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LA RESTAURATION TRADITIONNELLE ET LES CAFÉTÉRIAS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 246 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SME01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La restauration traditionnelle, également dite « à table », est un secteur très atomisé qui rassemble plus de 70 000 établissements, parmi lesquelles une kyrielle de petites entreprises indépendantes de moins de 10 salariés. À leurs côtés, un nombre croissant de réseaux commerciaux structurés propose différents concepts de restauration à thème via leurs enseignes spécialisées. Sur le segment des cafétérias, les chaînes sont aussi très présentes.

Les leaders du secteur sont des acteurs aux profils différents. D’une part, les groupes mon-enseigne (Bistro Régent, Memphis Coffee, etc.) se positionnent sur un segment unique et une offre thématique (spécialités américaines, viande/grill, etc.). D’autre part, les acteurs multi-enseignes, à l’image de Groupe Bertrand (Au Bureau, Léon Fish Brasserie, Volfoni, etc.) ou d’Agapes Restauration (Flunch, Les 3 Brasseurs, Pizza Paï, etc.) disposent d’enseignes variées en termes de gamme ou d’offre culinaire. Enfin, les leaders de la distribution et les concessionnaires (Areas et Autogrill notamment), davantage tournés vers les centres commerciaux et les lieux de transit, possèdent aussi des enseignes de restauration.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle

  • Le chiffre d'affaires des cafétérias et des autres restaurants en libre-service

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le poids du secteur dans la restauration hors foyer

  • Les principales évolutions des comportements alimentaires des Français

  • Les principaux modes de développement des sociétés de restauration

  • La saisonnalité de la demande

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La consommation des ménages en services de restauration

  • La fréquentation des établissements de restauration

  • Les déplacements touristiques des Français en France

  • La fréquentation touristique des Français à l'étranger

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • La part d'estomac de la restauration

Les circuits concurrents des restaurants traditionnels et des cafétérias

  • Le panorama des circuits alternatifs

  • La concurrence de la grande distribution

  • La concurrence de la restauration rapide

  • La concurrence des enseignes de boulangeries

  • La concurrence de la restauration collective

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix à la consommation des services de restauration

  • Le chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle

  • Le chiffre d'affaires des cafétérias et des autres restaurants en libre-service

  • Les marges d'exploitation du secteur

  • Le compte de résultat détaillé du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle

  • Le chiffre d'affaires des cafétérias et des autres restaurants en libre-service

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés de la restauration traditionnelle

  • Les établissements et les effectifs salariés des cafétérias

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids des réseaux sous enseignes

  • La clientèle des restaurants

  • Les difficultés de recrutement dans la restauration

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Les principales enseignes de restauration traditionnelle

  • Typologie de l'offre des principales enseignes de restauration traditionnelle

  • Les principales enseignes de cafétérias

Les groupes multi-enseignes

  • Groupe Bertrand

  • Napaqaro

  • Agapes Restauration

  • Baudaire (La Boucherie)

  • Groupe Le Duff

  • Crescendo Restauration

Les franchiseurs

  • Bistro Régent

  • Memphis Coffee

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • L'évolution des concepts et extension des réseaux des enseignes leaders

  • Les autres faits marquants de la restauration traditionnelle et des cafétérias

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

(O! DE LA DUNE

4 BOULEVARD DES CAPUCINES LGE

À L'OMBRE DES OLIVIERS

ABORD

ACTAL

ALIA FRANCE

ASSIETTE CHAMPENOISE

ASTOUX ET BRUN

AU BUREAU EXPLOITATION

AU PETIT LUTETIA

AU PIED DE COCHON LGE

AUTEUIL BRASSERIE

AUTOGRILL CÔTÉ FRANCE

BERNARD LOISEAU

BERTRAND SERVICES VERSAILLES

BLANCHE 3

BLS CONFLUENCE

BOFINGER

BONNE NOUVELLE 55

BOUILLON PIGALLE

BRASSERIE IRMA

BRASSERIE LIPP LGE

BRASSERIE POLPO

BRIQUE HOUSE PARIS

BROSSARD-COUTANCEAU

BSSR

BUFFALO GRILL

CAFÉ DE L'ALMA

CAFÉ LA JATTE

CALDE AND CO

CAP RESTO

CAPUCINE-OPERA

CFCG

CHENONCEAU CASTELLUM

CHEZ CAMILLE 2

CHOUCALOV

CLARISSE

CLUB IENA

CLUBS VVF

COLILLIA

CONCESSIONS AÉROPORTS FRANCE

CONVIVIUM MARBEUF

CROCODILE RESTAURANTS

CTP

D&D SERVICES CO

DAKOTA

DAROCO

DRUGSTORE CHAMPS ELYSÉES

DUFLOT

ECP FRANCE

ENTRE PARENTHÈSE EP

FLO GESTION SNC

FLO KINGDOM

FLOCONS DE SEL

FONTAINE DE NEPTUNE

FONTAINE ROTONDE MIRABEAU

FRALCO

GEORGE V EATERTAINMENT

GEORGES BLANC

GILLES GOUJON

GLOBE TROTTER

GRENADINE 55

GRENOBLE 3 BIS

GROUPE FLO

HADRIEN

HARD ROCK CAFÉ FRANCE

HIPPO EXPLOITATION

HÔTEL DES CORNETTES

HÔTEL EXCELSIOR

HÔTEL RESTAURANT DANCING ADAM ET MEYER

HS3B

IBARBOURE FRÈRES

INDIANA

IPPUDO PARIS

JALE

JDP CONCESS

JENNY EXPLOITATION

JEUNEURS

JHM

JULIEN

KASPIA MADELEINE

KEI KOBAYASHI

KINUGAWA

LA COLOMBE D OR

LA COMPAGNIE FRANCAISE

LA COSTE RESTAURATION

LA FERMETTE MARBEUF

LA MÉRIDIENNE

LA PIZZA

LA PLAGE DE L'HÔTEL MARTINEZ

LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION

LA TABLE ZEN

LA TAVERNE PAILLETTE

LA TÊTE DE SOLAISE

LA TOUR D'ARGENT

LA VILLA

L'ALSACE LGE

LAMELOISE RESTAURATEUR

L'AUBERGE DU PARC

L'AUBERGE PONT DE COLLONGES-PAUL BOCUSE

LDF

LE BREBANT

LE CHÂTEAU DE BEAULIEU

LE CHÂTEAU EZA

LE COMPTOIR DES BRASSEURS

LE FUMOIR

LE GRAND COLBERT

LE GRAND RÉFECTOIRE

LE LACYDON

LE MAGASIN GÉNÉRAL

LE MURAT

LE PETIT CAMBODGE

LE PROCOPE LGE

LE RELAIS

LE ROLLIER

LE VAUDEVILLE

LES GRANDES TABLES DE LA FRICHE

LES GRANDS BUFFETS

LES ROCHES LOISIRS

LIVIO

LPM CANNES

LPR RESTAURATION

MA BICHE

MAISON DE LA TRUFFE

MAKE IT HAPPEN

MAMA BORDEAUX

MAMAISON

MAMMA 10

MAPLAGE

MASHA

MMW

MODENA

MONT BLANC ET CHOCOLAT

MONTAIGNE ALMA

MONTAIGNE SAINT-GERMAIN

MONTROUGE EMILE CRESP

NECTAR

NIKKI BEACH INTERNATIONAL

NOTRE DAME DES ANGES

OB HOLDING

OBORDELEAU

PARADIS DÉFENSE

PAREMA

PAVILLON DE LA GRANDE CASCADE

PEDRA ALTA THIAIS

PEKOPEKO

PER & CO

PHL RESTAURATION

PLAGE 45

PLAISANCE

PRUNIER

QUAI OUEST GESTION

RDMB

RESDIDA

RESTAURANT DE L'AQUARIUM DE PARIS

RESTAURANT RICHARD ET CHRISTOPHER

RESTAURANT TÊTEDOIE

RESTAURATION ROISSY

RIVES DE SEINE

ROCO

ROS & CO

RSD TROCADERO

SAINT HONORÉ

SARAMAX RESTAURATION

SAS BARS ET RESTAURANTS AEROPORT LYON ST EXUPERY

SCT RESTAURANT

SEINO VISION

SENEQUIER SAINT TROPEZ

SER LA COUPOLE

SERIM

SLALOM LABELLEMONTAGNE

SOCIETE FLO EVERGREEN

SODETOUR

SOFY'S & CO

SORERES

SPORTING BEACH

SRAM

SRJB

SRV

STÉ CRESCI

STÉ DE GESTION DES ACTIVITÉS RETAIL

STÉ DE RESTAURATION LE DIVELLEC

STÉ DU CHATEAU

STÉ ÉTAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE

STÉ LA CASE BAMBOU

STÉ NOUVELLE DEL ARTE

STÉ SUISSE ET HOLLANDE

SUD MARCHE GROUPE (SMG)

TAVERNE MASSENA

TERMINUS NORD SARL

TRIPLETTA

TROISGROS

VILLA BORIE

VILLA DE L'ANSE

WALNUT GROVE

WEIXIN

WR HOLDING

YARZIN-SELLA

YOANN CONTE BORD DU LAC

ZEN NORD

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALIX MERLE

Collaboratrice de Xerfi depuis 2020, Alix Merle est chargée d'études et spécialisée dans les services aux ménages. Elle est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon II.

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