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LA FABRICATION DE PORTES ET FENÊTRES EN MÉTAL

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 04/08/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 238 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MET14

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La fabrication de portes et fenêtres en métal a représenté plus de 5 Md€ de facturations en 2023. Les fabricants de menuiseries en métal conçoivent et fabriquent une large gamme de produits (portes, fenêtres, volets, stores, etc.) pour le marché du bâtiment. Près de 3,1 millions de fenêtres aluminium ont par exemple été vendues en 2023. Les biens sont commercialisés via deux principaux circuits de distribution : la vente directe (principalement pour la clientèle professionnelle composée d’artisans-installateurs) et indirecte (par l’intermédiaire de négociants, d’enseignes spécialisées, de grandes surfaces de bricolage, etc.). La plupart des acteurs sont contrôlés par un actionnariat familial. Ces sociétés ont un rayon d’action limité géographiquement. À leurs côtés, se positionnent quelques groupes de plus grande envergure, à l’instar de Liébot, Bouyer Leroux, Lorillard ou Cetih dont certains s’appuient sur leur propre réseau de distribution (Tryba, Lorenove, etc.) et possèdent une offre multi-matériaux.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les dépenses en entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en métal

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux faits marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La filière des portes et fenêtres

  • Les menuiseries en métal

  • L'aluminium vs les autres matériaux

  • Les principaux débouchés des fenêtres

  • Les aides à la rénovation énergétique

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le marché de l'entretien-rénovation de logements

  • Les Français et la rénovation énergétique

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les importations françaises de portes et fenêtres en métal

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de portes et fenêtres en métal

  • Les prix à la production des portes et fenêtres en métal

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en métal

Les prévisions pour 2025

  • Les dépenses en entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en métal

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • La répartition des châssis vendus par type de matériaux

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • GROUPE LIÉBOT

  • BOUYER LEROUX

  • CETIH

  • HERIGE INDUSTRIES

  • LORILLARD

  • SFPI

  • VALFIDUS

  • STELLAGROUP

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principales opérations capitalistiques et de restructuration dans le secteur

  • Les investissements dans l'outil productif et autres faits marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2F CONSTRUCTION ALU

2MA2P

3F FERMETURE

ACOMETIS PRODUCTION

ADEOS

ALF PRODUCTIONS

ALNOR

ALPHALU 06

ALQUIER

ALU 21

ALU CERDAGNE CAPCIR

ALUCOLOR

ALUK INDUSTRIES

ALUMAINE

ALUMATIC

ALUMINIUM AUTOMATISMES ACCESSOIRES

ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION

ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE (AVR)

ALUNOV

ALUTECH

ALUTIL

AMBONATI FRÈRES

AMCC FENÊTRES ET PORTES

AP PRODUCTION

APPLICATIONS TECHNIQUES DU STORE (ATES)

AQUA FERMETURES

ART & PORTAILS

ART HOME ALU

ARTISAL ISO 2000 FERMETURES

ATLANTEM INDUSTRIES

ATLANTIQUE OUVERTURES

AXONE-SPADONE

BATISTYL MENUISERIES

BAUMERT

BIRON

BKF DIFFUSION

BURGERMEISTER SERRE LES SAPINS

BUTTERFLY OPENING SYSTEM

C2R

CAMITEC

CEBEL

CETAL

CETIH MACHECOUL

CETIH ROANNE

CG PORTES AUTOMATIQUES & LANTZ MOTORISATION

CHAMPIE

CLODELYS

CLOSURA

COFRECO

COLDKIT PORTISO

CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION

CONSTRUCTION GÉN+RALE MENUISERIES

CORRÈZE FERMETURES

DISTRAL

DMS

DOOR SYSTÈMES

ECLIPSE

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES DU BATI (EQUINUM)

ERIBEL

ESPACE ALUMINIUM

ET MENUISERIE SUD ALUMINIUM

ETS BIGNON JACQUES

ETS CAP MÉTAL

ETS CARNIEL SONAPLAST

ETS GAUTHIER

ETS LAHET

ETS LORILLARD

ETS PASQUET PÈRE ET FILS

ETS ROY

EURADIF

EUREKA FERMETURES

EUROPORTE

FABER FRANCE

FACE ALU

FAME

FENÊTRE IMAGINE

FERALU

FERBAL

FERMETURES DU SUD

FERMETURES LOIRE OCÉAN

FERMETURES TOMAT

FERRONNERIE DE L'ISÈRE

FPV ALU

FRANCE FERMETURES

FRANCIAFLEX

FUTUROL

FYBOLIA

GERVAIS

GIFETAL ALUMINIUM

GIRAUD PRODUCTIONS

GRIESSER FRANCE

GROLL FERMETURES ET CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

GROUPE GOYER

GUILBERTEAU PASCAL

GYPASS

HABITAT HEUREUX

HARFU INTERNATIONAL

HERAS FRANCE

HEXAGONE SUD

HILZINGER FENÊTRES ET PORTES

HP FERMETURES & MENUISERIES

ISAAC

ISATHY FINANCE

ISEA FRANCE

ISOROL

JARRY STORES

JAVEY

JEM

JH INDUSTRIES

JLM

K LINE

KAPECI

KAWNEER FRANCE

KH-SK FRANCE

KOVACIC INDUSTRIES

LAPEGUE HABITAT

L'IDÉE ALUMINIUM

LIMOUSIN FERMETURES

MARIGNY TUBES

MENUISERIE ALUMINIUM WILLOT

MENUISERIE BASTIDE ROURE

MENUISERIES NICOLAS

MÉTAL DECO INDUSTRIE

MEYER ALUMINIUM RÉUNIS OCEAN INDIEN (MAROI)

MICHEL GUILBERTEAU

MINEUR BECOURT SYSTÈMES

MIROITERIE ALU SERVICE

MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE

MIROITERIE PERTUISIENNE

MISCHLER FERMETURES REUNION

MODULE ESPACE ALUMINIUM

MPO FENÊTRES

MPS

NERGECO PRODUCTION

NORDOR TECHNOLOGIES

NORSUD

NOVOFERM FRANCE

NRH ISOPROTECTION

OCÉANE DE SERRURERIE

OUEST PRODUCTION

OXIUM

PAC DAMAS

PASTURAL ET CIE

PORALU MENUISERIES

PORCLO

PORTALIS

POUPIN

PRÉFABRICATION DE MENUISERIE D'ALUMINIUM (PREFAL)

PREFAL PRODUCTION

PREFAL SUD-EST

PREFALU

PRIMA

PRIMALU

PROVELIS

RD PRODUCTIONS

RÉALISATION ALUMINIUM (REALU)

RECORD PORTES AUTOMATIQUES

ROBIN

ROCHE ALU

SA2M

SAFIR INDUSTRIE

SDS INDUSTRIE

SEPALUMIC INDUSTRIES

SERMESA

SERRURERIE CHAUDRONNERIE BOUFFIER-HEURTAUT

SERRURERIE DE L'EST

SIPA MENUISERIES

SNM ALU INDUSTRIE

SOCODIME

SOCOM INDUSTRIE

SODICOB

SOFAP FERMETURES

SOMEVAL

SOPROFEN INDUSTRIE

SOPROFEN LASSAY

SOPROFEN MARSSAC

SOPROFEN PORTES INDUSTRIE

SOTHOFERM

STÉ D'ACTIVITÉ MÉTALLIÈRE

STÉ DE COMMERCIALISATION DE MENUISERIE EN ALUMINIUM (SCALU)

STÉ DE TRAVAUX D'ISOLATION ET DE MENUISERIE

STÉ DES ETS LOUBAT FRÈRES

STÉ ELIOT ET COMPAGNIE

STÉ MÉTALLURGIQUE DU FOREZ

STÉ PORTES A SECTIONS

STEP ARCADIA NSA

STORES & FERMETURES PROVENCALES

SVF

SYSTEMES D'AUTOMATISMES FERMETURES INDUSTRIELLES ET RAPIDES (SAFIR)

TBS INDUSTRIE

TECHNIC HABITAT

TECHNIFAB

TET MED INDUSTRIE

TORDJMAN

TRANSMETAL

UNIACCESS

UNIMETAL

VIDAL ALU FRANCE

VOLMA

WIBAIE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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