Le dynamisme sans faille du marché du transport urbain et interurbain

Les acteurs du transport de voyageurs, notamment en zones urbaines et interurbaines, ont le sourire. À commencer par la RATP ou la SNCF, qui ont battu des records de fréquentation en 2024. En réalité, à l’exception du transport aérien, tous les segments de la mobilité durable ont progressé en France. Et les modes doux (vélos, trottinettes, scooters…) n’ont pas dérogé à cette tendance. Le marché du transport urbain et interurbain devrait d’ailleurs rester dynamique à moyen terme. Les moteurs de croissance ne manquent pas : fréquentation en hausse, extension des offres et des infrastructures, soutien des pouvoirs publics pour désengorger les villes et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Reste à accélérer la transformation numérique pour enrichir l’offre via des outils digitaux. Seule ombre au tableau : la hausse des prix, qui pourrait ralentir à court ou moyen terme.

Une multi-modalité qui redessine le paysage de la mobilité

Si la voiture reste le principal mode de déplacement des Français, la multi-modalité est en plein essor. Elle bouleverse le paysage concurrentiel du transport urbain et interurbain. L’évolution rapide des usages et la demande de solutions globales de déplacement poussent les acteurs à se diversifier. Les grands opérateurs collectifs urbains et interurbains — SNCF, Keolis, Transdev, RATP — dominent toujours le secteur du transport de personnes. Leur succès repose sur une stratégie dynamique, combinant croissance organique et acquisitions en France et à l’international. S’ils restent centrés sur le transport collectif, ils investissent également dans des segments innovants comme l’autopartage ou le covoiturage. D’autres acteurs étoffent aussi le marché : constructeurs automobiles, plateformes de covoiturage, services de VTC, loueurs, opérateurs de mobilité douce en libre-service. Ces entreprises renforcent elles aussi leurs positions dans la multi-modalité grâce à des stratégies très offensives. C’est le cas de BlaBlaCar qui, initialement dédié au covoiturage, n’a cessé de se diversifier au gré de ses lancements et rachats. C’est également celui de Bolt, parti des VTC, et qui propose désormais des trottinettes et vélos en libre-service entre autres.

En réalité, l’effervescence de ces dix dernières années dans les nouvelles mobilités laisse place à un mouvement de fusions-acquisitions qui redessine le secteur. La fusion entre Dott et Tier en 2024 illustre la volonté de construire de véritables champions capables d’opérer à grande échelle. C’est aussi une façon de durcir les conditions d’accès pour les nouveaux entrants.

Travailler avec les collectivités pour une mobilité durable

Pour faire face au défi environnemental, les opérateurs de transport doivent collaborer étroitement avec les collectivités locales. Ces dernières, avec le soutien de l’État, cherchent à désengorger les centres urbains et à diminuer l’empreinte carbone du transport. Cela passe par la diversification des modes, mais aussi par l’accompagnement des usagers, l’expérimentation de nouvelles offres de mobilité, et la valorisation de l’open data pour optimiser les solutions.

De multiples projets sont en cours pour densifier les réseaux et infrastructures partout dans l’Hexagone. Quant au Grand Paris Express, il vise par exemple la construction de 200 kilomètres de nouvelles voies et 48 gares de métro d’ici 2030, soit un doublement du réseau existant pour un coût estimé de plus de 35 milliards d’euros. Et de nombreux autres projets sont aussi en cours dans les territoires. Sauf que le pays se heurte à des arbitrages complexes pour concilier impératifs budgétaires, transition écologique mais aussi renforcement de la défense nationale et européenne. En clair, les pouvoirs publics et les collectivités locales pourraient revoir leurs priorités en matière de transport et différer une partie des investissements.

 

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.