Recevez la note exclusive Xerfi “ Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises “ - En savoir plus

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LA FABRICATION DE MACHINES POUR L'EXTRACTION ET LA CONSTRUCTION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 19/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 159 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC22

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des machines pour la construction et l’extraction réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3 milliards d’euros. Les fabricants du secteur produisent deux grandes familles d’équipements : les machines lourdes (pelles, chargeuses, niveleuse, tombereaux, etc.) et le petit matériel (pilonneuses, mini-pelles, rouleaux, bétonnières, etc.). Le secteur est dominé par des groupes étrangers (l’Allemand Liebherr, le Japonais Yanmar, le Finlandais Metso, l’Américain Caterpillar, etc.) ainsi que des fabricants français ayant une dimension internationale comme Mecalac. Le secteur se caractérise par un haut niveau de concentration, les deux premiers groupes ayant réalisé près de la moitié du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2023. Avec un taux d’export supérieur à 75% (panel Xerfi), les équipementiers implantés en France sont par ailleurs fortement tournés vers l’étranger, en particulier vers l’Europe, les États-Unis et l’Australie.




TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production des activités de construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines pour le BTP et l'extraction

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les types de machines et matériels

  • La structure des ventes

  • La répartition de la production française d'équipements par produit

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les ventes de machines pour l'extraction et la construction en France

  • La production des travaux publics en France et en Europe

  • La production du bâtiment en France et en Europe

  • La production des industries extractives en France et dans l'Union européenne

  • L'activité de la location et distribution de machines pour la construction

  • Les importations françaises

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de machines pour l'extraction ou la construction

  • Les prix à la production des machines pour l'extraction ou la construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

  • Les exportations françaises de machines pour la construction et l'extraction

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production des activités de construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines pour le BTP et l'extraction

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Liebherr

  • Yanmar

  • Mecalac

  • Caterpillar

  • Sandvik

  • Volvo Group

  • Metso

  • Fayat

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les innovations et nouveaux produits

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACOM EMCI

ACOMETIS PRODUCTION

ACTEYS

ALEXANDRE MAINTENANCE ET SERVICES SOCIETE EN LIQUIDATION

ALTRAD SAINT DENIS

AMC

AP TECHNIC

ARAMINE

ARCANE ENTREPRISE

ATEC - APPLICATIONS TECHNIQUES ETUDES ET CONSTRUCTIONS

ATELIER TRAVAUX PUBLICS GRABARSKI

ATELIERS DE CONSTRUCTION DU BEAUJOLAIS

ATELIERS DES TECHNOLOGIES DU BATIMENT

ATOUT COFFRAGE

BENNES MARREL

BONALS TECHNOLOGIES

BONNET FRERES

CALLEBAUT DE BLICQUY

CATERPILLAR FRANCE

CEDRIS

CHAUVIN

COCENTAL

COMECA SERVICES

COMMAND-SMFI

CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS

CONSTRUCTIONS - 3D

CORREZE HYDRAULIQUE

DAIRON INNOVATION WORK SYSTEMS - DAIRON IWS

DAL-BO FRANCE

DATC EUROPE

DRILLSTAR INDUSTRIES

E S P B

ECP GROUP

EKIPLUS

EMCI

ENTREPRISE FERRAND

ERGO-LAB

ERMAC

ERMONT

ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON

ETABLISSEMENTS SQUARA

ETABLISSEMENTS THIERE

ETUDES CONCEPTIONS CHAUDRONNERIE

EUREKA BTP

EUROLINERS

EUROP'EQUIPEMENT

FINANCIERE DE L'OUTRE

GILLES MOREL

HEP INDUSTRIE

HUWER CENTRE

HUWER GRAND SUD-OUEST

HUWER SUD

IKORP

IMS

INSTALLATION ET EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLIERES

INTERCONTINENTAL EQUIPEMENT VERDUN

JARRY

JEAN LUTZ

KLAC INDUSTRIE

LANCIER

LC CONSTRUCTEUR

LEPINE MATERIEL

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION METALLIQUE INDUSTRIELLE DE SOULTZ

LIEBHERR-FRANCE

LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR

LUBERSAC EQUIPEMENT MAINTENANCE

MCB

MECALAC FRANCE

MECALAC HYDROMO

MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES MAINTENANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

MERRIS HYDRAULIQUE

METSO FRANCE SAS

MG LILIENFELD

MIX PROCESS

MONTABERT

MONTAGE DEVELOPPEMENT BETON

MS

MTB MANUFACTURING

NORMANDIE NACELLES

OUTINORD LOCATION

PAJOT

PL2M

PORT ALBRET MULTI SERVICE

PRO B MAT

PROTO MICRO TP

PROXIMAT

PTC

PTC FONCIERE

QUADRA 1

RAMPA MECA

RISA

ROBODRILL

S.O.S. T.P.

SAE

SAHUT CONREUR

SALTEL INDUSTRIES

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LYON

HUWER GRAND ESTXXX

MICHEL BLANCHARD

MONJARET

SERVICES INDUSTRIE PETROLE

UNIPERSONNELLE COREMAT

EURO FABRICATION

SATECO

SERCO

SICOMETAL

SKAKO CONCRETE

SKAKO VIBRATION

SM FRANCK

SN GRUE

SOC DES BRAS DE COMPACTAGE

SOC NOUVELLE ETS HORDOT

SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BIALLER

SOCOMAFOR

SODRAMEC

SOLYTEK

SOMAC

SRM

STE HERRENKNECHT FRANCE

STENUICK INTERNATIONAL

SUD EST REPARATION

SUM TECH

TEC SYSTEM

TECHMI

TECHNIDRILL

TECMAN

TP ASSISTANCE

TP MAT

UNAC

VIBRATECHNIQUES

VOLVO COMPACT EQUIPMENT

WEATHERFORD FRANCE SAS

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'industrie mondiale du ciment
19/05/2025 | 109 pages | FR 1 950 €HT
ouvrier posant du ciment entre des briques
La fabrication d'équipements de levage et de manutention
19/05/2025 | 192 pages | FR 990 €HT
équipement de levage maritime
La fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques
12/05/2025 | 181 pages | FR 990 €HT
extérieur d'un site de production
Le négoce de machines outils
07/04/2025 | 188 pages | FR 990 €HT
ouvrier travaillant sur une machine industrielle
La fabrication de carrosseries et remorques
10/03/2025 | 237 pages | FR 990 €HT
carrosserie en cours de fabrication
L'extraction de pierres, de sables et d'argiles
04/11/2024 | 222 pages | FR 990 €HT
machine d'extraction de sable
Le traitement et le revêtement des métaux
28/10/2024 | 234 pages | FR 990 €HT
vue extérieure d'une usine
La fabrication d'outillages
05/08/2024 | 232 pages | FR 990 €HT
vue extérieure d'une usine

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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