

Parue le 23/02/2021 -
Réf : 21BAT46 / XR
301 pages - 1 980 € HT
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Alors qu'elle peine à véritablement percer depuis plusieurs années, la construction bois pourrait bien devenir plus qu'un simple marché de niche. La prise en compte croissante de la valeur verte des bâtiments et l'entrée en vigueur de la RE 2020 vont inévitablement favoriser le recours au bois. Mais les vents contraires s'accumulent entre la chute des permis de construire, l'atonie de la demande suite à la crise, ou encore les pressions des acteurs « traditionnels » du BTP pour alléger la future réglementation. Sans compter le déficit chronique de compétitivité lié au faible niveau d'industrialisation de l'amont de la filière. Pour espérer changer d'échelle, les acteurs vont devoir agir sur tous les fronts. Au-delà du recours accru à la préfabrication en usine, ils devront intensifier leurs efforts d'innovation pour améliorer les performances techniques du matériau et se doter de nouvelles compétences (BIM managers, data analysts, ingénieurs en efficacité énergétique, re-use managers). Dans ce contexte, quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?
Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023
En plus d'une analyse complète de l'activité jusqu'en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la construction bois d'ici 2023. Comment évolueront ses principaux drivers au cours des prochaines années ? Quelles seront les conséquences des évolutions réglementaires (RE 2020) sur l'activité ? Et quelle sera la part du marché du bois dans l'ensemble de la construction ?
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude dresse un panorama détaillé des principaux acteurs du marché de la construction bois au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle analyse également l'intensité concurrentielle au sein de la filière. Quel est le degré de menace des nouveaux entrants ? Comment évoluent les rapports de forces avec l'amont ? Des fiches d'identité détaillées vous sont par ailleurs proposées sur 15 acteurs clés du marché.
Décrypter les stratégies de croissance des acteurs
Le rapport présente les principaux ratios financiers des constructeurs et CMIstes bois (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) et analyse les leviers de croissance des acteurs tels que l'investissement dans l'outil productif hors-site, le déploiement du BIM, l'amélioration de l'offre ou encore l'extension du maillage territorial.
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la construction bois à l'horizon 2023. Elle décrypte également les mutations de l'environnement et de la demande ainsi que les principales stratégies des acteurs pour répondre aux défis qui s'imposent à eux.
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS
• Toutes les clés pour comprendre la construction bois : vue d'ensemble de la filière de la construction bois, les atouts et inconvénients du bois dans la construction, les typologies de bâtiments et usages du bois dans la construction, les différents systèmes constructifs en bois
• Les fondamentaux des acteurs : le métier d'origine des constructeurs bois, les différents modèles d'intégration
• La structure économique et les modalités de la concurrence : les caractéristiques du tissu économique, les tensions en amont de la filière, les faibles barrières à l'entrée, la concurrence des autres matériaux, la fragmentation géographique du marché
L'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023 ?
• L'activité jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants du marché, les parts de marché du bois selon le type de construction, la dynamique de l'activité
• Le chiffre d'affaires et les marges des acteurs jusqu'en 2020 : le chiffre d'affaires des CMIstes et constructeurs bois, vue synthétique des performances d'exploitation des CMIstes et constructeurs bois en 2020, évolution des principaux ratios financiers des CMIstes et constructeurs bois entre 2013 et 2019 (poids des principaux postes de charges, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net)
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : l'évolution des déterminants du marché, la dynamique de l'activité de la construction bois, la part de marché du bois dans la construction
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE
• L'analyse des moteurs et freins structurels : l'analyse PESTEL, les actions des pouvoirs publics pour soutenir la filière bois, la réglementation thermique sur les bâtiments neufs (RT 2012 et RE 2020), la loi ELAN, la prise en compte croissante de la valeur verte des bâtiments
• La conjoncture dans la construction et l'immobilier : les taux d'intérêt, les prix des terrains à bâtir, la construction de maisons individuelles, la construction de logements collectifs, la construction de bâtiments non résidentiels, les perspectives des professionnels dans l'entretien-rénovation, le marché de l'entretien-rénovation des logements, focus sur la rénovation énergétique et le Plan de relance
LES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS
• Renforcer la compétitivité-prix : les investissements dans l'outil productif hors-site, le déploiement du BIM
Étude de cas : Trecobat, création de la marque de murs préfabriqués Murébois
Étude de cas : Mëtsa Wood, promouvoir l'usage des outils numériques et de la construction bois
• Structurer la filière : la mobilisation des acteurs et organisations professionnelles, l'engagement des majors du BTP dans la construction bois, la sécurisation des approvisionnements
Focus : le plan Ambition Bois-Construction 2030
Étude de cas : Bouygues Construction, WeWood, des ambitions fortes dans la construction bois
Étude de cas : REI Habitat, des initiatives en faveur de la filière bois française pour sécuriser ses approvisionnements
• Améliorer la qualité et la valeur perçue de l'offre : la réalisation de projets emblématiques, les labellisations et certifications, l'intégration de nouvelles technologies, l'innovation et le développement des matériaux mixtes
Étude de cas : Icade, les labels et certifications au cœur de sa stratégie bas carbone
Étude de cas : Trecobat, un pack « Maison connectée »
Étude de cas : Solairebox, une maison bois intégrant des panneaux photovoltaïques
Étude de cas : Woodoo, le développement d'un matériau composite bois-résine
• Conquérir de nouveaux marchés : l'élargissement de l'offre, l'expansion du maillage territorial
Étude de cas : Valoptim, My Wood Loft, un nouveau concept d'habitat participatif
Étude de cas : Ami Bois, le développement du réseau grâce à la franchise
LES FORCES EN PRÉSENCE : LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
• Les promoteurs développant des programmes en bois : le classement des principaux acteurs et leur positionnement
• Les constructeurs de maisons individuelles en bois : la liste des principaux acteurs
• Les constructeurs bois : les principaux acteurs et leur positionnement
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES
• Les promoteurs :
LES CONSTRUCTEURS BOIS
NEXITY
REI HABITAT
WOODEUM
• Les constructeurs de maisons individuelles :
AMI BOIS
AST GROUPE
BURGER
GROUPE BDL
TRECOBAT
• Les constructeurs intégrés :
EIFFAGE
GA SMART BUILDING
MAÎTRE CUBE
MATHIS
OBM CONSTRUCTION
VINCI
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ACDF INDUSTRIE
AM BAT CONSTRUCTIONS
ACB CHARPENTE
ACTION BOIS CONSTRUCTION
AEC BOIS
ALD CONSTRUCTION BOIS
ALLIANCE BOIS
ALTI BOIS CONSTRUCTION
AMI BOIS
ANDRE VAGANAY
ANGEL CHARPENTES INDUSTRIELLES
ANGEL CONSTRUCTION BOIS
ARBONIS
ARBOREAL
ARBRE CONSTRUCTION
AVENIR BOIS
BARCQUE CHARPENTES
BATIBOIS
BATISSEUR BOIS
BELLEVEGUE
BERNARD ESCURIER
BERTHELOT CONSTRUCTIONS
BOILLOD CONSTRUCTION BOIS
BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES
BOIS SCIES MANUFACTURES
BOUSSIQUET
BRIAND CONSTRUCTION BOIS
BUGUET
BURGER ET CIE
CAILLAUD BOIS
CHARPENTE COUVERTURE
DE L'HERAULT
CHARPENTE HOUOT
CHARPENTE HOURCADE
CHARPENTE MARTIGNIAT
CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
CHARPENTES COUVERTURES
DE L'AUDE
CHARPENTES DU LAC
CHARPENTES INDUSTRIELLES FRANCHE COMTE
CHARPENTES SAVOYARDES
CHARPENTIERS-COUVREURS
DE GASCOGNE
CHARROIN TOITURES
CHEMOLLE
CHOVIN DANIEL
CMBP
COBS
CONCEPT BOIS COTE D'OPALE
CONCEPT CHARPENTE BOIS
CONSTRUC BOIS METAL
CHARP CBM CHARPENTE
CONSTRUCTIONS BOIS EMG
CONSTRUCTIONS BOULAY
CONSTRUCTIONS PENARD
COSYLVA
COULEUR BRIQUE
CRUARD
CUB
DAUTREMER CHARPENTE COUVERTURE
DESCHAMPS
DOUILLARD
ETIENNE LAZARO
ETS BERNARD ET FILS
ETS CHALOIN FRERES
ETS CHENU
ETS CLEMENT
ETS FARIZON
ETS GAU
ETS GUIBERT
ETS GUY CHAPUZET
ETS MARTIN
ETS POULINGUE
ETS VERDOT
EUR LIONEL GILOT
EURO-BOIS
FAVRAT CONSTRUCTION BOIS
FERDINAND BAYROU ET SES FILS
GARAT
GARDAVAUD HABITATIONS
GAUTREAU
GEO BOIS & LOGIS
GEORGES MOREAU
GIRARD OUVRAGES BOIS
GLOANEC CHARPENTE MENUISERIE
GOMES FRERES
GOUDALLE CHARPENTE
GOUY-GUITTENY
GOUYOU JEAN MARIE
GRANDS TRAVAUX VIASSOIS
GROSSET JANIN FRERES
GROUPE PICHET
I2CR
ICADE
INCOBOIS
INOVAH STRUCTURES
J. LE GOFF BOUTTE CHARPENTES
JEGOBAT
JIMENEZ CHARPENTES ET MAISONS BOIS
KAUFMAN & BROAD
LA MAISON DUBOIS
LES ATELIERS AUBERT LABANSAT
LES ATELIERS DU BATI-BOIS
LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE
LES CHARPENTIERS DE L'ATLANTIQUE
LES CHARPENTIERS DE PARIS
LES CHARPENTIERS DE SONNAY
LES CHARPENTIERS DU HAUT VAR
LES MAISONS BOREALES
LES TECHNICIENS DU BOIS
LIFTEAM
LIMA TOITURES
LOMBARD ET VASINA
LP CHARPENTE
LUEL
MATHIS & DANEDE
MILLET
MINOT
MUGNIER CHARPENTE
NATURE ET BOIS
NEXITY
NOGOT CONCEPT
OBM CONSTRUCTION
P. CONSTANS
PASCAL GRESSARD
PASCAL ROUSSEL
PAUL BROCHIER
PAUL GIGUET
PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION
PERRET
PONTHIEU CHARPENTE
PRIMO CHARPENTE
REBOURS PERE EN FILS
REI HABITAT
RENOFORS FRANCE
RESEAU BOIS
RESIDENCES PICARDES BDL
RIALLAND
S E G
SABAUDIA MENUISERIE
SDCC
SECAF
SICOB
SO HABITAT
SOCOPA
SPANTECH
SPCC
TBM
TERENEO
TIGEOT JEAN-MICHEL
TOITURES MIDI-PYRENEES
TOSCO
TRAVERSIER
TRECO PRODUCTIONS
VERGNAUD
VERON DIET
VIEBOIS
VOSGES CHARPENTES
WOODEUM
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