LA NOUVELLE DONNE CONCURRENTIELLE DANS LA DISTRIBUTION D'ÉPICERIE FINE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES ÉPICERIES FINES A L'HORIZON 2023

Comprendre les business models des épiceries fines

L'activité des épiceries fines jusqu'en 2021

• Les déterminants de l'activité : pouvoir d'achat, dépenses alimentaires des ménages, aspirations des Français, fréquentation touristique étrangère…

• La dynamique des marchés de l'épicerie fine : consommation des ménages en foie gras, poissons fumés, condiments, chocolats et confiseries, thés et cafés, vins et spiritueux

• L'évolution du chiffre d'affaires (2013-2021)

Le scénario prévisionnel pour 2022 et 2023

A quel horizon les épiceries fines vont retrouver leur rythme de croissance d'avant-crise ? Sur quels drivers pourront-elles compter ? Et quelles prévisions pour le chiffre d'affaires ?

LE JEU CONCURRENTIEL : MUTATIONS EN COURS ET PERSPECTIVES A MOYEN TERME

La cartographie Xerfi de la concurrence : les 10 groupements stratégiques

Cette partie propose une segmentation des épiceries fines en une dizaine de groupes stratégiques selon de multiples critères (intégration verticale, diversification produits, taille du réseau, positionnement…) ainsi qu'une analyse des forces et faiblesses de chacun : les grands magasins gourmets, les enseignes monomarques, les épicerie fines en ligne, les maîtres du chocolat de de la pâtisserie, les petits producteurs, les enseignes monoproduits haut de gamme, etc.

L'impact de la crise sur les épiceries fines : les restructurations et repositionnements s'accélèrent

• L'évolution des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation (selon données disponibles)

• Les restructurations et changements d'actionnariats : la crise a amplifié les difficultés de grandes maisons déjà fragiles

• Étude de cas : Hédiard, un repositionnement inopportun dans le catering aérien et la restauration événementielle

• Étude de cas : Fauchon, un nouveau départ sans ses magasins historiques très impactés par la crise de la Covid-19

Restaurateurs, pure players, grande distribution : la champs concurrentiel de l'épicerie fine s'élargit

• Les pressions concurrentielles sur les épiceries fines

• La cartographie des circuits et acteurs concurrents : une concurrence externe multiple en provenance du commerce de détail et de la restauration (grande distribution alimentaire, pure players généralistes, restaurants gastronomiques…)

• Focus sur les food courts : concurrents ou complémenteurs ?

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

• Les épiceries fines de luxe : une nécessaire diversification pour améliorer la rentabilité

• Les épiceries fines haut de gamme : une poursuite des stratégies de volume

• Les épiceries fines de terroir : un segment dynamique et de plus en plus concurrentiel

LES ENJEUX ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DES ÉPICERIES FINES

Les défis stratégiques des épiceries fines

• Poursuivre le rajeunissement de la clientèle auquel a contribué la crise

• Réduire la saisonnalité des ventes qui fragilise les équilibres financiers

• S'adapter aux usages digitaux sans trahir la promesse d'une expérience unique

• Évoluer dans un environnement concurrentiel qui se densifie

Les leviers de croissance des épiceries fines

• L'extension et la diversification des offres (produits frais, bio, restauration, produits dérivés…)

Exemples : Kusmi Tea, Kaviari, Dalloyau, Fauchon

• La conquête d'une clientèle professionnelle (entreprises et collectivités, professionnels de la restauration)

Exemples : Lenôtre, Eataly Paris Marais

• Le développement du e-commerce (sites à l'enseigne vs référencement sur des plateformes de livraison)

Focus sur les plateformes d'intermédiation de restaurants et de commerces : Uber Eats, Deliveroo, Epicery…

• La conquête des marchés extérieurs

Focus sur les modalités d'internationalisation des spécialistes du chocolat et de la confiserie

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION D'ÉPICERIE FINE

Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs mentionnée ci-dessous des classements détaillés (chiffre d'affaires et résultat de la société selon données disponibles, parc de magasins, site marchand, positionnement des offres, intégration de la production…)

Les épiceries fines

Les épiceries fines généralistes, les spécialistes du foie gras, du caviar et de la saurisserie, de la truffe, des condiments, du chocolat et de la confiserie, de la pâtisserie, du thé et du café, les cavistes, les épiceries fines en ligne

Les circuits concurrents

Groupes et enseignes de la grande distribution alimentaires, pure players généralistes

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GRANDES MAGASINS

EATALY PARIS MARAIS

LAFAYETTE GOURMET

LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS

LE PRINTEMPS DU GOUT

LES MAISONS D'ÉPICERIE

COMTESSE DU BARRY

FAUCHON

LADURÉE

LENÔTRE

DALLOYAU

PETROSSIAN

ES ACTEURS DU WEB

BIENMANGER.COM

ÉDELICES.COM

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 120 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.