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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 16/12/2024
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 215 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25DIS04
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La consommation des ménages français en produits de la mer s’élevait à environ 8,2 Md€ en 2023 toutes catégories confondues (frais, surgelés, traiteurs et conserves), dont 2 Md€ en produits frais de la pêche. Dernier maillon de la filière de la pêche et de l’aquaculture, le poissonnier assure la commercialisation des produits de la mer frais aux consommateurs. Il s’approvisionne auprès des grossistes ou mareyeurs puis prépare les produits (étêtage, écaillage, filetage, etc.) avant leur mise en vente.
Le nombre de poissonneries s’est étoffé sur moyenne période, grâce notamment au positionnement qualitatif des commerces traditionnels et à l’attrait des Français à la fois pour les magasins de proximité et pour les produits frais. Cette dynamique s’est toutefois enrayée depuis la crise du pouvoir d’achat et la descente en gamme des consommateurs qui a profité aux GSA. Le commerce spécialisé de produits de la mer reste très largement composé de points de vente indépendants sans enseigne. Le groupement SCAPP et l’enseigne Schaller font partie des principaux réseaux du secteur. D’autres acteurs, comme les poissonneries Robert, positionnés sur les circuits de la RHF ou Poiscaille, un pure player (100% en ligne), parviennent à tirer leur épingle du jeu.
Les poissonniers font face à une forte concurrence des grandes surfaces alimentaires, premier circuit de distribution de produits de la mer frais, et notamment de leur offre en produits de la mer frais du rayon produits frais traditionnels (PFT). Les spécialistes de la distribution de produits frais (Marché frais, Grand Frais, Otera, etc.) et leur rayon libre-service font aussi concurrence aux poissonneries.
TENDANCES ET ENJEUX
Face à la montée en puissance des grandes surfaces du frais, les poissonneries traditionnelles peinent à défendre leur ancrage local
En 2025, la pression concurrentielle s’intensifie dans un contexte de demande atone. Les arbitrages de consommation, toujours défavorables aux produits frais, renforcent l’attrait pour des alternatives moins coûteuses. Résultat : les circuits spécialisés subissent de plein fouet la guerre des prix et l’érosion des marges. Dans ce climat tendu, certains misent sur la diversification – restauration, vente en ligne, libre-service – pour préserver leur activité et élargir leur clientèle.
Notre étude décrypte les leviers activés par les acteurs du circuit spécialisé, analyse l’offensive des grandes surfaces du frais et fournit des prévisions exclusives sur l’évolution du chiffre d’affaires à l’horizon 2025.
LA SYNTHÈSE
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ
LES CIRCUITS CONCURRENTS
LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES
LE HARD DISCOUNT ALIMENTAIRE
LES SPÉCIALISTES DU FRAIS
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AIRPORTES
ALLIANCE O
ANCHOIS ET PRODUITS DESCLAUX (APD)
APGP
AQUADIS NATURELLEMENT
ARMOR PESKED
ARZACQ MARÉE
ASA
AU BON PÊCHEUR
AU FIL DE L'EAU
AU PLAISIR IODE
AUX DÉLICES DE LA MER
AUX FRUITS DE LA MER
BAADAISSA FRAIS
BARBA LUCIEN
BAYEN MARÉE
BIS
BOULOGNE PÊCHE
CALLI
CALME
CALYPSO
CAP FOCEAN
CAP FRAÎCHEUR
CAP NORD
CAP TEN
CENTRAL POISSONNERIE
CHABAUD MARÉE
CHEZ FRANCOISE
CHRIST341S
CIGALE DES MERS
COMPTOIR DES MERS
COQUILLAGES CLAUDE
COQUILLAGES DU ROY RENÉ
COQUILLAGES ET CRUSTACÉS GOLFE DE ST TROPEZ
COQUILLAGES LA VALENTINE
CORSAIRE MARÉE
CÔTE MER
CRIEE 92
D COLLACHOT
DAO VAN TRU DENIS
DAX MARÉE
DCP PÊCHE
DK FISH MARKET
DOL MARÉE
DRIEU JEAN-MICHEL
DROBOIS
ESPACE MARÉE
ÉTOILE DE MER
ETS FEREYRE
ETS SAUTOUR ET COMPAGNIE
ETS TROADEC LES HALLES
FAUBOURG MARÉE
FGR MARÉE
FIDJI ET HUGO
FISH SHOP II
FLEX13
FRAICHEUR FISH
FRANGEL PÊCHE
FRESIL MARÉE
GA CHILE
GOLFE MER
GRANVILLE COQUILLAGES
GTFL
HEROUARD POISSONNERIE À L'ÉCAILLE D'OR
JA 30
JA 84
JANSYL
JOSSO
JP COQUILLAGES
JS FISH & FOOD
LA BARQUE BLEUE
LA CABANE 116
LA CROTELLOISE
LA MARÉE
LA MARÉE D'ARMOR
LA MARÉE GOURMANDE
LA PERLE DU MES
LA PESCADERIA
LA PETITE PÊCHERIE
LA POISSONNERIE DE SAINT-MANDE
LA SAINT-JACQUES DIEPPOISE
LA SIRENE
L'AIR DU LARGE
LATRONQUIERE MARÉE
LAURENA ROMANE
LAURENT M
LE CHALUTIER
LE CLUB DU POISSON
LE COMPTOIR DU PORT
LE FILET GOURMAND
LE GRAND BLEU
LE GRAND LARGE POISSONNERIE
LE HOMARD PARISIEN
LE SAUMONIER CHERBOURG
L'ÉCAILLER DE LA PRESQU'ILE
LES BARGES
LES CONTES DE LA MER
LES DÉLICES DE L'OCÉAN
LES JEUNES MARÉES DE PARIS
LES POISSONNERIES DE LA CÔTE CATALANE
LES POISSONNIERS DE MONTMARTRE
LES POISSONNIERS RÉUNIS
LES P'TITS MOUSSES
L'ÉTANG DE BEAULIEU
LINA
LIVIA
LOCTUDY MARÉE
LUCIE REMI
LYL MARÉE
MAISON VIANEY
MARE LUNA
MARÉE BERCKOISE
MARÉE DIEPPOISE
MARÉE ET PÊCHE
MARÉE NOUVELLE VAGUE
MARÉES 115
MAUBERT MARÉE
MBF MARÉE
MD 93
MED MARÉE
MIAUDET
MORILLON MARÉE LONS
NEW SCHALLER
NICOLAS RAMBEAU
NOPAL
NOUMEA
OCÉANE CRUSTACES
PACOLI
PARIS PÊCHE
PÊCHERIE BOULONNAISE
PÊCHERIE DE LA PORTE VERTE
PÊCHERIE SEUDRE-ATLANTIQUE
PERLE MARINE
PHIL & FRAIS
POISSONERIE ARMAND
POISSONNERIE 2M
POISSONNERIE 90
POISSONNERIE BOBEL
POISSONNERIE CAPITAINE MORGANE
POISSONNERIE CARREIRA
POISSONNERIE CAZEEL VALENCIENNES
POISSONNERIE CHEZ CYRILLE
POISSONNERIE DAGAND JEAN-FRANCOIS
POISSONNERIE DE LA SARDAGNE
POISSONNERIE DES PRÉSIDENTS
POISSONNERIE DU BAC
POISSONNERIE DU CAP
POISSONNERIE DU CONFLENT
POISSONNERIE DU MIDI
POISSONNERIE DU MOULEC
POISSONNERIE DU MOULIN
POISSONNERIE DU PORT
POISSONNERIE DU TROCADERO (LMO)
POISSONNERIE DU VAL DE MER (PVM)
POISSONNERIE DU VERCORS
POISSONNERIE DUGAS
POISSONNERIE GIBAUX
POISSONNERIE HEURIPEAU
POISSONNERIE JACQUES COEUR
POISSONNERIE JANOIS DAUBECH
POISSONNERIE LA CÔTE
POISSONNERIE LA MARÉE MONTOISE
POISSONNERIE L'ALBE
POISSONNERIE LIBOURNAISE
POISSONNERIE MARIA
POISSONNERIE NEIGE
POISSONNERIE OCÉANIQUE
POISSONNERIE OLÉRONNAISE
POISSONNERIE OLIVIER TRAITEUR
POISSONNERIE PATRICK ET MARTINE
POISSONNERIE RUNGETTE
POISSONNERIE SAINT THEODORE
POISSONNERIE SÉBASTIEN ROBERT
POISSONNERIES ANDRAUD
QUENTIN LE POISSONNIER
RIGAL JEAN PHILIPPE
RIVE SUD MARÉE
SALINS DU MIDI HÉBERGEMENT
SAVIMER
SCHALLER AUGNY
SCHALLER CEGA
SCHALLER EVENT
SCHALLER MARLY
SOARES
SOLUTION FISH
SOLUTION FISH MARKET CÔTE D'AZUR
SP MARÉE ACHATS
STÉ DU PEN-HIR LIMITED
STÉ ECOGEL
STÉ LE CORMORAN
STÉ LEDREUX
STÉ NOUVELLE MARÉE COTIERE (SNMC)
SUD MARÉE
THETIS
TOCQUEVILLE MARÉE
VENT D'OUEST
VILLEVERT POISSONNERIE
WAGNER BENOIST MANUEL DOMINIQUE
ZHAO ET LI
1001 POISSONS
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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