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LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE PROFESSIONNELLE À L'HORIZON 2021

Mutations de la demande, enrichissement de l’offre, nouveaux services : quelles perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des équipements de cuisine professionnelle d'ici 2021
  • L'analyse des performances d'exploitation des installateurs
  • La dynamique et les caractéristiques des principaux marchés clients
  • Le panorama détaillé des forces en présence et de leur positionnement par activité, par famille de produits et par marché client
  • Les fiches d'identité de 9 acteurs majeurs
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés
PanierAJOUTER AU PANIER  |  1 300 €HTAJOUTER AU PANIER  |  1 300 €HT

Date de parution : 11/10/2019

Prix : 1 300 €HT

Nombre de pages : 246 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 9MAC24

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EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

Le marché des équipements de grande cuisine se transforme progressivement. Un changement qui tient aux bouleversements de la RHF, marquée par une diminution du nombre de restaurants traditionnels, collectifs et de cafétérias au profit d'autres segments, comme la restauration rapide ou les cafés et bars. Par ailleurs, avec la plus grande importance accordée à certaines problématiques (lutte contre le gaspillage, etc.), de nouveaux besoins d'appareils émergent, ce qui alimente la demande adressée aux équipementiers. Mais la concurrence est rude sur ce marché dominé par des grands groupes internationaux (Rational, Electrolux, Ali Group, Métro, etc.). Surtout, la percée de nouveaux acteurs, à commencer par les pure players du e-commerce, ne fait que renforcer les pressions sur les prix. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des installateurs et fabricants d'équipements de cuisine professionnelle d'ici 2021 ? Et quels sont leurs leviers de développement privilégiés ?

Anticiper l'évolution du marché des équipements de cuisine professionnelle d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité des fournisseurs et des installateurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des équipements de cuisine professionnelle à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte des mutations de la demande, de l'évolution du nombre de restaurants, de l'activité et du taux d'investissement des restaurateurs mais aussi des leviers de croissance actionnés par les équipementiers.

Analyser les marges et les axes de développement des acteurs

L'étude offre une analyse des performances d'exploitation (taux de marge commerciale et taux d'EBE) des installateurs. Elle met aussi en évidence les leviers de croissance actionnés par les acteurs, industriels comme distributeurs : développement de nouveaux équipements intelligents et connectés, enrichissement du portefeuille de produits et de services, multiplication des points de vente, modernisation de l'outil de production, etc.

Étudier les principaux acteurs et leur positionnement

Le rapport dresse le panorama des principaux intervenants du marché des équipements de grande cuisine. Il présente les principaux fabricants (industriels implantés en France) et leur positionnement selon les marchés clients ciblés, ainsi que les principaux installateurs présents sur le marché selon leur profil. Il s'intéresse également aux autres types d'intervenants comme les négociants-distributeurs et les acteurs du e-commerce.

PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les mutations de la demande d'équipements de grande cuisine ainsi que les principaux axes de développement des équipementiers. Elle s'interroge enfin sur la capacité des distributeurs à préserver leurs marges dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les familles de produits

Les principaux métiers du secteur

Focus sur les bureaux d'études

Focus sur les installateurs

Les modes de financement des équipements de cuisine professionnelle

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Cette partie évalue le dynamisme des principaux débouchés au travers de plusieurs indicateurs (nombre d'établissements, chiffre d'affaires, taux d'investissement) et de l'analyse des caractéristiques de la demande.

La restauration traditionnelle et les cafétérias

La restauration rapide

La restauration collective

Les débits de boissons

L'hôtellerie

Les services de traiteurs

Focus sur le développement des restaurants virtuels

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2019 ET À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants

Le baromètre d'activité à l'horizon 2021

Focus sur les performances d'exploitation des fabricants jusqu'en 2019

Focus sur les performances d'exploitation des installateurs jusqu'en 2019

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'INNOVATION ET LE RENOUVELLEMENT DES GAMMES

Vue d'ensemble des principaux axes d'innovation

Focus sur le développement de solutions intelligentes et connectées

Exemples : gamme Skyline d'Electrolux, Nespresso Momento, etc.

Focus sur les innovations pour répondre aux enjeux environnementaux

Étude de cas : le déshydrateur de Serveco

L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET DE SERVICES

Le développement d'offres de location

Étude de cas : Rational

L'enrichissement du portefeuille de produits

Étude de cas : Electrolux

LES AUTRES AXES DE DÉVELOPPEMENT

La modernisation et l'extension de l'outil de production

Étude de cas : Acfri

La multiplication des points de vente

Exemples : récentes ouvertures ou agrandissements de points de vente

Le développement international

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX FABRICANTS

Le classement des principaux fabricants présents en France

Le positionnement des fabricants par famille de produits en France

LES PRINCIPAUX INSTALLATEURS-REVENDEURS

Le panorama des principaux installateurs et des principaux groupements en France

Le classement des principaux acteurs de l'installation

LES AUTRES ACTEURS CLÉS

Les purs négociants-distributeurs

Les pure players du e-commerce

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fabricants étrangers :

Illinois Tool Works (Hobart, Horis, etc.), Electrolux, Rational (Frima), Ali Group (Rosinox, Friginox, etc.)

Les fabricants français :

Matfer Bourgeat, Groupe Guillin (Rescaset et Socamel), Fourneaux de France (Lacanche, Charvet et Ambassade de Bourgogne)

Les installateurs :

Metro, Quiétalis

Un négociant-distributeur :

Eberhardt

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES

A T F

ABCP-ABS

ADIAL

ADVINEO

AFATEK

AFT EQUIPEMENT

ALBAREIL QUERCINOX

ALI COMENDA

ALLIER FROID CLIM

ALSACE ALIMENTAIRE EQUIPEMENT

ALTI FROID

AMAZON BUSINESS

ARCOMETAL

ASTUCIA

ATHANOR

ATOSA CATERING EQUIPMENT

AUBE FROID

AUDEBERT GRANDES CUISINES

AUVERCLIM

AV PROXIFROID

AXIMA REFRIGERATION FRANCE

AZUR PRO CUISINE

AZUR TEC'HOTEL

BACCHUS EQUIPEMENTS

BEFOR

BERTRAND FROID

BILLARD ET CLINDOUX

BOURGEAT

BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES

BRITA WASSER FILTER SYSTEME FRANCE

BURLODGE

CASSELIN

CDISCOUNTPRO

CETP

CHAUDRONNERIE DE L'ISERE

CHR AVENUE

CHR DISCOUNT

CHRIS MULTI SERVICES

CODIGEL

COFRINO FROID ET MACHINES

COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE

CONSTRUCTIONS ISOTHERMIQUES BONTAMI

CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE

CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE 49

CREAT

CUISINE FROID PROFESSIONNEL

CUISINES INSTALLATIONS

MACHINES AIR

CUISINES PROFESSIONNELLES

CUNY PROFESSIONNEL

DALKIA FROID SOLUTIONS

DELCOUPE

DIEAU - EDAFIM

DUBOIS

EBERHARDT FRERES

ECHR

ELECTRO CALORIQUE

ELECTRO CALORIQUE SERVICES

ELECTRO IMMO

ELECTRO SERVICE PRO

ELECTROLUX PROFESSIONNEL

ENODIS PRODUCTIONS

EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER

ERCO

ERDEMIL

ESCRIBA

ETS ANDRE PERRIER

ETS DUBOIS ET FILS

ETS JOSEPH

ETS PAUL CHARVET

ETS PHILIPPE

ETS UNIC

ETS VAUCONSANT

EUROCAVE

EUROCHEF

EUROPEENNE PIECES POUR GRANDES CUISINES

EVOCA FRANCE

F C P L

FAGOR COLLECTIVITES

FCC GOURGOUILLAT

FCCE

FCIR

FERMOD

FICALIM

FIRM'INOX

FOMMA

FORGEL

FRANCE AIR

FRANCE KITCHEN

FRIGELEC

FRIGINOX

FROID 77

FROID CHAUD SERVICE

FROID CLIMAT AUVERGNE

FROID CUISINE 24

FROID CUISINE 33

FROID CUISINE INDUSTRIE

FROID EQUIPEMENT SERVICE

FROID ET MACHINES DU HAUT QUERCY

FROID EXPRESS

GECAM

GEL KIT

GENIE FROID

GENIN FROID ENERGIE

GOUVILLE FROID 50

GRANDE CUISINE MONTAGE MAINTENANCE

GRANULDISK FRANCE

GROUPE BENARD

GROUPE SEDA

HALTON

HENRI DEHONDT

HENRI JULIEN

HIE-EQUIPEMENT

HOBART

HORIS

HRC DIFFUSION

HUPFER

IDEC

ILLICO

IMPERIAL INTERNATIONAL

INDUSTRADE

ISECO-ST PHAL

JD EUROCONFORT

JOHN GUEST

JY' NET SERVICES

L2G

LABRUQUERE

LANEF PRO

LOCACONCEPT

MADIAL

MAGOT

MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES

MARREL CONCEPT

MARREL REFRIGERATION

MARTINON MSE

MAT-HOTEL 16

MATURA

MCP FIDEC

MDG

MEIKO FRANCE

METOS

METRO FRANCE

MIELE

MODERN RESTAURATION GESTION

MOOV&COOK

MORCRETTE EQUIPEMENT

NISBETS FRANCE

NORMA-FROID

OR EQUIP

OUEST INOX

PACOCLEAN COM

PERTUIS FROID

PG SERVICES

PI CREATION

PROEQUIP

PROMAT

PROVENCE FROID

PV LABO CONCEPT

QUIETALIS

RAGUENEAU

RATIONAL FRANCE

REFRIGERATION FRANCE

RESCASET CONCEPT

RESCOTECH

RETIF

RIEBER FRANCE

ROLLER GRILL INTERNATIONAL

RORGUE

ROSINOX

SAFEXIS EUROPE

SAFTAIR VENTILATION

SAJEMAT

SANMAC FRANCE

SANTOS

SCHNELL GRANDE CUISINE

SCODIF

SDJ FROID

SEAKING FRANCE

SEB

SEPCO PYRENEES

SEREC

SERIFROID

SERVECO

SERVI-HOTEL 86

SMAF

SMEG FRANCE

SOCAMEL TECHNOLOGIES

SODICOM

SOFINOR

SOPACOM INDUSTRIE

SOPRECO GRANDES CUISINES

STÉ ETUDES REALISATIONS MECANIQUES

STÉ INDUSTRIELLE DE LACANCHE

STÉ MICHEL ET ALBERT

STÉ NORMANDE D'AIR CONTROLE

STÉ NOUVELLE ROUGER

SYCCAF

TECA

TECHNIVAP

THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY

UNOX FRANCE

VALENGUY PROVENCE

VIM

WINTERHALTER FRANCE

liste non exhaustive

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI PRECEPTANOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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