
Panorama concurrentiel et stratégies des acteurs pour profiter d’une demande en plein essor
Date de parution : 06/07/2021
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 268 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21BAT41
Les carnets de commandes des piscinistes débordent. À la faveur des confinements successifs, les bassins enterrés et hors sol suscitent en effet un véritable engouement depuis plusieurs mois. Mais cette explosion de la demande pose de nouveaux défis à la profession. Pour profiter pleinement de la croissance, il lui faudra notamment développer ses capacités de production alors même que la main-d'œuvre qualifiée fait défaut et que les tensions sur les approvisionnements se durcissent. De façon plus structurelle, fabricants comme distributeurs devront parvenir à adapter leur offre aux évolutions de la demande, en particulier en matière de coûts d'exploitation et d'empreinte environnementale des équipements. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies privilégiées par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?
Anticiper la croissance du marché et des piscinistes à l'horizon 2023
Au travers de multiples indicateurs, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché en France et l'évolution des performances financières des piscinistes. Alors que la demande explose suite à la crise, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs d'ici 2023 ? Comment évolueront les principaux drivers du marché ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions
Le rapport vous propose une analyse des principaux acteurs présents dans la fabrication et distribution des piscines en France et apporte un éclairage particulier sur les nombreux réseaux de commercialisation non spécialisés : GSB, GSA, jardineries, enseignes de l'équipement de la maison… Comment s'organise la filière ? Et comment évolue l'intensité des rapports de forces au sein et entre les principaux maillons ?
Décrypter les leviers de croissance des acteurs
À l'appui d'études de cas, l'étude détaille les stratégies menées par les acteurs, en particulier pour s'adapter à l'explosion de la demande. Quelles sont leurs initiatives pour accroître les capacités de production et de commercialisation, et ce alors que la main-d'œuvre qualifiée et certains équipements commencent à manquer ? Comment tentent-ils de réduire les coûts d'exploitation et l'empreinte environnementale de leurs équipements ?
LES CLÉS DE COMPRÉHENSION : FONDAMENTAUX ET ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Les fondamentaux économiques du marché
L'organisation de la filière de la piscine en France, les sources de revenus des opérateurs
La construction et l'équipement de la piscine
Le process de construction d'une piscine enterrée, les éléments du système de filtration, les autres équipements et matériels pour la piscine, la réglementation applicable aux piscines privées et leurs équipements
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
Le marché des piscines jusqu'en 2020
L'évolution des déterminants, l'évolution du marché de la piscine, l'évolution des ventes de piscines
L'activité et les performances des piscinistes jusqu'en 2020
L'évolution du chiffre d'affaires des piscinistes, l'analyse des performances financières des piscinistes, focus sur le renchérissement des matières premières, l'analyse comparative de l'activité et des marges des piscinistes indépendants et sous concession
Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives à l'horizon 2023 ?
L'évolution des déterminants du marché
L'évolution du marché de la piscine et de l'activité des piscinistes
Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les Français et la piscine
La vision de la piscine par les Français et la place du jardin dans la maison
Les déterminants de la demande des ménages
L'influence de la hausse des températures moyennes, le pouvoir d'achat et le taux d'épargne des ménages, l'accès au crédit à la consommation et les tendances du marché immobilier
Les débouchés professionnels
Vue d'ensemble des principaux débouchés, focus sur les principaux marchés clients professionnels (campings, résidences de tourisme et villages de vacances, hôtels)
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES RAPPORTS DE FORCES DANS LA FILIÈRE
La structure de la concurrence
Concentration de l'activité dans le secteur, localisation géographique de l'activité, focus sur le modèle de concession, la concurrence internationale (importations de piscines de 2013 à 2020)
L'analyse des rapports de forces dans la filière
Vue d'ensemble, rapports de forces dans la fabrication, la distribution et l'installation de piscines
Focus sur les réseaux concurrents
Cartographie de l'offre de piscines dans les réseaux concurrents (grandes surfaces de bricolage, enseignes de jardinerie, grande distribution alimentaire, acteurs de l'équipement de la maison, spécialistes du e-commerce)
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Adapter l'offre aux évolutions de la demande
La rénovation des parcs vieillissants de piscines privées et publiques, la réduction des coûts d'exploitation et de l'empreinte environnementale des piscines, l'enrichissement de l'offre de produits et services à la clientèle
Études de cas : le lancement de la première piscine écoresponsable par Waterair, le fond mobile de piscine par Wi-Pool d'après le concept IVY
Investir pour profiter de la croissance du marché
L'expansion commerciale des réseaux de piscinistes et la conquête industrielle des fabricants, le recrutement et la formation de main-d'œuvre qualifiée, le développement à l'international
Études de cas : l'ouverture d'un 3e site de production par Aboral Piscines, le lancement d'un centre d'apprentissage à la maçonnerie par Piscines Desjoyaux, les outils digitaux placés au service du développement international de Magiline
LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION
Les principaux groupes sur le marché
Les principaux acteurs par profil
Les fabricants de piscines et équipements, les enseignes de piscinistes, les réseaux de distribution spécialisés, les négociants de produits et accessoires, les acteurs de la vente en ligne
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES
• LES ACTEURS INTÉGRÉS
PISCINES DESJOYAUX
AKENA
PISCINES WATERAIR
PISCINES MAGILINE
LÉA COMPOSITES
MONDIAL PISCINES
FLUIDRA
• LES RÉSEAUX DE PISCINISTES
EVERBLUE
AQUILUS PISCINES
HYDRO SUD DIRECT
• UN DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ
IRRIJARDIN
• LES NÉGOCIANTS
PROCOPI
SCP FRANCE
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ABORAL PISCINES
ABRID'Ô
ABRISUD
ADH PAYSAGES
AKENA
ALLIANCE PISCINES
ALU CONFORT
AM ESPACE PISCINE
AMAZON
ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE
AQUAFEAT
AQUILUS PISCINES
ARBORAL PISCINES
ARION PISCINES POLYESTER
AZENCO
AZIALO
AZUVIA
BIO POOL TECH
BRICO DÉPÔT
BRICO PRIVÉ
LEQUERTIER
CAP PISCINES
CARON PISCINES
CARRÉ BLEU
CARREFOUR
CASH PISCINES
CASTORAMA
CCEI (EX-ASAMGO)
CDISCOUNT
CONCEPT ALU
DELEMBRE
DÉVELOP'MANS PLASTURGIE
DIFFAZUR
DOM COMPOSIT
EAUX ET PISCINES
ESPRIT PISCINE ETS PIERETTI
EUROPISCINE
EVERBLUE
EXCEL PISCINES
EXTRABAT
FLIPR
PISCINES DE FRANCE
FLUIDRA-ZODIAC
FRANCE PISCINES COMPOSITES
GAMM VERT
GEDIMAT
GÉNÉRATION PISCINE
GIFI
GONTHIER ESPACES VERTS
GROUPE BWT
HYDRALIANS
HYDRO SUD DIRECT
HYMÉO
INTEX
IRRIJARDIN
JARDILAND
L'EAU BIEN ÊTRE
LARCHER PARTICULIERS SERVICES
LÉA COMPOSITES
LEROY MERLIN
LES MOUSQUETAIRES
MANOMANO
MARCHÉ DE LA PISCINE
MARINAL SYSTEM
MEDIESTER PISCINES
MISTERPISCINES
MONDIAL PISCINESMY PISCINE
OASIS PISCINES
OKEANOS
PISCINE CENTER
PISCINE CLIC
PISCINELLE
PISCINE PLAGE
PISCINECO
PISCINES AQUINOX
PISCINES DESJOYAUX
PISCINES IBIZA
PISCINES MAGILINE
PISCINES PROVENCE POLYESTER
PISCINES WATERAIR
POLYESTER INNOVATION DÉVELOPPEMENT
POOLCORP
PP2M
PROCOPI
RAVIDAY PISCINES
RÉNOVAL
SALESFORCE
SCP FRANCE
SOFATEC
SOLIDPOOL
SOLIDWORKS
TEAM HORNER
VÉNUS
WI-POOL
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Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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