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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES PLATS CUISINÉS ET PIZZAS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 14/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 109 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23IAA37

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Un plat cuisiné est un plat élaboré prêt à être consommé (c'est-à-dire préparé, assaisonné et cuit). Ces plats sont traités (réfrigérés, surgelés, appertisés ou sous-vide) en vue de leur conservation et généralement emballés et étiquetés pour la revente. Les plats cuisinés sont majoritairement commercialisés en grandes surfaces alimentaires, avec plus de 5 Md€ de ventes réalisées dans le rayon. Les industriels fournissent aussi la restauration, notamment collective et le catering. Le secteur est dominé par quelques grands noms aux côtés desquels évoluent un grand nombre de TPE-PME, dont certaines interviennent en tant que sous-traitantes. Plusieurs acteurs se partagent l’essentiel du marché en grande distribution : Fleury Michon, Marie, William Saurin, Findus, ou encore Raynal & Roquelaure. Ils sont souvent spécialisés par technique de production. Fleury Michon, Sodebo et Marie dominent ainsi le segment des plats préparés frais, tandis que Cofigeo (William Saurin, Raynal et Roquelaure, etc.) domine les plats appertisés.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ POUR 2024 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES ACTEURS DU SECTEUR ?


Scandale sanitaire des pizzas surgelées Buitoni, mise à l'arrêt des usines du leader des appertisés Cofigeo sous le poids de la facture de gaz, descente en gamme destructrice de valeur pour les spécialistes du traiteur frais, les derniers mois n'ont pas été qu'un long fleuve tranquille pour les fabricants de plats cuisinés et pizzas.

Et l'année 2024 promet d'ores et déjà d'apporter son lot de surprises. Alors que le repli des coûts des matières premières est amorcé depuis le second semestre 2023, il s'agira désormais pour les industriels de gérer le scénario déflationniste, avec toutes ses répercussions en matière de dynamique des ventes et de jeu concurrentiel. La persistance des pratiques de consommation économes héritées de la période inflationniste invitera notamment les locomotives du marché a multiplié les innovations produits pour réveiller le désir de monter en gamme chez les consommateurs.

Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'évolution du marché ? Quels seront les leviers activés par les fabricants pour préserver leur activité et leurs marges en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des acteurs de la fabrication des plats préparés et pizzas pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de plats cuisinés en grande distribution

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de plats préparés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différentes catégories de plats cuisinés

  • Les débouchés des fabricants de plats cuisinés

  • La structure de la production française de plats cuisinés

  • La structure du marché des plats cuisinés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les facteurs à l'origine de la mutation des habitudes alimentaires

  • Les comportements alimentaires des Français

  • Focus sur le profil des consommateurs de plats préparés

  • Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer

  • Les importations françaises de plats cuisinés et pizzas

LE MARCHÉ DES PLATS CUISINÉS

  • Les ventes de plats cuisinés en GMS

  • Focus sur les ventes de plats préparés frais en GMS

  • Focus sur les ventes de plats cuisinés surgelés en GMS

  • Focus sur les ventes de plats cuisinés appertisés et déshydratés en GMS

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de plats cuisinés

  • Les coûts d'approvisionnement

  • Les prix à la production des plats préparés sur le marché français

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de plats cuisinés

  • Les exportations françaises de plats cuisinés et pizzas

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les ventes de plats cuisinés en grande distribution

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de plats préparés

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations et des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principales marques en grandes surfaces

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE PLATS CUISINÉS

  • LDC

  • COFIGEO

  • SODEBO

  • EUREDEN

  • FLEURY MICHON

  • GROUPE LE DUFF

  • LES MOUSQUETAIRES

  • GOZOKI

UN SPÉCIALISTE DES PLATS CUISINÉS POUR LA RHF

  • SYSCO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, les opérations de croissance externe et les réorganisations

  • Les stratégies d'innovation et de diversification et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A CUCINELLA

ACTIMEAT & CO

AGIS

AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

ALAIN MARTIN LES CONSERVES DU GASCON

ALPES FRAIS PRODUCTION

ARCADE TRAITEUR

ARGAUD

ARROUASSE FILS

ASIA GENERAL FOOD

ASPASIA BUI KIM KHUE

ATLANTIQUE ALIMENTAIRE

AUX DELICES DE LANDRAIS

AUX QUATRE EPIS

AVS TRAITEUR ENGAGE

BEE

BEENDHI

BIBAY

BIDAIAN

BIORYZA

BIOVIVER CONSERVERIE

BIRABEN

BOCAGE RESTAURATION

BONCOLAC TRAITEUR

BONDUELLE

BONDUELLE FRAIS FRANCE

BONDUELLE FRAIS TRAITEUR

BOURGOGNE ESCARGOTS

BPC KAMBIO

BREIZH COOKING

BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON

BSD PRODUCTION

CASCADE INVEST

CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD

CHARCUTERIE BONNET

CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT

CHARLY INDUSTRIE SERVICE

CHOUCROUTE PARTY

CIE GENÉRALE PRODUCTION ALIMENTAIRES PENY

CITE GOURMANDE

C'LABO

COMTESSE DU BARRY

CONSERVERIE DU LANGUEDOC

CONSERVERIE GRATIEN

CONSERVERIE RAYNAUD

CONSERVERIES PROVENCALES CABANON

CONSERVES FINES H.PIQUET

CONSERVES FRANCE

CONSERVES GUINTRAND

COOK INOV

COURBEYRE

CREALINE

CUISINE COTE SUD

CUISINE EN POT'J

CUISINE SOLUTIONS EUROPE

CULIPRO

DANC CREATIONS

DANIVAL

DASSE PATIMER

D'AUCY LOCMINÉ

DE SICA

DELI PLANETE

DELICES DE MARGAUX

DES NOUILLES ENCORE

DETOX DELIGHT PARIS

DIFFUSION CHABERT

ELIOTT

ENVIE-DES-METS

ESPACE CULINAIRE

ESPRI RESTAURATION

ETABLISSEMENT JACK BLANC

ETS BERNADET

ETS DEFROIDMONT

ETS JACQUES MAES

ETS JEAN MARTIN

ETS MARCHIO CHARCUTERIE 2000

ETS RANDY

ETS ZIELINGER

EURALIS GASTRONOMIE

FARMOR

FERRIGNO

FINDUS FRANCE

FLAMM TOP

FLEURY MICHON LS

FOIES GRAS RAYMOND D ARTIGUES

FOOD SOLUTIONS

FOODIZ CUISINE

FOUGERAT SANDRINE GERMAINE NEE RULLIER

FRIAL

GAILHOU ET DURDOS ENTR ARTISANALE

GALLIANCE ELABORÉS

GASTRONOMIE PROVENCALE

GB FOODS FRANCE

GEL MANCHE

GELAÉ

GELAGRI-BRETAGNE

GILBERT BARADAT

GIRAUDET

GIRONDE SPECIALITES

GRAND ADOUR

GRATINETTE

GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE

HOA NAM

HORIZON DES METS

ICI&LA

KARINE RESTAURANT

KAUFFER'S D'ALSACE

KERANNA PRODUCTIONS

KERLYS

LA BELLE HENRIETTE

LA CASA NDA

LA CORNE DE GAZELLE

LA NAUCELLOISE

LA PIZZA DE MANOSQUE

LA ROSE DE L'ORIENT

LA ROYALE

LA TABLE DE LA MEDITERRANEE

LA YOUGOSLAVIE

LABEYRIE FINE FOODS

LAGUSTA

LAPC

L'ART DU PATE EN CROUTE

LDF TRAITEUR

LE CAMION 2

LE CHAUDRON PYRENEEN

LE COEUR D'ALSACE

LE FOIE GRAS DE BERTRINE

LE GOURMET D'ALSACE

LES ATELIERS DU GOUT

LES CUISINES DES SOURCES

LES DELICES DE ST LEONARD SNC

LES DUCS DE GASCOGNE

LES ENTREES DE LA MER

LES METS DE PROVENCE

LES SAVEURS D'UZES

LES SENTIERS GOURMANDS

LITOTA

LOU GASCOUN

LOU TRAITEUR

LOUIS LEMOINE

LOUIS MARTIN PRODUCTION

LUSTUCRU FRAIS

MABILLE SAS

MADERN PLATS CUISINES

MAGDA

MAISON MALARTRE

MAISON RIVIERE

MAISON ROUSTIT

MANDALOUNE

MANITOBA

MARIE

MARIE DE LIVINHAC

MARIE SURGELÉS

MARIUS BERNARD

MARTINET

MAYOTTE CHR

METROPOLE DIM SAM

MICOULEAU

MIDI CHARCUTERIE MICHAR - GIL TRAITEUR DU SUD

MOY PARK FRANCE

NEPTUNE GASTRONOMIE

O THYM

PANIMA

PANWICHES

PATRICK VERRIERE TRAITEUR

PECHERIES BASQUES

PETIBOUT

PHUC LOC

PRIMABOUCHERIE

PRO SAIN

PRODISAL

PROGRE

PYRENEES TRAITEUR DISTRIBUTION

QUALICARRY

RECAPE

ROADTOQUES

ROLAND MONTERRAT

ROMANZINI

ROTIS GRILL

RUBIS

SABOROS

SCALE A L'ILE MORIS

STARUS

STÉ DE FABRICATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

STÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE CAUDRY

STÉ NOUVELLE ASIA FOOD

STÉ NOUVELLE DE DELICE

STOEFFLER

SVELTIC

THADOR

TIELLES DR

TIPIAK PLATS CUISINÉS SURGELÉS

TIPIAK TRAITEUR PATISSIER

TRAITEUR DE LA THUR

TRAITEUR DE LA TOUQUES

TRAITEUR DE PARIS PONTIVY

TRAITEUR YVES ET FRERES

VALETTE FOIE GRAS

VIENTIANE DISTRIBUTION

WHAT'S COOKING FRANCE

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

MEDDY CHALANDARD

Collaborateur de Xerfi depuis 2021, Meddy Chalandard est aujourd'hui chargé d'études avec une expertise dans l'industrie des PGC, notamment alimentaires. Il a suivi une classe préparatoire ENS Paris Saclay avant d'être titulaire d'un master Sciences économiques et sociales de l'Université Lumière Lyon 2.

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