QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE AU SEIN DU SECTEUR ?

Profitant d'une fenêtre post-crise propice à de nouveaux investissements en matériels, l'industrie des équipements de levage et de manutention a su relever la tête. D'un côté, les commandes en direction du BTP et du transport-logistique ont été très dynamiques ces derniers mois. De l'autre, l'envolée des prix des principaux intrants s'est traduite dans les tarifs des équipementiers et a dopé la croissance des revenus en valeur.

Mais les premiers signes de retournement apparaissent déjà pour les constructeurs. Au-delà des tensions sur la chaîne d'approvisionnement, la dégradation de la conjoncture (baisse de la consommation, relèvement des taux d'intérêt, etc.) constitue un frein majeur à l'investissement en biens d'équipement pour les prochains mois. Dès lors, comment évoluera l'activité des fabricants d'équipements de levage et de manutention en 2022 et 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'investissement des entreprises non financières en biens d'équipements et le chiffre d'affaires des fabricants de matériels de levage et de manutention pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'investissement des entreprises en biens d'équipement

• Le chiffre d'affaires des fabricants

LE SECTEUR EN UN CLIN D'Å’IL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La typologie des équipements de levage et de manutention

• La répartition des facturations et de la production

• Les circuits de distribution des équipements de levage et de manutention

• Les principaux débouchés du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

• Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL EN 2021

• Le marché français des équipements de levage

• Les tendances du marché des équipements de manutention

• Les investissements des principaux marchés clients en France

• La production du bâtiment en France et en Europe

• La production des travaux publics en France et en Europe

• L'activité des industries extractives en France et en Europe

• L'activité de distribution et de location d'équipements en France

• Les importations d'équipements de levage et de manutention

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ET DU MARCHÉ

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production d'équipements de levage et de manutention

• Les prix à la production des équipements de levage et de manutention

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de levage et de manutention

• Les exportations d'équipements de levage et de manutention

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés du secteur

• La répartition par taille

• Le niveau de concentration de l'activité sectorielle

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial

• La structure géographique des exportations

• La structure géographique des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LE LEADER GÉNÉRALISTE

• MANITOU

LES LEADERS DES MATÉRIELS DE LEVAGE

• MANITOWOC

• GROUPE RÉEL

• HAULOTTE

• DOOSAN BOBCAT

LES LEADERS DES MATÉRIELS DE MANUTENTION

• KION

• TOYOTA INDUSTRIES

• ALVEST

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les rachats et investissements capacitaires

• Les innovations et autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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