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LE MARCHÉ DES MEUBLES DE CUISINE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 21/12/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 171 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23CSO13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des meubles de cuisine s’élevait à plus de 4 Md€ en 2022. Il est dominé par les cuisinistes, qui réalisent plus de la moitié des ventes. Les grandes surfaces de bricolage et les distributeurs généralistes d’ameublement, également bien positionnés sur le segment de la cuisine, ont progressivement gagné du terrain en misant sur une offre en kit d’entrée de gamme. En outre, plusieurs groupes intégrés se sont affirmés comme de véritables leaders sur le marché, contrôlant l’intégralité de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la pose au domicile du client. Parmi eux, les acteurs français Schmidt Groupe et Fournier s’imposent comme des opérateurs d’envergure européenne. L’industrie française du meuble de cuisine abritait 430 établissements en 2022 selon l’Acoss. Elle est composée en majorité de petites entreprises artisanales et faiblement exportatrices (le taux d’export des fabricants du panel Xerfi s’élevait à moins de 8% en 2021).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ ?


Le marché du meuble de cuisine est sous tension. Pris en tenaille entre les arbitrages de consommation des ménages, qui avaient très massivement renouvelé leurs meubles durant la crise sanitaire, la crise des marchés immobiliers et une inflation qui reste élevée, les cuisinistes auront de nombreux défis à relever dans les prochains mois pour stimuler leur activité. Du côté des fabricants, l'état de grâce est désormais clairement terminé après quasiment deux ans en sur-régime.

Dans ce contexte, certains acteurs font évoluer leur positionnement, à l'image du groupe Fournier qui a relancé l'enseigne Hygena avec un positionnement prix accessible pour contrer la montée en puissance des acteurs de la grande distribution. Les fabricants cherchent par ailleurs à trouver de nouveaux relais de croissance en se développant sur le segment de l'agencement ou sur le marché BtoB. Dès lors, quelles sont les perspectives pour le marché du meuble de cuisine en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché français des meubles de cuisine et le chiffre d'affaires des cuisinistes pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le marché français des meubles de cuisine

  • La production française de meubles de cuisine

  • Le chiffre d'affaires des cuisinistes

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'OEIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La construction de logements

  • Les ventes de logements anciens

  • Les importations françaises de meubles de cuisine

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le marché français des meubles de cuisine

  • Les prix à la consommation des meubles de cuisine

  • Le chiffre d'affaires des cuisinistes

  • La production française de meubles de cuisine

  • Les prix à la production des meubles de cuisine

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles de cuisine

  • Les exportations françaises de meubles de cuisine

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le marché français des meubles de cuisine

  • La production française de meubles de cuisine

  • Le chiffre d'affaires des cuisinistes

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours du bois-papier-verre

  • Les dépenses d'énergie et les frais de transport

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • La structure du compte de résultat

5. LA STRUCTURE INDUSTRIELLE DU SECTEUR

LA STRUCTURE INDUSTRIELLE DU SECTEUR

  • L'évolution du tissu économique

  • La structure des entreprises par taille

  • Le degré de concentration de l'activité

  • L'artisanat et les groupes indépendants

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure géographique des exportations et importations

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

  • Les investissements capacitaires

  • L'intégration en aval

6. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU MARCHÉ

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • La dynamique des circuits de distribution

  • Les forces et faiblesses des circuits de distribution

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • Les principales enseignes de cuisinistes

  • Les axes de développement des cuisinistes : diversification de l'offre, expansion des réseaux, digitalisation

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Les chiffres clés des circuits concurrents

  • Focus sur les pure players de la vente en ligne

  • Les faits marquants parmi les circuits concurrents

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES PRINCIPAUX GROUPES INTÉGRÉS SPÉCIALISÉS

  • SCHMIDT GROUPE

  • FOURNIER

  • NOBILIA

  • SNAIDERO

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS GÉNÉRALISTES DE MEUBLES

  • INGKA GROUP (IKEA)

  • XXXLUTZ (BUT, CONFORAMA)

LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE BRICOLAGE

  • ADEO

  • KINGFISHER

  • LAPEYRE

LES PRINCIPAUX FABRICANTS SPÉCIALISÉS

  • WEBER INDUSTRIES

  • GROUPE MDS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE FABRICATION

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2G

A3B

AB CUISINES

ADJ

ADVANCE

AG HABITAT

AGENCEMENT & POSE PASCAL STOLTZ

AGENCEMENTS ET MEUBLES DE MONTMORILLON

ALHEO

ALPEN

ALR CUISINES

AMBIANTICA

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

AMR CONCEPT

APRS CUISINES

ARMOR TRANSFORMATION

ATL COOK

BAEY CONCEPTION

BAZE

BELLA CUISINE

BERNARD BOUTET CUISINES

BLMS LAMBERT

BOFFI FRANCE

BRUSCHI

CAZA DISTRIBUTION

CB DISTRIBUTION

CB SURFACES

CBA

CBAS

CEDRANE

CHABERT MARILLIER PRODUCTION

CHARLES REMA

COLORS

COMETE CUISINE

CONCEPT HABITAT 07

CONCEPTUAL

CONFORT INSTALLATION ACTUEL

CP2D

CRÉATIONS CUISINES

CRISTAL

CUISI-BAIN

CUISILINES

CUISINANCE

CUISINE 67

CUISINE PLUS PROVENCE

CUISINE PROJECT

CUISINES BERNOLLIN

CUISINES CAMILLE FOLL

CUISINES CRÉATION

CUISINES DESIGN INDUSTRIES

CUISINES IDECO

CUISINES MAILLARD 64

CUISINES MOREL

CUISINES MOREL BRETAGNE

CUISINES SCHMIDT - CUISINES LAND

CUISINES VERCAUTEREN

CUISINIAL

DISCAC

DISTRILLA

DND CRÉATION

DUO CUISINES

EBONY

ECL ÉQUIPEMENTS & MOBILIER

EKIPA

EKLA CUISINES

EMEA ANCENIS

EP CUISINES

ESPACE CUISINE 64

ESPACE CUISINE DIFFUSION

ESPACE CUISINES TRUFFY

ETS JEAN LOUIS BONNET

EURO CUISINE

FDN HABITAT

FGH DISTRIBUTION

FIDELEM

FIRST

FLS

FOURNIER

FRANZONI FRANCHE COMTÉ

FRP DISTRIBUTION

GALAXIE CUISINES

GAMA

GASTEL

GMG

HABITAT CENTER

HELIX 37

HORIZON

HULISSE

HUZ DISTRIBUTION

IDÉALE CUISINE

IH 76

INDY

INOVA

INTERCONFORT

INTER'VAL

IXA 76

IXA WIN

IXANOVEL

IXLOWNA

JAJELIMY

JBC 31

JFP AMÉNAGEMENTS

JG DISTRIBUTION

JGR CUISINES 42

JLD CUISINES

JMG

JOFYA

JV CONCEPT

KARA

KDIS

KREA MOBILI

KRISSYMA

L2P CONCEPT

LAMBERT

LAMBERT LES COULEURES

LAMILUX

LE CARRÉ

LEADER PLANS FRANCE

LEROY REGIS

LES CUISINES PTIBOU

LES MENUISERIES DU CENTRE

LESTHIM

LH CUISINES

LORDY

LUZ CUISINES

LVH ÉQUIPEMENT

MA CUCINE

MAE 50

MELFIXI

MEUBLES ANGOT

MEUBLES BLONDOR

MEUBLES FOURNEL

MEUBLES MONNIER

MEUBLES ORTELLI

MEUBLES QUATRE MOULINS

MEUBLES SUTEAU AUBRON

MM CRÉATIONS ARTISANALES

NEOFORM INDUSTRIES

O L CUISINES

OCTANT

ODACE

P & S

PACORET

PAGO 64

PCMC

PRIMO

PROUD

PYRAM INDUSTRIES

QUADRA LINE

QUADRATEAM

RBC

RÉNOV DÉCOR

RIDIS

RM CUISINES ET BAINS

ROMY

SAGNE CUISINES

SB-CUISINES

SBM

SBT

SCHMIDT GROUPE

SCOBB

SECP

SELAB

SELAE

SELAK

SELAM

SENO

SIGNATURE CUISINES

SODICOOC

SOFEC

SPILLER AMEUBLEMENT

STÉ BOIS ET AMÉNAGEMENT

STÉ CAENNAISE D'ÉQUIPEMENTS DE LA MAISON

STÉ DES MEUBLES GENTE

STÉ D'EXPLOITATION DES CUISINES DE BELFORT

STÉ D'EXPLOITATION DES CUISINES DE COLMAR

STÉ D'EXPLOITATION DES CUISINES DE L'EST

STÉ D'EXPLOITATION DES CUISINES DE MULHOUSE

STÉ D'EXPLOITATION DES CUISINES DE STRASBOURG

STÉ FRANÇAISE DE LITERIE ET D'AMEUBLEMENT

STÉ MOB DISTRIBUTION

STÉ SDN

STÉ SÉLECTION CUISINES

STEMA STYLE

STRATAGEM

SURTEX

SYLVANA SB

TASSIN CUISINES

TIKIMOB

TOTAL CONSORTIUM CLAYTON

UADC3

UN AMOUR DE CUISINE

VALENTINE DISTRIBUTION

VALINO

VD CRÉATION

VDN HABITAT

VENTURA AGENCEMENT

WM88

YOU INDUSTRIE

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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