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Le boom du marché des piscines : scénario à l'horizon 2023

Panorama concurrentiel et stratégies des acteurs pour profiter d’une demande en plein essor

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi pour le marché et ses acteurs d'ici 2023
  • L'analyse comparative de l'activité et des marges des piscinistes indépendants et sous concession
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • L'analyse de la demande des ménages et des principaux débouchés professionnels
  • Le panorama de la concurrence et l'évolution des rapports de forces dans la filière
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Parue le 06/07/2021 -

Réf : 21BAT41 / XR

268 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
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PRÉSENTATION

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Les carnets de commandes des piscinistes débordent. À la faveur des confinements successifs, les bassins enterrés et hors sol suscitent en effet un véritable engouement depuis plusieurs mois. Mais cette explosion de la demande pose de nouveaux défis à la profession. Pour profiter pleinement de la croissance, il lui faudra notamment développer ses capacités de production alors même que la main-d'œuvre qualifiée fait défaut et que les tensions sur les approvisionnements se durcissent. De façon plus structurelle, fabricants comme distributeurs devront parvenir à adapter leur offre aux évolutions de la demande, en particulier en matière de coûts d'exploitation et d'empreinte environnementale des équipements. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies privilégiées par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?

Anticiper la croissance du marché et des piscinistes à l'horizon 2023

Au travers de multiples indicateurs, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché en France et l'évolution des performances financières des piscinistes. Alors que la demande explose suite à la crise, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs d'ici 2023 ? Comment évolueront les principaux drivers du marché ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une analyse des principaux acteurs présents dans la fabrication et distribution des piscines en France et apporte un éclairage particulier sur les nombreux réseaux de commercialisation non spécialisés : GSB, GSA, jardineries, enseignes de l'équipement de la maison… Comment s'organise la filière ? Et comment évolue l'intensité des rapports de forces au sein et entre les principaux maillons ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

À l'appui d'études de cas, l'étude détaille les stratégies menées par les acteurs, en particulier pour s'adapter à l'explosion de la demande. Quelles sont leurs initiatives pour accroître les capacités de production et de commercialisation, et ce alors que la main-d'œuvre qualifiée et certains équipements commencent à manquer ? Comment tentent-ils de réduire les coûts d'exploitation et l'empreinte environnementale de leurs équipements ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION : FONDAMENTAUX ET ÉLÉMENTS DE CADRAGE

Les fondamentaux économiques du marché

L'organisation de la filière de la piscine en France, les sources de revenus des opérateurs

La construction et l'équipement de la piscine

Le process de construction d'une piscine enterrée, les éléments du système de filtration, les autres équipements et matériels pour la piscine, la réglementation applicable aux piscines privées et leurs équipements

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

Le marché des piscines jusqu'en 2020

L'évolution des déterminants, l'évolution du marché de la piscine, l'évolution des ventes de piscines

L'activité et les performances des piscinistes jusqu'en 2020

L'évolution du chiffre d'affaires des piscinistes, l'analyse des performances financières des piscinistes, focus sur le renchérissement des matières premières, l'analyse comparative de l'activité et des marges des piscinistes indépendants et sous concession

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives à l'horizon 2023 ?

L'évolution des déterminants du marché

L'évolution du marché de la piscine et de l'activité des piscinistes

Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les Français et la piscine

La vision de la piscine par les Français et la place du jardin dans la maison

Les déterminants de la demande des ménages

L'influence de la hausse des températures moyennes, le pouvoir d'achat et le taux d'épargne des ménages, l'accès au crédit à la consommation et les tendances du marché immobilier

Les débouchés professionnels

Vue d'ensemble des principaux débouchés, focus sur les principaux marchés clients professionnels (campings, résidences de tourisme et villages de vacances, hôtels)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES RAPPORTS DE FORCES DANS LA FILIÈRE

La structure de la concurrence

Concentration de l'activité dans le secteur, localisation géographique de l'activité, focus sur le modèle de concession, la concurrence internationale (importations de piscines de 2013 à 2020)

L'analyse des rapports de forces dans la filière

Vue d'ensemble, rapports de forces dans la fabrication, la distribution et l'installation de piscines

Focus sur les réseaux concurrents

Cartographie de l'offre de piscines dans les réseaux concurrents (grandes surfaces de bricolage, enseignes de jardinerie, grande distribution alimentaire, acteurs de l'équipement de la maison, spécialistes du e-commerce)

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Adapter l'offre aux évolutions de la demande

La rénovation des parcs vieillissants de piscines privées et publiques, la réduction des coûts d'exploitation et de l'empreinte environnementale des piscines, l'enrichissement de l'offre de produits et services à la clientèle

Études de cas : le lancement de la première piscine écoresponsable par Waterair, le fond mobile de piscine par Wi-Pool d'après le concept IVY

Investir pour profiter de la croissance du marché

L'expansion commerciale des réseaux de piscinistes et la conquête industrielle des fabricants, le recrutement et la formation de main-d'œuvre qualifiée, le développement à l'international

Études de cas : l'ouverture d'un 3e site de production par Aboral Piscines, le lancement d'un centre d'apprentissage à la maçonnerie par Piscines Desjoyaux, les outils digitaux placés au service du développement international de Magiline

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION

Les principaux groupes sur le marché

Les principaux acteurs par profil

Les fabricants de piscines et équipements, les enseignes de piscinistes, les réseaux de distribution spécialisés, les négociants de produits et accessoires, les acteurs de la vente en ligne

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• LES ACTEURS INTÉGRÉS

PISCINES DESJOYAUX

AKENA

PISCINES WATERAIR

PISCINES MAGILINE

LÉA COMPOSITES

MONDIAL PISCINES

FLUIDRA

• LES RÉSEAUX DE PISCINISTES

EVERBLUE

AQUILUS PISCINES

HYDRO SUD DIRECT

• UN DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ

IRRIJARDIN

• LES NÉGOCIANTS

PROCOPI

SCP FRANCE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABORAL PISCINES

ABRID'Ô

ABRISUD

ADH PAYSAGES

AKENA

ALLIANCE PISCINES

ALU CONFORT

AM ESPACE PISCINE

AMAZON

ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE

AQUAFEAT

AQUILUS PISCINES

ARBORAL PISCINES

ARION PISCINES POLYESTER

AZENCO

AZIALO

AZUVIA

BIO POOL TECH

BRICO DÉPÔT

BRICO PRIVÉ

LEQUERTIER

CAP PISCINES

CARON PISCINES

CARRÉ BLEU

CARREFOUR

CASH PISCINES

CASTORAMA

CCEI (EX-ASAMGO)

CDISCOUNT

CONCEPT ALU

DELEMBRE

DÉVELOP'MANS PLASTURGIE

DIFFAZUR

DOM COMPOSIT

EAUX ET PISCINES

ESPRIT PISCINE ETS PIERETTI

EUROPISCINE

EVERBLUE

EXCEL PISCINES

EXTRABAT

FLIPR

PISCINES DE FRANCE

FLUIDRA-ZODIAC

FRANCE PISCINES COMPOSITES

GAMM VERT

GEDIMAT

GÉNÉRATION PISCINE

GIFI

GONTHIER ESPACES VERTS

GROUPE BWT

HYDRALIANS

HYDRO SUD DIRECT

HYMÉO

INTEX

IRRIJARDIN

JARDILAND

L'EAU BIEN ÊTRE

LARCHER PARTICULIERS SERVICES

LÉA COMPOSITES

LEROY MERLIN

LES MOUSQUETAIRES

MANOMANO

MARCHÉ DE LA PISCINE

MARINAL SYSTEM

MEDIESTER PISCINES

MISTERPISCINES

MONDIAL PISCINESMY PISCINE

OASIS PISCINES

OKEANOS

PISCINE CENTER

PISCINE CLIC

PISCINELLE

PISCINE PLAGE

PISCINECO

PISCINES AQUINOX

PISCINES DESJOYAUX

PISCINES IBIZA

PISCINES MAGILINE

PISCINES PROVENCE POLYESTER

PISCINES WATERAIR

POLYESTER INNOVATION DÉVELOPPEMENT

POOLCORP

PP2M

PROCOPI

RAVIDAY PISCINES

RÉNOVAL

SALESFORCE

SCP FRANCE

SOFATEC

SOLIDPOOL

SOLIDWORKS

TEAM HORNER

VÉNUS

WI-POOL

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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Avec plus de 2,9 millions de piscines privées installées en 2020 sur le territoire, la France est championne d’Europe et occupe la deuxième sur le plan mondial, derrière [...]

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