DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA DISTRIBUTION DE VIN

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 109 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS35

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du vin (tranquille et effervescent) représentait un montant total de 7,2 Md€ en 2022, d’après les données de FranceAgriMer. L’activité de distribution de vin est beaucoup plus concurrentielle en France que dans la plupart des autres pays. Si plusieurs circuits interviennent dans ce secteur, ce sont les grandes surfaces alimentaires et les magasins hard discount qui dominent très largement le marché (82% des ventes en volume en 2022). Leur positionnement prix et la largeur de leur offre sont leurs principaux atouts. À cela s’ajoutent les efforts de marketing et de communication réalisés au moment des foires au vin, événements incontournables sur le marché du vin.
Les circuits spécialisés, cavistes et vente directe, affichent de leur côté une part de marché très modeste en volume (4% en 2022), qu’ils compensent en partie par un panier moyen supérieur. Parmi eux, l’enseigne Nicolas se positionne en leader incontesté de la profession, avec plus de 500 points de vente en France, devant V and B et Cavavin.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de vins en GSA

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière vin

  • Les principaux circuits de distribution

  • La structure du marché par tranche d'âge et catégorie de produits

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation d'alcool en France

  • Les mutations de la consommation de vins

  • L'évolution de la consommation de vin par type de vin

  • Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer

3. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

LES TENDANCES DU MARCHÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants du marché

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix à la consommation des vins par catégorie

  • Les ventes de vins en GSA

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les ventes de vins en GSA

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Forces et faiblesses des principaux circuits de distribution de vin

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées

  • Les principaux profils des spécialistes du e-commerce de vin

  • Les principaux sites de vente en ligne spécialisés dans la distribution de vin

  • Les principaux faits marquants des détaillants spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Le poids des GSA sur le marché du vin

  • Les chiffres clés des hypermarchés

  • Les chiffres clés des supermarchés

  • Les chiffres clés des supermarchés à dominante marques propres

  • Les principaux acteurs de la grande distribution

  • Les principaux pure players généralistes présents sur le marché du vin

  • Les faits marquants liés à la vente de vin par les GSA et les pure players

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Leclerc

  • Carrefour

  • Groupe Castel

  • Maisons Richard

  • V and B

  • Cavavin

  • Groupe Bernard (Millésima)

  • Cnova (Cdiscount)

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2R SAINT-MAXIMIN

A SPIGA D'ORO

ACM 19 BRIVE

ALLOEU

ALLULEA

AMPELIES

ANGEL WINE

AU DRINK DE L'AVESNOIS

AUBERT JEAN-CLAUDE ET DIDIER

AUDACIA

AUX CAVES MONTAIGNE

AUX SECRETS DES VINS

BADIE

BANQ FRERES ET FILS

BAUDOUIN MILLET

BAUVIN

BB

BERTICOT-GRAMAN

BOISSON 13

BOREDIS

BRASSERIE CARPENTIER

C'DIVIN

C2R

CAGD

CAP WINE PROVENCE

CASH VIN

CAV'ALE

CAVE DE MARC ET SEBASTIEN

CAVE DES VIGNERONS LONDAIS

CAVE DU CHATEAU

CAVE ET SERVICES

CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE

CAVE RIVIERA CANNES

CAVEAU D' HERACLES

CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (CBV)

CAVEAU LA CLAPE

CAVEAU MAISON DES VINS COTES DE PROVENCE

CAVES DE COURBEVOIE

CAVES DU VAL D'OR

CAVES SAINT ANIAN

CAVES-CARRIERE

CELLIER VINICOLE DU COTENTIN

CENT TONNEAUX

CEPAGE PREMIERE

CEREVISIAE

CHAI YOYO

CHARLES GARREAU ET SES ENFANTS

CHATEAUNET

CIDELVEDIS

CVF

CYROS

DASL

DEMAZET LA CAVE

DIFFUSION CAVES ET TERROIRS

DJPV

DOCK DU VIN

DUVAL & BLANCHET

ELEVEN MILES LANGUED OIL

ETS CHAROUSSET

ETS HENRI BORDEAUX ET CIE

ETS HENRI MARTIGNY & FILS (CAVE MARTIGNY)

ETS MARINOT ET VERDUN

ETS NICOLAS

ETS RAFFAULT CAVES

ETS ROUSSEL & FILS (CAVES LE PRINCE)

ETS SODA

EUROVINS DLF

FAMILLE PERRIN

FILL

FRANCOIS SCHMITT

GERZAT DISTRIBUTION

GRAND'BOISE PROMOTION

GUSTO

HB BESANCON

HBDIJON

HELIOSET

INTER CAVES

JACOLIN SAINT CEOLS

JEANNOT

JEANSYL HENRY SPIRITUEUX

JEROBOAM

L'ATELIER

L'INTENDANT

LA BERGERE

LA BOUTIQUE DU HAMEAU

LA CAVE

LA CAVE A LOURMARIN (CL)

LA CAVE A MILLESIMES

LA CAVE A TITOUNE

LA CAVE DE LA RIA

LA CAVE DE MONTBONNOT

LA CAVE DE TOLBIAC

LA CAVE DES PAPILLES

LA CAVE DES VINS COEURS

LA CAVE DU GOURMET

LA CIE DU VIN

LA JASSO DE CALISSANNE

LA PART DES ANGES

LA ROSE DES VENTS

LAPLANCHE COSTE

LATITUDE WINE

LAURENT CHARLIER

LE BATEAU IVRE

LE CASIER A BOUTEILLES

LE CAVEAU DE CESSY

LE CAVEAU DE LA CROIX COUVERTE

LE CELLIER DE BERNAUPRE

LE CELLIER LINGOT MARTIN

LE COMPTOIR DES GRANDS CRUS

LE PETIT BALLON

LE RELAIS DES CAVES

LE REPAIRE DE BACCHUS

LE SANG DES VIGNES

LE VIN DEVANT SOI

LE VINARIUM

LES ANNEES VIN

LES CAVES DE L'ESSONNE

LES CAVES DU COMMANDEUR

LES CAVES DU FORUM

LES CELLIERS DE L'EPHEBE

LES CELLIERS DES VIGNERONS CREATEURS

LES COMPAGNONS CAVISTES

LES COTEAUX DE ST MAURICE SUR EYGUES

LES CRUS FAUGERES DISTRIBUTION

LES DELICES DE LAURE

LES FINS GOSIERS

LES GRANDS VINS DE FRANCE

LES HALLES COTE CAVE

LES SENS DU VIN

LES TERRIENS

LES VENDANGES DE LEO

LES VENDANGES DIVINES

LES VIGNERONS DE CORRENS

LES VIGNERONS DE GONFARON

LES VIGNERONS DE LA GRAVETTE

LES VIGNERONS DE LA PORTE DES CEVENNES

LES VIGNERONS DE SAINT CHINIAN

LES VIGNOBLES AZUREENS

LES VINS DU PAYS

LEVINQUEJAIME

LMF

MAGIES

MAISON POMMIER

MARANE

MARCHE AUX VINS

MARTIN-LASCOMBES

MAS JULLIEN

MICHIELS FRERES ET LENGAIGNE

MILLESIMA

MILLESIME 96

MONDOVINO 53

MP CASTEL

O VINS D'ANGES

OINOS

OLIVIER MORIN

PARIS DRINK

PATRICE CHRISTOPHE

PELEPOL ET FILS (TERROIR DE PROVENCE)

PIDOU

RAMATUELLE D'VINS

RHONE MILLESIMES

RHONEA

RIMAURESQ SELECTIONS

SAMAZEUILH & CIE

SEPTIME LA CAVE

SICA DES VINS FINS DE CRUET

SODIGRAVIN BRETAGNE

SOGIVA

SOPROVIN

SOVICOVAL

SPEEDOM

STÉ DES CAVES DU BOIS HIBOUT

STÉ DES VINS ET BOISSONS DE L'ARCOISE SVB DE L'ARCOISE

STÉ MAZE & FILS

SYLLA

TABLE ET CHATEAUX

TERRES DE BOISSONS

TERROIRS ET COULEURS DE BOURGOGNE

TG VINS

THOMAS CAVISTE

TRINTIGNANT ET FILS

VERNY PARIS

VERSION VIN

VIGNOBLE MALIDAIN

VIGNOBLES DES TOURELLES

VIGNOBLES SILVIO DENZ

VINADEA

VINATIS

VINI PRIM (VPM)

VINO PRESER

VINOCEA

VINOGOURMETS

VINOTHEQUE DE TOURS

VINOTHEQUE DU LEMAN

VINS ET TERROIRS EXPORT

VINS IDENTITAIRES

VINUM

VVS DRINKS

WINES WE WANT

WITRADIS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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