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LA FABRICATION DE PORTES ET FENÊTRES EN BOIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 16/10/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 228 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BPA11

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En 2020, la production française de portes et fenêtres en bois dans l’Hexagone et à l’export s’élevait à plus de 1,1 Md€ selon Eurostat, plaçant la France au 3e rang des fabricants européens sur ce segment. Industrie de seconde transformation du bois, la fabrication de portes et fenêtres en bois comprend deux grandes familles de produits : les ouvertures (portes, fenêtres, porte-fenêtre) avec leurs équipements associés (cadres, chambranles, blocs-portes, huisseries diverses, etc.), et les fermetures (portails, volets et portes de garage). Le marché de l’entretien-rénovation constitue le premier débouché de la profession (plus de 67% en 2021). La construction de bâtiments neufs (résidentiels et non résidentiels) représente également une source de chiffre d’affaires importante pour les professionnels.
Le secteur est composé, pour l’essentiel, de petites et moyennes entreprises qui produisent, sur-mesure, de faibles quantités. Toutefois, quelques opérateurs intégrés d’envergure nationale dominent le secteur, à l’image des Français Lapeyre, Lorillard, JH Industries (Huet), Atlantem (Herige), de l’Américain Jeld-Wen et du Danois VKR. Malerba, un spécialiste français des menuiseries en bois, occupe aussi les devants du secteur.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les différents types de produits

  • Les atouts et les faiblesses des matériaux utilisés pour les menuiseries

  • Focus sur le segment des fenêtres

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les transactions de logements anciens

  • Le marché de l'entretien rénovation des logements

  • Les Français et les travaux de rénovation énergétique

  • Les aides à la rénovation énergétique

  • La RE 2020 (depuis 2022)

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de la fenêtre

  • Les importations françaises de portes et fenêtres en bois

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production vendue de portes et encadrements en bois

  • La production vendue de fenêtres, portes-fenêtres et encadrements en bois

  • Les coûts d'approvisionnement des industriels

  • Les prix à la production des menuiseries et charpentes en bois

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois

  • Les exportations françaises de portes et fenêtres en bois

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • Lapeyre

  • Malerba

  • VKR Group

  • Jeld-Wen

  • Lorillard

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTEA

ACTUA INTERIEUR

ADAM

AGEM

ALF PRODUCTIONS

ALPIFEN

ALURONALP

AMCC FENETRES ET PORTES

AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT

ARTSCOP BOIS

ATELIER DE LA BOISERIE

ATELIER DU BOIS

ATELIER KERVARREC

ATELIER LE BOULLUEC

ATELIERS PERRAULT FRERES

ATLANTEM INDUSTRIES

ATULAM

BALLAY MENUISERIES

BATISTYL

BLOCFER

BOIS CONCEPT

BOURGUIGNON BOIS

C2R

CAMBRAI CHARPENTES

CASTES INDUSTRIE

CETIH ROANNE

CHERQUI I & FILS (CIF)

CLARET ESCALIER MENUISERIE AGENCEM DECOR (CEMAD)

COFRECO

CONCEPT MENUISERIE

CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES A OSSATURE BOIS - MOISAN (CIOB MOISAN)

COSYLVA

COULIDOOR

COUVAL

DECORABAT

DELAGE MENUISERIES

DELTA MENUISERIE

DESORME INSTALLATION FABRICATON ESCALIER

DS PRODUCTION (DSP)

ENGELVIN BOIS MOULE

ENTREPRISE BREHERET

ENTREPRISE CORDIER

ESCAFFRE PRODUCTION

ESCALIERS BOSSARD

ETS BACOUEL

ETS BIGNON JACQUES

ETS COMBES

ETS GAL

ETS GUY CHAPUZET

ETS LORILLARD

ETS MICHEL SECOND

ETS PASQUET PERE ET FILS

ETS PROD'HOMME

ETS ROUX CHRISTOPHE

ETS SERGE REMY

ETS TEANI

EUROPE BOIS

FABER FRANCE

FENETRES ET VERANDAS

FERMETURES ALAIN MARIETTE

FERMETURES DU DOUAISIS

FORTRY MENUISERIE

FPV-INDUSTRIES

FRANCE FERMETURES

FRANCE MENUISIERS

GAUTHIER LAMELLES COLLES

GERVAIS

GHEZZI MENUISERIE

GLUMINEAU MENUISERIE

GPF PRODUCTION

GROUAZEL

GUARCH MENUISERIE ET AGENCEMENT

GUILBERTEAU PASCAL

HABITAT LOISIRS

HOMNIA MENUISIERS

ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES

ISOLATION SERVICE

JELD-WEN FRANCE

JH INDUSTRIES

JULLIEN

KAPECI

KAZED

L AS DU BOIS

LAGARDELLE FERMETURES

LAGRANGE PRODUCTION

LES ATELIERS AUBERT LABANSAT

LES BOIS PROFILES

LES ETS GIFFARD

LES FERMETURES DM

LES MENUISIERS D'ORMOY (LMO)

LES MENUISIERS DU RHONE

LES PORTES SUSCILLON

L'ESCALIER BOIS

LEUL MENUISERIES

LEVIEUX MENUISERIE AGENCEMENT (LMA)

LOISEAU MENUISERIE

LSB LA SALLE BLANCHE

MAGRI

MAINGRET

MARC DEFIX

MAURICE FAURE MENUISERIES

MBMR

MENBAT

MENUISERIE AGENCEMENT MACONNERIE GENERALE (MAMG)

MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER

MENUISERIE BEAURINOISE

MENUISERIE BIEBER

MENUISERIE BOINON

MENUISERIE COLLIN

MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES

MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE

MENUISERIE GEORGE

MENUISERIE LAURENT

MENUISERIE MAGNIN

MENUISERIE MARTINOD

MENUISERIE MESLIN

MENUISERIE METTEY

MENUISERIE MOREAU

MENUISERIE SAINT VENANTAISE

MENUISERIE SAVOYARDE MENTHON A ET FILS

MENUISERIE SCIERIE FRANCILIENNE (MSF)

MENUISERIE TERRASSES CREATION

MENUISERIE THAREAUT

MENUISERIE THIEBAUD

MENUISERIE VOLLMER JEAN

MENUISERIES DU SANCERROIS

MENUISERIES ET CHARPENTES DE L'OUEST

MENUISERIES HELLEUX

MENUISERIES STRUCT BOIS MICHEL DUPUIS

MENUISERIES SUR MESURES MSM

MEO

MILLET OCEAN INDIEN (MOI)

MINCO

MIXAL

MOB 21

MODULASHOP

MOLENAT

NEG

NORBA RHONE ALPES

OMER CROEN

OUEST PLACARD

OUVER'TUR

PADIOU

PASTURAL ET COMPAGNIE

PIERRARD ET FILS

PLASSE

POLYTECH

PORALU BOIS

POREAUX & CIE

PORTES-EO

POUPIN

PREFAKIT

RD MENUISERIE

REBOURS PERE EN FILS

REIVILO

RESEAU BOIS

REVEAU MENUISERIE

RIDORET MENUISERIE

RIGHINI

ROZIERE

SATYS CABIN FRANCE

SECOBOIS

SIMONIN

SION FILS SOC

SMA

SOMEN

STÉ A RESPONSABILITE LIMITEE MENUISERIE LAURENT

STÉ BOURNEUF

STÉ D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI)

STÉ EXPLOITATION ETS CERINI

STÉ NOUVELLE COFFRA TP

STÉ NOUVELLE MIROITERIE GBM

STÉ RIAUX

TECHNIQUES BOIS SYSTEMES

TECHNO-BOIS

TECHPAN

TERCY LEVILLAIN

VERNET BOIS

VKR France

WIBAIE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication d'emballages en bois
17/06/2024 | 237 pages | FR 990 €HT
troncs d'arbres avant transformation en emballages en bois
La construction bois à l'horizon 2026 Les stratégies pour transformer les défis environnementaux en opportunités de marché
13/06/2024 | 166 pages | FR 3 300 €HT
charpente de toiture de maison
L'industrie du verre plat
10/06/2024 | 217 pages | FR 990 €HT
verres plats
La fabrication de panneaux de bois
10/06/2024 | 134 pages | FR 990 €HT
cloison en bois
La fabrication et l'installation de charpentes
03/06/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
charpente en bois
Le marché des meubles de cuisine
21/12/2023 | 171 pages | FR 2 100 €HT
plan de travail d'une cuisine
L'industrie du meuble
08/12/2023 | 163 pages | FR 2 100 €HT
meubles de salon
La construction de maisons individuelles
10/11/2023 | 165 pages | FR 2 100 €HT
vue extérieure d'une maison individuelle
L'installation de menuiseries et serrureries
23/10/2023 | 226 pages | FR 750 €HT
baie vitrée installée récemment

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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