La fabrication et l'installation de charpentes
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les spécialistes des charpentes en bois peuvent-ils profiter de l’essor de la construction bas carbone dans un environnement sous pression ?
Malgré une conjoncture encore morose dans la construction neuve, la diffusion du bois dans le bâtiment s’accélère, portée par les objectifs de décarbonation et le renforcement des exigences environnementales. La filière doit toutefois relever plusieurs défis, entre dépendance au logement individuel, tensions sur les recrutements, hausse des coûts d’approvisionnement et nécessité d’améliorer sa compétitivité. Dans ce contexte, les acteurs diversifient leurs débouchés, automatisent leurs outils de production et renforcent leur positionnement par la croissance externe.
Cette étude analyse les perspectives de l’activité à l’horizon 2027, les évolutions concurrentielles et les stratégies déployées par les principaux acteurs pour renforcer leurs capacités et leur couverture de marché.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des charpentes en bois a généré un chiffre d’affaires d’environ 1,0 Md€ en 2024 (en incluant des ouvrages d’aménagement) et abrite près de 1 000 entreprises, essentiellement des acteurs de petite taille à caractère artisanal. En aval, le secteur des travaux de charpentes est encore plus atomisé. Il abritait environ 12 400 entreprises en 2023, principalement des structures de moins de 10 salariés opérant sur des chantiers locaux de petite taille, dont la moitié d’entreprises unipersonnelles (sans salarié).
Quelques grands groupes de BTP ont investi le marché de la charpente, à l’image d’Eiffage et surtout de Vinci, qui y occupe une place de premier plan aussi bien dans la conception qu’à l’installation de charpentes en bois en France. Pour le reste, une grande partie des sociétés est contrôlée par des capitaux familiaux comme CMBP, Ateliers de France, Le Bras Frères ou encore Mathis.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des travaux de charpente
- La production vendue de charpentes en bois
- Notre scénario financier
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La typologie des charpentes
- Le schéma d'organisation de la filière des charpentes
- La répartition des facturations des charpentes en bois par segment
- Les principaux débouchés
- Les essences de bois utilisées
- La concurrence inter-matériaux
- Les enjeux internationaux dans la fabrication et l'installation de charpentes
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Le marché de l'entretien-rénovation des logements
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les coûts de production
- Les prix à la production des charpentes
- Le chiffre d'affaires des travaux de charpente
- La production vendue de charpentes en bois
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des travaux de charpente
- La production vendue des fabricants de charpentes
Les conclusions de l'analyse financière
- À retenir
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les cours du bois
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
- Les charges locatives
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
- Les récentes évolutions fiscales
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Le nombre d'entreprises de fabrication de charpentes par segment
- Les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique des usines de charpentes
- La localisation géographique de l'activité
- Les embauches et salaires dans le secteur
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- VINCI CONSTRUCTION
- CMBP
- ATELIERS DE FRANCE
- LE BRAS FRÈRES
- MATHIS
- GROUPE CB
- GROUPE MINOT
- PIVETEAUBOIS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements du secteur
- Les rachats, reprises et autres faits marquants du secteur
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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