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LA FABRICATION ET L'INSTALLATION DE CHARPENTES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 26/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 233 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des charpentes en bois réalise un chiffre d’affaires annuel autour de 1,5 Md€ en 2023 (en incluant des ouvrages d’aménagement) et abrite environ 500 entreprises, essentiellement des acteurs de petite taille à caractère artisanal. En aval, le secteur des travaux de charpentes est encore plus atomisé. Il abritait plus de 12 500 entreprises en 2022, principalement des structures de moins de 10 salariés opérant sur des chantiers locaux de petite taille, dont la moitié d’entreprises unipersonnelles (sans salarié).
Quelques grands groupes de BTP ont investi le marché de la charpente, à l’image d’Eiffage et surtout de Vinci, qui y occupe une place de premier plan aussi bien dans la conception et l’installation de charpentes en bois en France. Pour le reste, une grande partie des sociétés est contrôlée par des capitaux familiaux comme Le Bras Frères, Mathis, Minot ou CMBP.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des travaux de charpente

  • La production vendue des fabricants de charpentes

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La typologie des charpentes

  • Le schéma d'organisation de la filière des charpentes

  • La répartition des facturations des charpentes en bois par segment

  • Les principaux débouchés

  • Les essences de bois utilisées

  • La concurrence inter-matériaux

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les coûts de production

  • Les prix à la production des charpentes

  • Le chiffre d'affaires des travaux de charpentes

  • La production vendue des fabricants de charpentes en bois

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des travaux de charpente

  • La production vendue des fabricants de charpentes

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Le nombre d'usines et d'entreprises

  • Le nombre d'entreprises de fabrication de charpentes par segment

  • Les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique des usines de charpentes

  • La localisation géographique des sociétés de travaux de charpentes

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • VINCI CONSTRUCTION

  • LE BRAS FRÈRES

  • OBM CONSTRUCTION

  • G2C

  • CMBP

  • MATHIS

  • GROUPE MINOT

  • PIVETEAU BOIS

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et reprises du secteur

  • Les autres principaux faits marquants récents

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A C B

A JAMES

A N TOITURE BARDAGE

ACTION BOIS CONSTRUCTION

ALD CONSTRUCTION BOIS

ALPES TETIERS SN

ALTI BOIS CONSTRUCTION

ALTITUDE CHARPENTE COUVERTURE

ALTO

ANDRE VAGANAY

ARBONIS

ARBOSPHERE

ARPI-METAL

ART ESCALIERS - ART FLOOR DESIGN

ART ET TECHNIQUE DU BOIS

ARTSCOP BOIS

ASSEZAT

ATELIER BOREALIS

ATELIER DE LA BOISERIE

AVENIR CONCEPT BOIS

B 3 B CHARPENTE

BARLET BOIS LAMELLE

BATIMCO

BATIMENT SERRURERIE METALLERIE

BATISSEUR BOIS

BERNARD BOIS

BERNARD ESCURIER

BIOCLIMATIK

BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES

BOIS LOISIRS CREATIONS

BOIS SCIES MANUFACTURES

BOISBOREAL

BOURDON FRERES

BOUSSIQUET

BRIAND CONSTRUCTION BOIS

BWOOD FACTORY

C P L'BOIS

CAILLAUD BOIS

CAILLAUD ILE DE FRANCE

CAMBRAI CHARPENTES

CBE

CEAS MATERIAUX

CELESTIN CHARPENTES

CEMKO

CGM OSSATURES BOIS NANTAISE

CHAMPEAU

CHARLITT

CHARPENTE BOIS COUVERTURE INDUSTRIALIS

CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES

CHARPENTE COUVERTURE DE L'HERAULT

CHARPENTE ET MENUISERIE DE L'OISANS

CHARPENTE PONTARLIER

CHARPENTE-ESCALIERS-MENUISERIE

CHARPENTES COUVERTURES DE L'AUDE

CHARPENTES DU CENTRE

CHARPENTES INDUSTRIE BOIS ANTILLES

CHEMOLLE

CMBP CHARP MENUIS BATI PREFABR

COALYS MARTINIQUE

COGECEM

COMAG

CONCEPT BOIS COTE D'OPALE

CONSTRUCTION MILLET BOIS

CORNILLE CONSTRUCTION BOIS

CORPUS BOIS

COSYLVA

DARVEY

DAUTREMER CHARPENTE COUVERTURE

DEFIBAT

DESIGN BOIS

DOUILLARD

DUCHESNE

DUHAMEL

DUPOUY CHARPENTES

DURAND FILS

EDWOOD

EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE

ENTREPRISE CARTIER

ENTREPRISE CORDIER

ENTREPRISE CUILLER FRERES

ENTREPRISE MERLOT

ENTREPRISE RENAULT

ENTREPRISE SERTELET YVES

ENTREPRISE THILLIER

ESCAFFRE PRODUCTION

ESCAO ASSOCIES

ETABLISSEMENTS GAU

ETABLISSEMENTS GUY CHAPUZET

ETABLISSEMENTS J P POTIER

ETABLISSEMENTS LAURENT

ETABLISSEMENTS PAROIELLE

ETS CHEVALLIER PATRICE

ETS GUIBERT

EV CHARPENTE COUVERTURE

FAVRAT CONSTRUCTION BOIS

FCB CHARPENTES

FORCAM

FRANCE CHARPENTES

FRED ECO-CONSTRUCTION BOIS

GARCIN CHARPENTE BOIS

GAUTHIER LAMELLES COLLES

GESTION COORDINATION CONSTRUCTION

CARAIBES

GILBERT EMMANUEL

GOUDALLE CHARPENTE

GRADEL COFFRAGES SPECIAUX

GUERIN BREMAUD

HUGONNARD

INCOBOIS

JANET

JD EXPERTS

JEAN GAURIAU ET ASSOCIES

JEROME DURAND

KLOO

LA MAISON DUBOIS

LCCO POITOU CHARENTES

LE BRAS FRERES

LE BRAS FRERES ILE DE FRANCE

LEDUC

LES CHARPENTIERS D'AUJOURD HUI

LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE

LES CHARPENTIERS DE L'ATLANTIQUE

LES TECHNICIENS DU BOIS

LK COUVERTURE

LOPITAUX

LOUIS DUNOYER ET FILS

LP CHARPENTE

MAINDRON STRUCTURES

MAISONS GICO

MARTIN CHARPENTE

MAUGES ESCALIERS

MENUISERIE ANTRAS

MENUISERIE CHARPENTE EXTRAT

MENUISERIE MESLIN

MENUISERIE REYMOND

MENUISERIES DELMAS

MENUISERIES SUR MESURES MSM

MIDI CHARPENTES

MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES BOURGOGNE

MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONE-ALP

MIXAL

MOB 21

MOUCHIE CONCEPT BOIS

NAUTILHOME

OKABOIS

OSSABOIS

P CONSTANS

PAUL BROCHIER

PHARMABOIS

PIGEON BOIS 72

PLASSE

POBI STRUCTURES

POIXBLANC CHARPENTES

PRIMO CHARPENTE

PROBOIS

PROVVEDI INDUSTRIE

RENOU

RIALLAND

RUSTYLE

S POIROT

SAPPARRART ET FILS

SAUQUES TOURAINE COMBLES

SB CONSTRUCTION BOIS

SICOB CHARPENTE

SICOB SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHARPENTE ET OSSATURE BOIS

SIMONIN

SMP CHARPENTE

STÉ BOULE FILS

STÉ COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE PARIS

STÉ DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE

STÉ DES CHARPENTES FOURNIER

STÉ DES ETS CHEDAL-ANGLAY FRANCIS

STÉ EG CLEMENSON

STÉ EXPLOITATION ETS CERINI

STÉ LA CHARPENTE THOUARSAISE

STÉ NINET-GAVIN

STÉ NOUVELLE CHEMELLO

STÉ NOUVELLE OUEST CHARPENTE

STÉ NOUVELLE PUGET - SN PUGET

STÉ NOUVELLE TRADI CHARPENTE

STÉ ONILLON

STÉ RIAUX

STRUCTURES BOIS COUVERTURE

STRUCTURES BOIS LARRIEU PRODUCTIONS

TARARE BOIS

TECHNIWOOD

TECHNOLOGIES & HABITATS

THL

TISSOT CHARPENTES

TM SCOP

TOIT ' ISOL ECO

TOITURES MIDI PYRENEES

TOURNEE DU COQ

TRAVAUX AQUITAINS

VERON DIET

VIVEO

VOSGES CHARPENTES

VOSGES STRUCTURES BOIS

VR CONSTRUCTION BOIS

YC

ZURLAN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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