Le marché du traitement de l'eau à l'horizon 2030
Quelles opportunités face aux tensions sur la ressource, aux PFAS et au durcissement des normes ?
Anticiper les dynamiques du marché à l'horizon 2030
Prioriser les segments les plus porteurs et les relais de croissance crédibles
Mesurer l'impact des mutations technologiques et réglementaires sur les modèles
Comparer les stratégies des leaders et identifier les facteurs clés de différenciation
2200 € HT
Tendances et enjeux
Le traitement de l'eau est devenu un sujet stratégique… et l'urgence ne faiblit pas. Le stress hydrique s'installe, les sécheresses se répètent, les normes sanitaires se durcissent, les PFAS s'invitent dans le débat. Face à ces pressions cumulées, collectivités et industriels n'ont plus le luxe d'attendre. Sécuriser l'eau, c'est aujourd'hui sécuriser un territoire, une chaîne de production, une position concurrentielle.
Mais l'urgence ne suffit pas à lever tous les freins du marché. La réutilisation des eaux usées peine encore à changer d'échelle en France, freinée par les coûts, les cadres réglementaires et l'acceptabilité. Le dessalement reste limité par son intensité énergétique et ses impacts environnementaux. Dans le même temps, les exigences de qualité montent d'un cran, imposant des traitements plus sophistiqués et des arbitrages plus serrés entre performance, coûts d'exploitation et robustesse des modèles économiques.
Reste à savoir où se créera vraiment la valeur. Les acteurs devront d'abord prioriser les segments les plus porteurs — traitement des PFAS, réutilisation des eaux usées, eau ultrapure — puis renforcer leurs offres grâce au pilotage par la donnée, à l'IA et aux services à valeur ajoutée. Ceux capables de combiner procédés avancés, digitalisation et présence internationale seront sans doute les mieux placés pour prendre l'avantage. Pour repérer les segments vraiment porteurs, anticiper les mouvements concurrentiels et investir en connaissance de cause, cette nouvelle étude s'impose comme un outil de décision incontournable.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du traitement de l’eau regroupe l’ensemble des activités liées à la production d’eau potable, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi qu’à la gestion durable de la ressource. Le périmètre de l’étude couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : les sociétés d’ingénierie spécialisées dans la conception des stations de potabilisation et d’épuration, les entreprises de génie civil chargées de leur construction, les exploitants de services d’eau et d’assainissement tels que Veolia, Suez ou la Saur, ainsi que les fabricants d’équipements et de produits chimiques destinés au traitement de l’eau. La demande émane principalement des collectivités locales, mais aussi des industriels fortement consommateurs d’eau, notamment dans l’agroalimentaire, la chimie ou l’industrie papetière.
Les prélèvements d’eau douce ont
reculé de quasiment 15% en France au cours de la dernière décennie, tombant à 28,7 milliards de m3 en 2025. Le marché évolue dans un contexte marqué
par la montée des enjeux de sobriété hydrique, de préservation des ressources
et d’adaptation au changement climatique. Les épisodes récurrents de sécheresse
et le durcissement des exigences environnementales encouragent
les investissements dans la modernisation des infrastructures, l’amélioration
de la performance des réseaux et la réutilisation des eaux usées traitées.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les nouveaux enjeux et perspectives du marché du traitement de l'eau en France et à l'international d'ici 2030 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le marché et son environnement
L'analyse rétrospective de l'activité et notre scénario prévisionnel par segment jusqu'en 2030
- Les services de traitement des eaux : évolution du chiffre d'affaires et prix des services de traitement d'eau potable et des eaux usées en France
- La fabrication de produits chimiques et d'équipements de traitement de l'eau : évolution du chiffre d'affaires (panels Xerfi)
- L'ingénierie-construction pour le traitement de l'eau : évolution du chiffre d'affaires des bureaux d'études et d'ingénierie et des constructeurs d'ouvrages pour le traitement de l'eau (panels Xerfi)
L'environnement du marché
- Les prélèvements d'eau en France au global et par grands usages : production d'eau potable, usages agricoles, usages industriels (2013-2025e)
- Les dépenses des agences de l'eau (2019-2024)
- L'analyse du cadre réglementaire : Plan Eau, réglementation sur la réutilisation des eaux usées, Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU), renforcement des obligations des stations d'épuration
- L'analyse des principaux marchés clients : évolution des prélèvements d'eau douce sur moyenne période et grands usages de l'eau par les collectivités et les ménages, l'industrie et le secteur tertiaire
Le développement sur des segments à fort potentiel : réutilisation des eaux usées traitées (REUT), dessalement de l'eau de mer, traitements contre les PFAS
- Études de cas : la technologie de dépollution des eaux usées de UV Germi | Les investissements de Veolia dans la réutilisation des eaux usées | CarboPlus, le procédé d'élimination des micropolluants de Saur
Le positionnement sur de nouveaux débouchés : gigactories de batteries, de panneaux solaires, etc.
- Étude de cas : les besoins en eau de la future usine de recyclage de plastique d'Eastman
La constitution d'une offre globale incluant fourniture d'équipements, supervision, maintenance
- Étude de cas : les contrats « Water as a Service » de Veolia
Le recours à l'intelligence artificielle : optimisation des consommations, maintenance prédictive, etc.
- Étude de cas : l'offre de Xylem (smart metering, hypervision, etc.)
Le panorama des intervenants en France par segment : principales filiales, chiffre d'affaires consolidé, etc.
- Les leaders des services de traitement des eaux
- Les leaders de l'ingénierie et du génie civil de l'eau
- Les principaux fournisseurs de produits et d'équipements de traitement de l'eau
Les évolutions du jeu concurrentiel par segment
- La montée en puissance des modèles intégrés redessine le jeu concurrentiel
- Une concurrence oligolistique autour de Veolia, Suez et Saur dans les services des eaux
- La domination renforcée de Veolia dans le traitement de l'eau pour l'industrie
Les données et stratégies de 10 acteurs clés : Arkema, BWT, Egis, NGE, Saur, SNF, Suez, Veolia, Watera, Xylem
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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