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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La nouvelle donne concurrentielle dans la distribution d'épicerie fine

Diversification, e-commerce, nouveaux entrants : quelles perspectives pour le marché et le paysage concurrentiel à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des épiceries fines d'ici 2023
  • L'estimation du marché et sa répartition par grand circuit de distribution
  • La cartographie détaillée de près de 100 enseignes d'épiceries fines
  • Les 4 grands défis stratégiques à relever pour s'imposer
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 130 sociétés du secteur
  • Le comparatif des 2 grands business models des épiceries fines
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Parue le 14/10/2021 -

Réf : 21IAA44 / PTAX

283 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Les épiceries fines ne cessent de se réinventer. Création d'espaces hybrides associant commerce et restauration, digitalisation des activités, intégration de références bio… les distributeurs explorent de multiples pistes pour offrir des produits d'exception et des expériences uniques à leurs clients. Le potentiel de renouvellement du marché est tel qu'il suscite toujours l'intérêt des investisseurs comme en témoignent les récents rachats de Caviar House & Prunier par OLMA Luxury Holdings et de Ladurée par LOV Group. Des maisons de luxe centenaires aux grands magasins gourmets en passant par les enseignes haut de gamme ou les petites épiceries de terroir indépendantes, tous doivent néanmoins s'adapter à un environnement concurrentiel en mutation. L'essor des food courts, la montée des plateformes numériques, la convergence des offres avec la restauration font partie des phénomènes qui bousculent les positions établies. Dans un environnement à la fois prometteur et très concurrentiel, quels sont les acteurs les mieux positionnés ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des épiceries fines à l'horizon 2023 ?

Anticiper les perspectives de croissance des épiceries fines

L'étude vous propose un indicateur exclusif de chiffre d'affaires des épiceries fines. Elle analyse les principaux drivers du marché et l'impact de la crise sur la profession. Dans quelle mesure les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation des épiceries fines ont-ils décroché ? A quel horizon leur activité retrouvera-t-elle son dynamisme d'avant-crise ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Notre rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence ainsi qu'une segmentation stratégique des épiceries fines. Des grandes maisons de luxe aux épiceries fines de terroir indépendantes, quels sont les profils les plus mieux armés pour rebondir après la crise ? Comment évolue leur environnement concurrentiel alors que restaurateurs, food courts, plateformes de livraison et autres pure players s'approprient le marché ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Xerfi vous éclaire sur les défis stratégiques auxquels les épiceries fine sont confrontées et les leviers de croissance actionnés pour les relever. Comment les enseignes d'épicerie fine exploitent-elles le potentiel d'extension de leurs marques ? Quel est le niveau d'intégration du e-commerce dans un univers où prime l'expérience en magasin ? Quelles sont les pistes pour réduire la saisonnalité des ventes et rajeunir la clientèle ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES ÉPICERIES FINES A L'HORIZON 2023

Comprendre les business models des épiceries fines

L'activité des épiceries fines jusqu'en 2021

• Les déterminants de l'activité : pouvoir d'achat, dépenses alimentaires des ménages, aspirations des Français, fréquentation touristique étrangère…

• La dynamique des marchés de l'épicerie fine : consommation des ménages en foie gras, poissons fumés, condiments, chocolats et confiseries, thés et cafés, vins et spiritueux

• L'évolution du chiffre d'affaires (2013-2021)

Le scénario prévisionnel pour 2022 et 2023

A quel horizon les épiceries fines vont retrouver leur rythme de croissance d'avant-crise ? Sur quels drivers pourront-elles compter ? Et quelles prévisions pour le chiffre d'affaires ?

LE JEU CONCURRENTIEL : MUTATIONS EN COURS ET PERSPECTIVES A MOYEN TERME

La cartographie Xerfi de la concurrence : les 10 groupements stratégiques

Cette partie propose une segmentation des épiceries fines en une dizaine de groupes stratégiques selon de multiples critères (intégration verticale, diversification produits, taille du réseau, positionnement…) ainsi qu'une analyse des forces et faiblesses de chacun : les grands magasins gourmets, les enseignes monomarques, les épicerie fines en ligne, les maîtres du chocolat de de la pâtisserie, les petits producteurs, les enseignes monoproduits haut de gamme, etc.

L'impact de la crise sur les épiceries fines : les restructurations et repositionnements s'accélèrent

• L'évolution des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation (selon données disponibles)

• Les restructurations et changements d'actionnariats : la crise a amplifié les difficultés de grandes maisons déjà fragiles

• Étude de cas : Hédiard, un repositionnement inopportun dans le catering aérien et la restauration événementielle

• Étude de cas : Fauchon, un nouveau départ sans ses magasins historiques très impactés par la crise de la Covid-19

Restaurateurs, pure players, grande distribution : la champs concurrentiel de l'épicerie fine s'élargit

• Les pressions concurrentielles sur les épiceries fines

• La cartographie des circuits et acteurs concurrents : une concurrence externe multiple en provenance du commerce de détail et de la restauration (grande distribution alimentaire, pure players généralistes, restaurants gastronomiques…)

• Focus sur les food courts : concurrents ou complémenteurs ?

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

• Les épiceries fines de luxe : une nécessaire diversification pour améliorer la rentabilité

• Les épiceries fines haut de gamme : une poursuite des stratégies de volume

• Les épiceries fines de terroir : un segment dynamique et de plus en plus concurrentiel

LES ENJEUX ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DES ÉPICERIES FINES

Les défis stratégiques des épiceries fines

• Poursuivre le rajeunissement de la clientèle auquel a contribué la crise

• Réduire la saisonnalité des ventes qui fragilise les équilibres financiers

• S'adapter aux usages digitaux sans trahir la promesse d'une expérience unique

• Évoluer dans un environnement concurrentiel qui se densifie

Les leviers de croissance des épiceries fines

• L'extension et la diversification des offres (produits frais, bio, restauration, produits dérivés…)

Exemples : Kusmi Tea, Kaviari, Dalloyau, Fauchon

• La conquête d'une clientèle professionnelle (entreprises et collectivités, professionnels de la restauration)

Exemples : Lenôtre, Eataly Paris Marais

• Le développement du e-commerce (sites à l'enseigne vs référencement sur des plateformes de livraison)

Focus sur les plateformes d'intermédiation de restaurants et de commerces : Uber Eats, Deliveroo, Epicery…

• La conquête des marchés extérieurs

Focus sur les modalités d'internationalisation des spécialistes du chocolat et de la confiserie

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION D'ÉPICERIE FINE

Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs mentionnée ci-dessous des classements détaillés (chiffre d'affaires et résultat de la société selon données disponibles, parc de magasins, site marchand, positionnement des offres, intégration de la production…)

Les épiceries fines

Les épiceries fines généralistes, les spécialistes du foie gras, du caviar et de la saurisserie, de la truffe, des condiments, du chocolat et de la confiserie, de la pâtisserie, du thé et du café, les cavistes, les épiceries fines en ligne

Les circuits concurrents

Groupes et enseignes de la grande distribution alimentaires, pure players généralistes

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GRANDES MAGASINS

EATALY PARIS MARAIS

LAFAYETTE GOURMET

LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS

LE PRINTEMPS DU GOUT

LES MAISONS D'ÉPICERIE

COMTESSE DU BARRY

FAUCHON

LADURÉE

LENÔTRE

DALLOYAU

PETROSSIAN

ES ACTEURS DU WEB

BIENMANGER.COM

ÉDELICES.COM

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 120 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LES GRANDS MAGASINS GOURMETS ET FOOD COURTS

BEAUPASSAGE

EATALY PARIS MARAIS

GALERIES GOURMANDES

LA GRANDE ÉPICERIE

LAFAYETTE GOURMET

LE PRINTEMPS DU GOUT

LES GRANDES MAISONS DIVERSIFIÉES

ANGELINA

DALLOYAU

FAUCHON

HEDIARD

LADUREE

LENOTRE

LES SPÉCIALISTES DU FOIE, DU CAVIAR, DE LA TRUFFE

CAVIAR DE NEUVIC

CAVIAR KASPIA

CAVIAR PRUNIER

COMTESSE DU BARRY

DUCS DE GASCOGNE

GODARD

KAVIARI

LA MAISON NORDIQUE

LAFITTE

MAISON BALME

MAISON DE LA TRUFFE

PETROSSIAN

PIERRE CHAMPION

SIGNORINI TARTUFI

VALETTE

LES CHEFS PÂTISSIERS ET MAITRES CHOCOLATIERS

JACQUES GENIN

L'ÉCLAIR DE GÉNIE

LA PÂTISSERIE CYRIL LIGNAC

LE CHOCOLAT ALAIN DUCASSE

MAISON PHILIPPE CONTICINI

MICHALAK

PATRICK ROGER

PIERRE HERME

PIERRE MARCOLINI

YANN COUVREUR

LES ENSEIGNES MONOPRODUITS HAUT DE GAMME

À LA MERE DE FAMILLE

À L'OLIVIER

ALAIN BATT CHOCOLATS

ALBERT MENES

BOUTIQUE MAILLE

CHOCOLAT DEBAUVE & GALLAIS

CHOCOLATS HAUTOT

CLUIZEL

COFFEA

CORNE PORT ROYAL

DAMMANN FRERES

DASKALIDES

DE NEUVILLE

DELICES LAMARQUE

FOSSIER

HUILERIE ÉMILE NOEL

HUILERIE RICHARD

JEFF DE BRUGES

KUSMI TEA

LA CHAMBRE AUX CONFITURES

LA CURE GOURMANDE

LA MAISON DU CHOCOLAT

L'ATELIER DU CHOCOLAT

LE COMPTOIR DE MATHILDE

LEONIDAS

LINDT

MAISON BREMOND 1830

MAISON CAFFET

MAISON PRALUS

MARIAGE FRERES

MONBANA

NESPRESSO

OLIVIERS & CO

PALAIS DES THES

PECHES GOURMANDS

PUYRICARD

REAUTE CHOCOLAT

RICHART

TERRES DE CAFÉ

VOISIN

YVES THURIES

LES ÉPICERIES FINES ET MAGASINS D'ALIMENTATION INDÉPENDANTS

CAUSSES

LA MAISON PLISSON

LA P'TITE ÉPICERIE

LE PANIER D'AIMÉ

MAISON DELAUNAY

SIXIÈME SENS

LES ÉPICERIES FINES EN LIGNE ET PLATEFORMES DE CIRCUIT COURT

ACHATS TERROIRS

ALANCIENNE

BIENMANGER

CLOSER TO THE WORLD

EDÉLICES

GOURMIBOX

HALTE GOURMANDE

LA GOURMET BOX

LA THÉ BOX

LE CHEF EN BOX

LE GOURMET DU NET

POURDEBON

LES CAVISTES ET E-CAVISTES

CAVAVIN

CAVES DE REGUSSE

CAVES DU VAL D'OR

COMPTOIR DES VIGNES

INTER CAVES

LA VIGNERY

LE REPAIRE DE BACCHUS

LES CELLIERS DE GRAND LIEU

LES DOMAINES QUI MONTENT

MILLESIMA

NICOLAS

NYSA

SOMMELLERIE DE FRANCE

V AND B

VINATIS

LES PLATEFORMES DE LIVRAISONS

DELIVEROO

EPICERY

MA VILLE MON SHOPPING

OLLCA

UBER EATS

LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

ALDI

AUCHAN

CARREFOUR

CASINO

E.LECLERC

GRAND FRAIS

INTERMARCHÉ

LOUIS DELHAIZE

MONOPRIX

PICARD

SYSTÈME U

LES LEADERS DU E-COMMERCE

ALIEXPRESS

AMAZON

CDISCOUNT

EBAY

GROUPON

LIDL

RAKUTEN

SHOWROOMPRIVÉ

VEEPEE

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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