De l'intelligence des données à l'expertise augmentée
0AbonnésAbonnésSe connecterSe connecter


LA DISTRIBUTION ET LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
AJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 22/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 252 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25NEG09

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le commerce de gros (1 150 établissements en France) et la location (3 400 agences) de matériels pour la construction concernent une grande variété de biens (grues, échafaudages, constructions modulaires, etc.) qui se destinent principalement aux acteurs des travaux publics, de l’extraction et du bâtiment. Le secteur se caractérise par un niveau de concentration modéré. Le segment de la distribution de matériels, regroupe des filiales commerciales de grands constructeurs mondiaux (CNH Industrial, Kubota, etc.), des spécialistes (comme Monnoyeur) et des sociétés contrôlées par les majors de la construction (Bouygues Eiffage, Vinci, etc.). Loxam et Kiloutou constituent, pour leur part, les leaders français de la location d’équipements.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2026

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des activités de construction

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs et loueurs d'équipements BTP

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances et les faits marquants récents du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'organisation du marché

  • La répartition de l'activité dans la distribution

  • Les principales solutions de financement des matériels de construction

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les ventes de machines pour l'extraction et la construction en France

  • Les ventes de matériels BTP par segment

  • La production des travaux publics en France et en Europe

  • La production du bâtiment en France et en Europe

  • La production des industries extractives en France et en Europe

  • Le taux d'utilisation des capacités productives dans le bâtiment

  • Les importations françaises de machines pour l'extraction et la construction

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs

  • Le chiffre d'affaires des loueurs

  • Les prix à la production des machines pour la construction

  • Les prix à l'importation des machines pour la construction

  • Les prix à la location des machines pour la construction

  • Le volume des ventes de machines pour la construction

  • Les exportations françaises de machines pour la construction et l'extraction

Les prévisions pour 2026

  • Le chiffre d'affaires des activités de construction

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs et loueurs d'équipements BTP

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés dans la distribution

  • Les établissements et les effectifs salariés dans la location

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers dans le secteur de la distribution

  • Les chiffres clés financiers dans le secteur de la location

  • La répartition des entreprises de distribution par taille

  • La répartition des entreprises de location par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité dans la distribution

  • Le niveau de concentration de l'activité dans la location

  • La localisation géographique de l'activité dans le secteur

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des principaux groupes

  • Les différentes catégories d'acteurs

  • Le positionnement des groupes par segment client

  • Les enseignes de location et leurs agences

Les fabricants intégrés

  • KUBOTA

  • CNH INDUSTRIAL

Les spécialistes de la distribution

  • MONNOYEUR

  • NEEMBA FRANCE

  • GROUPE DUBREUIL

Les spécialistes de la location

  • LOXAM

  • KILOUTOU

  • MEDIACO

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les opérations de croissance externe et ouvertures d'agences récentes

  • Les autres évènements marquants et défaillances dans le secteur

Les principales sociétés de distribution

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Les principales sociétés de location

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

13 TP SERVICES

ACTEMIS

ACTION MONTAGE ET PILOTAGE

ALIMAK GROUP FRANCE

ALLIANCE COMPACTS

ALPHI

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

AMMANN FRANCE

AT OPTIMAT 63

AXEL LOCATION

AXOR

AXXEL

AXYOM

BAKER HUGHES OPERATIONS SAS

BATI AVENUE

BAUER MACHINES

BENNES SERVICES

BERGERAT MONNOYEUR

BERGERAT MONNOYEUR SERVICES

BETON MATERIEL SERVICE

BFH EQUIPEMENTS

BLANCHARD TP

BLS LOCATION

BOSBOEUF MICHEL MATERIEL TP

BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL

BPM CONSTRUCTION

BRAND FRANCE SAS

CARRIESCOPIC

CASE FRANCE NSO

CATECOM

CAUPAMAT

CCMB LOCATION

CENTRE DE LOCATION LOCATOUMAT

CENTRE DE MATERIEL GENERAL

CFM ILE DE FRANCE

CHASTAGNER LOCATION

CIFA FRANCE SARL

CIMME SODIMAT

CLENET LOIRE & SEVRE

CNH INDUSTRIAL FRANCE

COLBER

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION

COMPTOIR COMMERCIAL MANCEAU DU BATIMENT

COMPTOIR DE LOCATION

COMPTOIR DE MATERIEL SA

CURTY MATERIELS

DELTA SERVICE LOCATION

DOKA FRANCE

EIFFAGE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT GRAND OUEST

EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL

EN CO

ENTREPRISE GUIRAMAND SA

ENTREPRISE SPIESS

EPIROC FRANCE

ETABLISSEMENTS BRON

ETABLISSEMENTS LAFFONT

ETABLISSEMENTS PAYANT

ETS PIC

EUROFOR

EUROLEV VERTICAL SOLUTION

FAL INDUSTRIE SAS

FLS

FOSELEV ILE DE FRANCE

FOSELEV LORRAINE

FOSELEV MEDITERRANEE

FOSELEV NORMANDIE

FOSELEV PROVENCE

FOSELEV SUD-OUEST

FRAMATEQ

FRAMATEQ ILE DE FRANCE

FRAMATEQ MANUTENTION

FRAMATEQ RHONE ALPES

FRANCE INJECTION SERVICE

FRANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

GARAGE DU PARC DE SCEAUX GPS

GENDRY SERVICE LOCATION

GOLZ SAS

HALADJIAN MINERAL SOLUTIONS

HEXAGONE SERVICES FRANCE

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE

HME

HOME LOCATION SERVICES

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE

IMER FRANCE

INTER SERVICE POMPE

INTERLOCATION-MATERIELS

ISERMAT

JC MAT RIVIERA

JCB ILE DE FRANCE

JL FINANCES

KASSBOHRER ENGINS SERVICE ENVIRONNEMENT

KILOUTOU

KILOUTOU ENERGIE

KILOUTOU MODULE

KOMATSU FRANCE

KUBOTA EUROPE

L V TEC

LACAMPAGNE

LANGUEDOC TP SERVICES

LEGENDRE MATERIEL

LELIEUR LEVAGE

LEM EQUIPEMENT

LHEUREUX LOCATION

LIFT CONSULTING

LOCAMUC

LOCAMUC PARTEO

LOCARMOR

LOCATION PEINTURES PRESTATIONS

LOCATLAS

LOC'NACELLE

LOCNACELLE ILE DE FRANCE

LOXAM

LOXAM MODULE SAS

LOXAM POWER

LUSO-LOC BTP

LYOMAT SA

M A C C

M3

MACH 10

MAGELLAN

MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR

MAT POLE

MATELOC

MECA TP

MECALAC GROUP SERVICES

MEDIACO AQUITAINE

MEDIACO ATLANTIQUE

MEDIACO AUVERGNE

MEDIACO ILE DE FRANCE

MEDIACO LYON

MEDIACO MAXILIFT

MEDIACO OUEST

MEDIACO RHONE-ALPES

MEDIACO SAVOIE

MEDIACO VAR

MEYER & PHILIPPE

M-LOC

NEWLOC

NLF

NPK FRANCE

PACA VENTES

PATRICK POISSON TP

PAYEN ET COMPAGNIE

PHILIPPE TP

PHILMAT

POISSON

PROPEL

PROWIMAT

PUTZMEISTER FRANCE SARL

RENTFORCE

RENTMAT BTP

RESO TERTIAIRE IDF

SA NORD COFFRAGE

SALTI LOCATION

SARENS FRANCE

SARL LOCAVENTE

SARL SOMAG

SARL ULMA

SAS DMP

SAS KLEBER MALECOT

SERMA BTP

SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION

SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN

SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER

SOCIETE LIMOUSINE D'ACHAT VENTE ET LOCATION DE MATERIEL

SOCIETE LOCATION SERVICE

SOCIETE NOUVELLE FCE TP

SOCIETE PERI

SOCOMA SERVICE

SOFIMA

SOLOMAT LOCATION

SOLUMAT

SOLUMAT ILE-DE-FRANCE

SOMTP BRETAGNE

SOMTP CENTRE

SOMTP NORMANDIE

SOMTP OUEST

STARLOC SARL

SUD TP SERVICES

SYGMAT

TAKEUCHI FRANCE SAS

TECHMAT-DIFFUSION

TECMAT SERVICE

TERAMAT

TERIDEAL SEGEX MATERIELS

TILMAT

TIPMAT

TONY-MAT

UPERIO FRANCE

V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS

VINAY MATERIEL

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FRANCE

W 45 TP

WACKER NEUSON SAS

WIAME ET FILS

WIRTGEN FRANCE

WOLFFKRAN

X MATERIELS TP

Z MANUTENTION

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le financement des équipements pour l'entreprise
08/09/2025 | 271 pages | FR 990 €HT
comptable utilisant une calculatrice
Le marché des véhicules industriels
01/09/2025 | 238 pages | FR 990 €HT
camion
La location de véhicules industriels
04/08/2025 | 235 pages | FR 990 €HT
camion utilitaire blanc devant un centre logistique
Les travaux routiers
15/07/2025 | 237 pages | FR 990 €HT
travaux sur le revêtement d'une route
Le gros oeuvre en bâtiment
07/07/2025 | 233 pages | FR 990 €HT
engin de construction de bâtiment
Les travaux de terrassement
07/07/2025 | 241 pages | FR 990 €HT
engin de terrassement sur un chantier
L'industrie mondiale du ciment
19/05/2025 | 109 pages | FR 1 950 €HT
ouvrier posant du ciment entre des briques
La fabrication d'équipements de levage et de manutention
19/05/2025 | 192 pages | FR 990 €HT
équipement de levage maritime
La fabrication de matériel agricole
27/01/2025 | 235 pages | FR 990 €HT
tracteur agricole

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE

Les données collectées serviront uniquement à répondre à votre demande.
En savoir plus sur notre politique de confidentialité.
Envoyer


Merci pour votre intérêt !
Vous allez recevoir dans quelques instants un email contenant le lien pour accéder à l'extrait de l’étude.

LA DISTRIBUTION ET LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION990 €HT

22/09/2025 | 252 pages | FR 990 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE
Acheter
en ligne

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER