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LA DISTRIBUTION ET LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 18/12/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 129 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23NEG09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le commerce de gros (> 1 100 établissements en France) et la location de matériels (> 3 200 unités) pour la construction concernent une grande variété de biens (grues, échafaudages, constructions modulaires, etc.) qui se destinent principalement aux acteurs des travaux publics, de l’extraction et du bâtiment.

Le secteur se caractérise par un haut niveau de concentration. Le segment de la distribution de matériels, qui regroupe des filiales commerciales de grands constructeurs mondiaux (CNH Industrial, Kubota, etc.), des spécialistes (comme Monnoyeur) et des sociétés contrôlées par les majors de la construction (Boutgues Construction Matériel, etc.), est dominé par le groupe italo-américain CNH Industrial. Loxam et Kiloutou constituent, pour leur part, les leaders de la location d’équipements.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUEL MODÈLE D'AFFAIRES TIRERA SON ÉPINGLE DU JEU ?


Après une reprise dynamique dans le BTP en sortie de crise sanitaire, les perspectives d'activité semblent moins favorables pour les acteurs du secteur avec le retournement progressif du marché de la construction. Face à une conjoncture dégradée et à des conditions de crédit compliquées, les artisans feront preuve de prudence dans leurs investissements, quitte à se tourner davantage vers la location au détriment de l'achat de matériels.

Cette politique défensive limite les marges de manœuvre tarifaires des concessionnaires et loueurs qui doivent en parallèle maîtriser leurs coûts d'exploitation. Pour se démarquer dans un environnement très concurrentiel, ils misent davantage sur le digital et sur une offre de matériel à plus faible impact sur l'environnement.

Les leaders cherchent par ailleurs à se développer à la fois en France, mais aussi sur de nouveaux marchés européens afin de trouver des relais de croissance. Dès lors, comment évoluera l'activité des sociétés de distribution et de location d'équipements pour la construction en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires du négoce et de la location d'équipements pour la construction pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des activités de construction

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2024)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La répartition de l'activité dans le segment de la distribution

  • L'organisation du marché

  • Les principales solutions d'achat et de location de matériels de BTP

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La production des travaux publics en France et en Europe

  • L'utilisation des capacités de production dans les travaux publics

  • La construction de logement

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • L'utilisation des capacités de production dans le bâtiment

  • L'activité des industries extractives en France et en Europe

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs

  • Les exportations françaises de machines pour l'extraction et la construction

  • Les prix à la location des équipements pour la construction

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES LOUEURS JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des loueurs

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des activités de construction

  • Le chiffre d'affaires de la profession

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Le cours des métaux

  • Les dépenses d'énergie

  • Les charges locatives

  • Les salaires et les ressources humaines

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes

  • Les frais de personnel

  • La marge commerciale

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • La structure des exportations et des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FABRICANTS INTÉGRÉS

  • CNH INDUSTRIAL

  • KUBOTA

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION

  • MONNOYEUR

  • JA DELMAS

  • GROUPE DUBREUIL

LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION

  • LOXAM

  • KILOUTOU

  • BOUYGUES

  • MEDIACO LEVAGE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOCATION

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

13 TP SERVICES

ATPS

ACCES INDUSTRIE

ACTEMIS

ALIMAK GROUP FRANCE

ALLIANCE COMPACTS

ALL-ROAD

ALPHI

ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

AMMANN FRANCE

ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER

AXEL LOCATION

AXXEL

AXYOM

AZ METAL

BAKER HUGHES OPERATIONS

BAUER MACHINES

BENNES SERVICES

BERGERAT MONNOYEUR

BERGERAT MONNOYEUR SERVICES

BFH EQUIPEMENTS

BLANCHARD TP

BOSBOEUF MICHEL MATERIEL TP

BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL

BRAND FRANCE

CARRIESCOPIC

CASE FRANCE NSO

CATERPILLAR RENTING FRANCE

CAUPAMAT

CENTRE DE LOCATION LOCATOUMAT

CFM ILE DE FRANCE

CIMME SODIMAT

CLENET MANUTENTION

CNH INDUSTRIAL FRANCE

COBEMAT

CODIMATRA

COFICIEL SOLUTIONS MODULAIRES

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION

COMPTOIR COMMERCIAL MANCEAU DU BATIMENT

COMPTOIR DE LOCATION

COMPTOIR DE MATERIEL

DELTA SERVICE LOCATION

DOKA FRANCE

EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL

ENCO

ENTREPRISE SPIESS

EPIROC FRANCE

ESCO

ETS MAZEAU

ETS PAYANT

ETS PIC

EUROFOR

EUROLEV VERTICAL SOLUTION

FAL INDUSTRIE

FLS

FOS SERVICE LEVAGE

FOSELEV NORMANDIE

FRAMATEQ

FRAMATEQ MANUTENTION

FRAMATEQ RHONE ALPES

FRANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

GARAGE DU PARC DE SCEAUX

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

GENDRY SERVICE LOCATION

GP MAT FRANCE

GROENEVELD-BEKA France

HALADJIAN CORP

HARDOUIN-LOC

HELI EUROPE

HEXAGONE SERVICES FRANCE

HUET LOCATION

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS France

HUSSOR ERECTA

IMER FRANCE

INTER SERVICE POMPE

INTERLOC TP

INTERLOCATION-MATERIELS

ISERMAT

JA DELMAS

JCB

JCB ILE DE FRANCE

JL FINANCES

KASSBOHRER ENGINS SERVICE ENVIRONNEMENT

KILOUTOU

KILOUTOU ENERGIE

KILOUTOU MODULE

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV

KOMATSU ADMINISTRATION FRANCE

KOMATSU FRANCE

KUBOTA EUROPE

LV TEC

LA MANUTENTION

LACAMPAGNE

LEGENDRE MATERIEL

LEITNER FRANCE

LEM EQUIPEMENT

LHEUREUX LOCATION

LIEBHERR - LOCATION FRANCE

LOCAMOD

LOCARMOR

LOCATION PEINTURES PRESTATIONS

LOC'NACELLE

LOCNACELLE ILE DE FRANCE

LOXAM

LOXAM MODULE

LOXAM POWER

LYOMAT

MACC

M3

MACH 10

MACHDEAL MATERIELS ET EQUIPEMENTS

MAGELLAN

MAINTEL SUD-EST

MANUTENTION LEVAGE GRUES À TOUR

MATELOC

MATERIELS ET SERVICES

MECA TP

MECALAC IDF.

MEDIACO EST

MEDIACO ILE DE FRANCE

MEDIACO SAVOIE

M-LOC

NEWLOC

NLF

PATRICK POISSON TP

PAYEN ET COMPAGNIE

PEIXOTO FRERES

POISSON

POLE MAT

PROPEL

PUTZMEISTER FRANCE

REGIS LOCATION

RENTFORCE

RHIN MATERIEL

RICHARD MANUTENTION

RIWAL FRANCE

ROBODRILL

SA NORD COFFRAGE

SALTI LOCATION

SAMI TP

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE

SARENS FRANCE

DMP

KLEBER MALECOT

SERMA BTP

SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION

SKY ACCES

SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN

SOC NOUV TRANSPOR TERRASSE CHARTRAINS

SOC VALENTE GRUES ASSISTANCE

SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL

SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD

SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT

SOCIETE LIMOUSINE D'ACHAT VENTE ET LOCATION DE MATERIEL

SOCIETE LOCATION SERVICE

SOCIETE NOUVELLE FCE MANUTENTION

SOCIETE NOUVELLE FCE TP

SOCIETE PERI

SOFIMA

SOLOMAT LOCATION

SOLUMAT

SOLUMAT ILE-DE-FRANCE

SOMTP BRETAGNE

SOMTP CENTRE

SOMTP NORMANDIE

SOMTP OUEST

SYGMAT

TAKEUCHI FRANCE

TECMAT SERVICE

TERAMAT

TERIDEAL SEGEX MATERIELS

TILMAT

TIP TRAILER SERVICES FRANCE

TIPMAT

TOPAZ

TOUFFLIN M T P

UPERIO FRANCE

V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS

VENDEE DISTRIBUTION

VINAY MATERIEL

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FRANCE

W 41 TP

W 45 TP

WACKER NEUSON

WIAME ET FILS

WIRTGEN FRANCE

Z MANUTENTION

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication d'équipements de levage et de manutention
29/04/2024 | 217 pages | FR 990 €HT
équipement de levage maritime
L'industrie mondiale de la construction
04/03/2024 | 112 pages | FR 1 850 €HT
ingénieur travaillant sur un plan de construction
Le financement des équipements pour l'entreprise
12/02/2024 | 293 pages | FR 950 €HT
comptable utilisant une calculatrice
Le négoce et la location de matériel agricole
29/01/2024 | 255 pages | FR 950 €HT
tracteur labourant au milieu d'un champ
La fabrication de matériel agricole
22/01/2024 | 219 pages | FR 950 €HT
tracteur agricole
Les travaux publics
18/12/2023 | 302 pages | FR 2 000 €HT
ouvriers devant un camion au bord de la route
L'extraction de pierres, de sables et d'argiles
20/11/2023 | 231 pages | FR 750 €HT
machine d'extraction de sable
La location de véhicules industriels
13/11/2023 | 133 pages | FR 1 050 €HT
camion utilitaire blanc devant un centre logistique
Le gros oeuvre en bâtiment
27/10/2023 | 115 pages | FR 1 050 €HT
engin de construction de bâtiment

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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18/12/2023 | 129 pages | FR 1 050 €HT
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