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LA FABRICATION DE PORTES ET FENÊTRES EN BOIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 08/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 0 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BPA11

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En 2023, la production française de portes et fenêtres en bois dans l’Hexagone et à l’export s’élevait environ 1,6 Md€ selon Eurostat, plaçant la France au 4e rang des fabricants européens sur ce segment. Industrie de seconde transformation du bois, la fabrication de portes et fenêtres en bois comprend deux grandes familles de produits : les ouvertures (portes, fenêtres, porte-fenêtre) avec leurs équipements associés (cadres, chambranles, blocs-portes, huisseries diverses, etc.), et les fermetures (portails, volets et portes de garage). Le marché de l’entretien-rénovation constitue le premier débouché de la profession (75,1% des ventes de fenêtres en volumes en 2023), suivi par la construction de logements et locaux non résidentiels neufs (24,9%).
Le secteur est composé, pour l’essentiel, de petites et moyennes entreprises qui produisent, sur-mesure, des volumes limités. Quelques groupes d’envergure nationale, voire internationale, dominent néanmoins le secteur, à l’image des Français Lorillard, Lapeyre et Atlantem (Herige Industries), de l’Américain Jeld-Wen et du Danois VKR.



TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La filière des portes et fenêtres

  • Les différents types de produits

  • Les atouts et les faiblesses des matériaux utilisés pour les menuiseries

  • Les principaux débouchés des fenêtres

  • Les aides à la rénovation énergétique

  • La RE2020

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le marché européen de la menuiserie par matériaux

  • Les transactions de logements anciens

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Les Français et la rénovation énergétique

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les importations françaises de portes et fenêtres en bois

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les coûts d'approvisionnement des industriels

  • Les prix à la production des menuiseries et charpentes en bois

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • LORILLARD

  • HERIGE INDUSTRIES

  • GROUPE LIÉBOT

  • HUET

  • CETIH

  • LAPEYRE

  • VKR GROUP

  • JELD-WEN

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux investissements dans l'outil productif

  • Les principales opérations capitalistiques et projets de recrutement

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2 PL

ACDF INDUSTRIE

ACTEA

ACTUA INTÉRIEUR

ADAM

AGASSE

AGEM

AJ CONCEPTS

ALF PRODUCTIONS

ALPIFEN

ALURONALP

AMCC FENÊTRES ET PORTES

AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT

ARTIPENTES

ARTSCOP BOIS

ATELIER DE LA BOISERIE

ATELIER DES DOMES

ATELIER DU BOIS

ATELIER KERVARREC

ATELIER LE BOULLUEC

ATELIER MACO BOIS

ATELIERS CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES CONCEPT

ATELIERS PERRAULT FRÈRES

ATLANTEM INDUSTRIES

B9 ISO

BABRON

BALLAY MENUISERIES

BATISTYL

BERNARD FARGEIX

BOIS CHARPENTES MENUISERIES DE L'ÉTANG

BOIS LOISIRS CRÉATIONS

C2R

CAMBRAI CHARPENTES

CASTES INDUSTRIE

CBHC

CETIH ROANNE

CHALETS DUFOUR

CHARPENTERIE MENUISERIE DU LIERS

CHERQUI I & FILS

CIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM)

COFRECO

COIGNARD ET FILS

CONCEPT MENUISERIE

COSYLVA

COULIDOOR

COUSIN ALAIN CA

COUVAL

DANIEL GARCIA

DELAGE MENUISERIES

DS PRODUCTION

DULIN

ECOTIM

ENGELVIN BOIS MOULE

ENTREPRISE BREHERET

ENTREPRISE CARROUGE ET PUCET

ENTREPRISE ZANCANARO

ESCAFFRE PRODUCTION

ETS ANDRÉ CROUZILLES

ETS BACOUEL

ETS BEAUBOIS

ETS BIGNON JACQUES

ETS BRUNO BERTOLI

ETS GAL

ETS GAU

ETS GUY CHAPUZET

ETS LORILLARD

ETS MICHAUD

ETS MICHEL SECOND

ETS PASQUET PÈRE ET FILS

ETS ROMANZIN

ETS ROUX CHRISTOPHE

ETS TEANI

EUROPE BOIS

FABER FRANCE

FENÊTRES ET VERANDAS

FERMETURES ALAIN MARIETTE

FERMETURES COLUMERINES

FPV-INDUSTRIES

FRANCE FERMETURES

GAUTHIER LAMELLES COLLES

GERVAIS

GHEZZI MENUISERIE

GLUMINEAU MENUISERIE

GPF PRODUCTION

GROUAZEL

GUILBERTEAU PASCAL

HOMNIA MENUISIERS

ISOLATION SERVICE

JACQUES DEMANGE

JELD-WEN FRANCE

JH INDUSTRIES

JNM FERMETURES

JULLIEN

KAPECI

LAGARDELLE FERMETURES

LAGRANGE PRODUCTION

LALLEMANT FERMETURES

L'ALLIE FERMETURES

LAMBERT MENUISERIE

L'ATELIER DU BOIS

L'ATELIER TREFEIL

LE BOIS A MA FACON

LES ATELIERS AUBERT LABANSAT

LES BOIS PROFILES

LES ETS GIFFARD

LES MENUISERIES PHILIBERT

LES MENUISIERS D'ORMOY

LES MENUISIERS DU RHÔNE

L'ESCALIER BOIS

LEUL MENUISERIES

LEVIEUX MENUISERIE AGENCEMENT

LIBERCIER

LSB LA SALLE BLANCHE

MAINGRET

MARC DEFIX

MARZIN

MAURICE FAURE MENUISERIES

MBMR

MDC DUMORTIER

MENBAT

MENUISERIE AGENCEMENT MACONNERIE GÉNÉRALE

MENUISERIE AGENCEMENT SALERY

MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER

MENUISERIE BEAURINOISE

MENUISERIE BOINON

MENUISERIE COLLIN

MENUISERIE DE BÂTIMENT ROUX FRÈRES

MENUISERIE DELBARRE

MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE

MENUISERIE LAURENT

MENUISERIE LOUVET

MENUISERIE MAGNIN

MENUISERIE MARC BLANC

MENUISERIE MARTINOD

MENUISERIE MESLIN

MENUISERIE METTEY

MENUISERIE MORA

MENUISERIE MOREAU

MENUISERIE ORMEO

MENUISERIE REYMOND

MENUISERIE SAVOYARDE MENTHON A ET FILS

MENUISERIE SCIERIE FRANCILIENNE

MENUISERIE THAREAUT

MENUISERIES COMBES

MENUISERIES DU SANCERROIS

MENUISERIES ET CHARPENTES DE L'OUEST

MENUISERIES HELLEUX

MENUISERIES SUR MESURES (MSM)

MEROTTO ET CIE

MICHEL LIARD

MILLET OCEAN INDIEN

MIS ESCALIERS

MIXAL

MOB 21

MOLENAT

MORISSEAU

NATURE BOIS

NIVANEN CONSTRUCTIONS BOIS

NORBA RHÔNE ALPES

OPTIMUM

OUEST FERMETURES

OUEST PLACARD

OUEST PRODUCTION

OUVER'TUR

PADIOU

PAPEIX

PARIS PORTES

PASTURAL ET CIE

PEDELUCQ FRÈRES

PIERRARD ET FILS

PORALU BOIS

POREAUX & CIE

PORTES-EO

POUPIN

PREFAKIT

PROVVEDI INDUSTRIE

QUALISTYLE

RD MENUISERIE

REBOURS PÈRE EN FILS

REVEAU MENUISERIE

REVILOX

RIGHINI

ROZIERE

RUSTICASA

SIMONIN

SOMEN

STÉ BOURNEUF

STÉ EXPLOITATION ETS CERINI

STÉ NOUVELLE COFFRA TP

STÉ NOUVELLE MIROITERIE GBM

TECHNIQUES BOIS SYSTEMES

TECHNO-BOIS

TECHPAN

TERCY LEVILLAIN

THEVENET HABITAT 86

UUDS CABIN

VKR FRANCE

WIBAIE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'installation de menuiseries et serrureries
08/09/2025 | 238 pages | FR 990 €HT
baie vitrée installée récemment
La fabrication d'emballages en bois
01/09/2025 | 231 pages | FR 990 €HT
troncs d'arbres avant transformation en emballages en bois
La fabrication de portes et fenêtres en métal
04/08/2025 | 238 pages | FR 990 €HT
porte et verrou en métal
La fabrication de serrures et de ferrures
04/08/2025 | 213 pages | FR 990 €HT
façade d'une usine
L'industrie du verre plat
10/06/2025 | 163 pages | FR 990 €HT
verres plats
La fabrication et l'installation de charpentes
26/05/2025 | 233 pages | FR 990 €HT
charpente en bois
Le marché des meubles de cuisine
26/05/2025 | 247 pages | FR 990 €HT
plan de travail d'une cuisine
L'industrie du meuble
19/05/2025 | 238 pages | FR 990 €HT
meubles de salon
La fabrication de panneaux de bois
14/04/2025 | 130 pages | FR 990 €HT
cloison en bois

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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