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LA FABRICATION DE PANNEAUX DE BOIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 134 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BPA09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des panneaux de bois a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 2 Md€ en 2023. Activité intermédiaire de transformation du bois, la fabrication de panneaux rassemble deux principales catégories de produits : les feuilles de placage et contreplaqués et une grande diversité de panneaux de bois (particules, fibres et contreplaqués). Ces produits sont destinés aux secteurs de la construction de bâtiment (environ 40% des volumes transformés), de la fabrication de mobiliers (35%) et d’emballages en bois (10%). Fortement exportatrice (plus de 35% du CA réalisé à l’étranger en 2022), cette industrie est également très concentrée : les 4 premiers groupes ont généré près de 60% du chiffre d’affaires en 2022 (panel Xerfi). En France, les acteurs européens se disputent les premières places. Parmi eux, trois géants sous pavillon autrichien (Kronospan, Swiss Krono, Egger) se positionnent notamment dans le top 10. Alpagroup, Linex et Soprema s’imposent de leur côté comme les principaux industriels français.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de panneaux de bois en France

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie des panneaux de bois

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le panorama de la filière

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les catégories de panneaux de bois

  • La structure de la production et de la consommation de panneaux

  • Les débouchés des panneaux de bois

  • Les matières premières utilisées

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • La production de meubles en France et en Europe

  • La production d'emballages en bois en France et en Europe

  • La production de parquets en bois en Europe

  • La consommation apparente en France et en Europe

  • La consommation de panneaux de bois par catégorie

  • Les importations françaises de panneaux de bois

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production française de panneaux de bois

  • Les prix à la production des panneaux et placages de bois

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les exportations françaises de panneaux de bois

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La consommation de panneaux de bois en France

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie des panneaux de bois

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • La place de la France dans la production européenne

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • ALPAGROUP

  • EGGER

  • GROUPE THEBAULT

  • KRONOSPAN

  • LINEX

  • MOHAWK INDUSTRIES

  • SWISS KRONO

  • WILSONART INTERNATIONAL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux rachats et investissements

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALLIN

ARMOR PANNEAUX

BIO FORÊT SOLUTION

BOIS DÉROULÉS DE CHAMPAGNE

CF2P

CIE FRANÇAISE DU PANNEAU

DE SUTTER FRÈRES

EB & NE VENEERS

EGGER PANNEAUX ET DÉCORS

ETS FERNAND BRUGÈRE

ETS FRADIN ET COMPAGNIE

FINSA FRANCE

GARNICA SAMAZAN

ISONAT

JOUBERT LES ELIOTS

JOUBERT ST JEAN D'ANGELY

KRONOSPAN

L'ÉBÉNISTERIE RADIO INDUSTRIELLE

LES BOIS PROFILÉS

LIMOUSIN BOIS ABOUTÉ FEUILLUS

LINA

LINEX PANNEAUX

MALVAUX ORIGIN

NP ROLPIN

OBER

PANNEAUX DE CORRÈZE

PANNEAUX DÉCOUPE SERVICES

PANOPLIS

PAVAFRANCE

PIVETEAU BOIS

POLYFONT

POLYREY

RHÔNE PLACAGES & COMPOSANTS

SAINT LOUBERT

SERIPANNEAUX

SIB THEBAULT

SONAE ARAUCO FRANCE

STÉ FRANCILIENNE DE PLACAGE

STEICO CASTELJALOUX

STRUCTURES ET PANNEAUX

SWISS KRONO

TARNAISE DES PANNEAUX

TECHPAN

THEBAULT JEAN

THEBAULT-PLY-LAND

TOUBOIS

UNILIN

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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