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LA RESTAURATION TRADITIONNELLE ET LES CAFÉTÉRIAS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
  • UN EXTRAIT DE L'OBSERVATOIRE SUR LA PAUSE-DÉJEUNER
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Collection : Essential

Date de parution : 08/12/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 134 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SME01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La restauration traditionnelle, également dite « à table », est un secteur très atomisé qui rassemble une kyrielle de petits établissements indépendants de moins de 10 salariés. À leurs côtés, un nombre croissant de réseaux commerciaux structurés propose différents concepts de restauration à thème via leurs enseignes spécialisées. Sur le segment des cafétérias, les chaînes sont également très présentes. Les leaders du secteur sont des acteurs aux profils différents. D’une part, les groupes mono-enseigne (Bistro Régent, Memphis Coffee, etc.) se positionnent sur un segment unique et une offre thématique (spécialités américaines, viande/grill, etc.). D’autre part, les acteurs multi-enseignes à l’image de Napaqaro disposent d’enseignes variées en termes de gamme ou d’offre culinaire. Enfin, les leaders de la distribution et les concessionnaires (Areas et Autogrill notamment), davantage tournés vers les centres commerciaux et les lieux de transit, possèdent eux aussi des enseignes de restauration.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LA FRÉQUENTATION DES RESTAURANTS ?


L'inflation pèsera sur la fréquentation de la restauration à table jusqu'en 2024 au moins, une partie des Français réduisant la fréquence de leurs sorties aux restaurants ou privilégiant les circuits les moins onéreux de la RHF (restauration rapide en tête) pour préserver leur pouvoir d'achat.

Mais l'inflation pénalisera aussi les marges d'exploitation des restaurateurs qui font face à une envolée généralisée de leurs coûts depuis 2022. Or, si des hausses de prix ont été menées et le seront de nouveau l'année prochaine, les opérateurs du secteur se montrent malgré tout prudents pour préserver leur clientèle.

Directement confrontés à la montée en puissance de la restauration rapide, les leaders de la restauration à table sont par ailleurs offensifs pour capter des parts de marché sur ce circuit (opérations d'acquisition) ou pour le concurrencer grâce à des formats de restaurants plus adaptés. Dès lors, comment évoluera l'activité des restaurations traditionnels et gestionnaires de cafétérias à horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des restaurants traditionnels et des cafétérias pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle

  • Le chiffre d'affaires des cafétérias

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le poids du secteur dans la restauration hors foyer

  • Les principales évolutions des comportements alimentaires des Français

  • Les principaux modes de développement des sociétés de restauration

  • La saisonnalité de la demande

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La consommation des ménages en services de restauration

  • La fréquentation des établissements de restauration

  • Les déplacements des Français en France

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • La part d'estomac de la restauration

  • Les circuits concurrents des restaurants traditionnels et des cafétérias

L'OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA PAUSE-DÉJEUNER

  • Vue d'ensemble du marché

  • Les caractéristiques du marché par circuits d'achat

  • Les Français et la restauration traditionnelle

  • Pause-déjeuner : un « avant » et un « après » Covid

  • La diffusion du télétravail

  • La pratique de la livraison de repas dans le contexte de la pause-déjeuner

  • Pouvoir d'achat : les Français comptent modifier leurs comportements

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix à la consommation des services de restauration

  • Le chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle et des cafétérias

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle et des cafétérias

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des matières premières agricoles

  • Les dépenses d'énergie

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés de la restauration traditionnelle

  • Les établissements et les effectifs salariés des cafétérias

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition par taille

  • Le poids des réseaux sous enseigne

  • La clientèle des restaurants

  • Les contrats et la durée du temps de travail

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES

  • GROUPE BERTRAND

  • NAPAQARO

  • AGAPES RESTAURATION

  • GROUPE LE DUFF

  • LA BOUCHERIE

  • CRESCENDO RESTAURATION

LES FRANCHISEURS

  • BISTRO RÉGENT

  • MEMPHIS COFFEE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'évolution des concepts et extension des réseaux des enseignes leaders

  • Les autres faits marquants de la restauration traditionnelle et des cafétérias

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et de RN

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

39 CHAMPS ÉLYSÉES

5F&F

78 RUE D'AUTEUIL

ABORD

ACTAL

ANTOINE

ARCHER VENDÔME RESTAURANT

ARNI

ASSIETTE CHAMPENOISE

ASTOUX ET BRUN

AU BUREAU 63

AU PIED DE COCHON LGE

AUTOGRILL CÔTÉ FRANCE

BAR DE LA VICTOIRE

BARS ET RESTAURANTS AÉROPORT LYON ST EXUPÉRY

BEAUNE LR

BELLOTA-BELLOTA RETAIL

BERNARD LOISEAU

BLANCHE 3

BLPP

BOFINGER

BOUILLON PIGALLE

BOWLING DU HAINAUT

BRASSERIE DE L'EST

BRASSERIE DE L'OUEST

BRASSERIE GEORGES

BRASSERIE LORRAINE LGE

BROCHERIE II

BROSSARD-COUTANCEAU

BUFFALO GRILL

CAFÉ COMPTOIR ABEL

CAP RESTO

CAP SUD

CARMELO

CARRÉ DES CHAMPS ÉLYSÉES

CÉSAR

CHANTER

CHOUCALOV

CLARISSE

CLAVEL

CMB RESTAURATION

CONCESSIONS AÉROPORTS FRANCE

CONVIVIUM MARBEUF

CRESCENDO RESTAURATION

CROCODILE RESTAURANTS

CYGNE VERVEINE

D&D SERVICES CO

DEUX MAGOTS

DOGUYAL

DRUGSTORE CHAMPS ÉLYSÉES

DUFLOT

ELITOM

ENTRE PARENTHÈSE EP

EXPLOITATION DU BOWLING

FERLAC

FLO CONCESS

FLO GESTION SNC

FOND ROSE

FONTAINE DE NEPTUNE

FONTAINE ROTONDE MIRABEAU

GEORGE V EATERTAINMENT

GEORGES BLANC

GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION (GSR)

GROUPE FLO

HADRIEN

HIPPO GESTION ET CIE

HS3B

IBARBOURE FRÈRES

IMMA

INDIE BEACH

JENNY EXPLOITATION

JESSICA

JEUNEURS

JHM

KASPIA MADELEINE

KOCOON RÉSIDENCES ET RESTAURANTS

LA BELLEZZA

LA CLOSERIE DES LILAS

LA COLOMBE D'OR

LA COSTE RESTAURATION

LA COUPOLE

LA FELICITÀ

LA FERMETTE MARBEUF

LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION

LA TOUR D'ARGENT

LAMELOISE RESTAURATEUR

L'ANNEXE

L'AUBERGE DU PARC

L'AUBERGE PONT DE COLLONGES-PAUL BOCUSE

LE COMPTOIR DES BRASSEURS

LE DOMAINE DE LA CORNICHE

LE DRAKKAR

LE HIBOU

LE MAGASIN GÉNÉRAL

LE ROLLIER

LE TESCOU

L'ENTRECÔTE

L'ENTRECÔTE

L'ENTRECÔTE

L'ENTRECÔTE

L'ENTRECÔTE TOULOUSE

LÉON DE BRUXELLES

LES BRASSERIES DU PAYS BASQUE

LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE

LES MAZES

LES RESTAURATEURS VENDÉENS ASSOCIÉS

LES ROCHES LOISIRS

L'ESCALE

L'EXCELSIOR

LIBERTINO

LIPP

LIVIO

L'OUEST

LPM CANNES

LUCIEN DORIATH

MAISON DE LA TRUFFE

MALPELO

MAMA BORDEAUX

MAMMA 10

MAMMA PRIMI

MAPLAGE

MASHA

MEDUSA

MMW

MODENA

MONT BLANC ET CHOCOLAT

MONTAIGNE ALMA

MONTAIGNE SAINT-GERMAIN

NOBODY

NOUVEAU DOMAINE DU MAGNAT

Ô DE LA DUNE

OBER MAMMA

PALATINO

PARIS ÉCOLE MILITAIRE (SCIH)

PAVILLON DE LA GRANDE CASCADE

PEKOPEKO

PINK MAMMA

PINO ÉLYSÉES

PIU VALENTINE

PIZZERIA POPOLARE

PLAISANCE

PROLOISIRS

RDMB

RESDIDA

RESTAURANT GUY LASSAUSAIE

RESTAURANT RICHARD ET CHRISTOPHER

RESTAURANT TETEDOIE

RESTAURANTS ET SITES

RESTAURATION ROISSY

RIVES DE SEINE

RIVES NORD

S KEI KOBAYASHI

SAINT HONORÉ

SALOON

SARAMAX RESTAURATION

SAS DU CHÂTEAU

SEINO VISION

SENEQUIER SAINT TROPEZ

SERVICES ET CONSOMMATIONS

SESAM

SIG'REST

SIGTRA

SLALOM LABELLEMONTAGNE

SLR

SMBPC

SNC LE MADRIGAL

SNC LE MURAT

SO DI BAL

SOBARGEST

SODETOUR

SOFEREST

SOLI

SORERES

SPORTING BEACH

SRAM

SRV

STÉ CRESCI

STÉ DE GESTION DES ACTIVITÉS RETAIL

STÉ ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE

STÉ FLO EVERGREEN

STÉ LA CASE BAMBOU

STÉ LE LACYDON

STÉ NOUVELLE DEL ARTE

SUD MARCHÉ GROUPE (SMG)

TAILLEVENT

TOUR DU MONDE

TRIPLETTA

TROISGROS

UMANIS

UN DÉJEUNER AUX GRANIERS

VALTHOGALOU

VANLO

VICANT

VILLA BORIE

VILLA DE L'ANSE

WAZI

WF SUSHI

WHITEFIELDS CAFE

WR HOLDING

YOANN CONTE BORD DU LAC

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALIX MERLE

Collaboratrice de Xerfi depuis 2020, Alix Merle est chargée d'études et spécialisée dans les services aux ménages. Elle est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon II.

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