LA FABRICATION D'ENGRAIS ET DE PRODUITS AZOTÉS

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT RÉAGISSENT LES ACTEURS DU SECTEUR ?

La flambée des prix tire l'activité des fabricants français d'engrais à des niveaux jamais atteints ces 10 dernières années. Et Xerfi prévoit une hausse de 20% du chiffre d'affaires sectoriel en 2022. Entre l'envolée des cours du gaz naturel, les difficultés de la logistique maritime et la guerre en Ukraine (la Russie est un important fournisseur mondial fournisseur d'azote, de phosphate et de potasse), les tensions autour des prix des engrais vont en s'accentuant.

Mais les prix élevés auront pour contrepartie d'encourager les agriculteurs à significativement diminuer leurs apports, accélérant les difficultés structurelles du marché. Outre les stratégies d'optimisation des pratiques culturales, les substituts comme les digestats et les biostimulants continueront de monter en puissance.

Dès lors, dans quelle mesure les fabricants d'engrais et de produits azotés profiteront réellement de la flambée des prix ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des fabricants d'engrais et de produits azotés pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 80 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La production d'engrais et de produits azotés

• Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La présentation du marché des fertilisants

• Focus sur le digestat, issu du processus de la méthanisation

• La structure du marché des engrais en France

• Les principaux marchés clients du secteur

• La structure de la production française

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Les surfaces agricoles en France

• Focus sur les surfaces en mode de production biologique

• Le revenu net de la branche agricole

• La production de l'industrie manufacturière

• La production de produits explosifs

LE MARCHÉ DES ENGRAIS JUSQU'EN 2021

• Les consommations intermédiaires des agriculteurs en engrais et amendements

• Les livraisons d'engrais par catégorie en France

• Les livraisons d'engrais simples azotés pour les cultures

• Les prix d'achat des engrais et amendements en France

• Les importations françaises d'engrais et de produits azotés

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production d'engrais et de produits azotés

• Les prix à la production des engrais et composés azotés

• Le chiffre d'affaires de la fabrication d'engrais et de produits azotés

• Les exportations françaises d'engrais et produits azotés

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial

• La structure des exportations

• La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le palmarès des principaux fabricants d'engrais en France

• Le tableau de positionnement des acteurs du secteur

LES LEADERS DES ENGRAIS MINÉRAUX

• YARA

• BOREALIS

• GROUPE ROULLIER

LES FABRICANTS DIVERSIFIÉS D'ENGRAIS

• TERVALIS

• ELIARD-SPCP

• DE SANGOSSE

LES SPÉCIALISTES DES ENGRAIS ORGANIQUES

• AVRIL

• ANGIBAUD

• FRAYSSINET

UN SPÉCIALISTE DES ENGRAIS POTASSIQUES

• HAIFA CHEMICALS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les principaux rachats et investissements dans le secteur

• Les autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 80 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.