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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La conversion digitale de la publicité sur le lieu de vente (PLV)

Quelles perspectives pour le marché à l’horizon 2024 ? Quelles stratégies d’adaptation pour les acteurs historiques ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le marché français de la PLV à l'horizon 2024
  • Un décryptage complet des stratégies des acteurs illustrées par des cas concrets
  • Une cartographie détaillée de l'écosystème de la PLV
  • 13 acteurs passés au crible
  • Les ratios financiers de plus de 120 entreprises de la PLV
  • Toutes les clés pour comprendre les mutations de la demande des principaux marchés clients
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Parue le 23/12/2021 -

Réf : 21SAE27 / XR

318 pages - 2 100 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Des transformations majeures secouent le marché de la publicité sur le lieu de vente. Les parcours d'achat se digitalisent et s'hybrident de façon accélérée, appelant une refonte générale des dispositifs publicitaires au sein des points de vente. Si les spécialistes historiques tentent de prendre le virage du digital et de la connectivité comme Marie-Laure PLV ou CPI Global, les nouveaux acteurs de l'affichage dynamique ont déjà considérablement étendu leur influence en très peu de temps. Et ils s'apprêtent désormais à imposer leurs propres règles du jeu. À la tête de parcs d'écrans déjà conséquents dans les lieux de vente, ils offrent une quantité de points de contact sans égale et des possibilités d'ultra-personnalisation des campagnes qui s'inscrivent pleinement dans les stratégies cross ou omnicanales des distributeurs et annonceurs. Dans ce contexte, comment les acteurs de la PLV traditionnelle s'adaptent-ils à cette nouvelle donne ? La consolidation est-elle pour eux l'unique réponse ? Et quelle place occupera vraiment le digital sur le marché de la PLV d'ici 2024 ?

Anticiper l'évolution du marché de la PLV d'ici 2024

L'étude examine la dynamique du marché de la PLV à travers un ensemble d'indicateurs et de données exclusives et vous livre notre scénario prévisionnel pour 2024. Quelles perspectives attendre dans la PLV alors que le e-commerce a nettement accéléré dans le domaine du retail ? Quelles sont les implications du développement de l'omnicanalité dans la distribution sur les acteurs de la PLV ?

Comprendre les forces concurrentielles à l'œuvre sur le marché

Le rapport dresse une cartographie détaillée des forces en présence sur le marché de la PLV par grandes catégories d'acteurs : fabricants, acteurs du digital media, prestataires de services en marketing de points de vente. Elle décrypte également les forces concurrentielles à l'œuvre : les spécialistes sont-ils en mesure de résister à la puissance industrielle des opérateurs diversifiés ? Les acteurs de la PLV sont-ils price maker ou price taker ? La montée en puissance des acteurs du digital media est-elle inéluctable ?

Décrypter les stratégies de croissance

À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude analyse les leviers actionnés par les acteurs pour s'imposer sur un marché en pleine mutation. Quelles sont les modalités privilégiées par les fabricants pour renforcer leur performance opérationnelle ? Quelles sont les pistes d'innovation pour se différencier ? Quelles sont les stratégies d'implantation à l'international ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE : LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les conséquences stratégiques liées à l'essor de la PLV digitale, tant sur la structure de la concurrence que sur les choix d'investissements des acteurs de la PLV traditionnelle

• Des chiffres clés autour du marché français, de sa taille et de sa dynamique

• Des pages clés pour comprendre le marché de la PLV et mieux appréhender les enjeux et prévisions de marché

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA PLV D'ICI 2024

Le marché français de la PLV jusqu'en 2021

• Retour sur les fondamentaux : définition et objectifs de la PLV, supports utilisés, débouchés et typologie de la clientèle, catégories d'acteurs présents dans la filière

• Les dépenses des annonceurs en PLV

• Le poids de la PLV dans les dépenses de communication

• Le marché du digital-out-of-home (DOOH)

• Les recettes publicitaires en points de vente

Le diagnostic financier des spécialistes de la PLV

• Les points de repère : principaux chiffres pour comprendre le modèle des spécialistes, cours des matériaux et de l'énergie

• L'analyse des performances financières jusqu'en 2021 : achats de matières premières, autres achats et charges externes, frais de personnel, excédent brut d‘exploitation, effort d'investissement, stocks, principaux ratios

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 : quelles perspectives pour l'activité ?

• L'évolution du chiffre d'affaires dans la PLV traditionnelle d'ici 2024

• Nos prévisions sur l'évolution du poids de la PLV digitale dans le secteur

• Les opportunités et menaces autour des acteurs de la PLV

LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le cadre macro-économique

Climat des affaires dans le commerce en France, évolution du parc de points de vente et des dépenses de communication (dont hors-média)

Les grandes tendances dans la distribution

Rôle de la PLV dans le déclenchement de l'acte d'achat, dynamique du e-commerce, analyse des parcours d'achat privilégiés par les consommateurs, évolution du digital-out-of-home (DOOH), développement des stratégies marketing omnicanales, transformation digitale des points de vente

Les fiches thématiques des principaux marchés clients

Parfums et cosmétiques, agroalimentaire, textile et sport, santé et parapharmacie, électronique et équipements de la maison

LES FORCES EN PRÉSENCE : STRUCTURE ET DYNAMIQUE

La structuration du marché : chiffres clés et positionnements

• La chaîne de valeur de la PLV et don écosystème selon Xerfi

• Les principaux fabricants de PLV traditionnelle, acteurs du digital media et prestataires en marketing de points de vente

Les modalités de la concurrence

• La combativité des spécialistes de la PLV face aux géants des groupes de l'emballage, de l'imprimerie et du mobilier commercial

• La concurrence entre matériaux dans la PLV traditionnelle : le carton en perte de vitesse

• Les acteurs de la PLV traditionnelle face à la montée en puissance de la PLV digitale

• Quels rapports de forces entre les intervenants de la PLV traditionnelle, leurs fournisseurs et leurs donneurs d'ordres ?

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA PLV

L'amélioration des performances opérationnelles

Quels investissements pour améliorer l'appareil productif ? Comment la course à la taille influence-t-elle les performances ? Qui sont les principaux acteurs de la consolidation ?

Études de cas : la stratégie de build-up de Sprint qui est devenu en quelques années un acteur majeur de l'impression-façonnage de supports publicitaires notamment en retail

L'adaptation de l'offre aux tendances du retail

Innovations produits dans la PLV traditionnelle, réduction de l'empreinte environnementale, montée en puissance de la PLV digitale, l'adaptation de l'offre au développement du vrac

Étude de cas : comment Pilotes PLV repense le devant de caisse pour améliorer les ventes de chewing-gums d'Auchan

Étude de cas : le lancement du projet LEAF par le groupe ELBA pour mieux intégrer la fin de vie des produits

Étude de cas : l'épuration du design de point de vente de Maison de la Presse par Cenareo

Étude de cas : HL Display et Smurfit Kappa ouvrent le vrac aux marques nationales grâce au Podbin

Le déploiement de solutions globales

Analyse des stratégies de guichet unique dans la PLV, des synergies sur les marchés connexes et des logiques d'enrichissement de la palette de services

Étude de cas : la diversification de Global Concept dans la sous-traitance industrielle pour pallier une demande cyclique

Le développement à l'international

Étude de cas : les contours de la stratégie de Cenareo pour s'affirmer comme leader européen de l'affichage dynamique

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES CARTONNIERS

SMURFIT KAPPA

SAICA

INTERNATIONAL PAPER

LES SPÉCIALISTES DE LA PLV

MARIE-LAURE PLV

CPI GLOBAL

EUROPLV

RC GROUP

LES FABRICANTS DE MOBILIERS COMMERCIAUX

HMY

MEDIA6

HL DISPLAY

UNE AGENCE DE COMMUNICATION EN POINT DE VENTE

ARISTID RETAIL TECHNOLOGY

LES ACTEURS DU DIGITAL MEDIA

CEGEDIM

ACTIV'SCREEN (ESSILORLUXOTTICA)

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 126 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

123IMPRIM

ABLE

ACTI SIGNS

ACTION PLUS SHOPPER RESEARCH

ACTION SUD MARKETING (ASM)

ACTIV SCREEN

ACTIVA

ADISTA FINGERPRINT

ALAIN ELINAS PRODUCTION

ALTAVIA FRANCE

APOSTROPHE

APPLICATION TRANSFORMATION MATIERE PLASTIQUE INDUSTRIE PLV (ATMP INDUSTRIE PLV)

ARNOLD ANDRE

ATELIER CREATION PRODUCTION (ACP-PLV)

ATELIERS SERI 3

ATLANTIQUE COMPOSITES EMBALLAGES

AUTAJON ETIQUETTE LOIRE

BERGONZO

BI MEDIA

BIKOM

BR INVESTISSEMENTS

BREARD COMMUNICATION

CAISSERIE DE L ARMAGNAC

CAMELEON GROUP

CARACTERES

CARACTERES

CARTONEO

CARTONNAGE GIL

CARTONNAGES GAUTHIER PLV

CARTONNERIES DE GONDARDENNES (CGW)

CASTOR & POLLUX

CBC

CCI PLV PRODUCTIONS

CHARVET INDUSTRIES

CIDI SERVICES

CLEAR CHANNEL FRANCE

CORAUX

CPI GLOBAL

CREAPLAST

CROWN HEIGHTS

DECOFAB GROUPE

DECOPHANIE

DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA)

DISPLAY EMBALLAGES CREATION

DOOH IT

EASYCOM

ELEVATION

EMBALLAGES VALADIE

EN TERME D'IMAGE

EURHAM

EUROWELL

EXOCOM

FABRI APPAR PUBLICITAIRES ET CONNEXES (FAPEC)

FISADORELLI FRANCE

FLEXICO

FORMES ET SCULPTURES

FORMES ET SCULPTURES INDUSTRIE (FSI)

FUTURAMEDIA

GFIL GOFFIN

GLOBAL CONCEPT

GLOBAL CONCEPT

GROUPE ELBA

HEAVEN

HEAVEN CONSEIL

HL DISPLAY FRANCE

HMY GROUP

ICONOMEDIA SAISON II

IDEAFORM

IDS MEDIA

IN VIVO FRANCE

INNELIA

INPUT SALES PROMOTION

INSTORE SOLUTION

IPAM INDUSTRIE

IPG FRANCE HOLDINGS (DRAFT PARIS)

JAMET HOLDING

JCDECAUX FRANCE

JP PLV

KROMA

L'AGENCE DE FAB

LCS

LE PRESENTOIR SEILLER

LES ATELIERS COMPLEMENTAIRES

LES ATELIERS MARINA

MANGANELLI TECHNOLOGY

MARIE-LAURE PROMO-ACTION

MARIN' S INTERNATIONAL

MARINA MULTI

MARIN'S FRANCE

MASK PLASTIQUE

MAYENCE

MDI FRANCE

MEDIA 6

MEDIA 6 360

MEDIA 6 ATELIERS NORMAND

MEDIA 6 PRODUCTION METAL

MEDIA 6 PRODUCTION PLV

MEDIAVISION ET JEAN MINEUR

MONTSERRAT COMMUNICATION

NAVORI

NEW PLV

NOV'ACTION

OBJECTIF PLV

PACORET VERSION ORIGINALE

PASSMAN

PIERRE BONNERRE MARKETING COMMUNICATION (PBMC)

PIERRE BONNERRE PLV

PISONI PUBLICITE

PIX'EL

PLV BROKER

POLYCASA FRANCE

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

PRO PLV PRODUCTION

PROMOCOME-PLV

PROXIMITY

PUBLI DECOR

RAYNARD

RETAIL 360

RETAIL MEDIA

SAICA PACK EL

SB GRAPHIC

SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SEP)

SITCO GROUPE

SITOUR

SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE

SMURFIT KAPPA PLV LYON

SOCIETE EURO PLV

SODEM SYSTEM

STAL INDUSTRIE

STAND BY ME

STANDIS

STE DE CONSEILS EN AFFICHAGE DYNAMIQUE (SCAD)

STRADA MARKETING

TECHNIPLAST

TELELOGOS

VITRINEMEDIA ENTERPRISE

VKF RENZEL FRANCE

WALOMO

WEILLROBERT PLV

ZEBRA COMMUNICATION

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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