Le marché du bricolage à l'horizon 2030
Comment les enseignes peuvent-elles relancer durablement leur croissance ?
Calibrer ses objectifs de croissance et de rentabilité à l'horizon 2030
Repérer les clientèles et les besoins à cibler en priorité
Orienter ses investissements dans l'offre, les services et les canaux de vente
Situer ses performances et son positionnement face aux concurrents
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le bricolage dispose encore de nombreux relais de croissance à explorer.
Après trois années de crise, le marché du bricolage donne quelques signes d'amélioration. Dans un climat économique incertain, le repli sur le foyer encourage les Français à privilégier l'entretien et l'aménagement de leur logement. Mais la faiblesse des transactions immobilières et le coût du crédit continuent de freiner les projets. Surtout, le poids croissant des dépenses contraintes liées au logement réduit les moyens disponibles pour l'améliorer.
Dans ce contexte, la reprise des ventes pourrait ne pas suffire aux enseignes pour restaurer leurs marges. La hausse des coûts et la concurrence des autres circuits de distribution les obligent à rechercher de nouvelles sources de croissance. Des perspectives s'ouvrent avec le vieillissement de la population, l'adaptation des logements aux fortes chaleurs, les artisans, l'IA…
Cette étude aide les dirigeants à calibrer leurs objectifs de croissance et de rentabilité à l'horizon 2030. Elle leur permet de repérer les clientèles et les besoins à cibler, d'orienter leurs investissements, et de situer leurs performances et leur positionnement face aux principaux concurrents.
L'étude en 5 repères
- Des prévisions 2030 pour anticiper les ventes, les volumes et les marges
- Un chiffrage du marché pour mesurer sa valeur et sa place dans les dépenses liées à l'habitat
- 200 sociétés analysées à travers leurs principaux ratios financiers
- Les relais de croissance examinés pour explorer le BtoB et les nouveaux besoins liés à l'habitat
- Le commerce agentique décrypté pour anticiper l'influence des assistants IA sur les achats
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du bricolage en France regroupe les produits destinés aux particuliers pour réaliser des travaux d'entretien, de réparation, de rénovation et d'aménagement de leur logement. Il s'inscrit dans le marché plus large de l'amélioration de l'habitat, estimé à près de 100 milliards d'euros, qui englobe également les travaux réalisés par les professionnels. Ses frontières restent toutefois mouvantes, les enseignes de bricolage commercialisant aussi des équipements de jardin, des cuisines et des articles de décoration.
La distribution de bricolage repose principalement sur les grandes surfaces spécialisées, aux côtés des négoces de matériaux, des enseignes spécialisées, des grandes surfaces alimentaires et des acteurs du e-commerce. Dans un contexte de recul des ventes, marqué par les difficultés du marché immobilier et les arbitrages budgétaires des ménages, les distributeurs adaptent leurs stratégies. Le renforcement du maillage territorial, le développement des marketplaces, la diversification des services et la conquête de la clientèle professionnelle constituent des axes de différenciation majeurs. La rénovation énergétique et l'évolution des besoins d'amélioration du logement représentent également des relais de croissance pour les acteurs du secteur.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions exclusives et les préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour comprendre les perspectives du marché et cibler de nouveaux relais de croissance
Des chiffres exclusifs sur le marché du bricolage et ses perspectives
Les fondements de notre scénario : démarche de prévision Xerfi, variables clés et hypothèses du scénario central
La trajectoire du marché à l'horizon 2030 : marché du bricolage, chiffre d'affaires et résultats d'exploitation des magasins de bricolage
La demande et l'environnement du marché à l'horizon 2030
- Les revenus et les dépenses des ménages : revenus, pouvoir d'achat, consommation, dépenses pré-engagées et par grand poste
- L'immobilier et le bâtiment : conditions de financement des projets immobiliers, ventes de logements neufs et anciens, marché de l'entretien-rénovation de logements
Les tendances porteuses : confort d'été, adaptation du logement au vieillissement de la population
Les risques autour de notre scénario central à l'horizon 2030
La densification des réseaux et la diversification des canaux d'accès à l'offre
- Les recompositions des réseaux physiques | Études de cas : Leroy Merlin, Mr Bricolage Relais
- Le digital élargit l'accès à l'offre et renforce l'omnicanalité | Étude de cas : Castorama
L'extension du modèle des GSB vers les services et le marché professionnel
- Les services étendent le rôle des GSB du produit au projet | Étude de cas : Leroy Merlin
- Les professionnels deviennent un relais de croissance stratégique | Étude de cas : Tecnomat
La monétisation des audiences et des données par le retail media
- La concentration s'accélère autour de quelques grandes régies | Étude de cas : Valiuz
L'adaptation des parcours d'achats à l'essor du commerce agentique
- La bataille de la visibilité se déplace vers les achats conversationnels | Études de cas : ChatGPT, Lowe's
La cartographie des forces en présence : circuits de distribution, classement des groupes et enseignes
La présentation détaillée de 8 acteurs clés : ADEO, Kingfisher, Mr Bricolage, Groupement Mousquetaires, E.Leclerc, SAMSE, SGDB, ManoMano
Les performances commerciales et financières des magasins et enseignes de bricolage
- Les performances des sociétés têtes de réseaux et des sociétés adhérentes aux réseaux d'indépendants
- Les principales données financières de 200 sociétés : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés
La présentation des circuits et enseignes concurrents : spécialistes des revêtements de sols et de murs, grandes surfaces alimentaires, pure players généralistes et spécialisés, négoces
Sociétés étudiées
Expert
Delphine David
Directrice Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
Études connexes
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