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LES TRAVAUX PUBLICS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 18/12/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 302 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23BAT30

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les travaux publics ont généré un chiffre d’affaires de plus de 48 Md€ en France en 2022 selon la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). La filière est constituée de trois principaux segments : le génie civil (construction de routes, voies ferrées, ouvrages d’art, réseaux, etc.), les travaux de préparation (terrassement, forages et sondages) et enfin les travaux d’installation électrique sur la voie publique (principalement l’éclairage).

La FNTP a recensé, dans l’Hexagone, 7 760 entreprises en 2022, pour un effectif de 253 732 salariés. Les trois majors françaises du BTP Vinci, Bouygues et Eiffage, grâce à d’importants moyens techniques, financiers et humains, contrôlent la majorité des sociétés les plus importantes du secteur. Leurs principaux concurrents sont des généralistes de la construction (Fayat, Spie Batignolles), des spécialistes des travaux publics comme NGE et des opérateurs diversifiés, intervenant sur des segments spécifiques comme les canalisations (Veolia, Saur, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DES TRAVAUX PUBLICS POUR 2024 ?


L'année 2023 a été plus positive qu'espérée dans les travaux publics. L'activité des entreprises est restée soutenue par la hausse des dépenses des collectivités locales et les stratégies d'investissement des grands donneurs d'ordres privés. Les prises de commandes ont ainsi été bien orientées.

Toutefois, le retournement durable du marché de la construction, et plus largement, l'approfondissement de la crise du bâtiment menacent désormais d'enrayer cette dynamique fragile. À cela s'ajoutent une incertitude économique persistante et le report d'une partie des chantiers sur 2025 en raison de l'organisation des Jeux olympiques en Île-de-France, l'un des principaux marchés des entreprises du secteur.

Dès lors, quelles sont les initiatives engagées par les sociétés des TP pour surmonter ces défis ? Et quelles sont leurs réelles perspectives d'activité d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'investissement des collectivités et le chiffre d'affaires des travaux publics pour 2024.
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements des collectivités locales

  • La production des travaux publics

  • Le chiffre d'affaires des travaux publics

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les métiers et les types d'opérateurs

  • Les donneurs d'ordre de la filière

  • Le poids des travaux dans le neuf selon le segment d'activité

  • Les grands plans d'investissements publics en cours ou à venir

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les dépenses des collectivités locales

  • Les investissements dans les infrastructures de transport

  • Les investissements dans les réseaux électriques

  • La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne

  • Les investissements dans les réseaux de gaz

  • Les investissements dans les réseaux de télécommunications

  • La construction de logements et bâtiments non résidentiels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production des travaux publics

  • Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière

  • Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière selon leur taille

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les investissements des collectivités locales

  • La production des travaux publics

  • Le chiffre d'affaires des travaux publics

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les coûts de la profession

  • Les cours des métaux, les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENTS ET LES FAITS MARQUANTS

LE PANORAMA DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

ŒUVRER À LA DÉCARBONATION DES TP

SE POSITIONNER SUR DES MARCHÉS À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

CONQUÉRIR DES PARTS DE MARCHÉ À L'INTERNATIONAL

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DU TP

GÉNÉRALISER LE RECOURS AU DIGITAL SUR LES CHANTIERS

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • La population d'entreprises de la filière des travaux publics

  • Les effectifs salariés de la filière des travaux publics

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE

  • La structure des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le chiffre d'affaires réalisé hors métropole

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES LEADERS DU BTP

  • VINCI

  • BOUYGUES

  • EIFFAGE

  • NGE

  • SPIE

  • SPIE BATIGNOLLES

  • FAYAT

UN GESTIONNAIRE DE RÉSEAUX

  • VEOLIA ENVIRONNEMENT

LES SPÉCIALISTES DES INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

  • CIRCET

  • ALTICE FRANCE (ERT TECHNOLOGIES)

  • SOGETREL

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires,

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACERGY FRANCE

AER

AGILIS

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS MARINE

ALLEZ CIE

ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

AXIMUM

BERTHOLD

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE

BUESA

CAMPENON BERNARD CENTRE EST

CAPOCCI

CARDEM

CAZAL

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

CHARIER GC

CHARIER TP

CHARIER TP SUD

CIRCET

CISE TP

COLAS

COLAS FRANCE

COLAS PROJECTS

COLAS RAIL

CONSTRUCTEL

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DODIN CAMPENON BERNARD

DUNKERQUE LNG

EHTP

EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - TELECOM SUD EST

EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRES

EIFFAGE GÉNIE CIVIL

EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE

EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX

EIFFAGE RAIL

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST

EIFFAGE ROUTE NORD EST

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX

EMULITHE

ENSIO

ENSIO SUD

ENTREPOSE CONTRACTING

ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT (EEE)

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE-DE-FRANCE

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD

ENTREPRISE MARC

ENTREPRISE MEDINGER ET FILS

ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO)

ERT TECHNOLOGIES

ETF

EUROVIA ALPES

EUROVIA ALSACE LORRAINE

EUROVIA AQUITAINE

EUROVIA ATLANTIQUE

EUROVIA BASSE NORMANDIE

EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTÉ

EUROVIA BRETAGNE

EUROVIA CENTRE LOIRE

EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE

EUROVIA DRÔME ARDÈCHE LOIRE AUVERGNE

EUROVIA GIRONDE

EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE

EUROVIA HAUTE NORMANDIE

EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

EUROVIA MIDI-PYRÉNÉES

EUROVIA PAS DE CALAIS

EUROVIA PICARDIE

EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

EUROVIA PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

FAMY TP

FIELDTURF TARKETT

FREYSSINET INTERNATIONAL ET COMPAGNIE (FIC)

FT MARINE

GAGNERAUD CONSTRUCTION

GANDHARBPUR WATER TREATMENT

GGL AMÉNAGEMENT

GTM SUD

GUINTOLI

HECTARE

ICART

INEO INFRACOM

INEO RÉSEAUX CENTRE ATLANTIQUE

INEO SCLE FERROVIAIRE

INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS

LEGENDRE GÉNIE CIVIL

LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN (GTOI)

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

MATIÈRE

NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT

NGE

NGE FONDATIONS

NGE GÉNIE CIVIL

NGE INFRANET

NGE ROUTES

NOVINTEL

NUVIA STRUCTURE

OCELIAN

PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

PIGEON TP LOIRE ANJOU

Q ENERGY FRANCE

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

RAMPA TRAVAUX PUBLICS (RTP)

RAZEL-BEC

ROGER MARTIN

ROISSY TP

SADE - CGTH

SADEV 94

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

SAIPEM

SANTERNE CENTRE EST TÉLÉCOMMUNICATIONS

SDEL INFI

SECHE ECO SERVICES

SEQUANO AMÉNAGEMENT

SERPOLLET

SFERIS

SIGNATURE

SNCTP

SOBECA

SODRACO INTERNATIONAL

SOGEA EST BTP

SOGEA ÎLE-DE-FRANCE

SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS

SOGEA RHONE-ALPES

SOGEA SATOM

SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE

SOGETREL

SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES

SOLOC RABOTAGE

SPAC

SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

SPIE BATIGNOLLES GÉNIE CIVIL

SPIE BATIGNOLLES MALET

SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

SPIE CITYNETWORKS

SPIECAPAG

STÉ BRAJA VESIGNE

STÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MÉDITERRANÉE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP)

STÉ DE DRAGAGE INTERNATIONAL (SDI)

STÉ ÉQUIPEMENT DU RHÔNE ET DE LYON (SERL)

STÉ HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

STÉ MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIÈRE

STPS

SYSTÈME WOLF

SYSTÈMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ÉNERGIE (SCLE)

TELIMA TELCO

TERELIAN

TERIDEAL

TERSEN

TOFFOLUTTI

TRABET

TRANSALP RENOUVELLEMENT (TR)

TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (TPPL)

TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES (ETPM)

TSO

TSO CATENAIRES

TUTOR

URANO ET CIE

URBAINE DE TRAVAUX

VALENTIN

VIAFRANCE NORMANDIE

VINCI CONSTRUCTION GEOINFRASTRUCTURE

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

WATELET TP

WIAME VRD

XPFIBRE CVN

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'industrie mondiale de la construction
04/03/2024 | 112 pages | FR 1 850 €HT
ingénieur travaillant sur un plan de construction
L'installation et l'entretien de canalisations
19/02/2024 | 226 pages | FR 750 €HT
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Le marché de la réhabilitation des sites et des sols pollués Perspectives à l’horizon 2026 – Analyse de la stratégie des acteurs et du jeu concurrentiel
10/01/2024 | 316 pages | FR 2 200 €HT
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L'extraction de pierres, de sables et d'argiles
20/11/2023 | 231 pages | FR 750 €HT
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09/11/2023 | 156 pages | FR 2 100 €HT
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La fabrication de béton et d'éléments en béton
23/10/2023 | 263 pages | FR 1 050 €HT
bétonnière

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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18/12/2023 | 302 pages | FR 2 000 €HT
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