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LE MARCHÉ DES ASCENSEURS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 180 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
PanierAJOUTER AU PANIER  |  950 €HTAJOUTER AU PANIER  |  950 €HT

Date de parution : 05/02/2024

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 247 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24MAC10

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PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants représentait un montant de 2,65 Md€ en 2022, d’après les données de la Fédération des ascenseurs. La majorité des acteurs se positionne dans les prestations de services (maintenance, réparation et modernisation des équipements), qui ont généré environ 80% des revenus de la profession en 2021. Le marché des ascenseurs se caractérise par un haut niveau de concentration. Il est nettement dominé par les filiales françaises des quatre majors mondiales : l’Américain Otis, l’Allemand TK Elevator, le Finlandais Kone et le Suisse Schindler. À leurs côtés, quelques ETI (comme Sodimas, AFEM ou ACAF) et de nombreuses TPE-PME, essentiellement présentes dans les services, opèrent à une échelle régionale ou locale.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur l'activité des ascensoristes pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 180 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des leaders

  • Le chiffre d'affaires des installateurs

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

  • La structure du parc français d'ascenseurs

  • La production française par type de produits

  • L'obligation de mise en sécurité des ascenseurs

  • Les fréquences minimales de vérification

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements collectifs en France

  • Le parc d'immeubles en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • La production du bâtiment en Europe

  • La population des personnes âgées de 60 ans et plus

  • Les importations françaises d'appareils élévateurs

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix à la production des ascenseurs et les coûts des ascensoristes

  • Focus sur les marchés publics octroyés

  • Le chiffre d'affaires des ascensoristes

  • Les exportations françaises de matériels élévateurs

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des leaders

  • Le chiffre d'affaires des installateurs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Le chiffre d'affaires et les effectifs des ascensoristes

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La répartition de l'activité par spécialités

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES QUATRE MAJORS

  • Otis

  • Kone

  • TK Elevator

  • Schindler

LE SPÉCIALISTE ESPAGNOL

  • Orona

LES ACTEURS FRANÇAIS

  • Sodimas

  • ACAF

  • PACA Ascenseurs Services

  • AFEM

LES AUTRES PROFILS D'ACTEURS

  • Stannah

  • We Maintain

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance, les investissements et les innovations

  • Les autres faits marquants des entreprises du marché

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2 MA

3 MC

A BRM

A2P

ABH

ABRIAL ACCES ETAGES

ACAF

ACAF GAP

ACAF LYON

ACCESSIBILITE ADAPTATION D'APPAREILS ELEVATEURS (3AE)

ACME

ADS ELEVATEURS

AEF

AFEO

AGM ASCENSEURS

AIF SCHINDLER

ALEO ASCENSEURS

ALTERNATIVE ASCENSEUR (2A)

ALTICA

ANEP

ANG

AQUITAINE ASCENSEURS

AR2A

AS SO EL

ASC

ASCAUDIT ENERGIE ET FLUIDES

ASCELEC

ASCENCEURS PORTES DE GARAGE MONTE-CHARGE (APM)

ASCENSEUR AUTOMATISME SERVICE (2AS)

ASCENSEUR COPRO SERVICE (ACS)

ASCENSEUR MODERNISATION SERVICE (AMS)

ASCENSEURS CARRAY FRERES (ACF)

ASCENSEURS DU LEMAN (AL)

ASCENSEURS ET TECHNIQUES DE L'HABITAT (ATH)

ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE (AFEM)

ASCENSEURS MITSUBISHI FRANCE

ASCENSEURS MONTAGES SERVICES (AMS)

ASCENSEURS OCEAN INDIEN (AOI)

ASCENSEURS PORTES AUTOMATIQUES ARNAUD (APAA)

ASCENSEURS RABOIN

ASCENSEURS RENOVATION SERVICES (ARS)

ASCENSEURS SERVICE

ASCENSEURS SOULIER

ASCO ASCENSEURS

ASSISTANCE CENTRE D'APPELS (ACA)

ASTEC MEDITERRANEE

ASTUS

ATS-ATPE

AUTOMAT ASCENSEURS

AUTOMATISMES ET MULTI SERVICES ASCENSEURS (AMS)

AUVERGNE ASCENSEURS

AUVERLIFT SERVICES

AVEHO ASCENSEURS ET AUTOMATISMES

AZURLIFT

BMI SERVICES

CAURET

CAUSTELL ASCENSEUR

CEPA ASCENSEURS

CIBES LIFT FRANCE

CIE DE TRAVAUX ANTILLAIS D'ENTRETIEN ET DE SERVICE (COTRAVA)

CIEL ASCENSEURS

CONCEPT ASCENSEURS

CONTROLE CONSEIL SECURITE DES ASCENSEURS

COPAS

COPAS ASCENSEURS

CRV ASCENSEURS

DALEX

DAPHILIOM

DECO-LIFTS

DELTA ASCENSEURS

DIAR

DIP ASCENSEURS FERMETURES ET MOBILITE

DMS ASCENSEURS

DONIA ASCENSEURS (DA)

DRIEUX COMBALUZIER

DUTREIX SCHINDLER

EASY LIFT ASCENSEURS

ECO PRO (AMV)

EHC FRANCE

EIFFEL ASCENSEURS

ELECTROLIFT ASCENSEURS

ENTREPRISE SEMA

ETNA FRANCE

ETS RAYMOND

EURO-ASCENSEURS

FAIN ASCENSEURS FRANCE

FAST LIFT

FELLER INDUSTRIES MULHOUSE

FRANCELIFT GROUPE

GEMA

GMV FRANCE

I2S ASCENSEURS

ILEX

ILEX LORRAINE

INTER ASCENCEURS

IREA

JACQUOT ASCENSEURS AUTOMATISMES

JD BAUMANN

KATA ASCENSEURS

KONE

KOVE ASCENSEURS

LEBON CONSEIL

LEVAGE MODERNE

LIFT SYSTEME (LS) MOREIRA MONTAG MECANIQ ET INSTAL ELECTRI (EM IE)

LIFTMAN

LMT ASCENSEURS

LOIRE ASCENSEURS

LUCAS

M H ASCENSEUR

M2S ASCENSEURS

MAC PUAR ASCENSEURS

MADECO

MAIA

MANEI LIFT

MGA SERVICES

MGTI

MISTRAL

MISTRAL ASCENSEURS

MODERNISATION CREATION D'ASCENSEURS (MCA)

MODERNISATION FRANCAISE D'ASCENSEUR (MFA)

MONTLIFT

MR 2 A

MZ

NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA)

ONLYFT

ORONA

ORONA ACREM

ORONA EST

ORONA ILE DE FRANCE

ORONA OUEST NORD

ORONA SEALIFT

ORONA SUD-OUEST

PACA ASCENSEURS SERVICES (PAS)

PANE ASCENSEUR

PARENTE

PRO-ELEVATION

PROGRESS ASCENSEURS

PROKODIS

PYRENEES BATIMENT SERVICES

RAFAEL ACCESSIBILITE FERMETURES (RAF)

RATP MAINTENANCE SERVICES

RENOVATION ASCENSEURS

RESULT ASCENSEURS

RHONE-ALPES ASCENSEURS (RA ASCENSEURS)

RIVIERE SCHINDLER

RMD

ROUX COMBALUZIER SCHINDLER (RCS)

RS ASCENSEURS

SANEI ELEVATORS FRANCE

SAP 33

SBR FRANCE

SCHINDLER

SECA

SEMA

SERENITE 24H24

SIETRAM

SIETRAM & CO NORMANDIE

SMA SOCIETE DE MONTAGE D'ASCENSEURS (SMA)

SMB SERVICES

SODIMAS

SSA THIBAULT

STANNAH

STAP ASCENSEURS

STB ASCENSEURS

STÉ ASCENSEURS GUINET NIMES

STÉ ASCENSORISTE INDEPENDANT (SAI)

STÉ DE DISTRIBUTION DE COMPOSANTS D'ASCENSEURS (SODICA)

STÉ EIFFEL ASCENSEURS CARAIBES

STÉ ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIE (SEMI)

STÉ ENTRET IMMEUB TRANSF REPA (SEITRAM)

STÉ LYONNAISE DE CONSTRUCTION DE MATERIEL D'ASCENSEUR (SLYCMA)

STÉ OLEOLIFT

TAN

TCSA

TECHNIQUE & MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME)

TIKA

TK ELEVATOR FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
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La fabrication d'équipements de levage et de manutention
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équipement de levage maritime

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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