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LA DISTRIBUTION DE VIN

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 30/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 234 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25DIS35

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Le marché français du vin (tranquille et effervescent) représente un montant total de plus de 7 Md€. L’activité de distribution de vin est beaucoup plus concurrentielle en France que dans la plupart des autres pays. Si plusieurs circuits interviennent dans ce secteur, ce sont les grandes surfaces alimentaires et les magasins hard discount qui dominent très largement le marché (89% des ventes en volume en 2023). Leur positionnement prix et la largeur de leur offre sont leurs principaux atouts. À cela s’ajoutent les efforts de marketing et de communication réalisés au moment des foires au vin, événements incontournables sur le marché du vin.

Les circuits spécialisés, cavistes et vente directe, affichent de leur côté une part de marché très modeste en volume (2% en 2023), qu’ils compensent en partie par un panier moyen supérieur. Parmi eux, l’enseigne Nicolas se positionne en leader incontesté de la profession, avec près de 500 points de vente en France, devant V and B et Cavavin.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de vins tranquilles en GSA

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La filière vin

  • Les principaux circuits de distribution

  • La structure du marché par tranche d'âge et catégorie de produits

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation d'alcool en France

  • Les mutations de la consommation de vins

  • L'évolution de la consommation de vin par type de vin

  • Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer

3. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix à la consommation des vins par catégorie

  • Les ventes de vins en GSA

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les ventes de vins tranquilles en GSA

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

Le panorama des circuits de distribution

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Forces et faiblesses des principaux circuits de distribution de vin

Les circuits spécialisés

  • Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées

  • Les principaux profils des spécialistes du e-commerce de vin

  • Les principaux sites de vente en ligne spécialisés dans la distribution de vin

  • Les principaux faits marquants des détaillants spécialisés

Les circuits concurrents

  • À retenir

  • Le poids des GSA sur le marché du vin

  • Les chiffres clés des hypermarchés

  • Les chiffres clés des supermarchés

  • Les chiffres clés des supermarchés à dominante marques propres

  • Les principaux acteurs de la distribution

  • Les principaux pure players généralistes présents sur le marché du vin

  • Les faits marquants liés à la vente de vin par les GSA et les pure players

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

Les fiches d'identité

  • Leclerc

  • Carrefour

  • Groupe Castel

  • V and B

  • Cavavin

  • Maisons Richard

  • Groupe Bernard (Millésima)

  • Cnova (Cdiscount)

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2R SAINT-MAXIMIN

A SPIGA D'ORO

ACM 19 BRIVE

AG53

ALBERT BOXLER

ALLOEU

AMPELIES

ANGEL WINE

AU DRINK DE L'AVESNOIS

AUBERT JEAN-CLAUDE ET DIDIER

AUX CAVES MONTAIGNE

AUX SECRETS DES VINS

BADIE

BANQ FRERES ET FILS

BAUDOUIN MILLET

BAUVIN

BB

BERTICOT-GRAMAN

BOREDIS

BRASSERIE CARPENTIER

C2R

CAGD

CANA DISTRIBUTION

CASH VIN

CAV'ALE

CAVE CALIFORNIE

CAVE DE LAMBE

CAVE DE MARC ET SEBASTIEN

CAVE DES VIGNERONS LONDAIS

CAVE DU CHATEAU

CAVE ET SERVICES

CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE

CAVE RIVIERA CANNES

CAVE SAINT CHARLES

CAVE SAINT MATTHIEU

CAVE YONNAISE

CAVEAU D' HERACLES

CAVEAU DE BEAUMONT DU VENTOUX (CBV)

CAVEAU DES VIGNERONS (CDV)

CAVEAU LA CLAPE

CAVES DU VAL D'OR

CAVES SAINT ANIAN

CAVES-CARRIERE

CELLIER VINICOLE DU COTENTIN

CENT TONNEAUX

CEPAGE PREMIERE

CEPAGES DEPOT

CEREVISIAE

CHARLES GARREAU ET SES ENFANTS

CHATEAUNET

CIDELVEDIS

CYROS

DANIELE GERAULT EURL LES ANNEES VIN

DASL

DEMAZET LA CAVE

DIFFUSION CAVES ET TERROIRS

DJPV

DOCK DU VIN

DU BOIS JOLY

DUVAL & BLANCHET

ETS CHAROUSSET

ETS HENRI BORDEAUX ET CIE

ETS HENRI MARTIGNY & FILS

ETS MARINOT ET VERDUN

ETS NICOLAS

ETS ROUSSEL & FILS

ETS SODA

EUROVINS DLF

FILL

FRANCOIS SCHMITT

GERZAT DISTRIBUTION

GUSTO

HB BESANCON

HBDIJON

HELIOSET

INTER CAVES

JACOLIN SAINT CEOLS

JEANNOT

JEANSYL HENRY SPIRITUEUX

JEROBOAM

LA BERGERE

LA BOUTIQUE ALERIA

LA BOUTIQUE DE LA VENISE PROVENCALE

LA BOUTIQUE DU HAMEAU

LA CAVE

LA CAVE A LOURMARIN

LA CAVE A TITOUNE

LA CAVE DE LA RIA

LA CAVE DE LONGCHAMP

LA CAVE DE TOLBIAC

LA CAVE DES PAPILLES

LA CAVE DES SAVERNEYS

LA CAVE DU GOURMET

LA CAVE DU MONDE

LA COMPAGNIE DU VIN

LA JASSO DE CALISSANNE

LA MAISON DES VINS

LA PART DES ANGES

LA ROMAINE

LA RONDE DES VINS

LA ROSE DES VENTS

LA SERINE

LAPLANCHE COSTE

LATITUDE WINE

LE BATEAU IVRE

LE CASIER A BOUTEILLES

LE CAVEAU DE CESSY

LE CAVEAU DE LA SAVOYARDE

LE CELLIER DE BERNAUPRE

LE CELLIER LINGOT MARTIN

LE COMPTOIR DES GRANDS CRUS

LE RELAIS DES CAVES

LE REPAIRE DE BACCHUS

LE REVE DE BACCHUS

LE SANG DES VIGNES

L'ENCLOS DES VINS

LES CAVEAUX DU CELLIER SAINT BERNARD

LES CAVES DE L'ESSONNE

LES CAVES DU COMMANDEUR

LES CELLIERS DE GRAND LIEU

LES CELLIERS DES VIGNERONS CREATEURS

LES CHAIS DANDO DISTRIBUTION

LES COMPAGNONS CAVISTES

LES CRUS FAUGERES DISTRIBUTION

LES GRANDS VINS DE FRANCE

LES HALLES COTE CAVE

LES SENS DU VIN

LES TERRIENS

LES VENDANGES DE LEO

LES VENDANGES DIVINES

LES VIGNERONS D'ARGELIERS

LES VIGNERONS DE CORRENS

LES VIGNERONS DE GONFARON

LES VIGNERONS DE LA GRAVETTE

LES VIGNOBLES AZUREENS

LES VINS DU PAYS

LEVINQUEJAIME

LILY ROSE

L'INTENDANT

LMF

MAGIES

MAISON POMMIER

MARCHE AUX VINS

MARTIN-LASCOMBES

MDVIN (LA MAISON DU VIN)

MICHIELS FRERES ET LENGAIGNE

MILLE VINS

MILLESIMA

MILLESIME 96

MONDIAL WINE & SPIRITS

MP CASTEL

O VINS D'ANGES

OCCITERROIR

OINOS

OLIVIER MORIN

PATRICE CHRISTOPHE

PELEPOL ET FILS -TERROIR DE PROVENCE

PIDOU

RHONEA

SEPTIME LA CAVE

SICA DES VINS FINS DE CRUET

SOCA

SODIGRAVIN BRETAGNE

SOGIVA

SOPROVIN

SOVICOVAL

SPEEDOM

STÉ DES CAVES DU BOIS HIBOUT

STÉ DES VINS ET BOISSONS DE L'ARCOISE SVB DE L'ARCOISE

SYLLA

TABLE ET CHATEAUX

TERRES DE BOISSONS

TERROIRS ET COULEURS DE BOURGOGNE

TG VINS

THOMAS CAVISTE

TOULOUVIN

U2BT

VERNY PARIS

VERSION VIN

VIGNERONS DE GUITRES

VIGNERONS DU PLAN DE LA TOUR SELECTION

VIGNOBLE MALIDAIN

VIGNOBLES DES TOURELLES

VIGNOBLES SILVIO DENZ

VINADEA

VINATIS

VINO PRESER

VINOCEA

VINOGOURMETS

VINOTHEQUE DE TOURS

VINOTHEQUE DU LEMAN

VINS DES AS ASSOCIES EN VINS

VINS ET TERROIRS

VINS ET TERROIRS EXPORT

VINS IDENTITAIRES

VINUM

VVS DRINKS

WINE SHOP

WINES WE WANT

WITRADIS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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