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LES POISSONNERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 165 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 27/11/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 230 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24DIS04

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PLAN DE L'ÉTUDE
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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation des ménages français en produits de la pêche et de l’aquaculture s’élevait à 8,2 Md€ en 2021, toutes catégories confondues (frais, surgelés, traiteurs et conserves). Les produits aquatiques frais représentaient, quant à eux, environ un tiers des achats.
Dernier maillon de la filière de la pêche et de l’aquaculture, le poissonnier assure la commercialisation des produits de la mer frais aux consommateurs. Il s’approvisionne auprès des grossistes ou mareyeurs puis prépare les produits (étêtage, écaillage, filetage, etc.) avant leur mise en vente.
Le nombre de poissonneries s’est étoffé sur moyenne période, grâce notamment au positionnement qualitatif des commerces traditionnels et à l’attrait des Français à la fois pour les magasins de proximité et pour les produits frais. Cette dynamique s’est toutefois enrayée depuis la crise du pouvoir d’achat et la descente en gamme des consommateurs qui a profité aux GSA.
Le commerce spécialisé de produits de la mer reste très largement composé de points de vente indépendants sans enseigne. Le groupement SCAPP et l’enseigne Schaller font partie des principaux réseaux du secteur. D’autres acteurs, comme les poissonneries Robert, positionnés sur les circuits de la RHF ou Poiscaille, un pure player (100% en ligne), parviennent à tirer leur épingle du jeu.
Les poissonniers font face à une forte concurrence des grandes surfaces alimentaires, premier circuit de distribution de produits de la mer frais, et notamment de leur offre en produits de la mer frais du rayon produits frais traditionnels (PFT). Les spécialistes de la distribution de produits frais (Marché frais, Grand Frais) et leur rayon libre-service font aussi concurrence aux poissonneries.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 165 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des poissonneries

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière des produits de la mer frais

  • Les principaux produits

  • La consommation de produits de la mer frais en France

  • La structure de la consommation de produits de la mer en France

  • Le profil du consommateur de poisson frais

  • La réglementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La concurrence des substituts

  • La consommation des ménages en produits aquatiques frais non transformés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les coûts d'approvisionnements des poissonneries

  • Les prix à la consommation des poissons et crustacés

  • Le chiffre d'affaires des poissonneries

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des poissonneries

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • À retenir

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations et défaillances d'entreprises dans le secteur

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement

  • L'évolution des parts de marché des poissonneries

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

  • L'évolution du parc de magasins

  • Focus sur le marché des GSA

  • Les principales enseignes

LE HARD DISCOUNT ALIMENTAIRE

  • Les principales enseignes

LES SPÉCIALISTES DU FRAIS

  • Les principales enseignes

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux événements du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • SCAPP

  • POISSONNERIES SCHALLER

  • POISCAILLE

  • SAUTOUR ET COMPAGNIE (VENTS ET MARÉES)

  • DELPHINE ET OLIVIER

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALLIANCE O

ANCHOIS ET PRODUITS DESCLAUX (APD)

APGP

ASA

AU BON PÊCHEUR

AU FIL DE L'EAU

AU PARADIS DES MERS

AU POISSON BLEU

AUX FRUITS DE LA MER

AUX PLAISIRS DE LA MER

BAYEN MARÉE

BCC MARÉE

BIS

BOULOGNE PÊCHE

BSL INVEST

CALME

CAP FRAICHEUR

CAP NORD

CAP PÊCHEURS

CAP TEN

CENTRAL POISSONNERIE

CHEZ JEROME

CHRIST341S

COMPTOIR DES MERS

COQUILLAGES CLAUDE

COQUILLAGES DU ROY RENE

CRIÉE 92

D COLLACHOT

DAO VAN TRU DENIS

DROBOIS

ECOGEL

ETS SAUTOUR ET COMPAGNIE

ETS TROADEC LES HALLES

FAUBOURG MARÉE

FGR MARÉE

FISH SHOP II

FLEX13

FOCEAN

FOR & BAN

FRANGEL PÊCHE

FRESIL MARÉE

GA CHILE

GOLFE MER

GRANVILLE COQUILLAGES

GTFL

JA 30

JOSSO

JP COQUILLAGES

LA BARQUE BLEUE

LA CROTELLOISE

LA FINE MARÉE

LA MARÉE D'ARMOR

LA MARÉE MONTALBANAISE

LA MER À BOIRE

LA NIMOISE

LA PERLE DU MES

LA POISSONNERIE DE SAINT-MANDE

LA SAINT JACQUES DIEPPOISE

L'AIR DU LARGE

LANDREMARÉE

LAURENA ROMANE

LE BOUDEC

LE CHALUTIER

LE CLUB DU POISSON

LE COMPTOIR DU PORT

LE FILET GOURMAND

LE GRAND BLEU

LE GRAND BLEU

LE HOMARD PARISIEN

LE LAMPARO

LE MOULIN FORT

LE SAUMONIER CHERBOURG

LES COMPTOIRS SAPMER

LES CONTES DE LA MER

LES GOURMANDISES DE LENA

LES JEUNES MARÉES DE PARIS

LES PIRATES DE MONTMARTRE

LES POISSONNERIES DE LA CÔTE CATALANE

LES POISSONNIERS DE MONTMARTRE

LES POISSONNIERS REUNIS

LES P'TITS MOUSSES

LES REFLETS DE LA MER

L'ÉTANG DE BEAULIEU

LINA

LIVIA

LM PARIS

LUCIE REMI

LYL MARÉE

MAISON GESLAIN

MAISON VIANEY

MARÉE B

MARÉES 115

MAUBERT MARÉE

MD 93

MIAUDET

MOREAU MAREYAGE

MORILLON MARÉE LONS

NEW SCHALLER

NICOLAS RAMBEAU

NOPAL

NOUMEA

OCEANE CRUSTACES

OMNIUM COMMERCIAL DU MIROIR

PARIS PÊCHE

PÊCHERIE DE LA PORTE VERTE

PÊCHERIES TROPEZIENNES

PEPONE

PERLE MARINE

PHIL & FRAIS

POISSONERIE ARMAND

POISSONNERIE 2M

POISSONNERIE CAPITAINE MORGANE

POISSONNERIE CECO

POISSONNERIE CHEZ CYRILLE

POISSONNERIE DE LA SARDAGNE

POISSONNERIE DE PASSY

POISSONNERIE DU BAC

POISSONNERIE DU GOLF ESTEREL

POISSONNERIE DU MIDI

POISSONNERIE DU MOULIN

POISSONNERIE DU PORT

POISSONNERIE DU VERCORS

POISSONNERIE DUGAS

POISSONNERIE GIBAUX

POISSONNERIE JACQUES COEUR

POISSONNERIE JANOIS DAUBECH

POISSONNERIE LA CÔTE

POISSONNERIE LA MARÉE MONTOISE

POISSONNERIE LA MEDUSE

POISSONNERIE L'ALBE

POISSONNERIE LE MARLIN

POISSONNERIE LE REUN

POISSONNERIE LIBOURNAISE

POISSONNERIE MALVOLTI FRANCHI

POISSONNERIE MARIA

POISSONNERIE OLERONNAISE

POISSONNERIE OLIVIER TRAITEUR

POISSONNERIE PROVENCALE

POISSONNERIE ROBERT

POISSONNERIE ROBERT

POISSONNERIE RUNGETTE

POISSONNERIE SAINT THEODORE

POISSONNERIES ANDRAUD

RICOMER

RIGAL JEAN PHILIPPE

SALINS DU MIDI HEBERGEMENT

SASU NEPTUNE

SAVIMER

SCHALLER AUGNY

SCHALLER CEGA

SCHALLER MARLY

SCHALLER SARREGUEMINES

SOARES

STÉ DU PEN-HIR LIMITED

STÉ NOUVELLE MARÉE COTIERE (SNMC)

SUD MARÉE

THEOLOU

THETIS

TINO MARÉE

TOCQUEVILLE MARÉE

VENT D'OUEST

VILLEVERT POISSONNERIE

VITIELLO

WAGNER BENOIST MANUEL DOMINIQUE

ZHAO ET LI

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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