LA CONVERSION DIGITALE DE LA PUBLICITÉ SUR LE LIEU DE VENTE (PLV)

L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE : LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les conséquences stratégiques liées à l'essor de la PLV digitale, tant sur la structure de la concurrence que sur les choix d'investissements des acteurs de la PLV traditionnelle

• Des chiffres clés autour du marché français, de sa taille et de sa dynamique

• Des pages clés pour comprendre le marché de la PLV et mieux appréhender les enjeux et prévisions de marché

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA PLV D'ICI 2024

Le marché français de la PLV jusqu'en 2021

• Retour sur les fondamentaux : définition et objectifs de la PLV, supports utilisés, débouchés et typologie de la clientèle, catégories d'acteurs présents dans la filière

• Les dépenses des annonceurs en PLV

• Le poids de la PLV dans les dépenses de communication

• Le marché du digital-out-of-home (DOOH)

• Les recettes publicitaires en points de vente

Le diagnostic financier des spécialistes de la PLV

• Les points de repère : principaux chiffres pour comprendre le modèle des spécialistes, cours des matériaux et de l'énergie

• L'analyse des performances financières jusqu'en 2021 : achats de matières premières, autres achats et charges externes, frais de personnel, excédent brut d‘exploitation, effort d'investissement, stocks, principaux ratios

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 : quelles perspectives pour l'activité ?

• L'évolution du chiffre d'affaires dans la PLV traditionnelle d'ici 2024

• Nos prévisions sur l'évolution du poids de la PLV digitale dans le secteur

• Les opportunités et menaces autour des acteurs de la PLV

LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le cadre macro-économique

Climat des affaires dans le commerce en France, évolution du parc de points de vente et des dépenses de communication (dont hors-média)

Les grandes tendances dans la distribution

Rôle de la PLV dans le déclenchement de l'acte d'achat, dynamique du e-commerce, analyse des parcours d'achat privilégiés par les consommateurs, évolution du digital-out-of-home (DOOH), développement des stratégies marketing omnicanales, transformation digitale des points de vente

Les fiches thématiques des principaux marchés clients

Parfums et cosmétiques, agroalimentaire, textile et sport, santé et parapharmacie, électronique et équipements de la maison

LES FORCES EN PRÉSENCE : STRUCTURE ET DYNAMIQUE

La structuration du marché : chiffres clés et positionnements

• La chaîne de valeur de la PLV et don écosystème selon Xerfi

• Les principaux fabricants de PLV traditionnelle, acteurs du digital media et prestataires en marketing de points de vente

Les modalités de la concurrence

• La combativité des spécialistes de la PLV face aux géants des groupes de l'emballage, de l'imprimerie et du mobilier commercial

• La concurrence entre matériaux dans la PLV traditionnelle : le carton en perte de vitesse

• Les acteurs de la PLV traditionnelle face à la montée en puissance de la PLV digitale

• Quels rapports de forces entre les intervenants de la PLV traditionnelle, leurs fournisseurs et leurs donneurs d'ordres ?

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA PLV

L'amélioration des performances opérationnelles

Quels investissements pour améliorer l'appareil productif ? Comment la course à la taille influence-t-elle les performances ? Qui sont les principaux acteurs de la consolidation ?

Études de cas : la stratégie de build-up de Sprint qui est devenu en quelques années un acteur majeur de l'impression-façonnage de supports publicitaires notamment en retail

L'adaptation de l'offre aux tendances du retail

Innovations produits dans la PLV traditionnelle, réduction de l'empreinte environnementale, montée en puissance de la PLV digitale, l'adaptation de l'offre au développement du vrac

Étude de cas : comment Pilotes PLV repense le devant de caisse pour améliorer les ventes de chewing-gums d'Auchan

Étude de cas : le lancement du projet LEAF par le groupe ELBA pour mieux intégrer la fin de vie des produits

Étude de cas : l'épuration du design de point de vente de Maison de la Presse par Cenareo

Étude de cas : HL Display et Smurfit Kappa ouvrent le vrac aux marques nationales grâce au Podbin

Le déploiement de solutions globales

Analyse des stratégies de guichet unique dans la PLV, des synergies sur les marchés connexes et des logiques d'enrichissement de la palette de services

Étude de cas : la diversification de Global Concept dans la sous-traitance industrielle pour pallier une demande cyclique

Le développement à l'international

Étude de cas : les contours de la stratégie de Cenareo pour s'affirmer comme leader européen de l'affichage dynamique

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES CARTONNIERS

SMURFIT KAPPA

SAICA

INTERNATIONAL PAPER

LES SPÉCIALISTES DE LA PLV

MARIE-LAURE PLV

CPI GLOBAL

EUROPLV

RC GROUP

LES FABRICANTS DE MOBILIERS COMMERCIAUX

HMY

MEDIA6

HL DISPLAY

UNE AGENCE DE COMMUNICATION EN POINT DE VENTE

ARISTID RETAIL TECHNOLOGY

LES ACTEURS DU DIGITAL MEDIA

CEGEDIM

ACTIV'SCREEN (ESSILORLUXOTTICA)

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 126 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.