
Diversification, e-commerce, nouveaux entrants : quelles perspectives pour le marché et le paysage concurrentiel à l’horizon 2023 ?
Date de parution : 14/10/2021
Prix : 2 760 €HT
Nombre de pages : 283 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21IAA44
Les épiceries fines ne cessent de se réinventer. Création d'espaces hybrides associant commerce et restauration, digitalisation des activités, intégration de références bio… les distributeurs explorent de multiples pistes pour offrir des produits d'exception et des expériences uniques à leurs clients. Le potentiel de renouvellement du marché est tel qu'il suscite toujours l'intérêt des investisseurs comme en témoignent les récents rachats de Caviar House & Prunier par OLMA Luxury Holdings et de Ladurée par LOV Group. Des maisons de luxe centenaires aux grands magasins gourmets en passant par les enseignes haut de gamme ou les petites épiceries de terroir indépendantes, tous doivent néanmoins s'adapter à un environnement concurrentiel en mutation. L'essor des food courts, la montée des plateformes numériques, la convergence des offres avec la restauration font partie des phénomènes qui bousculent les positions établies. Dans un environnement à la fois prometteur et très concurrentiel, quels sont les acteurs les mieux positionnés ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des épiceries fines à l'horizon 2023 ?
Anticiper les perspectives de croissance des épiceries fines
L'étude vous propose un indicateur exclusif de chiffre d'affaires des épiceries fines. Elle analyse les principaux drivers du marché et l'impact de la crise sur la profession. Dans quelle mesure les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation des épiceries fines ont-ils décroché ? A quel horizon leur activité retrouvera-t-elle son dynamisme d'avant-crise ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Notre rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence ainsi qu'une segmentation stratégique des épiceries fines. Des grandes maisons de luxe aux épiceries fines de terroir indépendantes, quels sont les profils les plus mieux armés pour rebondir après la crise ? Comment évolue leur environnement concurrentiel alors que restaurateurs, food courts, plateformes de livraison et autres pure players s'approprient le marché ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
Xerfi vous éclaire sur les défis stratégiques auxquels les épiceries fine sont confrontées et les leviers de croissance actionnés pour les relever. Comment les enseignes d'épicerie fine exploitent-elles le potentiel d'extension de leurs marques ? Quel est le niveau d'intégration du e-commerce dans un univers où prime l'expérience en magasin ? Quelles sont les pistes pour réduire la saisonnalité des ventes et rajeunir la clientèle ?
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES ÉPICERIES FINES A L'HORIZON 2023
Comprendre les business models des épiceries fines
L'activité des épiceries fines jusqu'en 2021
• Les déterminants de l'activité : pouvoir d'achat, dépenses alimentaires des ménages, aspirations des Français, fréquentation touristique étrangère…
• La dynamique des marchés de l'épicerie fine : consommation des ménages en foie gras, poissons fumés, condiments, chocolats et confiseries, thés et cafés, vins et spiritueux
• L'évolution du chiffre d'affaires (2013-2021)
Le scénario prévisionnel pour 2022 et 2023
A quel horizon les épiceries fines vont retrouver leur rythme de croissance d'avant-crise ? Sur quels drivers pourront-elles compter ? Et quelles prévisions pour le chiffre d'affaires ?
LE JEU CONCURRENTIEL : MUTATIONS EN COURS ET PERSPECTIVES A MOYEN TERME
La cartographie Xerfi de la concurrence : les 10 groupements stratégiques
Cette partie propose une segmentation des épiceries fines en une dizaine de groupes stratégiques selon de multiples critères (intégration verticale, diversification produits, taille du réseau, positionnement…) ainsi qu'une analyse des forces et faiblesses de chacun : les grands magasins gourmets, les enseignes monomarques, les épicerie fines en ligne, les maîtres du chocolat de de la pâtisserie, les petits producteurs, les enseignes monoproduits haut de gamme, etc.
L'impact de la crise sur les épiceries fines : les restructurations et repositionnements s'accélèrent
• L'évolution des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation (selon données disponibles)
• Les restructurations et changements d'actionnariats : la crise a amplifié les difficultés de grandes maisons déjà fragiles
• Étude de cas : Hédiard, un repositionnement inopportun dans le catering aérien et la restauration événementielle
• Étude de cas : Fauchon, un nouveau départ sans ses magasins historiques très impactés par la crise de la Covid-19
Restaurateurs, pure players, grande distribution : la champs concurrentiel de l'épicerie fine s'élargit
• Les pressions concurrentielles sur les épiceries fines
• La cartographie des circuits et acteurs concurrents : une concurrence externe multiple en provenance du commerce de détail et de la restauration (grande distribution alimentaire, pure players généralistes, restaurants gastronomiques…)
• Focus sur les food courts : concurrents ou complémenteurs ?
Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?
• Les épiceries fines de luxe : une nécessaire diversification pour améliorer la rentabilité
• Les épiceries fines haut de gamme : une poursuite des stratégies de volume
• Les épiceries fines de terroir : un segment dynamique et de plus en plus concurrentiel
LES ENJEUX ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DES ÉPICERIES FINES
Les défis stratégiques des épiceries fines
• Poursuivre le rajeunissement de la clientèle auquel a contribué la crise
• Réduire la saisonnalité des ventes qui fragilise les équilibres financiers
• S'adapter aux usages digitaux sans trahir la promesse d'une expérience unique
• Évoluer dans un environnement concurrentiel qui se densifie
Les leviers de croissance des épiceries fines
• L'extension et la diversification des offres (produits frais, bio, restauration, produits dérivés…)
Exemples : Kusmi Tea, Kaviari, Dalloyau, Fauchon
• La conquête d'une clientèle professionnelle (entreprises et collectivités, professionnels de la restauration)
Exemples : Lenôtre, Eataly Paris Marais
• Le développement du e-commerce (sites à l'enseigne vs référencement sur des plateformes de livraison)
Focus sur les plateformes d'intermédiation de restaurants et de commerces : Uber Eats, Deliveroo, Epicery…
• La conquête des marchés extérieurs
Focus sur les modalités d'internationalisation des spécialistes du chocolat et de la confiserie
LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION D'ÉPICERIE FINE
Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs mentionnée ci-dessous des classements détaillés (chiffre d'affaires et résultat de la société selon données disponibles, parc de magasins, site marchand, positionnement des offres, intégration de la production…)
Les épiceries fines
Les épiceries fines généralistes, les spécialistes du foie gras, du caviar et de la saurisserie, de la truffe, des condiments, du chocolat et de la confiserie, de la pâtisserie, du thé et du café, les cavistes, les épiceries fines en ligne
Les circuits concurrents
Groupes et enseignes de la grande distribution alimentaires, pure players généralistes
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
LES GRANDES MAGASINS
EATALY PARIS MARAIS
LAFAYETTE GOURMET
LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS
LE PRINTEMPS DU GOUT
LES MAISONS D'ÉPICERIE
COMTESSE DU BARRY
FAUCHON
LADURÉE
LENÔTRE
DALLOYAU
PETROSSIAN
ES ACTEURS DU WEB
BIENMANGER.COM
ÉDELICES.COM
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 120 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
LES GRANDS MAGASINS GOURMETS ET FOOD COURTS
BEAUPASSAGE
EATALY PARIS MARAIS
GALERIES GOURMANDES
LA GRANDE ÉPICERIE
LAFAYETTE GOURMET
LE PRINTEMPS DU GOUT
LES GRANDES MAISONS DIVERSIFIÉES
ANGELINA
DALLOYAU
FAUCHON
HEDIARD
LADUREE
LENOTRE
LES SPÉCIALISTES DU FOIE, DU CAVIAR, DE LA TRUFFE
CAVIAR DE NEUVIC
CAVIAR KASPIA
CAVIAR PRUNIER
COMTESSE DU BARRY
DUCS DE GASCOGNE
GODARD
KAVIARI
LA MAISON NORDIQUE
LAFITTE
MAISON BALME
MAISON DE LA TRUFFE
PETROSSIAN
PIERRE CHAMPION
SIGNORINI TARTUFI
VALETTE
LES CHEFS PÂTISSIERS ET MAITRES CHOCOLATIERS
JACQUES GENIN
L'ÉCLAIR DE GÉNIE
LA PÂTISSERIE CYRIL LIGNAC
LE CHOCOLAT ALAIN DUCASSE
MAISON PHILIPPE CONTICINI
MICHALAK
PATRICK ROGER
PIERRE HERME
PIERRE MARCOLINI
YANN COUVREUR
LES ENSEIGNES MONOPRODUITS HAUT DE GAMME
À LA MERE DE FAMILLE
À L'OLIVIER
ALAIN BATT CHOCOLATS
ALBERT MENES
BOUTIQUE MAILLE
CHOCOLAT DEBAUVE & GALLAIS
CHOCOLATS HAUTOT
CLUIZEL
COFFEA
CORNE PORT ROYAL
DAMMANN FRERES
DASKALIDES
DE NEUVILLE
DELICES LAMARQUE
FOSSIER
HUILERIE ÉMILE NOEL
HUILERIE RICHARD
JEFF DE BRUGES
KUSMI TEA
LA CHAMBRE AUX CONFITURES
LA CURE GOURMANDE
LA MAISON DU CHOCOLAT
L'ATELIER DU CHOCOLAT
LE COMPTOIR DE MATHILDE
LEONIDAS
LINDT
MAISON BREMOND 1830
MAISON CAFFET
MAISON PRALUS
MARIAGE FRERES
MONBANA
NESPRESSO
OLIVIERS & CO
PALAIS DES THES
PECHES GOURMANDS
PUYRICARD
REAUTE CHOCOLAT
RICHART
TERRES DE CAFÉ
VOISIN
YVES THURIES
LES ÉPICERIES FINES ET MAGASINS D'ALIMENTATION INDÉPENDANTS
CAUSSES
LA MAISON PLISSON
LA P'TITE ÉPICERIE
LE PANIER D'AIMÉ
MAISON DELAUNAY
SIXIÈME SENS
LES ÉPICERIES FINES EN LIGNE ET PLATEFORMES DE CIRCUIT COURT
ACHATS TERROIRS
ALANCIENNE
BIENMANGER
CLOSER TO THE WORLD
EDÉLICES
GOURMIBOX
HALTE GOURMANDE
LA GOURMET BOX
LA THÉ BOX
LE CHEF EN BOX
LE GOURMET DU NET
POURDEBON
LES CAVISTES ET E-CAVISTES
CAVAVIN
CAVES DE REGUSSE
CAVES DU VAL D'OR
COMPTOIR DES VIGNES
INTER CAVES
LA VIGNERY
LE REPAIRE DE BACCHUS
LES CELLIERS DE GRAND LIEU
LES DOMAINES QUI MONTENT
MILLESIMA
NICOLAS
NYSA
SOMMELLERIE DE FRANCE
V AND B
VINATIS
LES PLATEFORMES DE LIVRAISONS
DELIVEROO
EPICERY
MA VILLE MON SHOPPING
OLLCA
UBER EATS
LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
ALDI
AUCHAN
CARREFOUR
CASINO
E.LECLERC
GRAND FRAIS
INTERMARCHÉ
LOUIS DELHAIZE
MONOPRIX
PICARD
SYSTÈME U
LES LEADERS DU E-COMMERCE
ALIEXPRESS
AMAZON
CDISCOUNT
EBAY
GROUPON
LIDL
RAKUTEN
SHOWROOMPRIVÉ
VEEPEE
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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14/10/2021 | 283 pages | FR 2 760 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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