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LA FABRICATION DE MACHINES POUR L'EXTRACTION ET LA CONSTRUCTION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 22/04/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 161 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MAC22

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des machines pour la construction et l’extraction réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3 Md€. Les fabricants du secteur produisent deux grandes familles d’équipements : les machines lourdes (pelles, chargeuses, niveleuse, tombereaux, etc.) et le petit matériel (pilonneuses, mini-pelles, rouleaux, bétonnières, etc.).

Le secteur est dominé par des groupes étrangers (l’Allemand Liebherr, le Japonais Yanmar, le Finlandais Metso, l’Américain Caterpillar, etc.) ainsi que des fabricants français ayant une dimension internationale comme Mecalac. Le secteur se caractérise par un haut niveau de concentration, les deux premiers groupes ayant réalisé près de la moitié du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2022. Avec un taux d’export supérieur à 68% (panel Xerfi), les équipementiers implantés en France sont par ailleurs fortement tournés vers l’étranger, en particulier vers l’Europe, les États-Unis et l’Australie.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LES SYNTHÈSES DE L'ÉTUDE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des activités de construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines pour le BTP et l'extraction

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les types de machines et de matériels

  • La structure des ventes

  • La répartition de la production française d'équipements par produit

  • La répartition de la production française d'équipements par débouchés

  • Les circuits de distribution des machines pour l'extraction et la construction

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les ventes de machines pour l'extraction et la construction en France

  • La production des travaux publics en France et en Europe

  • La production du bâtiment en France et en Europe

  • La production des industries extractives en France et dans l'Union européenne

  • L'activité de la location et distribution de machines pour la construction

  • Les importations françaises de machines pour l'extraction et la construction

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de machines pour l'extraction ou la construction

  • Les prix à la production des machines pour l'extraction ou la construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

  • Les exportations françaises de machines pour la construction et l'extraction

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des activités de construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines pour le BTP et l'extraction

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • LIEBHERR

  • YANMAR

  • GROUPE MECALAC

  • METSO

  • VOLVO GROUP

  • CATERPILLAR

  • SANDVIK

  • KOMATSU

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les acquisitions, accords de distribution et investissements

  • Le lancement de nouveaux modèles et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 70 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACB PUME

ACOM EMCI

ACOMETIS PRODUCTION

ALTRAD SAINT DENIS

ARAMINE

ATELIERS DE CONSTRUCTION DU BEAUJOLAIS

ATELIERS DES TECHNOLOGIES DU BÂTIMENT

BONALS TECHNOLOGIES

BONNET FRÈRES

CATERPILLAR FRANCE

COCENTAL

COMMAND-SMFI

DAIRON INNOVATION WORK SYSTEMS - DAIRON IWS

DRILLSTAR INDUSTRIES

ECP GROUP

EMCI

ETS BIALLER

ÉTUDES CONCEPTIONS CHAUDRONNERIE

EURO FABRICATION

EUROLINERS

EUROPE-PROJECTION

EUROP'EQUIPEMENT

FINANCIÈRE DE L'OUTRE

GILLES MOREL

HEP INDUSTRIE

HUWER CENTRE

HUWER GRAND EST

HUWER SUD

INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT VERDUN

JEAN LUTZ

LANCIER

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE DE SOULTZ

LIEBHERR-FRANCE

LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR

LOC & MAT

MECALAC FRANCE

MECALAC HYDROMO

MÉCANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES MAINTENANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

METSO FRANCE

MG LILIENFELD

MONTABERT

MS

MTB MANUFACTURING

NORMANDIE NACELLES

OUTINORD LOCATION

PAJOT

PL2M

PTC FONCIÈRE

QUADRA 1

ROBODRILL

SAE

SAHUT CONREUR

SALTEL INDUSTRIES

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LYON

SATECO

SICOMETAL

SKAKO CONCRETE

SKAKO VIBRATION

SNC COREP

SOCOMAFOR

SODRAMEC

SOMAC

SOS TP

SRMTC CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT

STÉ HERRENKNECHT FRANCE

SUD EST RÉPARATION

SUM TECH

TEC SYSTEM

TECHNIDRILL

TP ASSISTANCE

TP MAT

UNAC

VOLVO COMPACT EQUIPMENT

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques
10/06/2024 | 193 pages | FR 990 €HT
extérieur d'un site de production
La fabrication de carrosseries et remorques
08/04/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
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Le négoce de machines outils
18/03/2024 | 207 pages | FR 750 €HT
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04/03/2024 | 112 pages | FR 1 850 €HT
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20/11/2023 | 229 pages | FR 750 €HT
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L'extraction de pierres, de sables et d'argiles
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Le gros oeuvre en bâtiment
27/10/2023 | 115 pages | FR 1 050 €HT
engin de construction de bâtiment

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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