ACCUEIL / TRANSPORT ET LOGISTIQUE / TRANSPORT DE PASSAGERS

LE TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR

AJOUTER AU PANIER | 1 050 €HT

Date de parution : 26/06/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 99 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23STR08

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PRÉSENTATION

PLAN DE L'ÉTUDE

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ÉTUDES CONNEXES

COLLECTION & ANALYSTE

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PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

Les exploitants des transports urbains ont en charge la gestion des réseaux de bus, de métros, de tramways et autres modes de transport au sein des agglomérations. Les opérateurs du transport collectif interviennent le plus souvent en délégation de service public (DSP) auprès d’une autorité organisatrice. Ils ont en charge l’application du plan de déplacement défini par l’autorité, ainsi que la mise en place de l’information aux voyageurs, la billettique, etc.

Avec près de 29 Md€ dépenses dans le transport urbain de voyageurs, le marché des transports en commun en France est extrêmement concentré et dominé par trois opérateurs nationaux : Keolis (groupe SNCF), Transdev et la RATP (en situation de quasi-monopole en Île-de-France). Les autres acteurs sont notamment l’Espagnol Vectalia, ainsi que de nombreuses sociétés publiques et semi-publiques. Évoluant sur un marché français mature, les trois leaders nationaux se sont développés à l’étranger et font partie des cinq premiers groupes mondiaux de transport public.

TENDANCES ET ENJEUX

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERA LE TRAFIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ?

La route est dégagée pour le transport urbain de voyageurs. D'une part, la fréquentation est dynamique, notamment avec le retour des touristes asiatiques mais aussi grâce à l'organisation d'évènements sans restrictions tels que la coupe du monde de rugby, les foires et salons, les concerts, etc. D'autre part, le chiffre d'affaires des professionnels du secteur est stimulé par la hausse globale des prix des transports en commun.

D'importants défis subsistent toutefois. L'ancrage du télétravail limite durablement la fréquentation des transports collectifs tandis que la pénurie de conducteurs affaiblit l'offre des transporteurs. La flambée des prix des carburants et de l'énergie en 2022 ont dégradé les performances financières des opérateurs alors que la transition énergétique est désormais une obligation, impliquant d'importants investissements. Dès lors, comment évoluera l'activité des professionnels des transports urbains de voyageurs en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la fréquentation des transports collectifs en France et sur le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ MAI 2023)

L'évolution des déterminants de l'activité

La fréquentation des transports collectifs en France

Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les déplacements en France

Les principaux modes de transport urbain

Les autorités organisatrices de la mobilité

La concurrence élargie

Le taux de couverture et l'offre kilométrique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

La fréquentation des transports collectifs du réseau de la RATP

La fréquentation des trains sous convention Île-de-France Mobilités

La fréquentation des transports collectifs en province

Les Français et le transport urbain après la crise sanitaire

Le soutien de l'État et des collectivités locales

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MAI 2023)

À retenir

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

Le chiffre d'affaires du secteur

Les prix à la consommation des métros et des tramways

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ MAI 2023)

La fréquentation des transports collectifs en France

Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

L'étendue des réseaux de transport urbain en France

La localisation géographique du parc de métros et de tramways

Les villes françaises de transport collectif gratuit pour tous

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Les leaders mondiaux du transport urbain

LES LEADERS DU SECTEUR

RATP

KEOLIS

TRANSDEV

UN GROUPE ÉTRANGER

VECTALIA

UNE RÉGIE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEROPASS

ALBATRANS

ALLIANCE ATLANTIQUE

AROME

ASTG

AUTOCARS BERTOLAMI

AUTO-CARS FAURE

AUTOCARS GIRARDOT

AUTOCARS LOLLI

AUTOCARS MARNE LA VALLEE

AUTOCARS SCHOONAERT

AUTOCARS STRIEBIG

AUTOCARS SUMIAN

AUTOCARS TOURNEUX

AUTOCARS TRANS AZUR

BAIE D'ARMOR TRANSPORTS

BIEVRE BUS MOBILITES

CARS DUNOIS

CARS HANGARD

CARS HOURTOULE

CARS LACROIX

CAT

CEA TRANSPORTS

CFTA CENTRE OUEST

CFTI

CHARLES EXPRESS

CIE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OUEST PARISIEN

CIE TRANSPORTS DU YONNAIS

CITRAM AQUITAINE

COOPERATIVE DES AUTOCARISTES REUNIS

CTS

CTVH

D'UN POINT A L'AUTRE

ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS

FALCK FRANCE

FAURE - VERCORS

GRISEL

HERVOUET FRANCE

ID VOYAGES

INGLARD ENTREPRISES

KEOLIS ALES

KEOLIS AMIENS

KEOLIS ARMOR

KEOLIS AUDE

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

KEOLIS BESANCON MOBILITÉS

KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE

KEOLIS BOURGOGNE

KEOLIS CAEN MOBILITES

KEOLIS CHAMBERY

KEOLIS CIF

KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR

KEOLIS DIJON MOBILITÉS

KEOLIS EURE ET LOIR

KEOLIS GIRONDE

KEOLIS GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE

KEOLIS GRAND NANCY

KEOLIS LANGUEDOC

KEOLIS LAVAL

KEOLIS LILLE MÉTROPOLE

KEOLIS LYON

KEOLIS METROPOLE ORLEANS

KEOLIS MOBILITE PARIS

KEOLIS MOBILITE ROISSY

KEOLIS MONTS JURA

KEOLIS NARBONNE

KEOLIS NORD

KEOLIS NORMANDIE SEINE

KEOLIS OISE

KEOLIS OUEST VAL DE MARNE

KEOLIS PAYS DU FOREZ

KEOLIS PAYS NORMANDS

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

KEOLIS PYRENEES

KEOLIS QUIMPER

KEOLIS RENNES

KEOLIS SEINE ESSONNE

KEOLIS SEINE MARITIME

KEOLIS SEINE SENART

KEOLIS SEINE VAL DE MARNE

KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS

KEOLIS SUD LORRAINE

KEOLIS THIONVILLE FENSCH

KEOLIS TOURAINE

KEOLIS TOURS

KEOLIS VAL DE SAONE

KEOLIS VELIZY

KEOLIS VERSAILLES

LES CARS D'ORSAY

LES CARS MOREAU

LES CARS PERDIGEON

LES CARS PERRIER

LES COURRIERS DE L'AUBE

LES COURRIERS DE SEINE-ET-OISE

LES COURRIERS DU MIDI

LES COURRIERS RHODANIENS

LES RAPIDES DU POITOU

LINEVIA

LK - VOYAGES LUCIEN KUNEGEL

MARFINA PAYS DE MONTBELIARD

MOBICITE

MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE

MUVITARRA

N'4 MOBILITES

ORLYVAL SERVICE

PROCARS

RD ANGERS

RD BREST

RD LORIENT AGGLOMERATION

RD SAINT MALO AGGLOMERATION

REGIE TRANSPORTS TOULONNAIS

RTM OUEST-METROPOLE

SADAP

SAVAC

SAVAC BUS SERVICES

SAVAC PARIS NORD

SEMITAN

SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD

SETRAM

SLEMBROUCK

SOLEA

SPL M TAG

SPL STAP DE L'AGGLOMERATION PALOISE

ST2S

STAO PL

STÉ DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI

STÉ DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS

STÉ DEP TRANSPORTS VAR

STÉ AUTOCARS DE PROVENCE

STÉ DES CARS SIMPLON

STÉ DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE

STÉ DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

STÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES

STÉ DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

STÉ DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

STÉ DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS

STÉ EXPL DES ETS RENE ANTONI

STÉ INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE

STÉ NOUVELLE TRANSPORTS SUMA

STÉ PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE TRANSPORTS

STÉ PUBLIQUE LOCALE STGA

STÉ RHODANIENNE DES CARS GINHOUX

STÉ TRANSPORTS DE CALAIS

STÉ TRPT DUNKERQUE

STIVO

STRAV

SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS

SYNERGIHP GRAND EST

TAM

TAMM

TICE

TIPS

TRANS VAL DE France

TRANS VAL D'OISE

TRANSDEV ARTOIS-GOHELLE

TRANSDEV BASSIN ANNECIEN

TRANSDEV BFC EST

TRANSDEV BFC NORD

TRANSDEV BFC SUD

TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

TRANSDEV CAP

TRANSDEV COTE D'AZUR

TRANSDEV EURE ET LOIR

TRANSDEV GRAND EST

TRANSDEV LE HAVRE

TRANSDEV LITTORAL NORD

TRANSDEV LOIRET

TRANSDEV NIMES MOBILITES

TRANSDEV NORMANDIE MANCHE

TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL

TRANSDEV OCCITANIE OUEST

TRANSDEV OISE CABARO

TRANSDEV OUEST PROVENCE

TRANSDEV PICARDIE

TRANSDEV POITOU-CHARENTES

TRANSDEV RAIL RHONE

TRANSDEV REIMS

TRANSDEV ROANNE

TRANSDEV ROUEN

TRANSDEV SAINT-ÉTIENNE

TRANSDEV SAVOIE

TRANSDEV TOURAINE

TRANSDEV URBAIN

TRANSDEV VALENCE MOBILITE

TRANSDEV VAR

TRANSDEV VAUCLUSE

TRANSKEO T11

TRANSKEO T12-T13

TRANS-LANDES

TRANSPORTS BRODU

TRANSPORTS DANIEL MEYER

TRANSPORTS DU VAL D'OISE

TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION

TRANSPORTS MOOLAND OSMANN

TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES

VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE

VFD

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VOYAGES LEFORT

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COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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