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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA DISTRIBUTION ET LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 19/09/2022 -

Réf : 22NEG09 / XF2+T1

288 pages

990 € HT

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QUELLES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ ATTENDRE D'ICI 2023 ? QUEL MODÈLE D'AFFAIRES TIRERA SON ÉPINGLE DU JEU ?


Après le rebond de 2021, la croissance du secteur menace de ralentir. Les réserves d'activité dans la construction assurent aux acteurs des marchés encore bien orientés en 2022. Pour la suite toutefois, l'inflation pourrait mettre un coup de frein à la demande dans la construction neuve, principal débouché du secteur, alors que les TP continuent de patiner du fait d'une commande publique elle aussi grevée par les hausses de coûts. Pour s'imposer dans un environnement concurrentiel exacerbé, les leaders verdissent leurs flottes en réponse au durcissement réglementaire dans la construction, et opèrent leur conversion au digital. Ils cherchent par ailleurs des relais de croissance à l'international pour profiter de la dynamique favorable en Europe notamment. Dès lors, comment évoluera l'activité des sociétés de distribution et de location d'équipements pour la location en 2022 et 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires du négoce et la location d'équipements pour la construction pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières des acteurs de la distribution net de la location à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ AOÛT 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ AOÛT 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des activités de construction

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ AOÛT 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La répartition de l'activité dans le segment de la distribution

  • L'organisation du marché

  • Les solutions d'achat et de location de matériels de BTP

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • La production des travaux publics

  • L'utilisation des capacités de production dans les TP

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • L'utilisation des capacités de production dans le bâtiment

  • L'activité des industries extractives en France et en Europe

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ AOÛT 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs

  • Les exportations françaises de machines pour l'extraction et la construction

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES LOUEURS JUSQU'EN 2021

  • Les investissements et l'âge moyen des parcs de machines

  • Les prix à la location des équipements pour la construction

  • Le chiffre d'affaires des loueurs

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AOÛT 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux et les dépenses d'énergie

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines dans le commerce de gros et dans les activités de location et location-bail

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AOÛT 2022)

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel

  • La marge commerciale dans la distribution

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du CA (distributeurs)

  • Le bilan en % de l'actif et du passif (distributeurs)

  • Les principaux ratios financiers (distributeurs)

  • Le compte de résultat en % du CA (loueurs)

  • Le bilan en % de l'actif et du passif (loueurs)

  • Les principaux ratios financiers (loueurs)

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés (distribution)

  • Les établissements et les effectifs salariés (location)

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • La structure des exportations et des importations

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FABRICANTS INTÉGRÉS

  • CNH INDUSTRIAL

  • KUBOTA

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION

  • MONNOYEUR

  • JA DELMAS

  • GROUPE DUBREUIL

LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION

  • LOXAM

  • KILOUTOU

  • BOUYGUES

  • MEDIACO LEVAGE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOCATION

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCES INDUSTRIE

ACTEMIS

ALLIANCE COMPACTS

ALPHI

ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

AMMANN FRANCE (AFR)

ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER

ARDEN EQUIPMENT

ARZEL

AXXEL

AXYOM

BAKER HUGHES OPERATIONS

BENNES SERVICES

BERGERAT MONNOYEUR (BM)

BERGERAT MONNOYEUR SERVICES

BLANCHARD TP

BOMAG FRANCE

BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL

BRAND FRANCE

CARRIESCOPIC

CASE FRANCE NSO

CENTRE DE LOCATION LOCATOUMAT

CIE GENERALE DE LOCATION (CGL)

CIMME SODIMAT

CLENET MANUTENTION

CNH INDUSTRIAL FRANCE

COBEMAT

COFICIEL SOLUTIONS MODULAIRES

COMPTOIR DE LOCATION (CDL)

COMPTOIR DE MATERIEL

DELTA SERVICE LOCATION (DSL)

DMP

DOKA FRANCE

EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL

EN CO

EPIROC FRANCE

ETABLISSEMENTS MAZEAU

ETABLISSEMENTS PAYANT

ETS PIC

EUROFOR

FRAMATEQ MANUTENTION

FRAMATEQ RHONE ALPES

FRECHE LOCATION

GARAGE DU PARC DE SCEAUX (GPS)

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

GEISMAR

HALADJIAN FRERES (TP CENTER)

HELI EUROPE

HILTI-FRANCE

HUET LOCATION

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE

IMER FRANCE

INTERLOC TP

JA DELMAS

JCB ILE DE FRANCE

JL FINANCES

KASSBOHRER ENGINS SERVICE ENVIRONNEMENT (KASSBOHRER ESE)

KILOUTOU

KILOUTOU MODULE

KLEBER MALECOT

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV

KOMATSU FRANCE

KUBOTA EUROPE

L V TEC

LA MANUTENTION (LM)

LAYHER

LEITNER FRANCE

LIEBHERR - LOCATION FRANCE

LIEBHERR MALAXAGE ET TECHNIQUES

LOCAMOD

LOCARMOR

LOXAM

LOXAM MODULE

LOXAM POWER

LYOMAT

M A C C

M3

MACH 10

MAGELLAN

MAINTEL SUD-EST

MAZOYER

MECA TP

MECALAC IDF

MEDIACO EST

MEDIMAT

M-LOC

NEWLOC

PAYEN ET COMPAGNIE

PEIXOTO FRERES

POISSON

PRINOTH FRANCE

PROPEL

PUTZMEISTER FRANCE

REGIS LOCATION

RICHARD MANUTENTION

RIWAL FRANCE

ROBODRILL

SALTI LOCATION

SAMI TP

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE

SARENS FRANCE

SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION

SOFEMAT

SOFIMA

SOLOMAT LOCATION

SOLUMAT

SOLUMAT ILE-DE-FRANCE

SOMTP BRETAGNE

SOMTP CENTRE

SOMTP NORMANDIE (COMANOR)

SOMTP OUEST

SORELOC

STÉ AQUILOC

STÉ DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD

STÉ D'EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L'OCEAN (SETO)

STÉ FRANCAISE DE LEVAGE

STÉ FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT (SOFRAT)

STÉ LIMOUSINE D'ACHAT VENTE ET LOCATION DE MATERIEL (SOLOMAT)

STÉ NOUVELLE FCE TP

STÉ PERI

STÉ VALENTE GRUES ASSISTANCE

SYGMAT

TAKEUCHI FRANCE

TECMAT SERVICE

TERAMAT

TILMAT

TIP TRAILER SERVICES FRANCE

TIPMAT

TOPAZ

TOUFFLIN M T P

UPERIO FRANCE

V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS

VCF MANAGEMENT NOUVELLE AQUITAINE

VENDEE DISTRIBUTION

VLOK

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FRANCE

W 41 TP

WACKER NEUSON

WIRTGEN FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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