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LES SERVICES DE DÉMÉNAGEMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 12/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 229 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25STR13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les entreprises de services de déménagement génèrent environ 1,5 Md€ de chiffre d’affaires en France chaque année. Les déménageurs professionnels interviennent aussi bien auprès des particuliers qu’auprès des entreprises et des administrations. Outre une prestation basique comprenant le transport, l’emballage et le déballage du mobilier et des effets personnels, les opérateurs se positionnent de plus en plus sur des activités connexes, comme la vente d’emballages, le self-stockage, l’archivage ou la numérisation de données.
Très atomisé, le secteur des services de déménagement est essentiellement composé de TPE. Présents sur tous les métiers du déménagement et sur l’ensemble du territoire, Hexvia (ex Demeco Group) et Mobilitas se distinguent en tête du classement. Par ailleurs, quasiment la moitié des entreprises de déménagement appartiennent à un groupement commercial, à l’image de Demeco, Les Déménageurs Bretons ou Les Gentlemen du Déménagement. Ceux-ci permettent de mutualiser certaines dépenses, comme celles de communication, et de disposer d’une meilleure force de frappe commerciale.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le prix des services de déménagement

  • Le chiffre d'affaires de la profession

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Acquisition, autres faits marquants et les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les facteurs de la mobilité résidentielle

  • Les facteurs clefs du recours aux services de déménagement

  • Focus sur le déménagement des particuliers

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements

  • La vente de logements

  • Le taux de mobilité résidentielle

  • Le marché francilien de l'immobilier de bureaux

  • Les Français expatriés

  • Les unions et les divorces

  • Dépenses de déménagements des locataires et des propriétaires

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le prix des services de déménagement

  • Le chiffre d'affaires du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le prix des services de déménagement

  • Le chiffre d'affaires de la profession

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations et les défaillances d'entreprises

Les caractéristiques structurelles

  • La structure des effectifs salariés

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • MOBILITAS

  • HEXVIA

  • BOVIS

  • LES GENTLEMEN DU DÉMÉNAGEMENT

  • FRANCE ARMOR

  • DMAX

  • AXAL

  • BD MOVING

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Acquisitions, annonces et ouvertures

  • Déménagement, partenariat et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

13 TRANS

ACC DEM

ACR INTERNATIONAL MOBILITY

ACTIDEM LYON

ACTIV MOVING

ACTIVITES DULAC DEMENAGEMENT

ADG 83

ADS AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS

ADSL TRANSPORTS 06

AGML

AGS ALSACE

AGS ARMORIQUE

AGS GUADELOUPE

AGS GUYANE

AGS MARTINIQUE

AGS MONTPELLIER

AGS NANTES

AGS NICE COTE D'AZUR

AGS NORD PAS DE CALAIS

AGS POITOU CHARENTES

AGS REUNION

AGS RHONE ALPES AUVERGNE

AIR MER DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX (AMDT)

ALESIA DEMENAGEMENT

ALL WORLD TRANSPORT (AWT)

ALPES TRANSPORTS LEVAGE MANUTENTION (ATLM)

ALT LOGISTIQUE

ARMADILLO SELF STOCKAGE

ASSISTANCE DEMENAGEMENT

ATOUT BOX CASTELNAU

AUBOISE DE DEMENAGEMENTS

AUREBEN TESSIER BRAUD (ATB)

AUX AMENAGEURS TOULONNAIS

AXAL

BAILLY

BAILLY ENTREPRISES

BAILLY RHONE ALPES

BALAGNE DEMENAGEMENT

BEDEL EXPLOITATION

BOVIS ATLANTIQUE

BOVIS AUVERGNE

BOVIS ESCOLAN

BOVIS MULTISERVICES

BOVIS TRANSPORTS

BOX 13

BOX 31

BOX 33

BOX 35

BOX 38

BOX 69

BOX 76

BOX LOCATION

BOX RENT

BRETAGNE-DEMENAGEMENTS ENTREPRISES

BROSSARD ENERDEM

BRUDY & FILS

CAILLE DEMENAGEMENT

CAILLE LOGISTIQUE

CAMIONNAGE ET TRANSPORTS F ROLLAND ET CIE

CANTAL FRET

CARRE

CHALON DEMENAGEMENTS

CHAMPAGNE DEMENAGEMENTS

CHANTEPY BAYARD

CHAPPE & FONTOLIVE

CHARL'ANTOINE ALSACE

CIE MONDIALE DE TRANSPORT (CMT)

COMMERCE DE BOIS ET TRANSPORTS MOULIN (CBTM)

CROWN WORLDWIDE

DARDIBOX

DARDINIER DEMENAGEMENT

DEMECO

DEMENAGEMENT & CO

DEMENAGEMENT ANTILLES GUYANE

DEMENAGEMENT LEGRAIN

DEMENAGEMENTS ATLAS

DEMENAGEMENTS BAZILLE ALAIN

DEMENAGEMENTS BEAUDART

DEMENAGEMENTS BERGEON

DEMENAGEMENTS BLANCHARD

DEMENAGEMENTS DELACQUIS

DEMENAGEMENTS DIRAND

DEMENAGEMENTS GERMAIN

DEMENAGEMENTS GUELIN PHILIPPE

DEMENAGEMENTS GUIOMARD

DEMENAGEMENTS LEGROS FILS

DEMENAGEMENTS MASSON

DEMENAGEMENTS PEYSSON

DEMENAGEMENTS PRADAL

DEMENAGEMENTS PRUDENT

DEMENAGEMENTS ROBERT

DEMENAGEURS DE FRANCE

DEMEPOOL DISTRIBUTION

DEME-SPEED

DEMESUD

DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES (DGMS)

DFT

DIFFUSION LOGISTIQUE TERTIAIRE EQUIPEMENT (DLTE)

DLP DEMENAGEMENT

D-MAX

D-MAX HAUTS DE FRANCE

D-MAX SUD OUEST

DT PRO

DUHAMEL LOGIDEM

ECO DEMENAGEMENT

ETABLISSEMENTS SOULHIOL

EUROMOVING

EXECUTIVE RELOCATIONS

FAB'S DEMENAGEMENTS

FAGOUR

FARGUES BOX

FRANCE YVELINES COURSES

GAMBLIN DEMENAGEMENTS

GAZEAU TRANSPORTS

GD

GEODIS D&E EQUIPEMENT

GUILLEMOT-PONS

HELMA RELOCATION FRANCE

HOMEBOX

HOMEBOX CANNES

HOMEBOX DISTRIBUTION

IMOVE DEMENAGEMENT

INSITU RELOCATION

INTREX 69

ITS

JD DEM

JEVAISDEMENAGER.FR

JJ GUIGARD & FILS

JLG

LA BONGARDE

LAGACHE

LAURENT

LE MANS DEMENAGEMENTS

LES BOXES D'ANNECY

LES BOXES D'AUBERVILLIERS

LES BOXES DE BAGNOLETS

LES BOXES DE BOISSY

LES BOXES DE CANNES

LES BOXES DE COLLEGIEN

LES BOXES DE COLOMBES

LES BOXES DE COURCOURONNES

LES BOXES DE DECINES

LES BOXES DE FRANCONVILLE

LES BOXES DE LEZENNES

LES BOXES DE LIMOGES

LES BOXES DE MARSEILLE PLOMBIERES

LES BOXES DE METZ

LES BOXES DE NICE

LES BOXES DE NIMES

LES BOXES DE PENNES

LES BOXES DE ROISSY

LES BOXES DE ROUEN

LES BOXES DE SCHILTIGHEIM

LES BOXES DE STRASBOURG

LES BOXES DE TOULON

LGE

LOTRAF

MANUDEM RHONE ALPES

MASSIF CENTRAL TRANSPORT DEMENAGEMENT

MATJOE

MERY

MJ LOGISTICS

MOOVENDI

MOUV & LOG

MSN TRANSPORT

MULTIBOX SELF STOCKAGE

NIPPON EUROMOVERS

PASQUIER TRANSPORTS

PULDEM

PYA DEMENAGEMENTS

PYC DEMENAGEMENTS

R CHEVRIER TRANSPORT

REUNION DEMENAGEMENT

SEEGMULLER PARIS

SEEGMULLER STRASBOURG

SENDSIO

SHURGARD FRANCE

SIRVA

SNDR

SQUARE FOOT SELF STORAGE

STÉ DE CENTRALISATION ET D'ADMINISTRATION DU DEMENAGEMENT

STÉ DES TRANSPORTS DARBIER

STÉ FRANCAISE DE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL (SOFDI)

STÉ FRANCAISE DE SELF STOCKAGE (SF25)

STÉ NOUVELLE DES DEMENAGEMENTS FOURTEAU

STERLING RELOCATION

TARN AVEYRON DISTRIBUTION (TAD)

TDC SERVICES

TDI DEMENAGEMENT

TRANSCAUSSE-DEMIMPEX

TRANSPORTS CARERE

TRANSPORTS CHUFFART

TRANSPORTS CONTIGNON

TRANSPORTS DEMENAGEMENTS BAUCHOT

TRANSPORTS DES BUTTES

TRANSPORTS SERVICES ENCHERES (TSE)

TREMBLAYE DEMENAGEMENTS

TRICA & ASSOCIES

TRINSTAL EQUIPEMENTS

VASSE TRANSFERT

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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