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LE TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 11/12/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 99 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23STR08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les exploitants des transports urbains ont en charge la gestion des réseaux de bus, de métros, de tramways et autres modes de transport au sein des agglomérations. Les opérateurs du transport collectif interviennent le plus souvent en délégation de service public (DSP) auprès d’une autorité organisatrice. Ils ont en charge l’application du plan de déplacement défini par l’autorité, ainsi que la mise en place de l’information aux voyageurs, la billettique, etc.

Avec près de 29 Md€ dépenses dans le transport urbain de voyageurs, le marché des transports en commun en France est extrêmement concentré et dominé par trois opérateurs nationaux : Keolis (groupe SNCF), Transdev et la RATP (en situation de quasi-monopole en Île-de-France). Les autres acteurs sont notamment l’Espagnol Vectalia, ainsi que de nombreuses sociétés publiques et semi-publiques. Évoluant sur un marché français mature, les trois leaders nationaux se sont développés à l’étranger et font partie des cinq premiers groupes mondiaux de transport public.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LE TRAFIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ?


La route est dégagée pour le transport urbain de voyageurs. D'une part, la fréquentation sera dynamique, notamment avec la tenue des Jeux Olympiques durant l'été 2024. De nombreux évènements seront notamment organisés afin de tirer profit de la forte affluence touristique, ce qui stimulera le trafic des transports collectif. D'autre part, le chiffre d'affaires des professionnels du secteur sera alimenté par la hausse globale des prix des transports en commun.

D'importants défis subsistent toutefois. L'ancrage du télétravail et l'essor de l'utilisation du vélo limitent durablement la fréquentation des transports collectifs tandis que la pénurie de conducteurs affaiblit l'offre des transporteurs. La flambée des prix des carburants et de l'énergie en 2022 ainsi que leur maintien à haut niveau en 2023 ont dégradé les performances financières des opérateurs alors que la transition énergétique est désormais une obligation, impliquant d'importants investissements. Dès lors, comment évoluera l'activité des professionnels des transports urbains de voyageurs à l'horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la fréquentation des transports collectifs en France et sur le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La fréquentation des transports collectifs en France

  • Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les déplacements en France

  • Les principaux modes de transport urbain

  • Les autorités organisatrices de la mobilité

  • La concurrence élargie

  • Le taux de couverture et l'offre kilométrique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La fréquentation des transports collectifs du réseau de la RATP

  • La fréquentation des trains sous convention Île-de-France Mobilités

  • La fréquentation des transports collectifs en province

  • Les Français et le transport urbain après la crise sanitaire

  • Le soutien de l'État et des collectivités locales

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix à la consommation des métros et des tramways

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • La fréquentation des transports collectifs en France

  • Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • L'étendue des réseaux de transport urbain en France

  • La localisation géographique du parc de métros et de tramways

  • Les villes françaises de transport collectif gratuit pour tous

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les leaders mondiaux du transport urbain

LES LEADERS DU SECTEUR

  • RATP

  • KEOLIS

  • TRANSDEV

UN GROUPE ÉTRANGER

  • VECTALIA

UNE RÉGIE

  • RTM

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEROPASS

ALBATRANS

ALLIANCE ATLANTIQUE

AROME

ASTG

AUTOCARS BERTOLAMI

AUTO-CARS FAURE

AUTOCARS GIRARDOT

AUTOCARS LOLLI

AUTOCARS MARNE LA VALLEE

AUTOCARS SCHOONAERT

AUTOCARS STRIEBIG

AUTOCARS SUMIAN

AUTOCARS TOURNEUX

AUTOCARS TRANS AZUR

BAIE D'ARMOR TRANSPORTS

BIEVRE BUS MOBILITES

CARS DUNOIS

CARS HANGARD

CARS HOURTOULE

CARS LACROIX

CAT

CEA TRANSPORTS

CFTA CENTRE OUEST

CFTI

CHARLES EXPRESS

CIE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OUEST PARISIEN

CIE TRANSPORTS DU YONNAIS

CITRAM AQUITAINE

COOPERATIVE DES AUTOCARISTES REUNIS

CTS

CTVH

D'UN POINT A L'AUTRE

ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS

FALCK FRANCE

FAURE - VERCORS

GRISEL

HERVOUET FRANCE

ID VOYAGES

INGLARD ENTREPRISES

KEOLIS ALES

KEOLIS AMIENS

KEOLIS ARMOR

KEOLIS AUDE

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

KEOLIS BESANCON MOBILITÉS

KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE

KEOLIS BOURGOGNE

KEOLIS CAEN MOBILITES

KEOLIS CHAMBERY

KEOLIS CIF

KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR

KEOLIS DIJON MOBILITÉS

KEOLIS EURE ET LOIR

KEOLIS GIRONDE

KEOLIS GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE

KEOLIS GRAND NANCY

KEOLIS LANGUEDOC

KEOLIS LAVAL

KEOLIS LILLE MÉTROPOLE

KEOLIS LYON

KEOLIS METROPOLE ORLEANS

KEOLIS MOBILITE PARIS

KEOLIS MOBILITE ROISSY

KEOLIS MONTS JURA

KEOLIS NARBONNE

KEOLIS NORD

KEOLIS NORMANDIE SEINE

KEOLIS OISE

KEOLIS OUEST VAL DE MARNE

KEOLIS PAYS DU FOREZ

KEOLIS PAYS NORMANDS

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

KEOLIS PYRENEES

KEOLIS QUIMPER

KEOLIS RENNES

KEOLIS SEINE ESSONNE

KEOLIS SEINE MARITIME

KEOLIS SEINE SENART

KEOLIS SEINE VAL DE MARNE

KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS

KEOLIS SUD LORRAINE

KEOLIS THIONVILLE FENSCH

KEOLIS TOURAINE

KEOLIS TOURS

KEOLIS VAL DE SAONE

KEOLIS VELIZY

KEOLIS VERSAILLES

LES CARS D'ORSAY

LES CARS MOREAU

LES CARS PERDIGEON

LES CARS PERRIER

LES COURRIERS DE L'AUBE

LES COURRIERS DE SEINE-ET-OISE

LES COURRIERS DU MIDI

LES COURRIERS RHODANIENS

LES RAPIDES DU POITOU

LINEVIA

LK - VOYAGES LUCIEN KUNEGEL

MARFINA PAYS DE MONTBELIARD

MOBICITE

MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE

MUVITARRA

N'4 MOBILITES

ORLYVAL SERVICE

PROCARS

RD ANGERS

RD BREST

RD LORIENT AGGLOMERATION

RD SAINT MALO AGGLOMERATION

REGIE TRANSPORTS TOULONNAIS

RTM OUEST-METROPOLE

SADAP

SAVAC

SAVAC BUS SERVICES

SAVAC PARIS NORD

SEMITAN

SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD

SETRAM

SLEMBROUCK

SOLEA

SPL M TAG

SPL STAP DE L'AGGLOMERATION PALOISE

ST2S

STAO PL

STÉ DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI

STÉ DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS

STÉ DEP TRANSPORTS VAR

STÉ AUTOCARS DE PROVENCE

STÉ DES CARS SIMPLON

STÉ DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE

STÉ DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

STÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES

STÉ DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

STÉ DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

STÉ DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS

STÉ EXPL DES ETS RENE ANTONI

STÉ INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE

STÉ NOUVELLE TRANSPORTS SUMA

STÉ PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE TRANSPORTS

STÉ PUBLIQUE LOCALE STGA

STÉ RHODANIENNE DES CARS GINHOUX

STÉ TRANSPORTS DE CALAIS

STÉ TRPT DUNKERQUE

STIVO

STRAV

SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS

SYNERGIHP GRAND EST

TAM

TAMM

TICE

TIPS

TRANS VAL DE France

TRANS VAL D'OISE

TRANSDEV ARTOIS-GOHELLE

TRANSDEV BASSIN ANNECIEN

TRANSDEV BFC EST

TRANSDEV BFC NORD

TRANSDEV BFC SUD

TRANSDEV BOUCHES DU RHONE

TRANSDEV CAP

TRANSDEV COTE D'AZUR

TRANSDEV EURE ET LOIR

TRANSDEV GRAND EST

TRANSDEV LE HAVRE

TRANSDEV LITTORAL NORD

TRANSDEV LOIRET

TRANSDEV NIMES MOBILITES

TRANSDEV NORMANDIE MANCHE

TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL

TRANSDEV OCCITANIE OUEST

TRANSDEV OISE CABARO

TRANSDEV OUEST PROVENCE

TRANSDEV PICARDIE

TRANSDEV POITOU-CHARENTES

TRANSDEV RAIL RHONE

TRANSDEV REIMS

TRANSDEV ROANNE

TRANSDEV ROUEN

TRANSDEV SAINT-ÉTIENNE

TRANSDEV SAVOIE

TRANSDEV TOURAINE

TRANSDEV URBAIN

TRANSDEV VALENCE MOBILITE

TRANSDEV VAR

TRANSDEV VAUCLUSE

TRANSKEO T11

TRANSKEO T12-T13

TRANS-LANDES

TRANSPORTS BRODU

TRANSPORTS DANIEL MEYER

TRANSPORTS DU VAL D'OISE

TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION

TRANSPORTS MOOLAND OSMANN

TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES

VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE

VFD

VOYAGES CORDIER

VOYAGES LEFORT

VOYAGES QUERARD

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication et le marché des piles et batteries
29/04/2024 | 136 pages | FR 990 €HT
ensemble de piles
Le transport ferroviaire en France
26/02/2024 | 157 pages | FR 950 €HT
train arrivant dans une gare
L'industrie ferroviaire en France
12/02/2024 | 124 pages | FR 750 €HT
train roulant en fin de journée
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22/01/2024 | 252 pages | FR 950 €HT
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Le transport maritime et fluvial en France
22/01/2024 | 234 pages | FR 750 €HT
vue du ciel d'un navire de marchandises
Le contrôle technique automobile
08/01/2024 | 238 pages | FR 750 €HT
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Le transport aérien
20/12/2023 | 105 pages | FR 1 050 €HT
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Le transport en autocars
18/12/2023 | 125 pages | FR 1 050 €HT
bus rouge roulant en ville
La gestion de parcs de stationnement
20/11/2023 | 240 pages | FR 950 €HT
parking souterrain avec des véhicules garés
La location courte durée de véhicules et l'autopartage
09/11/2023 | 154 pages | FR 2 100 €HT
personne tenant une clé de voiture dans la main

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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