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LA FABRICATION DE PANNEAUX DE BOIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 14/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 130 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BPA09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des panneaux de bois a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros en 2023. Activité intermédiaire de transformation du bois, la fabrication de panneaux rassemble deux principales catégories de produits : les feuilles de placage et contreplaqués et une grande diversité de panneaux de bois (particules, fibres et contreplaqués). Ces produits sont destinés aux secteurs de la construction de bâtiment (environ 40% des volumes transformés), de la fabrication de mobiliers (35%) et d’emballages en bois (10%). Fortement exportatrice (plus de 30% du CA réalisé à l’étranger en 2023), cette industrie est également très concentrée : les 4 premiers groupes ont généré près de 60% du chiffre d’affaires en 2023 (panel Xerfi). En France, les acteurs européens se disputent les premières places. Parmi eux, trois géants sous pavillon autrichien (Kronospan, Swiss Krono, Egger) se positionnent notamment dans le top 10. P3G group, Linex et Soprema s’imposent de leur côté comme les principaux industriels français.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de panneaux de bois en France

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de panneaux de bois

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les dernières actualités et les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le panorama de la filière

  • Les catégories de panneaux de bois

  • La structure de la production et de la consommation de panneaux

  • Les débouchés des panneaux de bois

  • Les matières premières utilisées

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • La production de meubles en France et dans l'Union européenne

  • La production d'emballages en bois en France et dans l'Union européenne

  • La production de parquets en bois en France et en Europe

  • La consommation apparente de panneaux de bois en France et en Europe

  • Les importations françaises de panneaux de bois

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La fabrication en volume de placage et de panneaux de bois

  • Le prix à la production des panneaux et placages de bois

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de panneaux de bois

  • Les exportations françaises de panneaux de bois

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La consommation de panneaux de bois en France

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de panneaux de bois

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • La place de la France dans la production européenne en volume

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Egger

  • P3G Group

  • Swiss Krono

  • Mohawk Industries

  • Linex Panneaux

  • Wilsonart International

  • Kronospan

  • Groupe Thebault

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements productifs dans le secteur

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALLIN

BIO FORET SOLUTION

BOIS DEROULES DE CHAMPAGNE (BDC)

CF2P

CIE FRANCAISE DU PANNEAU (CFP)

DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (DIP)

EB & NE VENEERS

EC BIOENERGIE SOUVANS

EGGER PANNEAUX ET DECORS

ERMASA

ETABLISSEMENTS BURGUET

ETABLISSEMENTS FERNAND BRUGERE

ETABLISSEMENTS FRADIN ET COMPAGNIE

ETABLISSEMENTS JEAN GASPIN

EUROPLACAGE

FINSA FRANCE

GARNICA SAMAZAN (GPFR)

GARNICA TROYES

ILICUT

ISONAT

JOUBERT LES ELIOTS

JOUBERT ST JEAN D'ANGELY

JULIEN M

KRONOSPAN

LES BOIS PROFILES

LIMOUSIN BOIS ABOUTE FEUILLUS (LBAF)

LINEX PANNEAUX

MALVAUX ORIGIN

MARQUOPLAC PRODUCTIONS

NP ROLPIN

OBER

PANNEAUX DE CORREZE

PANNEAUX PORTERON

PAVAFRANCE

POLYFONT

POLYREY

RHONE PLACAGES & COMPOSANTS

SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE (SDL)

SERIPANNEAUX

SIB THEBAULT

SODEPLAX

SOFEMA

SONAE ARAUCO FRANCE

STÉ FRANCILIENNE DE PLACAGE (SFP)

STÉ RENE GAUDIN

STEICO CASTELJALOUX

STRUCTURES ET PANNEAUX

SWISS KRONO

SYLVAPLAK

TARNAISE DES PANNEAUX

TECHPAN

THEBAULT JEAN

THEBAULT-PLY-LAND

TOUBOIS

TRADITION BARDEAUX

TRANSCOBOIS

UNILIN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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