Le marché de la construction bois face à la RE 2020 : scénario à l'horizon 2023

Alors qu'elle peine à véritablement percer depuis plusieurs années, la construction bois pourrait bien devenir plus qu'un simple marché de niche. La prise en compte croissante de la valeur verte des bâtiments et l'entrée en vigueur de la RE 2020 vont inévitablement favoriser le recours au bois. Mais les vents contraires s'accumulent entre la chute des permis de construire, l'atonie de la demande suite à la crise, ou encore les pressions des acteurs « traditionnels » du BTP pour alléger la future réglementation. Sans compter le déficit chronique de compétitivité lié au faible niveau d'industrialisation de l'amont de la filière. Pour espérer changer d'échelle, les acteurs vont devoir agir sur tous les fronts. Au-delà du recours accru à la préfabrication en usine, ils devront intensifier leurs efforts d'innovation pour améliorer les performances techniques du matériau et se doter de nouvelles compétences (BIM managers, data analysts, ingénieurs en efficacité énergétique, re-use managers). Dans ce contexte, quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023

En plus d'une analyse complète de l'activité jusqu'en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la construction bois d'ici 2023. Comment évolueront ses principaux drivers au cours des prochaines années ? Quelles seront les conséquences des évolutions réglementaires (RE 2020) sur l'activité ? Et quelle sera la part du marché du bois dans l'ensemble de la construction ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude dresse un panorama détaillé des principaux acteurs du marché de la construction bois au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle analyse également l'intensité concurrentielle au sein de la filière. Quel est le degré de menace des nouveaux entrants ? Comment évoluent les rapports de forces avec l'amont ? Des fiches d'identité détaillées vous sont par ailleurs proposées sur 15 acteurs clés du marché.

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des constructeurs et CMIstes bois (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) et analyse les leviers de croissance des acteurs tels que l'investissement dans l'outil productif hors-site, le déploiement du BIM, l'amélioration de l'offre ou encore l'extension du maillage territorial.

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la construction bois à l'horizon 2023. Elle décrypte également les mutations de l'environnement et de la demande ainsi que les principales stratégies des acteurs pour répondre aux défis qui s'imposent à eux.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS

• Toutes les clés pour comprendre la construction bois : vue d'ensemble de la filière de la construction bois, les atouts et inconvénients du bois dans la construction, les typologies de bâtiments et usages du bois dans la construction, les différents systèmes constructifs en bois

• Les fondamentaux des acteurs : le métier d'origine des constructeurs bois, les différents modèles d'intégration

• La structure économique et les modalités de la concurrence : les caractéristiques du tissu économique, les tensions en amont de la filière, les faibles barrières à l'entrée, la concurrence des autres matériaux, la fragmentation géographique du marché

L'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023 ?

• L'activité jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants du marché, les parts de marché du bois selon le type de construction, la dynamique de l'activité

• Le chiffre d'affaires et les marges des acteurs jusqu'en 2020 : le chiffre d'affaires des CMIstes et constructeurs bois, vue synthétique des performances d'exploitation des CMIstes et constructeurs bois en 2020, évolution des principaux ratios financiers des CMIstes et constructeurs bois entre 2013 et 2019 (poids des principaux postes de charges, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net)

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : l'évolution des déterminants du marché, la dynamique de l'activité de la construction bois, la part de marché du bois dans la construction

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• L'analyse des moteurs et freins structurels : l'analyse PESTEL, les actions des pouvoirs publics pour soutenir la filière bois, la réglementation thermique sur les bâtiments neufs (RT 2012 et RE 2020), la loi ELAN, la prise en compte croissante de la valeur verte des bâtiments

• La conjoncture dans la construction et l'immobilier : les taux d'intérêt, les prix des terrains à bâtir, la construction de maisons individuelles, la construction de logements collectifs, la construction de bâtiments non résidentiels, les perspectives des professionnels dans l'entretien-rénovation, le marché de l'entretien-rénovation des logements, focus sur la rénovation énergétique et le Plan de relance

LES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

• Renforcer la compétitivité-prix : les investissements dans l'outil productif hors-site, le déploiement du BIM

Étude de cas : Trecobat, création de la marque de murs préfabriqués Murébois

Étude de cas : Mëtsa Wood, promouvoir l'usage des outils numériques et de la construction bois

• Structurer la filière : la mobilisation des acteurs et organisations professionnelles, l'engagement des majors du BTP dans la construction bois, la sécurisation des approvisionnements

Focus : le plan Ambition Bois-Construction 2030

Étude de cas : Bouygues Construction, WeWood, des ambitions fortes dans la construction bois

Étude de cas : REI Habitat, des initiatives en faveur de la filière bois française pour sécuriser ses approvisionnements

• Améliorer la qualité et la valeur perçue de l'offre : la réalisation de projets emblématiques, les labellisations et certifications, l'intégration de nouvelles technologies, l'innovation et le développement des matériaux mixtes

Étude de cas : Icade, les labels et certifications au cœur de sa stratégie bas carbone

Étude de cas : Trecobat, un pack « Maison connectée »

Étude de cas : Solairebox, une maison bois intégrant des panneaux photovoltaïques

Étude de cas : Woodoo, le développement d'un matériau composite bois-résine

• Conquérir de nouveaux marchés : l'élargissement de l'offre, l'expansion du maillage territorial

Étude de cas : Valoptim, My Wood Loft, un nouveau concept d'habitat participatif

Étude de cas : Ami Bois, le développement du réseau grâce à la franchise

LES FORCES EN PRÉSENCE : LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les promoteurs développant des programmes en bois : le classement des principaux acteurs et leur positionnement

• Les constructeurs de maisons individuelles en bois : la liste des principaux acteurs

• Les constructeurs bois : les principaux acteurs et leur positionnement

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

• Les promoteurs :

LES CONSTRUCTEURS BOIS

NEXITY

REI HABITAT

WOODEUM

• Les constructeurs de maisons individuelles :

AMI BOIS

AST GROUPE

BURGER

GROUPE BDL

TRECOBAT

• Les constructeurs intégrés :

EIFFAGE

GA SMART BUILDING

MAÎTRE CUBE

MATHIS

OBM CONSTRUCTION

VINCI

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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