LA TRANSITION DE LA LOGISTIQUE URBAINE ET DE LA LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE

Portée par la crise qui a modifié les pratiques et les besoins, une frénésie d'innovations s'empare du commerce et de la logistique urbaine : émergence du quick commerce qui promet de livrer des courses en 15 minutes, essor des drives piétons, du ship from store et de la livraison de repas via les plateformes. De leur côté, les entreprises de transport comme La Poste ou Colis Privé et les acteurs de l'immobilier tels que Sogaris ou Segro tentent de se saisir des opportunités d'affaires nées des nouvelles formes d'approvisionnement. Mais derrière la virtualité du e-commerce se cache la lourde matérialité de la logistique urbaine. Outre les problèmes de rentabilité des opérations du dernier kilomètre, les grandes métropoles se ferment aux transports les plus polluants et obligent toute la chaîne logistique urbaine à investir dans la cyclologistique ou le transport fluvial pour les faire changer d'échelle. Dans ce contexte, quels sont les investissements « de transition » des acteurs de référence de la logistique urbaine ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre compte tenu des politiques de décarbonation des villes ? Et quelles sont les réelles perspectives de la logistique urbaine d'ici 2025 ?

Comprendre et anticiper les évolutions de la logistique urbaine

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (trafic et revenus des opérateurs du colis, messagerie nationale, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique des flux de la logistique urbaine. Quels sont les différents moteurs et freins à la croissance ? Comment la crise sanitaire a durablement modifié les pratiques de consommation et les besoins de livraison ? Et quelles sont les perspectives du marché du colis à l'horizon 2025 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une analyse détaillée des différents acteurs de la logistique urbaine en France (transporteurs, logisticiens, plateformes, promoteurs immobiliers, etc.). Il vous livre également nos scénarios prospectifs sur les évolutions de la concurrence. Quelle est la stratégie de La Poste à moyen terme ? Quel rôle peut jouer Amazon dans la logistique de proximité ? Quel avenir se dessine pour les plateformes de livraison ?

Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux, de l'absorption des flux croissants de marchandises à la baisse nécessaire des externalités négatives (congestion, pollution, etc.). Quelles sont leurs initiatives pour implanter des entrepôts au cœur des villes ? Comment tentent-ils d'améliorer l'expérience client ? Et quels sont les leviers de transition pour réduire les émissions de leurs livraisons ?

COMPRENDRE LA LOGISTIQUE URBAINE ET SES DÉFIS STRATÉGIQUES

Comprendre la logistique urbaine

Les définitions et concepts de la logistique urbaine, les flux de la logistique du dernier kilomètre, les utilisateurs et clients de la logistique urbaine, la typologie des espaces logistiques urbains, les enjeux de l'omnicanalité, les externalités négatives, les modèles économiques des transporteurs et des plateformes

Les 5 défis stratégiques des acteurs :

• Améliorer la rentabilité des opérations du dernier kilomètre

• Réintroduire des espaces logistiques au sein des villes

• Adapter les moyens aux contraintes environnementales

• S'ajuster à la multiplication des points de collecte et de livraison

• S'emparer des nouvelles technologies

LES MARCHÉS DE LA LOGISTIQUE URBAINE ET LEURS PERSPECTIVES D'ICI 2025

L'évolution des marchés jusqu'en 2020

Le périmètre et indicateurs existants, les chiffres clés du marché la livraison urbaine, le marché du colis (2017-2020), le chiffre d'affaires de la messagerie nationale, le e-commerce alimentaire

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

Le marché du colis, la messagerie nationale, le e-commerce alimentaire

DRIVERS DE LA DEMANDE, NOUVEAUX BESOINS ET ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

L'analyse des marchés clients

• La dynamique et les chiffres clés du e-commerce BtoC, CtoC et BtoB ; les enjeux et stratégies des distributeurs alimentaires et non alimentaires, les défis de la logistique urbaine dans la construction, l'automobile et la santé

• Études de cas : C-Logistics (Cdiscount), Lyreco, Ikea, CarrefourLa Poste, SGDB france, Qievo, Corsalis, Pickup–Minute Pharma

L'environnement politique et réglementaire

Le durcissement des contraintes environnementales pour le transport en ville ; le plan national pour le développement de la cyclologistique ; l'épineuse question du statut des travailleurs des plateformes ; les collectivités (métropoles, régions) jouent un rôle moteur avec l'exemple de la Région IDF et son appel à projets

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le développement de nouveaux espaces logistiques urbains

• Les nouveaux concepts d'entrepôts mobiles ou temporaires, les exemples de nouveaux projets

• Études de cas : le projet d'hôtel logistique urbain à Lyon sur les rails pour 2023 ; Sogaris et Ecolotrans ouvrent un centre logistique innovant à Porte de Pantin

L'essor du ship-from-store

• Grands principes et principales solutions

• Études de cas : La Poste, une stratégie d'intégration avec la prise de contrôle d'Epicery ; Top Chrono rachète Delvier.ee ; Warning+ met la main sur Box2Home, une plateforme de ship from store de biens volumineux ; Everli, une plateforme de livraison de courses multi-enseignes

L'enrichissement des options de livraison

• Le développement des solutions hors domicile, le lancement de nouvelles offres et autres faits marquants

• Exemples traités : Amazon Hub, Pickup, Smile Pickup, Relais Colis, Alibaba, Fresh Colis, Delipop

Le passage aux modes de livraison à faibles émissions

• La cyclologistique (re)prend de l'ampleur

• Études de cas : DB Schenker pionnier des vélos-cargos grâce à des partenariats ; l'activité Courrier-Colis de La Poste passe aux véhicules électriques et aux vélos-cargos ; la société Urban Logistic Solutions lance des solutions fluviales

L'optimisation technologique

• Transformation numérique et big data, automatisation (robots, drones, véhicules autonomes)

• Étude de cas : La Poste et STEF essayent les droïdes de livraison Twinswheel, SprintProject teste un véhicule autonome

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La cartographie de la concurrence dans la logistique urbaine

• Les acteurs du transport : classements et positionnement des transporteurs de colis, des spécialistes de la livraison urbaine, des start-up de la logistique urbaine, des réseaux de points relais et de consignes automatiques, des transporteurs de biens volumineux, des groupes de messagerie et de transport routier

Exemples et études de cas : Amazon Logistics, Stuart, Supervan, Mondial Relay, Pickme, Welco, etc.

• Les acteurs de l'alimentaire : classements et positionnement des plateformes de livraison de repas de restaurants, des restaurants virtuels (dark kitchens), des pure players du e-commerce alimentaire, des start-up du « quick commerce »

Exemples et études de cas : Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, Frichti, Picnic, Cajoo, Gorillas, etc.

• Les acteurs de l'immobilier : panorama concurrentiel des principaux investisseurs, promoteurs-développeurs, contractants généraux, sociétés de services immobiliers, nouveaux entrants utilisant des actifs sous-exploités

Études de cas : Groupe Quartus, Corsalis, GSE, Groupe IDEC, Arthur Loyd Logistique, Indigo, RATP, Stockage Plus

Les futures mutations de l'arène concurrentielle

• Les scénarios d'évolution et les transformations des flux logistiques en ville

• Focus sur les principaux acteurs : La Poste veut devenir « leader européen de la logistique urbaine responsable » ; Amazon face au défi de la logistique de proximité ; L'avenir incertain des plateformes de livraison

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES LEADERS DU TRANSPORT DE COLIS

LA POSTE

COLIS PRIVÉ GROUP

DEUTSCHE POST DHL

UPS

FEDEX

GLS

GEODIS

LES RÉSEAUX DE POINTS DE RETRAIT

MONDIAL RELAY

RELAIS COLIS

LES SPÉCIALISTES DE LA LIVRAISON URBAINE

STAR SERVICE

COGEPART

WARNING+

UN ACTEUR DE L'IMMOBILIER

SOGARIS