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LA FABRICATION DE SERRURES ET DE FERRURES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 140 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 02/10/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 83 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23MET09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie des serrures et ferrures comptait 219 établissements en 2022 un nombre en baisse sur la dernière décennie (-18% entre 2012 et 2022) en raison de la morosité de la demande d’importants marchés clients (bâtiment, automobile) et de la forte concurrence étrangère.

Les serrures permettent de fermer à l’aide d’une clé (ou un badge, une carte, un procédé biométrique, etc.) la porte d’un bâtiment, d’un véhicule ou d’un meuble. Les ferrures (charnières, gonds ou verrous) sont quant à elles utilisées pour maintenir ensemble deux parties d’une porte ou d’une fenêtre. Les fabricants du secteur se tournent généralement vers les acteurs du bâtiment, de l’industrie automobile ou encore les producteurs de meubles pour écouler leur production.

La grande majorité des fabricants de serrures et ferrures sont des TPE intervenant au niveau local. Les majors sont pour leurs parts davantage présentes à l’international. La profession est dominée par des filiales de groupes étrangers : le Suédois Assa Abloy, l’Allemand Gretsch-Unitas et le Japonais Minebea AccessSolutions. Les Français Tordo Belgrano (Torbel) et DOM Security sont également bien positionnés.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de serrures et de ferrures pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 140 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la profession

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principales catégories de produits

  • Les principaux marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • Les cambriolages de locaux d'entreprises et de logements

  • L'activité des installateurs de portes, fenêtres et serrureries

  • La production de l'industrie automobile en France et en Europe

  • La production de meubles en France et en Europe

  • Les importations françaises de serrures et ferrures

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix à la production des serrures et ferrures

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de serrures et ferrures

  • Les exportations françaises de serrures et ferrures

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024

  • Le chiffre d'affaires de la profession

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Le poids des services

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • ASSA ABLOY

  • GRETSCH-UNITAS

  • TORDO BELGRANO (TORBEL)

  • DOM SECURITY

  • MINEBEA ACCESSSOLUTIONS (EX-U-SHIN)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A ET G LENNE

A2I FERMETURES

AC2M

AG FERMETURES

ALDIN MÉTALLERIE D'ART

ALUMINIUM FERRI

ART DE FORGE

ARTIFERM INDUSTRIE

ASSA ABLOY FRANCE

ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE

ATELIER DE LA VALLÉE DU LOIR

ATELIER FER CRÉATION

ATELIER NORMAND DE SERRURERIE

ATELIERS CHAUDRONNERIE MECANO-SOUDURE ET SERRURERIE

BGF ENTREPRISE

BJN

BOUQUEROD INDUSTRIE

BRICARD

BRONZES DE FRANCE

BURGAUD

CELETTE PRODUCTION

CESSOT DÉCORATION

CHAMBRELAN

CHAMPION LA CLEF

CIE DES FERRONNIERS D'ART

CLAUDE HERANVAL

CONCEPTION FABRICATION PRODUITS SÉCURITÉ

CONCEPTS INNOVATIONS SÉCURITÉ MAGNÉTIQUE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE BOURNEVILLAISE

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES SIMON

COSTA METAL

COUILLET ET CIE

CRÉATIONS D'GUIDOTTI

DECOUP NORD

DENY SECURITY

DESIGN CUIVRERIE GROS

DOM RONIS

DOMEAU CONCEPT

DOM-METALUX

ECALE MÉTALLERIE

EMKA FRANCE

EMKA FRANCE FORT

ÉRIC FILLON

ETS CALFEUTRAL

ETS DALMAS

ETS DEVISMES

ETS JEAN JOURJON

ETS LÉON ET JEAN BADRE

ETS ROBERT LUDMANN

ETS STUTZ

ETS THIRARD

EURO LOCKS

FAST METAL

FERCO

FERMETURES GROOM

FERMETURES INDUSTRIELLES DE PROVENCE

FERMOD

FERRONNERIE ARRAIS

FERRONNERIE ASCENSIO

FERRONNERIE D'ART ESCOFFIER

FERRONNERIE DITA

FERRONNERIE SARLADAISE

FERRONNERIE TOUGAY

FICHET TECHNOLOGIES

FLORANDINE SAINT-RÉMY

GANNE ET FILS

GERVAISE FRERES

GUITEL-HERVIEU

ISEO FRANCE

JMP

LA CLÉ RAPIDE

LA FORGE DU CANAL

L'ACCES

L'ART DU MÉTAL

LES CRÉATIONS PLANDIERE

LITERIE MÉTALLIQUE SERRURERIE BOURBONNAI (LMSB)

LOUBIERE LA FORGE D'ART

LUC MARTIN

MAILLOT-WATY

MAINS DE FER

MANTION

MC DEVELOPPEMENT

MECALECTRO

MEGASUD

METAL LUX

MÉTAUX OUVRÉS ET DÉCORÉS

MICAL METALLERIE

MIDI ALPHA PROTECTION

MINEBEA ACCESSSOLUTIONS FRANCE

MOBILEPLUG

ONITY

PELLEGRINO ET FILS

PICARD-SERRURES

PONCECLEF

QU2

RANC

REMY GARNIER

RL ASTS

S2C

SAVOIR FER

SB INGENIERIE

SERMA VAL DE LOIRE

SERRURERIE MÉTALLERIE

SERSYS

SERV TRAYVOU INTERVERROUILLAGE

SIGNO

SILENT GLISS

SIMA

SMMMI

SO CO NA

SOMETAL

SRM

STÉ D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE SIMON JEAN

STÉ NOUVELLE LENNE

STÉ PICARDE DE SERRURERIE

STÉ ROULLET

TB INDUSTRIE

THE KEYS

TMV

TOFFOLO & FILS

TORDJMAN

TTM GLANG

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VF MÉTAL CONCEPT

YVEL

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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