pour poursuivre leur développement et préserver, voire accroître, leurs performances opérationnelles.

LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

En se basant sur l'évolution de la production vinicole en France et à l'international mais aussi sur la concurrence des solutions alternatives et des fabricants étrangers, cette partie propose une analyse des facteurs de transformation du marché des ouvrages de tonnellerie. Elle livre également les fondamentaux nécessaires à la compréhension du secteur.

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU SECTEUR

Les chiffres clefs du secteur

Le processus de fabrication des tonneaux en bois

L'organisation de la filière tonnelière

Les caractéristiques structurelles de la tonnellerie

Les principaux éléments de réglementation

Les principaux pays exportateurs de tonneaux

Les principaux pays importateurs de tonneaux

L'ÉVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

La superficie mondiale des vignobles (2010-2017e)

La récolte viticole en France (2010-2017e)

La production mondiale de vins (2010-2017e)

La concurrence des substituts

La concurrence étrangère : l'évolution des importations françaises d'ouvrage de tonnellerie (2010-2017) et de la place de la France dans les exportations mondiales (2010-2017)

LE MARCHÉ DE LA TONNELLERIE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

À partir de l'analyse des évolutions de l'environnement mais aussi des stratégies mises en œuvre par les acteurs pour accroître leur activité, Xerfi a établi des prévisions sur l'évolution du volume de production et du chiffre d'affaires des tonneliers implantés en France à l'horizon 2020.

LE MARCHÉ DE LA TONNELLERIE ET SES PERSPECTIVES

La production française d'ouvrages de tonnellerie (2010-2020p)

Les prix à la production d'ouvrages de tonnellerie (2010-2020p)

Le chiffre d'affaires des tonneliers (2010-2020p)

Les exportations françaises d'ouvrages de tonnellerie (2010-2020p)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES TONNELIERS

La diversification des activités

Étude de cas : les stratégies d'intégration et de diversification du Groupe Charlois

Le développement de nouveaux produits et procédés

Exemples : les principales innovations récemment mises au point

Le renforcement des positions en France

Exemples : les principales opérations de croissance interne et externe réalisées

Le renforcement des positions à l'étranger

Étude de cas : la stratégie de développement international de TFF Group

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES TONNELIERS

LES POINTS DE REPÈRE

Le modèle économique des tonneliers

L'analyse des forces concurrentielles

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN DES TONNELIERS (2010-2017e)

L'évolution des principaux ratios de performance des entreprises : le taux de marge brute,

le taux d'EBE et le taux de résultat net des entreprises

L'évolution des principaux postes de charges : les autres achats et charges externes et les frais de personnel

L'évolution des stocks et le besoin en fonds de roulement d'exploitation

Le taux d'investissement et le taux d'endettement

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des opérateurs du secteur

Le positionnement des principaux acteurs par type d'activité

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes diversifiés : Oeneo, TFF Group, Groupe Charlois, Boutes, Independent Stave Company, Tonnellerie de Mercurey

Les spécialistes de la tonnellerie : Chêne & Cie, Tonnellerie Sylvain, Tonnellerie Nadalié, Dargaud & Jaeglé

LES RATIOS FINANCIERS DE 100 ENTREPRISES DU SECTEUR

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 115 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

La tonnellerie française affiche toujours une santé éclatante, en dépit des revers de la production viticole tricolore de ces dernières années. Profitant pleinement des efforts réalisés par les producteurs de vins et de spiritueux pour monter en gamme, elle a également su trouver de nouveaux relais de croissance dans les vignobles du « Nouveau Monde ». Mais les nuages s'amoncellent peu à peu. La concurrence des États-Unis et des pays d'Europe de l'Est, bien qu'encore modeste, ne cesse de s'intensifier, tandis que les solutions alternatives aux fûts, à commencer par les boisages œnologiques, se sont multipliées ces dernières années. Un contexte qui pèse sur les prix des ouvrages de tonnellerie alors même que les coûts d'approvisionnement des fabricants ont augmenté au cours des dernières années. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance de la production et du chiffre d'affaires des acteurs à l'horizon 2020 ? Et quels sont les leviers actionnés par les tonneliers pour poursuivre leur développement et préserver leurs marges ?

Analyser le marché de la tonnellerie et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des ouvrages de tonnellerie et sur le chiffre d'affaires des tonneliers français à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de l'environnement (production viticole en France, mutations de la demande, concurrence étrangère et des solutions alternatives) et des prix de vente ainsi que des axes de développement des acteurs.

Décrypter le business model et les marges des fabricants

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des tonneliers et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Il propose notamment une analyse de l'évolution des stocks et du besoin en fonds de roulement d'exploitation des acteurs. Un comparatif des principaux ratios financiers de plus de 100 entreprises vous est également proposé.

Comprendre les enjeux et les leviers actionnés par les tonneliers pour y répondre

Cette étude décrypte les stratégies retenues par les acteurs du secteur pour poursuivre leur développement et relever les défis auxquels ils font face. Elle insiste notamment sur les moyens mis en œuvre par les tonneliers français afin de renforcer leurs positions sur le marché national et accroître leur présence à l'international. Elle revient également sur les dernières innovations des acteurs pour renouveler leur offre.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ART ET TONNEAUX

AUDOUBERT-MERRAINS

BARBARIE SCIAGE

BELLEME MERRAIN

BOUTES

BOUYOUD

BRIVE TONNELIERS

CADUS

CANADELL

CHASSIN PERE ET FILS

CHENE & CIE

CHENE BOIS

DARGAUD ET JAEGLE

DOREAU & ASSOCIES

EAGLENEST

ETS HERAUD

ETS J BOURDIER

ETS LAPASSADE

ETS R VILLARD

EUROCHENE

FOUDRERIE FRANCOIS

GIRONDOR INDUSTRIE

GOULARD ET FILS

GRAND CHENE

JEAN BAPTISTE LEFLOCH

JOSLET SCIERIE

KRYZS RENE

LAGLASSE

LES MERRAINS DE BOURGOGNE

MTV

MARC GRENIER

MERANDERIE OLIVEIRA

MERRAIN DU LIMOUSIN

MERRAIN INTERNATIONAL

MERRAINS 24

MERRAINS DU JURA

MERRAINS DU PERIGORD

MERRANDERIE BERTRAND

MERRANDERIE CHRISTOPHE NAULOT

MERRANDERIE DE LA BELLOIRE

MILLOT MEUBLES

NEW ALTERNATIVE OAK

S T M

SAMBOIS

SCIAGE DU BERRY

SCIERIE RICHARDOT

SEGFA

SEGUIN MOREAU ET CIE

SNBA

SO GO BOIS

STAVE ASSOCIATES INTERNATIONAL GLOBAL

STÉ GIRONDINE DES BOIS

STÉ MARQUES TONNELLERIE

DES GRAVES

SYLVABOIS

SYLVAIN BOIS

TARTERET PHILIPPE

TONNELLERIE DE COGNAC

TM

TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU

TONNELLERIE ALLARY

TONNELLERIE ANJEMS

TONNELLERIE BARON

TONNELLERIE BEL AIR

TONNELLERIE BERGER ET FILS

TONNELLERIE BILLON

TONNELLERIE BORDELAISE

TONNELLERIE BOSSUET

TONNELLERIE BOSSUET COGNAC

ET SPIRITUEUX

TONNELLERIE CAVIN

TONNELLERIE CLAUDE GILLET

TONNELLERIE DAMY PERE ET FILS

TONNELLERIE DARNAJOU II

TONNELLERIE DE CHAMPAGNE ARDENNE

TONNELLERIE DE FRANCE

TONNELLERIE DE JARNAC

TONNELLERIE DE L'ADOUR

TONNELLERIE DE L'ENTRE-DEUX-MERS

TONNELLERIE DE MARSANNAY

TONNELLERIE DE MERCUREY

TONNELLERIE DEMPTOS

TONNELLERIE DES FINS BOIS

TONNELLERIE D'OC

TONNELLERIE DOREAU

TONNELLERIE DU MONDE

TONNELLERIE DU PAYS D'AUGE

TONNELLERIE F

TONNELLERIE FRANCOIS FRERES

TONNELLERIE GARONNAISE

TONNELLERIE GAUTHIER FRERES

TONNELLERIE GEORGES

TONNELLERIE JOBIT

TONNELLERIE LACROIX

TONNELLERIE LAGREZE

TONNELLERIE LOUREIRO

TONNELLERIE LOVATO

TONNELLERIE LUDONNAISE

TONNELLERIE MAINTENANCE SERVICE

TONNELLERIE MARCONNET

TONNELLERIE MEYRIEUX

TONNELLERIE MILLET

TONNELLERIE MONTGILLARD

TONNELLERIE MORLIER

TONNELLERIE RADOUX

TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS

TONNELLERIE SAINT-MARTIN

TONNELLERIE SANSAUD

TONNELLERIE SIRUGUE

TONNELLERIE SYLVAIN

TONNELLERIE TARANSAUD

TONNELLERIE TARIN FILS

TONNELLERIE TREMEAUX

TONNELLERIE VALLAURINE

TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU

TONNELLERIES MERRANDERIES REUNIES

TRANS EUROP BOIS

TRONCAIS BOIS MERRAINS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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