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Groupe Xerfi
AJOUTER AU PANIER | 1 050 €HTAJOUTER AU PANIER | 1 050 €HTCollection : Essential
Date de parution : 18/12/2023
Prix : 1 050 €HT
Nombre de pages : 129 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23NEG09
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le commerce de gros (> 1 100 établissements en France) et la location de matériels (> 3 200 unités) pour la construction concernent une grande variété de biens (grues, échafaudages, constructions modulaires, etc.) qui se destinent principalement aux acteurs des travaux publics, de l’extraction et du bâtiment.
Le secteur se caractérise par un haut niveau de concentration. Le segment de la distribution de matériels, qui regroupe des filiales commerciales de grands constructeurs mondiaux (CNH Industrial, Kubota, etc.), des spécialistes (comme Monnoyeur) et des sociétés contrôlées par les majors de la construction (Boutgues Construction Matériel, etc.), est dominé par le groupe italo-américain CNH Industrial. Loxam et Kiloutou constituent, pour leur part, les leaders de la location d’équipements.
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUEL MODÈLE D'AFFAIRES TIRERA SON ÉPINGLE DU JEU ?
Après une reprise dynamique dans le BTP en sortie de crise sanitaire, les perspectives d'activité semblent moins favorables pour les acteurs du secteur avec le retournement progressif du marché de la construction. Face à une conjoncture dégradée et à des conditions de crédit compliquées, les artisans feront preuve de prudence dans leurs investissements, quitte à se tourner davantage vers la location au détriment de l'achat de matériels.
Cette politique défensive limite les marges de manœuvre tarifaires des concessionnaires et loueurs qui doivent en parallèle maîtriser leurs coûts d'exploitation. Pour se démarquer dans un environnement très concurrentiel, ils misent davantage sur le digital et sur une offre de matériel à plus faible impact sur l'environnement.
Les leaders cherchent par ailleurs à se développer à la fois en France, mais aussi sur de nouveaux marchés européens afin de trouver des relais de croissance. Dès lors, comment évoluera l'activité des sociétés de distribution et de location d'équipements pour la construction en 2024 ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires du négoce et de la location d'équipements pour la construction pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2024)
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS JUSQU'EN 2022
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES LOUEURS JUSQU'EN 2022
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)
LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)
LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)
LA MÉTHODOLOGIE
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES FABRICANTS INTÉGRÉS
LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION
LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOCATION
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
13 TP SERVICES
ATPS
ACCES INDUSTRIE
ACTEMIS
ALIMAK GROUP FRANCE
ALLIANCE COMPACTS
ALL-ROAD
ALPHI
ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
ALTRAD PLETTAC MEFRAN
AMMANN FRANCE
ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER
AXEL LOCATION
AXXEL
AXYOM
AZ METAL
BAKER HUGHES OPERATIONS
BAUER MACHINES
BENNES SERVICES
BERGERAT MONNOYEUR
BERGERAT MONNOYEUR SERVICES
BFH EQUIPEMENTS
BLANCHARD TP
BOSBOEUF MICHEL MATERIEL TP
BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL
BRAND FRANCE
CARRIESCOPIC
CASE FRANCE NSO
CATERPILLAR RENTING FRANCE
CAUPAMAT
CENTRE DE LOCATION LOCATOUMAT
CFM ILE DE FRANCE
CIMME SODIMAT
CLENET MANUTENTION
CNH INDUSTRIAL FRANCE
COBEMAT
CODIMATRA
COFICIEL SOLUTIONS MODULAIRES
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
COMPTOIR COMMERCIAL MANCEAU DU BATIMENT
COMPTOIR DE LOCATION
COMPTOIR DE MATERIEL
DELTA SERVICE LOCATION
DOKA FRANCE
EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL
ENCO
ENTREPRISE SPIESS
EPIROC FRANCE
ESCO
ETS MAZEAU
ETS PAYANT
ETS PIC
EUROFOR
EUROLEV VERTICAL SOLUTION
FAL INDUSTRIE
FLS
FOS SERVICE LEVAGE
FOSELEV NORMANDIE
FRAMATEQ
FRAMATEQ MANUTENTION
FRAMATEQ RHONE ALPES
FRANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICES
GARAGE DU PARC DE SCEAUX
GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE
GENDRY SERVICE LOCATION
GP MAT FRANCE
GROENEVELD-BEKA France
HALADJIAN CORP
HARDOUIN-LOC
HELI EUROPE
HEXAGONE SERVICES FRANCE
HUET LOCATION
HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS France
HUSSOR ERECTA
IMER FRANCE
INTER SERVICE POMPE
INTERLOC TP
INTERLOCATION-MATERIELS
ISERMAT
JA DELMAS
JCB
JCB ILE DE FRANCE
JL FINANCES
KASSBOHRER ENGINS SERVICE ENVIRONNEMENT
KILOUTOU
KILOUTOU ENERGIE
KILOUTOU MODULE
KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV
KOMATSU ADMINISTRATION FRANCE
KOMATSU FRANCE
KUBOTA EUROPE
LV TEC
LA MANUTENTION
LACAMPAGNE
LEGENDRE MATERIEL
LEITNER FRANCE
LEM EQUIPEMENT
LHEUREUX LOCATION
LIEBHERR - LOCATION FRANCE
LOCAMOD
LOCARMOR
LOCATION PEINTURES PRESTATIONS
LOC'NACELLE
LOCNACELLE ILE DE FRANCE
LOXAM
LOXAM MODULE
LOXAM POWER
LYOMAT
MACC
M3
MACH 10
MACHDEAL MATERIELS ET EQUIPEMENTS
MAGELLAN
MAINTEL SUD-EST
MANUTENTION LEVAGE GRUES À TOUR
MATELOC
MATERIELS ET SERVICES
MECA TP
MECALAC IDF.
MEDIACO EST
MEDIACO ILE DE FRANCE
MEDIACO SAVOIE
M-LOC
NEWLOC
NLF
PATRICK POISSON TP
PAYEN ET COMPAGNIE
PEIXOTO FRERES
POISSON
POLE MAT
PROPEL
PUTZMEISTER FRANCE
REGIS LOCATION
RENTFORCE
RHIN MATERIEL
RICHARD MANUTENTION
RIWAL FRANCE
ROBODRILL
SA NORD COFFRAGE
SALTI LOCATION
SAMI TP
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE
SARENS FRANCE
DMP
KLEBER MALECOT
SERMA BTP
SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION
SKY ACCES
SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN
SOC NOUV TRANSPOR TERRASSE CHARTRAINS
SOC VALENTE GRUES ASSISTANCE
SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL
SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD
SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT
SOCIETE LIMOUSINE D'ACHAT VENTE ET LOCATION DE MATERIEL
SOCIETE LOCATION SERVICE
SOCIETE NOUVELLE FCE MANUTENTION
SOCIETE NOUVELLE FCE TP
SOCIETE PERI
SOFIMA
SOLOMAT LOCATION
SOLUMAT
SOLUMAT ILE-DE-FRANCE
SOMTP BRETAGNE
SOMTP CENTRE
SOMTP NORMANDIE
SOMTP OUEST
SYGMAT
TAKEUCHI FRANCE
TECMAT SERVICE
TERAMAT
TERIDEAL SEGEX MATERIELS
TILMAT
TIP TRAILER SERVICES FRANCE
TIPMAT
TOPAZ
TOUFFLIN M T P
UPERIO FRANCE
V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS
VENDEE DISTRIBUTION
VINAY MATERIEL
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FRANCE
W 41 TP
W 45 TP
WACKER NEUSON
WIAME ET FILS
WIRTGEN FRANCE
Z MANUTENTION
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
CLAIRE PEDARROS
Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.
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