
Quelles perspectives pour le marché à l’horizon 2024 ? Quelles stratégies d’adaptation pour les acteurs historiques ?
Date de parution : 23/12/2021
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 318 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21SAE27
Des transformations majeures secouent le marché de la publicité sur le lieu de vente. Les parcours d'achat se digitalisent et s'hybrident de façon accélérée, appelant une refonte générale des dispositifs publicitaires au sein des points de vente. Si les spécialistes historiques tentent de prendre le virage du digital et de la connectivité comme Marie-Laure PLV ou CPI Global, les nouveaux acteurs de l'affichage dynamique ont déjà considérablement étendu leur influence en très peu de temps. Et ils s'apprêtent désormais à imposer leurs propres règles du jeu. À la tête de parcs d'écrans déjà conséquents dans les lieux de vente, ils offrent une quantité de points de contact sans égale et des possibilités d'ultra-personnalisation des campagnes qui s'inscrivent pleinement dans les stratégies cross ou omnicanales des distributeurs et annonceurs. Dans ce contexte, comment les acteurs de la PLV traditionnelle s'adaptent-ils à cette nouvelle donne ? La consolidation est-elle pour eux l'unique réponse ? Et quelle place occupera vraiment le digital sur le marché de la PLV d'ici 2024 ?
Anticiper l'évolution du marché de la PLV d'ici 2024
L'étude examine la dynamique du marché de la PLV à travers un ensemble d'indicateurs et de données exclusives et vous livre notre scénario prévisionnel pour 2024. Quelles perspectives attendre dans la PLV alors que le e-commerce a nettement accéléré dans le domaine du retail ? Quelles sont les implications du développement de l'omnicanalité dans la distribution sur les acteurs de la PLV ?
Comprendre les forces concurrentielles à l'œuvre sur le marché
Le rapport dresse une cartographie détaillée des forces en présence sur le marché de la PLV par grandes catégories d'acteurs : fabricants, acteurs du digital media, prestataires de services en marketing de points de vente. Elle décrypte également les forces concurrentielles à l'œuvre : les spécialistes sont-ils en mesure de résister à la puissance industrielle des opérateurs diversifiés ? Les acteurs de la PLV sont-ils price maker ou price taker ? La montée en puissance des acteurs du digital media est-elle inéluctable ?
Décrypter les stratégies de croissance
À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude analyse les leviers actionnés par les acteurs pour s'imposer sur un marché en pleine mutation. Quelles sont les modalités privilégiées par les fabricants pour renforcer leur performance opérationnelle ? Quelles sont les pistes d'innovation pour se différencier ? Quelles sont les stratégies d'implantation à l'international ?
L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE : LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les conséquences stratégiques liées à l'essor de la PLV digitale, tant sur la structure de la concurrence que sur les choix d'investissements des acteurs de la PLV traditionnelle
• Des chiffres clés autour du marché français, de sa taille et de sa dynamique
• Des pages clés pour comprendre le marché de la PLV et mieux appréhender les enjeux et prévisions de marché
LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA PLV D'ICI 2024
Le marché français de la PLV jusqu'en 2021
• Retour sur les fondamentaux : définition et objectifs de la PLV, supports utilisés, débouchés et typologie de la clientèle, catégories d'acteurs présents dans la filière
• Les dépenses des annonceurs en PLV
• Le poids de la PLV dans les dépenses de communication
• Le marché du digital-out-of-home (DOOH)
• Les recettes publicitaires en points de vente
Le diagnostic financier des spécialistes de la PLV
• Les points de repère : principaux chiffres pour comprendre le modèle des spécialistes, cours des matériaux et de l'énergie
• L'analyse des performances financières jusqu'en 2021 : achats de matières premières, autres achats et charges externes, frais de personnel, excédent brut d‘exploitation, effort d'investissement, stocks, principaux ratios
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 : quelles perspectives pour l'activité ?
• L'évolution du chiffre d'affaires dans la PLV traditionnelle d'ici 2024
• Nos prévisions sur l'évolution du poids de la PLV digitale dans le secteur
• Les opportunités et menaces autour des acteurs de la PLV
LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Le cadre macro-économique
Climat des affaires dans le commerce en France, évolution du parc de points de vente et des dépenses de communication (dont hors-média)
Les grandes tendances dans la distribution
Rôle de la PLV dans le déclenchement de l'acte d'achat, dynamique du e-commerce, analyse des parcours d'achat privilégiés par les consommateurs, évolution du digital-out-of-home (DOOH), développement des stratégies marketing omnicanales, transformation digitale des points de vente
Les fiches thématiques des principaux marchés clients
Parfums et cosmétiques, agroalimentaire, textile et sport, santé et parapharmacie, électronique et équipements de la maison
LES FORCES EN PRÉSENCE : STRUCTURE ET DYNAMIQUE
La structuration du marché : chiffres clés et positionnements
• La chaîne de valeur de la PLV et don écosystème selon Xerfi
• Les principaux fabricants de PLV traditionnelle, acteurs du digital media et prestataires en marketing de points de vente
Les modalités de la concurrence
• La combativité des spécialistes de la PLV face aux géants des groupes de l'emballage, de l'imprimerie et du mobilier commercial
• La concurrence entre matériaux dans la PLV traditionnelle : le carton en perte de vitesse
• Les acteurs de la PLV traditionnelle face à la montée en puissance de la PLV digitale
• Quels rapports de forces entre les intervenants de la PLV traditionnelle, leurs fournisseurs et leurs donneurs d'ordres ?
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA PLV
L'amélioration des performances opérationnelles
Quels investissements pour améliorer l'appareil productif ? Comment la course à la taille influence-t-elle les performances ? Qui sont les principaux acteurs de la consolidation ?
Études de cas : la stratégie de build-up de Sprint qui est devenu en quelques années un acteur majeur de l'impression-façonnage de supports publicitaires notamment en retail
L'adaptation de l'offre aux tendances du retail
Innovations produits dans la PLV traditionnelle, réduction de l'empreinte environnementale, montée en puissance de la PLV digitale, l'adaptation de l'offre au développement du vrac
Étude de cas : comment Pilotes PLV repense le devant de caisse pour améliorer les ventes de chewing-gums d'Auchan
Étude de cas : le lancement du projet LEAF par le groupe ELBA pour mieux intégrer la fin de vie des produits
Étude de cas : l'épuration du design de point de vente de Maison de la Presse par Cenareo
Étude de cas : HL Display et Smurfit Kappa ouvrent le vrac aux marques nationales grâce au Podbin
Le déploiement de solutions globales
Analyse des stratégies de guichet unique dans la PLV, des synergies sur les marchés connexes et des logiques d'enrichissement de la palette de services
Étude de cas : la diversification de Global Concept dans la sous-traitance industrielle pour pallier une demande cyclique
Le développement à l'international
Étude de cas : les contours de la stratégie de Cenareo pour s'affirmer comme leader européen de l'affichage dynamique
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES
LES CARTONNIERS
SMURFIT KAPPA
SAICA
INTERNATIONAL PAPER
LES SPÉCIALISTES DE LA PLV
MARIE-LAURE PLV
CPI GLOBAL
EUROPLV
RC GROUP
LES FABRICANTS DE MOBILIERS COMMERCIAUX
HMY
MEDIA6
HL DISPLAY
UNE AGENCE DE COMMUNICATION EN POINT DE VENTE
ARISTID RETAIL TECHNOLOGY
LES ACTEURS DU DIGITAL MEDIA
CEGEDIM
ACTIV'SCREEN (ESSILORLUXOTTICA)
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 126 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
123IMPRIM
ABLE
ACTI SIGNS
ACTION PLUS SHOPPER RESEARCH
ACTION SUD MARKETING (ASM)
ACTIV SCREEN
ACTIVA
ADISTA FINGERPRINT
ALAIN ELINAS PRODUCTION
ALTAVIA FRANCE
APOSTROPHE
APPLICATION TRANSFORMATION MATIERE PLASTIQUE INDUSTRIE PLV (ATMP INDUSTRIE PLV)
ARNOLD ANDRE
ATELIER CREATION PRODUCTION (ACP-PLV)
ATELIERS SERI 3
ATLANTIQUE COMPOSITES EMBALLAGES
AUTAJON ETIQUETTE LOIRE
BERGONZO
BI MEDIA
BIKOM
BR INVESTISSEMENTS
BREARD COMMUNICATION
CAISSERIE DE L ARMAGNAC
CAMELEON GROUP
CARACTERES
CARACTERES
CARTONEO
CARTONNAGE GIL
CARTONNAGES GAUTHIER PLV
CARTONNERIES DE GONDARDENNES (CGW)
CASTOR & POLLUX
CBC
CCI PLV PRODUCTIONS
CHARVET INDUSTRIES
CIDI SERVICES
CLEAR CHANNEL FRANCE
CORAUX
CPI GLOBAL
CREAPLAST
CROWN HEIGHTS
DECOFAB GROUPE
DECOPHANIE
DESIGN CONCEPTION AGENCY (DCA)
DISPLAY EMBALLAGES CREATION
DOOH IT
EASYCOM
ELEVATION
EMBALLAGES VALADIE
EN TERME D'IMAGE
EURHAM
EUROWELL
EXOCOM
FABRI APPAR PUBLICITAIRES ET CONNEXES (FAPEC)
FISADORELLI FRANCE
FLEXICO
FORMES ET SCULPTURES
FORMES ET SCULPTURES INDUSTRIE (FSI)
FUTURAMEDIA
GFIL GOFFIN
GLOBAL CONCEPT
GLOBAL CONCEPT
GROUPE ELBA
HEAVEN
HEAVEN CONSEIL
HL DISPLAY FRANCE
HMY GROUP
ICONOMEDIA SAISON II
IDEAFORM
IDS MEDIA
IN VIVO FRANCE
INNELIA
INPUT SALES PROMOTION
INSTORE SOLUTION
IPAM INDUSTRIE
IPG FRANCE HOLDINGS (DRAFT PARIS)
JAMET HOLDING
JCDECAUX FRANCE
JP PLV
KROMA
L'AGENCE DE FAB
LCS
LE PRESENTOIR SEILLER
LES ATELIERS COMPLEMENTAIRES
LES ATELIERS MARINA
MANGANELLI TECHNOLOGY
MARIE-LAURE PROMO-ACTION
MARIN' S INTERNATIONAL
MARINA MULTI
MARIN'S FRANCE
MASK PLASTIQUE
MAYENCE
MDI FRANCE
MEDIA 6
MEDIA 6 360
MEDIA 6 ATELIERS NORMAND
MEDIA 6 PRODUCTION METAL
MEDIA 6 PRODUCTION PLV
MEDIAVISION ET JEAN MINEUR
MONTSERRAT COMMUNICATION
NAVORI
NEW PLV
NOV'ACTION
OBJECTIF PLV
PACORET VERSION ORIGINALE
PASSMAN
PIERRE BONNERRE MARKETING COMMUNICATION (PBMC)
PIERRE BONNERRE PLV
PISONI PUBLICITE
PIX'EL
PLV BROKER
POLYCASA FRANCE
PRISMAFLEX INTERNATIONAL
PRO PLV PRODUCTION
PROMOCOME-PLV
PROXIMITY
PUBLI DECOR
RAYNARD
RETAIL 360
RETAIL MEDIA
SAICA PACK EL
SB GRAPHIC
SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SEP)
SITCO GROUPE
SITOUR
SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE
SMURFIT KAPPA PLV LYON
SOCIETE EURO PLV
SODEM SYSTEM
STAL INDUSTRIE
STAND BY ME
STANDIS
STE DE CONSEILS EN AFFICHAGE DYNAMIQUE (SCAD)
STRADA MARKETING
TECHNIPLAST
TELELOGOS
VITRINEMEDIA ENTERPRISE
VKF RENZEL FRANCE
WALOMO
WEILLROBERT PLV
ZEBRA COMMUNICATION
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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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23/12/2021 | 318 pages | FR 2 100 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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