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LA FABRICATION D'ENGRAIS ET DE PRODUITS AZOTÉS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 70 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 30/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 114 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23CHE08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


En France, le marché des engrais représente près de 5 Md€. Les engrais sont des matières fertilisantes dont la fonction principale est d’apporter aux plantes des éléments directement liés à leur nutrition. Ils sont principalement destinés aux exploitants agricoles qui les utilisent pour augmenter le rendement et la qualité de leurs récoltes. Par ailleurs, certains produits azotés ont également des applications industrielles (chimie, agroalimentaire, métallurgie, électronique, etc.). En tant que première puissance agricole d’Union européenne, le pays est en effet l’un des principaux fabricants d’engrais et de produits azotés du Vieux Continent. À ce titre, il accueille sur son sol les principaux groupes européens dont Yara, leader dans l’Hexagone, et Agrofert. La position de la France s’est toutefois érodée au cours des dernières décennies en raison de la réduction structurelle de son marché domestique, de la montée en puissance de la concurrence étrangère et d’une réglementation de plus en plus contraignante sur les engrais minéraux.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ?


Les fabricants d'engrais ont subi une importante chute de leur chiffre d'affaires en 2023, conséquence d'un net recul de la consommation et du retournement à la baisse des prix de marché. Si ce repli correspond à une correction logique après l'euphorie liée à la flambée du cours du gaz, la filière doit en partie se réinventer. Ainsi, le maintien à un niveau élevé des prix d'achat des engrais et produits azotés incite les agriculteurs à revoir en profondeur leurs stratégies de fertilisation. Diminution des apports, investissements dans du matériel d'épandage plus performant et précis ou transition vers des engrais organiques comme les digestats ou les biostimulants sont autant de facteurs qui mettront en tension la demande adressée aux fabricants historiques d'engrais minéraux et produits azotés. Dès lors, comment les industriels tireront-ils parti des bouleversements qui impactent leur secteur en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production et le chiffre d'affaires des fabricants d'engrais, de produits azotés et de biostimulants pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 70 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française d'engrais et de produits azotés

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français d'engrais et produits azotés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La présentation du marché des fertilisants

  • Focus sur le digestat, issu du processus de méthanisation

  • La production commercialisée d'engrais en France

  • La structure de la production française d'engrais, produits azotés et biostimulants

  • Les principaux marchés clients du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les surfaces agricoles en France

  • Focus sur les surfaces en mode de production biologique

  • Le revenu net de la branche agricole

  • La production de l'industrie manufacturière et d'explosifs en France

LE MARCHÉ DES ENGRAIS JUSQU'EN 2022

  • Les consommations intermédiaires des agriculteurs en engrais et amendements

  • Les livraisons d'engrais pour les cultures par catégorie en France

  • Focus sur les livraisons d'engrais simples azotés pour les cultures

  • Focus sur la production vendue d'engrais organiques pour les cultures

  • Focus sur le marché des biostimulants

  • Le prix d'achat agricole des engrais et amendements en France

  • Les importations françaises d'engrais et de produits azotés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production française d'engrais et de produits azotés

  • Les prix à la production des engrais simples et composés azotés

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'engrais et de produits azotés

  • Les exportations françaises d'engrais et de produits azotés

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le palmarès des principaux fabricants d'engrais en France

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES LEADERS DES ENGRAIS MINÉRAUX

  • YARA

  • BOREALIS

  • GROUPE ROULLIER

LES FABRICANTS DIVERSIFIÉS D'ENGRAIS

  • DE SANGOSSE

  • TERVALIS

  • ELIARD-SPCP

LES SPÉCIALISTES DES ENGRAIS ORGANIQUES

  • ANGIBAUD

  • FRAYSSINET

  • AVRIL

UN SPÉCIALISTE DES ENGRAIS POTASSIQUES

  • HAIFA CHEMICALS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux rachats, partenariats et investissements dans le secteur

  • Les autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 70 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGERA

AGRAUXINE

AGRIMER

AGRIOPALE SERVICES

AGRONUTRITION

AMALTIS

AMENDIS

ANGIBAUD - DEROME ET SPÉCIALITÉS (ADS)

AZOLOR

BERNARDY

BIO-CORN

BIOS DÉVELOPPEMENT

BIOTEC

BIOVALIS

BIOVALOR

BOREALIS CHIMIE

BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU RHIN (BOREALIS PEC-RHIN)

CEDEST

COMPAGNIE DES ENGRAIS DE LONGUEIL

COMPOST DU MAZE

DU ROURE 12

DU ROURE 7

ENGRAIS DU GY

ETS HUON

ETS MICHEL - EQUARRISSAGE DU COMMINGES

FCA FERTILISANTS

FERTEMIS

FERTINAGRO FRANCE

FERTIRUN

FERTIVAL

FRAYSSINET

FUTURAGRI

HAIFA FRANCE

HELLO NATURE FRANCE (HNF)

LABO 3B

LABORATOIRE ETOMIL

LABORATOIRES GOËMAR

LANCE FERTILISANTS

LAUTIER ET CIE FAB ENGRAIS ORG

LE HARAS D'ESTRES

LECUREUR HOLDING

LHOIST FRANCE OUEST

OLMIX

OR BRUN

ORGANIC PRODUCTION

OVINALP FERTILISATION

PLANTIN

PONTY COMPOST ENVIRONNEMENT

PREMIER TECH PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS

REZOMES

SANI

SEMAVERT

SICA LAIGNES AGRIFLUIDE

SOBAC

STÉ CHIMIQUE DE OISSEL

STÉ DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES (SDP)

STÉ ENVIRONNEMENT

STÉ GUADELOUPE

STÉ JEAN-MARIE DESRENTES

STÉ MARTINIQUE

STÉ REUNION

STÉ VOET ENGRAIS

STEREDEN

SUD ENGRAIS DISTRIBUTION (SED)

SUDFERTIL (GIE)

SUEZ ORGANIQUE

TECHNIQUE MINÉRALE CULTURE ET ÉLEVAGE (TMCE)

TERRES ET TRADITIONS

TERRIAL

TESSENDERLO KERLEY FRANCE

VALAGRO FRANCE

VALORIS INNOVAT AGROFOURNIT VÉGÉTALES (VIA-VÉGÉTALE)

YARA FRANCE

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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