LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS ET DURABLES POUR LA CONSTRUCTION

Comment l'industrie des matériaux de construction peut-elle améliorer la compétitivité de ses offres bas carbone ? Au-delà de prévisions par segment, cette étude met en lumière les stratégies mises en œuvre par les industriels pour tirer parti du potentiel de croissance des matériaux biosourcés et écologiques destinés au BTP.

En imposant des seuils carbone toujours plus stricts en 2028 puis 2031, les normes RE2020 rebattent les cartes et constituent un levier de croissance majeur pour les matériaux durables. Mais cette promesse se heurte à une réalité contraignante : un marché du logement neuf en panne et des entreprises du bâtiment fragilisées par l'érosion de leurs marges. Dans ce contexte, les solutions bas carbone, plus coûteuses, peinent à convaincre. Les procédures de validation technique et d'assurabilité, longues et exigeantes, ralentissent également l'arrivée des innovations. Quant à la décarbonation des procédés traditionnels, elle suppose des investissements colossaux difficiles à engager dans le climat d'incertitudes actuel. Pourtant, le potentiel demeure considérable pour ces nouveaux matériaux. Les leaders capables d'exploiter les dispositifs publics de soutien et de mobiliser leur puissance d'innovation pourraient prendre une longueur d'avance. L'intelligence artificielle, en particulier, ouvre la voie à des formulations plus sobres et à une optimisation fine des ressources, réduisant à la fois les coûts et les délais de production. Dès lors, quelles sont précisément les stratégies des industriels sur le marché des matériaux durables ? Et quelles sont les perspectives de développement de ces solutions par segment d'ici 2031 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché jusqu'en 2031, comprendre les stratégies des industriels et identifier les grands défis à relever pour les entreprises du secteur

Des chiffres clés sur le marché des matériaux de construction durables

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2031

Les tendances récentes et notre scénario prévisionnel

• Le potentiel de développement sur 6 segments de marché d'ici 2031 : ciment et béton, briques et tuiles en terre cuite, verre plat, plâtre, bois de construction et isolants biosourcés

• Les prévisions d'activité dans le bâtiment : mises en chantier de logements et bâtiments non-résidentiels et dynamique du marché de l'entretien-rénovation

• Les contraintes réglementaires : évolution des seuils fixés par le RE2020 pour l'empreinte carbone des matériaux d'ici 2031, incitations à l'utilisation de matériaux durables dans la rénovation

Les engagements et initiatives des acteurs du bâtiment en matière de transition environnementale

• La trajectoire de décarbonation de 15 leaders de la promotion immobilière et du BTP

• Le rôle du Hub des prescripteurs bas carbone dans le partage des meilleures pratiques d'écoconception

• Le développement des systèmes de score carbone dans les circuits de distribution

L'environnement du marché : règlement Écoconception, dispositifs liés à la gestion des déchets dans le bâtiment, système européen d'échange de quotas d'émissions (SEQE), plan France 2030, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES INDUSTRIELS

L'investissement dans l'outil de production : construction de nouveaux sites, automatisation des procédés, décarbonation des procédés selon l'activité, investissements récents des industriels

• Études de cas : Groupe Thébault investit dans un site de panneaux et poutres LVL | Unilin lance une ligne de valorisation des fibres de bois | Terrio s'implante industriellement en Île-de-France | Néolithe

L'enrichissement de l'offre : innovations pour améliorer les performances techniques, réduire l'empreinte carbone, élargir les débouchés, faciliter la mise en œuvre des matériaux

• Études de cas : Soprema inaugure un centre de R&D | Eiffage développe une offre de liants bas carbone

La sécurisation des approvisionnements et des débouchés : signature de contrats de fourniture de long terme, intégration des activités de collecte/recyclage des déchets, prise de contrôle de fournisseurs

• Exemples d'initiatives : Heidelberg Materials, Holcim, Placoplatre, Silvadec, Unilin, Woodoo

L'amélioration de la visibilité et de la qualité perçue : réalisation de guides professionnels, participation à des chantiers vitrines, démarches de certifications…

• Exemples d'initiatives : Cemex, Knauf, Steico, Etex, Soprema, AGC, Rockwool, Saint-Gobain

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama des forces en présence : l'offre de matériaux durables des industriels sur les principaux segments : ciment, béton, plâtre, verre, briques et tuiles en terre cuite, bois et isolants biosourcés

Les chiffres clés sur l'outil de production des leaders

La présentation des gammes et marques bas carbone des industriels

Les initiatives récentes pour développer l'offre de matériaux durables

Les fiches d'identités de 12 industriels : AGC, Edilians, Heidelberg Materials, Hoffmann Green Cement, Holcim, Knauf, Rockwool, Saint-Gobain, Soprema, Swiss Krono, Vicat, Wienerberger