DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LES AÉROPORTS ET LES SERVICES AÉROPORTUAIRES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 19/10/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 299 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23STR09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le réseau aéroportuaire français compte près de 170 plateformes, qui peuvent être divisées en trois classes : les aéroports parisiens, exploités par Groupe ADP, qui concentrent près de 50% du trafic de passagers et plus de 80% des tonnages de fret, les grands aéroports de province (Nice, Marseille, Lyon, etc.) qui représentent plus de 30% du trafic de passagers, et enfin les aéroports locaux, parfois de simples aérodromes. Le nombre d’opérateurs intervenant dans le secteur des services aéroportuaires en France ne cesse de croître. Suite au mouvement de libéralisation initié depuis 2005, la gestion des plateformes a été déléguée à des concessionnaires privés, à l’instar de Vinci Airports, Transdev ou Edeis (qui a repris les activités de SNC-Lavalin). Du côté des prestataires de services (manutention des bagages, accueil, billetterie, etc.), WFS, Groupe Europe Handling ou encore Samsic s’imposent comme des leaders. Ils profitent de l’externalisation croissante d’activités par les compagnies aériennes et les exploitants d’aéroports.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR ?


Après une très bonne année 2023, le trafic de passagers dans les aéroports français dépassera enfin son niveau d'avant crise en 2024, soutenant ainsi les revenus aéronautiques et extra-aéronautiques. La croissance du chiffre d'affaires des gestionnaires sera également tirée par de fortes revalorisations tarifaires, avec une hausse des redevances passagers. Ce rebond de l'activité incite une partie des exploitants aéroportuaires, surtout de grandes tailles, à relancer leurs investissements même si la prudence reste de mise alors qu'un éventuel alourdissement de la fiscalité pourrait peser dans la balance.

La conjoncture économique assez morose freinera aussi la demande des ménages et des voyageurs d'affaires tandis que certains segments d'activité tarderont par ailleurs à se rétablir, comme le fret. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité des aéroports et services aéroportuaires en 2023-2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires en France ainsi que sur le trafic de passagers et de fret dans les aéroports français pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires

  • Le trafic de passagers dans les aéroports français

  • Le trafic de fret avionné dans les aéroports français

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'aéroport, une plateforme biface

  • Les principaux types de services aéroportuaires

  • Les modes de gestion d'un aéroport

  • Les recettes des aéroports

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La fréquentation touristique dans le monde

  • Les déplacements professionnels des Français

  • L'activité commerciale dans les aéroports français

  • Les droits de trafic

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le trafic de voyageurs dans les aéroports français

  • Focus sur le trafic de passagers dans les aéroports parisiens

  • Les mouvements d'aéronefs commerciaux

  • Le trafic de fret avionné des aéroports français

  • Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires

  • La taxe d'aéroport des principaux aéroports français

  • Les tarifs des redevances par passager des principaux aéroports français

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires

  • Le trafic de passagers dans les aéroports français

  • Le trafic de fret avionné dans les aéroports français

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX DU LOW COST

  • L'essor des compagnies low cost

  • Étude de cas

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES

  • La reprise des investissements

  • L'amélioration des services aux passagers

  • Le développement de l'activité cargo

LES ACTIVITÉS EXTRA-AÉRONAUTIQUES

  • Le développement des activités commerciales

  • Le développement des loisirs dans les aéroports

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

  • Poursuivre la stratégie d'expansion à l'international

  • Étude de cas

LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE

  • Atteindre la neutralité carbone

  • Études de cas

LES SERVICES AÉROPORTUAIRES

  • Les leviers de croissance

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La concentration du trafic de passagers et de fret

  • L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux groupes de services aéroportuaires

  • Le classement des aéroports français de passagers

  • Le classement des aéroports français de fret

  • Les principaux groupes aéroportuaires européens

  • Le panorama des plateformes aéroportuaires européennes

LES EXPLOITANTS AÉROPORTUAIRES

  • GROUPE ADP

  • VINCI AIRPORTS

  • AÉROPORT DE LA CÔTE D'AZUR

  • AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE

  • EIFFAGE

  • TRANSDEV

  • EDEIS

LES GROUPES D'ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE

  • GROUPE EUROPE HANDLING

  • WORLDWIDE FLIGHT SERVICES

  • GROUPE 3S

  • SAMSIC

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACNA

ADP IMMOBILIER INDUSTRIEL

ADP INTERNATIONAL

ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL

AERIA WELCOME

AÉRO HANDLING

AÉRO PISTE

AÉROPASS

AÉROPORT CAEN-NORMANDIE

AÉROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC

AÉROPORT DE CORNOUAILLE

AÉROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

AÉROPORT DE LILLE

AÉROPORT DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE

AÉROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

AÉROPORT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ

AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET

AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE

AÉROPORTS DE BRETAGNE OUEST

AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR

AÉROPORTS DE LYON

AÉROPORTS DE PARIS

AÉROPORTS TOULOUSE-BLAGNAC

AEROSHUTTLE

AIR ASSISTANCES SECURITE

AIR TERMINAL HANDLING

AIRLINES GROUND SERVICES

AIRPORT HANDLING PARTNER

AIRPORT SHUTTLE ONE

AIRTELIS

ALPHAIR

ALYZIA

ALYZIA PROVINCE

AOC

AOP

AOT

APFS

AQUARAILE SERVICES

AR C2

AR P2

ARA

ARF

ART

ASSIST AIR PICARDIE

ASSIST'AIR CARGO

ASSISTANCE MATÉRIEL AVION

AST

ATBD2I

AVIAPARTNER LILLE

AVIAPARTNER LYON

AVIAPARTNER MARSEILLE

AVIAPARTNER MERIGNAC

AVIAPARTNER MONTPELLIER

AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE

AVIAPARTNER NICE

AVIAPARTNER TOULOUSE

AVICLEAN SERVICES

AVIFUEL

AVITAIR

AWAC TECHNICS

BAG GROUND SERVICES

BDM

BURNS AEROSPACE EUROPE

CANONICA NICE

CARBU WASH

CARGO GROUP

CARGO HANDLING

CEMG AEROSAUVETAGE

CITY ONE

CITY ONE ACCUEIL

CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

CITY ONE AIRPOR

CITY ONE BAGS

CITY SERVICES

COGNAC FORMATION AÉRO

CONAIR FRANCE

CONCESSIONS AÉROPORTS FRANCE

CONNECTING GROUND SERVICES

DUTYFLY SOLUTIONS

DYNAMI AVIATION OPS

EDEIS AÉROPORT AIX EAA

EDEIS AÉROPORT DE DIJON

EDEIS AEROPORT NIMES

EDEIS AEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE

EDEIS AÉROPORT TARBES LOURDES PYRÉNÉES

EDEIS AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE

EDEIS CONCESSIONS

ENCORE FBO

EUROPE HANDLING

FALCK FRANCE

FLYBUS

FLYOPS

FRANCE CARGO HANDLING

FRANCE HANDLING

FRET LOGISTIC AIR SERVICES

FSB SERVICE

FUELLING AVIATION SERVICE

GEH SERVICES

GI BAG CORRESPONDANCE

GID

GIMAP

GLOBAL SERVICES HANDLING

GOS

GPA

GROUPE EUROPE HANDLING

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAIRE ET DE SERVICES

GSF AIRPORT

GSF SERVICES CDG

H-AIR

HUB SAFE

HUB SAFE NANTES

HUB SAFE REGIONAL

HUB SAFE RHONE-ALPES

ICAR

ICTS ATLANTIQUE

ICTS France

ICTS MARSEILLE PROVENCE

INTER PISTES

LADYBIRD GROUND SERVICES

MARTINIQUE CATERING

MAYOTTE AIR SERVICE

MENZIES AVIATION FRANCE

MIRO FRANCE

MONACAIR MAINTENANCE CENTER

NEWREST ANTILLES

NEWREST ANTILLES PTP

NICE HANDLING

ONET LOGISTIQUE

OPDS

ORLY AIR TRAITEUR

ORLY CUSTOMER ASSISTANCE

ORLY GROUND SERVICES

ORLY RAMP ASSISTANCE

OVID

PARIS AIR CATERING

PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE

PASSERELLE CDG

PASSPARTOO

PRODEX

R&O LE BOURGET

RAMP TERMINAL ONE

REUNION AIR ASSISTANCE

ROISSY HANDLING

SABDP

SAGEB

SAGPC

SAH

SAMAC

SAMSIC APMR

SAMSIC APMR PACA

SAMSIC ASSISTANCE

SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG

SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

SAMSIC ASSISTANCE GUYANE

SAMSIC ASSISTANCE HANDLING

SAMSIC ASSISTANCE MARTINIQUE

SAMSIC ASSISTANCE RAMP

SAMSIC ASSISTANCE REUNION

SAMSIC ASSISTANCE TERMINAL SERVICES

SAMSIC SURETE AÉROPORTUAIRE

SAP

SASCA

SBA

SEACA

SEACFA

SEAGI

SEAM

SEARD

SEATH

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SERVICES

SEFTA

SERIS AIRPORT SERVICES

SERVAIR

SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS

SERVICE GALERIE BAGAGE

SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING

SERVICES FLIGHTS HANDLING

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

SMTI

SORI

SPLAR

SQUARE ONE AVIATION

STDS

STÉ AÉROPORT AVIGNON PROVENCE

STÉ CASAVIA

STÉ CONCESSIONNAIRE AÉROPORTS DU GRAND OUEST

STÉ DE FRET ET DE SERVICES

SEA AÉROPORT POITIERS-BIARD

STÉ GUYANAISE RESTAURAT INDUST

STRASBOURG HANDLING

SWISSPORT EXECUTIVE

SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS

TRANSAVIA COMPANY

TRANSDEV AÉROPORT SERVICES

TRANSDEV AEROPORT TRANSIT

TRANSDEV CARGO

UNIVERSAL AVIATION FRANCE

WFS EMEAA HOLDING

WIN-WIN EXPRESS FRANCE

WTS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Eiffage
21/05/2024 | 67 pages | FR 650 €HT
prise de vue originale d'un immeuble en verre
Vinci
06/05/2024 | 66 pages | FR 650 €HT
immeuble construit récemment
La fabrication d'équipements de levage et de manutention
29/04/2024 | 217 pages | FR 990 €HT
équipement de levage maritime
Thales
05/02/2024 | 74 pages | FR 600 €HT
Immeuble avec vue le ciel
Le transport maritime et fluvial en France
22/01/2024 | 234 pages | FR 750 €HT
vue du ciel d'un navire de marchandises
Le transport aérien
20/12/2023 | 105 pages | FR 1 050 €HT
avion en vol
Le freight forwarding en France
20/12/2023 | 137 pages | FR 2 000 €HT
port avec des cargaisons multicolores
Le transport urbain de voyageurs
11/12/2023 | 99 pages | FR 1 050 €HT
car rouge transportant des citadins
Les services portuaires
04/12/2023 | 235 pages | FR 750 €HT
port avec des cargaisons entreposées
Air France - KLM
04/12/2023 | 86 pages | FR 600 €HT
avion à l'atterrissage

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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