

Parue le 30/01/2019 -
Réf : 8IAA44 / XR
270 pages - 1 800 € HT
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L'activité des épiceries fines compte parmi les plus dynamiques du commerce alimentaire.
Alors que les Français plébiscitent les produits gourmets, de qualité, souvent issus d'un savoir-faire traditionnel, l'effervescence bat toujours son plein sur un marché qui attire de nombreux acteurs.
Les GSA misent sur leur MDD premium, les boutiques mono-produit haut de gamme sont en très forte expansion, dans la distribution physique comme sur Internet, et les acteurs du web renouvellent les circuits courts, valorisant l'excellence de la gastronomie française via leurs plateformes. Amazon vient ainsi d'ouvrir sa « boutique de producteurs ». Face aux offensives de la concurrence, les grandes maisons de l'épicerie fine ont néanmoins une carte maîtresse pour se distinguer : des marques fortes associées à l'univers du luxe qui leur confèrent un important potentiel d'extension et donc une capacité de résistance. D'ailleurs, leur territoire d'influence ne cesse de s'étendre grâce à la diversification de leur offre, via le digital, ou encore à l'international. Quelles sont les réponses stratégiques et les leviers actionnés par les enseignes d'épicerie fine ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance de leur activité à l'horizon 2022 ?
Analyser l'activité et les performances économiques des épiceries fines
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des épiceries fines à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte du contexte économique, de l'évolution du jeu concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les acteurs. L'étude présente également les indicateurs financiers (frais de personnel, EBE, résultat net…) d'un panel d'entreprises.
Décrypter le jeu concurrentiel et les leviers de croissance des épiceries fines
L'étude propose un panorama détaillé des principales enseignes d'épicerie fine au travers de tableaux de classement et de positionnement (circuits et canaux de distribution, offre, intégration de la production…) Elle analyse aussi leurs axes de développement comme l'extension de l'activité gourmet (restauration, ateliers dégustation…), la diversification sur le marché BtoB (cadeaux d'affaires, organisation de réceptions…), le déploiement de dispositifs e-commerce, et l'internationalisation.
Interpréter les positions et initiatives des circuits concurrents
Le rapport présente une cartographie des circuits concurrents (GSA, enseignes de condiments, chocolatiers, cavistes, acteurs du web…), de l'évolution de leurs positions et de leurs actions sur le marché (croissance des réseaux, développement de MDD, vente en ligne….). Comme pour les épiceries fines, des études de cas sont présentées.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché de l'épicerie fine. Elle analyse également l'évolution du jeu concurrentiel et les leviers actionnés par les enseignes d'épicerie fine pour maintenir leurs positions et faire rayonner leurs marques sur un marché que la concurrence tend à banaliser.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ÉPICERIES FINES D'ICI 2022
L'activité des épiceries fines jusqu'en 2018 :
les principaux déterminants de l'activité et leur évolution, les Français et l'épicerie fine, le chiffre d'affaires des enseignes leaders et des épiceries fines indépendantes (2013-2018, panels Xerfi)
Les performances financières des épiceries fines :
les principaux postes de charges et ratios de gestion d'un panel d'épiceries fines indépendantes (coûts des approvisionnements, AACE, frais de personnel, taux de marge brute, d'EBE et de résultat net), la structure du compte de résultat et du bilan du panel
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :
l'évolution des déterminants de l'activité, le chiffre d'affaires des épiceries fines
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES ÉPICERIES FINES
La situation économique et les dépenses des ménages
(évolution du pouvoir d'achat et de la consommation (2000-2019), arbitrages de consommation)
Les achats alimentaires :
les dépenses alimentaires (2000-2018), les critères déterminants des achats, la part de marché de circuits de distribution, le e-commerce alimentaire
Les touristes étrangers en France :
la fréquentation touristique (2011-2018) et les dépenses moyennes consacrées à l'alimentation/restauration et au shopping par les touristes internationaux à Paris Ile-de-France
Les marchés témoins de l'épicerie fine :
la consommation de foie gras (2015-2018)
la consommation de poissons fumés (2010-2018)
la consommation de condiments et assaisonnements (2010-2018)
la consommation de chocolat et confiseries (2010-2018)
la consommation de thé et café (2010-2018)
la consommation des vins et spiritueux (2010-2018)
LES ÉPICERIES FINES : FORCES EN PRÉSENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE
Le parc d'épiceries fines en France
La cartographie des principales enseignes d'épicerie fine
Les classements d'enseignes (chiffre d'affaires des sociétés, parc de magasins) : les épiceries généralistes,
les épiceries spécialistes du foie gras, de la truffe, du caviar et de la saurisserie
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les grandes maisons d'épicerie fine : Comtesse du Barry, Dalloyau, Fauchon, Hédiard, Lenôtre,
Maison Brémond 1830, Pétrossian, Valette
Les épiceries des grands magasins : La Grande Épicerie de Paris, Lafayette Gourmet, Le Printemps du Goût
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉPICERIES FINES
L'extension et la diversification de l'offre : restauration, service traiteur, organisation de réceptions… sur quels territoires s'engagent les grandes maisons d'épicerie fine ?
Étude de cas : Fauchon dans l'hôtellerie
La conquête d'une clientèle professionnelle : un éventail de prestations toujours plus large pour les entreprises, collectivités et métiers de la restauration
Étude de cas : le positionnement BtoB de Lenôtre
L'essor du e-commerce : vente à distance vs web-to-store, quelles logiques digitales suivies par les enseignes ?
Étude de cas : Comtesse du Barry, de la VPC à l'omnicanalité
L'internationalisation : des opportunités à saisir sur un marché mondial en forte croissance.
Présentation des ventes de produits alimentaires et boissons sur le segment du luxe sur la scène internationale (2008-2018) et état des lieux de l'internationalisation (physique et digitale) des enseignes
LES CIRCUITS CONCURRENTS : PANORAMA ET INITIATIVES
LE PANORAMA DU CHAMP CONCURRENTIEL
Le poids des principaux circuits de distribution
Les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution
LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES
Les chiffres clés des ventes de produits festifs et d'épicerie fine en GSA (2013-2018)
Le panorama des initiatives des GSA dans l'épicerie fine
Le lancement de marques propres premium et terroir : cartographie des MDD
L'intégration de l'épicerie fine aux offres e-commerce : du drive à la livraison en zone urbaine
LES BOUTIQUES MONO PRODUIT HAUT DE GAMME
Des enseignes dynamiques (cartographie de la croissance des réseaux entre 2014 et 2018) et digitalisées
Le panorama des initiatives dans l'épicerie fine
Étude de cas : Savour Histoires des Gourmets, le nouveau concept né d'une alliance de De Neuville et Nicolas avec Comtesse du Barry
Les classements d'enseignes (chiffre d'affaires des sociétés, parc de magasins) : les spécialistes des condiments, du chocolat, de la confiserie et biscuiterie, les spécialistes des thés et cafés, les cavistes
LES ACTEURS DU WEB
Les e-commerçants pure players généralistes
Étude de cas : Amazon sur le marché de l'épicerie fine
Les pure players spécialisés : une poignée de spécialistes de l'épicerie fine, une offre diversifiée de box sur abonnement, une montée en puissance des plateformes de circuit court
Étude de cas : Pourdebon, une marketplace de produits du terroir née d'une alliance singulière
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
À la Mère de famille
À l'Olivier
Achats Terroirs
Alain Batt Chocolats
Albert Menès
Amazon
AQUITAINE GASTRONOMIE
AUCHAN
AUTOUR DES SENS
Autour du saumon
AUX PLAISIRS DU Goût
BAHADOURIAN
BiBoViNo
Bienmanger
Boutique Maille
Campistron
Carnet de Gourmets
CARPE DIEM
CARREFOUR
Cash Vin
CASINO
Cavavin
Caves de Régusse
Caves du Val d'Or
Caviar de Neuvic
Caviar Kaspia
Caviar Prunier
Cdiscount
Chocolaterie de Puyricard
CHOCOLA'THÉ
Chocolats Hautot
Chocolats Richart
Chocolats Roland Réauté
Closer to the World
Cofféa
COMPTOIR ALIMENTAIRE LYONNAIS
COMPTOIR DES ABBAYES
Comptoir des Vignes
COMPTOIR NOURISSON
Comtesse Du Barry
CORA
Corné Port Royal
Culinaries
Dailyshop
Dalloyau
Dammann Frères
Daskalidès
De Neuville
DÉLICES D'AUTREFOIS
DÉLICES DE GUYANE DISTRIBUTION
Délices Lamarque
Deliveroo
Ducs De Gascogne
E.LECLERC
Ebay
EdÉlices
E-Gourmets
ÉPICERIE CUVIER
ÉPICERIE DE LONGUEIL
ÉPICERIE DUNOIR
ÉPICERIE GOURMANDE
ÉPICERIE SCHUMAN
ÉPICERIE SCOTTO
Epicery
EPICUREA
Être Gourmand
Fauchon
Fossier
France Export FV
French Cocotte
GALERIES GOURMANDES
Glovo
Godard
Godiva Chocolatier
GOURMET GOURMAND
Gourmibox
Groupon
Halte Gourmande
Hédiard
HOURA
Huilerie Richard
Inter Caves
INTERMARCHÉ
Jeff de Bruges
KC Chocolatier
Kitchen Trotter
Kusmi Tea
La Boîte du Fromager
La Chambre aux Confitures
La Cigogne
La Cure Gourmande
La Gourmet Box
La Grande Épicerie
La Maison du Chocolat
La Maison Nordique
LA MAISON PLISSON
LA MALLE AUX DÉLICES
La Ruche qui dit oui
La Thé Box
LA VENDIMIA D'ESPAGNE
Ladurée
Lafayette Gourmet
Lafitte
L'Atelier du Chocolat
Lavinia
Le Bon Marché
Le Chef en Box
LE CLARICY
Le Comptoir de Mathilde
LE COMPTOIR D'ITALIE
LE COMPTOIR IRLANDAIS
LE COMPTOIR MÉDITERRANÉEN
Le Gourmet du Net
Le Palais des Thés
LE PANIER GOURMAND
LE PETIT MARCHÉ
Le Printemps Du Goût
Le Repaire de Bacchus
LE VENT DES THÉS
LE VERGER DE GOURNAY
LEADER PRICE
LEGRAND FILLES ET FILS
Lenôtre
Leonidas
L'ÉPICERIE DE JO
LES 4 SAISONS
Les Chais DU Savour
LES CINQ SENS
LES COMPTOIRS DU CAFÉ
LES COMPTOIRS DU MONDE
Les Comptoirs Richard
Les Dénicheurs du Goût
Les Domaines qui Montent
Les Nouveaux Fromagers
Les Petits Cocottes
LHOTE GOURMET
L'IDENTI-TERRE
LIDL
LINDT
L'ITALIE GOURMANDE
Locavor
L'ORANGERIE
LVMH
Made in France Box
MAISON BALME
MAISON BAUMONT
Maison Brémond 1830
Maison de la truffe
MAISON GOURMET
Maison Le Dréan
MAISON MVD
Mariage Frères
Millesima
Mon Épicerie Française
Monbana
MONOPRIX
Nespresso
Nicolas
OLIVES ET DÉLICES
Oliviers & Co
PALAIS DES ÉPICES
Pascal Caffet
PASTA B
Péchés Gourmands
Peligourmet
Penn Ar Box
Petrossian
PHILIPPE DE GOURGUES
Pierre Champion
Pierre Hermé
PLAISIRS DES THÉS
PLAISIRS ET DÉLICES
PLAISIRS GOURMETS
PourdeBon
Pralibel
Pralus
PROVENCE PRÉSENT
QUINTHESENS
RAINETEAU
Rakuten
SAVEURS DES COMPTOIRS
SAVEURS ET TERROIR
Showroomprivé
SIGNORINI TARTUFI
Sodexo
Sommellerie de France
SYSTÈME U
Temps Gourmand
Tentation Fromage
TERRES DE CAFÉ
Terroir Mon Amour
TRADITION GOURMET
ULYSSE ALIMENTAIRE
V and B
Valette
Vente Privée
VIA DELLA PASTA
VIANDAS BORDEAUX
Voisin
Yves Thuries
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