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LE TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 07/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 231 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25STR08

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Les exploitants des transports urbains ont en charge la gestion des réseaux de bus, de métros, de tramways et autres modes de transport au sein des agglomérations (trams-trains, funiculaires, téléphériques, etc.). Les opérateurs du transport collectif interviennent le plus souvent en délégation de service public (DSP) auprès d’une autorité organisatrice. Ils ont en charge l’application du plan de déplacement défini par l’autorité, de fournir des informations aux voyageurs, de gérer la billettique, etc.

Avec un chiffre d’affaires sectoriel de plus de 7 Md€, le marché des transports en commun en France est extrêmement concentré et dominé par trois opérateurs nationaux : Keolis (groupe SNCF), Transdev et la RATP (en situation de quasi-monopole en Île-de-France). Les autres acteurs sont notamment de nombreuses sociétés publiques et semi-publiques telles que la RTM et la Semitan. Évoluant sur un marché français mature, les trois leaders nationaux se sont développés à l’étranger et font partie des cinq premiers groupes mondiaux de transport public.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La fréquentation des transports collectifs en France

  • Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et les obtentions de contrats marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les déplacements en France

  • Les principaux modes de transport urbain

  • Les autorités organisatrices de la mobilité

  • La concurrence élargie

  • Le taux de couverture et l'offre kilométrique

  • Les modes de rémunération des exploitants privés

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La fréquentation des transports collectifs du réseau de la RATP

  • La fréquentation des trains sous convention Île-de-France Mobilités

  • Fréquentation des transports collectifs en province

  • L'utilisation des transports urbains par les Français

  • Le soutien de l'État et des collectivités territoriales aux transports urbains

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix à la consommation des métros et des tramways

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La fréquentation des transports collectifs en France

  • Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • L'évolution des réseaux de transport en France

  • La localisation géographique du parc de métros et de tramways

  • Les villes françaises de transport collectif gratuit

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

Les fiches d'identité

  • RATP

  • KEOLIS

  • TRANSDEV

  • RTM

  • SEMITAN

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les obtentions et renouvellements de contrats

  • Les investissements et initiatives marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par Excédent Brut d'Exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEROPASS

AEROSHUTTLE

AIRPORT SHUTTLE ONE

ALPBUS FOURNIER

AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A S T G

AUTOCARS BERTOLAMI S E

AUTOCARS CHAUCHARD

AUTOCARS DELCOURT

AUTOCARS GIRARDOT

AUTOCARS JACQUET

AUTOCARS LOLLI

AUTOCARS R SUZANNE

AUTOCARS SCHMITT

AUTOCARS SCHOONAERT

AUTOCARS STRIEBIG

AUTOCARS SUMIAN

BAIE D'ARMOR TRANSPORTS

CAB PRESTIGE

CARAT LOCATION

CARS DUNOIS

CARS HANGARD

CARS HOURTOULE

CARS LACROIX

CARS ROUILLARD

CEA TRANSPORTS

CFTA CENTRE OUEST

CHARLES EXPRESS

CIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS

CIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS

CIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS

CITRAM AQUITAINE

D'UN POINT A L'AUTRE

ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS

FALCK FRANCE

GILBERT JAMES VOYAGES

GRISEL

HERVOUET FRANCE

KEOLIS ALES

KEOLIS ALPES MARITIMES

KEOLIS AMIENS

KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

KEOLIS ARMOR

KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

KEOLIS BASSIN DE THAU

KEOLIS BESANCON MOBILITES

KEOLIS BOURGOGNE

KEOLIS CAEN MOBILITES

KEOLIS CHAMBERY

KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR

KEOLIS EURE ET LOIR

KEOLIS GIRONDE

KEOLIS GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE

KEOLIS GRAND NANCY

KEOLIS LANGUEDOC

KEOLIS LILLE METROPOLE

KEOLIS LYON

KEOLIS MAINTENANCE SERVICES

KEOLIS METROPOLE ORLEANS

KEOLIS MOBILITE PARIS

KEOLIS MOBILITE ROISSY

KEOLIS MONTS JURA

KEOLIS NARBONNE

KEOLIS NORD

KEOLIS NORMANDIE SEINE

KEOLIS OISE

KEOLIS OUEST VAL DE MARNE

KEOLIS PAYS NORMANDS

KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

KEOLIS PYRENEES

KEOLIS QUIMPER

KEOLIS RENNES

KEOLIS SEINE ESSONNE

KEOLIS SEINE MARITIME

KEOLIS SEINE VAL DE MARNE

KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS

KEOLIS SUD LORRAINE

KEOLIS THIONVILLE FENSCH

KEOLIS TOURAINE

KEOLIS TOURS

KEOLIS VAL DE SAONE

KEOLIS VERSAILLES

LES CARS MOREAU

LES CARS PERDIGEON

LES COURRIERS DE L'AUBE

LES COURRIERS DU MIDI

LES COURRIERS RHODANIENS

LES RAPIDES DU POITOU

LINEVIA

LK - VOYAGES LUCIEN KUNEGEL

MOBICITE

MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE

MOVENTIS PAYS DE MONTBELIARD

MUVITARRA

ORLYVAL SERVICE

PLACE AUTOCARS

PROCARS

RD ANGERS

RD BREST

RD LORIENT AGGLOMERATION

RD SAINT MALO AGGLOMERATION

REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS

RTM OUEST-METROPOLE

SADAP

SAVAC BUS SERVICES

SERVICE AUTOMOBILE VALLEE CHEVREUSE

SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD

SOLEA

SPL M TAG

ST2S

STÉ ANONYME DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION

STÉ DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYAGE

STÉ DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI

STÉ DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE

STÉ D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE

STÉ D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN

STÉ DEP TRANSPORTS VAR

STÉ DES CARS SIMPLON

STÉ DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS

STÉ DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE

STÉ DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

STÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE

STÉ DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

STÉ DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE

STÉ DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS

STÉ EXPL DES ETS RENE ANTONI

STÉ INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE

STÉ NOUVELLE SODAG

STÉ NOUVELLE TRANSPORTS SUMA

STÉ PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE TRANSPORTS

STÉ PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS

STÉ PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES A LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION PALOISE

STÉ PUBLIQUE LOCALE STGA

STÉ RHODANIENNE DES CARS GINHOUX

SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE

SYNERGIHP GRAND EST

TRANSARC AQUILON

TRANSARC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

TRANSDEV AEROPORT LIAISONS

TRANSDEV AEROPORT TRANSIT

TRANSDEV ALPES MARITIMES

TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE

TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE

TRANSDEV BASSIN ANNECIEN

TRANSDEV BFC EST

TRANSDEV BFC SUD

TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

TRANSDEV CAP

TRANSDEV COTE D'AZUR

TRANSDEV COTENTIN

TRANSDEV EURE ET LOIR

TRANSDEV GRAND EST

TRANSDEV LE HAVRE

TRANSDEV LITTORAL NORD

TRANSDEV LOIR ET CHER

TRANSDEV LOIRET

TRANSDEV MELUN VAL DE SEINE

TRANSDEV MONT BLANC BUS

TRANSDEV NIMES MOBILITES

TRANSDEV NORMANDIE MANCHE

TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL

TRANSDEV OCCITANIE OUEST

TRANSDEV OISE CABARO

TRANSDEV OUEST PROVENCE

TRANSDEV PICARDIE

TRANSDEV POITOU-CHARENTES

TRANSDEV RAIL RHONE

TRANSDEV REIMS

TRANSDEV ROANNE

TRANSDEV ROUEN

TRANSDEV SAINT ETIENNE

TRANSDEV SAVOIE

TRANSDEV SEINE EURE

TRANSDEV TOURAINE

TRANSDEV VALENCE MOBILITE

TRANSDEV VALMY

TRANSDEV VAR

TRANSDEV VAUCLUSE

TRANSKEO T11

TRANSKEO T12-T13

TRANS-LANDES

TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

TRANSPORTS COUTEAUX - LES CARS DU HAINAUT

TRANSPORTS DANIEL MEYER

TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE

TRANSPORTS DU PAYS DE L'ETOILE

TRANSPORTS G E P VIDAL

TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

TRANSPORTS MOOLAND OSMANN

TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS

TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES

TRANSPORTS VOISIN

VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE

VFD

VIC

VOYAGES CORDIER

VOYAGES LEFORT

VOYAGES QUERARD

VOYAGES TAQUET

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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LE TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS990 €HT

07/07/2025 | 231 pages | FR 990 €HT
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