Les aéroports et les services aéroportuaires
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Les aéroports et services aéroportuaires affrontent un trou d’air passager
L’activité
des exploitants et assistants aéroportuaires traverse une période de
turbulence sous l’effet d’une baisse des capacités liées aux
perturbations au Moyen-Orient et au retrait de certaines compagnies
aériennes low cost de plateformes régionales. La hausse du prix
des billets plombe également la fréquentation des plateformes tandis que
les recettes extra-aéronautiques restent exposées aux tensions sur le
pouvoir d’achat. Malgré ce contexte, les exploitants poursuivent la
modernisation et l’agrandissement des plateformes pour accompagner la
progression attendue du trafic aérien à plus long terme.
Notre
étude décrypte les perspectives d’activité du secteur, les évolutions
attendues du trafic de passagers et de fret, ainsi que les stratégies
mises en œuvre par les aéroports et assistants aéroportuaires pour faire
face aux nombreux enjeux auxquels le secteur est confronté.
Quelles sont les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires des exploitants et assistants aéroportuaires d’ici 2027 ?
Comment évoluera le trafic de passagers et de fret dans les aéroports français d’ici 2027 ?
Quelles stratégies les plateformes aéroportuaires mettent-elles en œuvre pour stimuler leur attractivité ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le réseau aéroportuaire
français compte plus de 170 plateformes, qui peuvent être divisées en trois
classes : les aéroports parisiens, exploités par Groupe ADP, qui
concentrent la moitié du trafic de passagers et plus de 80% des tonnages de
fret, les grands aéroports de province (Nice, Marseille, Lyon, etc.) qui
représentent près d’un tiers du trafic de passagers, et enfin les aéroports
locaux, parfois de simples aérodromes. Le nombre de groupes intervenant dans le
secteur des services aéroportuaires en France a augmenté sur la dernière
décennie. Suite au mouvement de libéralisation initié depuis 2005, la gestion
des plateformes a été déléguée à des concessionnaires privés, à l’instar de
Vinci Airports, Eiffage ou Edeis. Du côté des prestataires de services (manutention
des bagages, accueil, billetterie, etc.), WFS, Groupe Europe Handling et Alyzia
s’imposent comme des leaders. Ils profitent de l’externalisation croissante
d’activités par les compagnies aériennes et les exploitants d’aéroports.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le trafic de passagers dans les aéroports français
- Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français
- Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les principaux faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'aéroport, une plateforme biface
- Les modes de gestion d'un aéroport
- Les recettes des aéroports
- La densité aéroportuaire en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La fréquentation touristique mondiale
- Les déplacements professionnels des Français
- L'activité commerciale dans les aéroports français
- Les droits de trafic
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le trafic de voyageurs dans les aéroports français
- Focus sur le trafic de passagers dans les aéroports parisiens
- Les mouvements d'aéronefs commerciaux
- Le trafic de fret avionné des aéroports français
- Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires
- La taxe d'aéroport des principaux aéroports français
- Les tarifs des redevances par passager des principaux aéroports français
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le trafic de passagers dans les aéroports français
- Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français
- Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés des aéroports français
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La concentration du trafic de passagers et de fret
- L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le panorama des principaux acteurs selon l'actionnariat et le métier
- Le classement des principaux exploitants aéroportuaires avec un actionnariat public
- Le classement des principaux exploitants aéroportuaires avec un actionnariat privé
- Les principaux groupes de services aéroportuaires
- Le classement des principaux aéroports français de passagers
- Le classement des principaux aéroports français de fret
Les exploitants aéroportuaires
- GROUPE ADP
- VINCI AIRPORTS
- AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR
- AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
- EIFFAGE CONCESSIONS
Les groupes d'assistance aéroportuaires
- GROUPE EUROPE HANDLING
- ALYZIA
- WORLDWIDE FLIGHT SERVICES
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le développement des aéroports et les investissements
- Les obtentions de contrats et autres faits marquants
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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