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L'INDUSTRIE DES ARTS DE LA TABLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 13/01/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 180 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CSO11

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Les arts de la table comprennent une large gamme de produits, destinés à la fois aux particuliers et aux professionnels : vaisselle, verrerie de table, couteaux et couverts, linge de table, articles de cuisson et ustensiles de cuisine. La production française a représenté un montant d’environ 1,7 Md€ en France en 2023. Le secteur subit depuis plusieurs décennies la concurrence féroce des pays à bas coûts salariaux sur les produits d’entrée de gamme, entraînant sur longue période des restructurations et le repositionnement de nombreux acteurs sur le haut de gamme. La verrerie de table a toutefois résisté, avec le maintien de la présence d’Arc International et de Duralex (filiale de LMFV) dans l’Hexagone. La fabrication d’articles d’arts de la table est dominée par des opérateurs français, porteurs généralement d’une longue tradition et qui disposent, pour la plupart, d’un important rayonnement à l’international. C’est le cas du groupe Hermès, de Baccarat ou encore de l’orfèvrerie Christofle. De l’autre côté, le marché hexagonal s’approvisionne principalement en produits d’importation, sauf pour les articles de verrerie et les ustensiles de cuisson.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LA PRÉVISION DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'arts de la table

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La répartition de la production par catégorie de produits

  • Les principaux débouchés du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les facteurs de soutien à la demande

  • L'activité et la population d'établissements de la restauration

  • Le parc hôtelier et les capacités d'hébergement

  • La consommation des ménages en articles d'arts de la table

  • Les prix à la consommation des articles d'arts de la table

  • Les importations françaises d'arts de la table

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de verres de table en France

  • La production d'articles en céramique et de coutellerie

  • Le prix à la production du verre creux et des produits en céramique

  • Les exportations françaises des arts de la table

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

LA PRÉVISION DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'arts de la table

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Le nombre de fabricants de vaisselle et de coutellerie

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Focus sur les chiffres clés financiers en verrerie de table et coutellerie

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR MONDIAL

  • La place de la France dans le commerce mondial des arts de la table

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

UN OPÉRATEUR DIVERSIFIÉ

  • Hermès International

LES SPÉCIALISTES DU VERRE

  • Arc International

  • Baccarat

  • La Maison Française du Verre (LMFV)

LES FABRICANTS D'ARTICLES DE CUISSON

  • SEB

  • Le Creuset

UNE MAISON D'ORFÉVRERIE

  • Christofle

UN SPÉCIALISTE DE LA COUTELLERIE

  • TB Groupe

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et procédures judiciaires

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A DUPAS ET COMPAGNIE

A RAYNAUD ET COMPAGNIE

ABC MIJOULE

AEROBACHE

AGIR CERAMIQUE

ALAIN SAINT JOANIS

ALS CONFORT

ARC FRANCE

ARMOR VOILES GREEMENT

ASTIER DE VILLATTE

ATELIER A

ATELIER ARTISANAL DE COUTURE (AAC)

ATELIER BUFFILE

ATELIER DE FANNY

ATELIER HAQUIN

ATELIER HUBERT CRISTALLERIE

ATELIER PERCEVAL

ATELIER VIRGINIE MOREL

ATELIERS LORIN

AU GRES DU NOHAIN

AU NAIN COUTELIERS

AU TOUR DES FORMES

BACCARAT

BACHES LOUIS BOON

BERNADET

BEYRAND

BIRAMBEAU

BLANC DE GERARDMER

BORMIOLI LUIGI FRANCE

BOURGEAT

BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE

BURG WACHTER FRANCE

CAILLARD DECO

CALITEX

CANO CONCEPT

CARDON CONFECTION

CARRON PRODUCTION

CEFAG

CIE DES ARTS DE LA TABLE ET DE L'EMAIL

CIE DES PORCELAINES DE LIMOGES

CLAUDE DOZORME

CNCL

COUTELLERIE ET CASSEROLERIE

COUTELLERIE JEAN NERON

COUTELLERIE NONTRONNAISE

CREATIONS JEAN VIER

CRISTAL BENITO & FILS

CRISTAL DE PARIS

CRISTAL LEHRER BRUNO

CRISTALLERIES DE MONTBRONN

CRISTEL

D LAURIOL

DAUM

DE BUYER INDUSTRIES

DECOGEMA

DELINARO

DU CHENE VERT

ENSOLEILLADE

ERCUIS

ETABLISSEMENT LALIGANT

ETABLISSEMENTS ANDRE RADIGUET

ETABLISSEMENTS ARLINI FRERES

ETABLISSEMENTS BOURGOIN

ETABLISSEMENTS CARRIER-FEIGE RENAUD

ETABLISSEMENTS DAVRAY ET FILS

ETABLISSEMENTS JEAN DEGLON

ETABLISSEMENTS LEHMANN ET CIE

ETABLISSEMENTS MICHEL VIAUD

ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN

ETS MOREL

EXONIDO

FAB'INOX

FAIENCERIE DE PORNIC

FAIENCERIES DE GIEN

FAROL

FCN TEXTILES

FISCHER-BARGOIN

FLORINOX

FORGE DE LAGUIOLE

FORGES ET PLASTIQUES PINAY

FREMAUX DELORME

GARNITEX

GENERALE DE DECOUPAGE

GRAIN DE FOLIE

GUILLOUARD

HAVILAND

I 4S FRANCE

INTERNATIONAL COOKWARE

INVARIANCE

ISOTISS

JEAN DUBOST

JESSICA

JF DECOR

JURINE

LA COUTELLERIE DU VERCORS

LA COUTELLERIE DU VIEUX CHENE

LA FAIENCERIE DE VARAGES EN PROVENCE

LA FEE NICHEE

LA FRANCHERIE

LA MANUFACTURE SAINT-JEAN

LA ROCHERE

LAGUIOLE CREATIONS

LAGUIOLE TRADITION

LALIQUE

LBM

LE CREUSET

LE JACQUARD FRANCAIS

LE PETIT VALLAURIS

LE POTIER D'ETAIN ETABLISSEMENTS PATRICK BRASSAC

LEICEAGA

LES ATELIERS D'ABACA

LES ATELIERS DU BEC

LES COUTELIERS BASQUES

LES POTERIES DU SOLEIL

MAGTDO

MAISON DE VACANCES

MANUFACTURE DU BASSIGNY

MATFER INDUSTRIE

MAURICE

MAUVIEL1830

MOD'VERRE

MOUSSES ETOILES (ATR)

NICE LOOKING

NOEL LINGE DE MAISON

NOGENT

NOUVELLE COUTELLERIE PARISIENNE

ORFEVRERIE CHRISTOFLE (OC)

OYAS ENVIRONNEMENT (OYAS)

PERITEX

PILLIVUYT

PORCELAINES DE LA FABRIQUE

PORCELAINES GUY DEGRENNE

PORCELAINES JACQUES PERGAY

POTERIE BECK

POTERIE D'ALBI

POTERIE DE LA CITADELLE

POTERIE DES GUIMARDS

PRO CERAMIQUES

PUIFORCAT

REVOL PORCELAINE

RIMBERT STEEL

ROBERT DAVID

ROBOTIC COVER CONCEPT (RCC)

ROUSSELON DUMAS SABATIER

ROYAL LIMOGES

SABATIER AINE & PERRIER

SABRE

SANDDEC

SANTONS FOUQUE

SATIMAT

SAUZEDDE BIGUET

SCORPIO

SODEVER

SONOLYS

STAUB FONDERIE

STÉ DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT

STÉ DES COUVERTS DE MOUROUX

STÉ EXPLOIT VERRERIE INDUSTRIELLE

STÉ EXPLOITATION ETS ANDRE VERDIER

STÉ NOUVELLE DES ETS THIERS-ISSARD (SNETI)

STÉ NOUVELLE FABRITEX

STÉ NOUVELLE FONTENILLE PATAUD (SNFP)

STELLINOX

STORIPRO

TARRERIAS BONJEAN

TARRERIAS BONJEAN (GROUPE TB)

TEFAL

TEXALBERT

TISSAGES CATHARES

TOILES CHICS

TRADILINGE

TS TEXTURE & DESIGN

VALERIE CASADO

VERRERIE GAMBIER

VERRES VAGNER

VIBRALTO

VOILERIE KLEIN

ZOHA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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