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L'INDUSTRIE DU CARTONNAGE COMPACT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 22/01/2024

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 247 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BPA05

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En France, les facturations industrielles de cartonnage plat se sont élevées autour de 2 Md€ en 2022. Principalement fournisseurs des industriels de l’agroalimentaire et des produits de beauté-santé, les transformateurs de carton compact (appelé aussi carton plat) produisent une grande diversité d’articles (boîtes, étuis, coffrets, tubes, etc.). Le secteur est fortement segmenté et composé principalement de TPE spécialisées, peu tournées vers l’export (13% du chiffre d’affaires en 2022). Le tissu industriel s’érode depuis plus d’une décennie en raison principalement de la pression concurrentielle des fabricants étrangers.

Cette industrie est toutefois dominée par des filiales de grands groupes spécialisés dans la filière du papier-carton. Le Suédois Tetra Laval (Tetra Pak) s’impose dans les briques pour boissons. D’autres acteurs occupent de fortes positions comme l’Autrichien Mayr-Melnhof et le Français Autajon, deux groupes plus généralistes qui évoluent aux côtés d’une majorité de groupes positionnés sur des segments spécifiques comme l’emballage de luxe, l’emballage pharmaceutique ou encore l’emballage alimentaire.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur la production de l'industrie agroalimentaire et le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages compacts pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages compacts

  • Notre scénario financier pour 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structure du marché français des emballages par matériau

  • Les grands débouchés des emballages

  • Les débouchés du cartonnage

  • Les différents types de cartonnages

  • La structure de la filière du cartonnage

  • La répartition des facturations par produit

  • La REP au sein de la filière emballages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie alimentaire sec en France et en Europe

  • Le conditionnement du lait et des jus en France

  • La production de l'industrie de la santé-beauté et des produits d'entretien

  • La demande en provenance de la restauration et des boulangeries-pâtisseries

  • Le marché de la PLV en France

  • La concurrence des substituts

  • Les importations françaises de cartonnages compacts

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production des principaux segments de cartonnage compact

  • Les coûts et les prix à la production

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages

  • Les exportations françaises de cartonnages compacts

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages compacts

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LE LEADER DES BRIQUES POUR BOISSONS

  • TETRA LAVAL

LES FABRICANTS GÉNÉRALISTES DE CARTONNAGES PLATS

  • MAYR-MELNHOF

  • GROUPE AUTAJON

  • SONOCO

  • HINOJOSA

LES FABRICANTS DE CARTONNAGES DU LUXE

  • PUSTERLA 1880

  • GROUPE VERPACK

UN FABRICANT DE CARTONNAGES PHARMACEUTIQUES

  • LGR PACKAGING

UN FABRICANT DE CARTONNAGES ALIMENTAIRES

  • GRAPHIC PACKAGING

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements

  • Les innovations et autres actualités

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

123 STYLMA EMBALLAGES

2 M EMBALLAGES

2CP

3E

A2C

ABC CARTON

ABZAC FRANCE

ACP-PLV ATELIER CREATION PRODUCTION

AGENCE LE SANGLIER CONSEIL

EN COMM

ALLPACK TUBES CARTON

AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE

ARCHIVAGE IT

ARDENNPAC

ARTISTA

ASTIC EMBALLAGE

ATELIER DE FACONNAGE

ET CONDITIONNEMENT

ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS

ATELIER E C R 1

ATELIERS DUPLAN (SFC)

ATHERME

ATLANTIQUE COMPOSITES EMBALLAGES

AVS AUVERGNE

AZUR PELLICULAGE

BALMAGNE DITE ETABLISSEMENTS BALMAGNE

BARRAU ET AZALBERT

BLEUE COMME UNE ORANGE PACKAGING ET COMMUNICATION

BOURDEAU PACKAGING

BOURGEOIS PUBLICITE

B'PACK

CARTOFFSET

CARTOLUX

CARTOMEDOC

CARTON IMPRIM VIEILLE CHAPELLE

CARTONEO

CARTONEX

CARTONNAGE BRETAGNE SERVICE (CBS)

CARTONNAGE DU CHATEAU

CARTONNAGE ORLEANAIS

CARTONNAGE VAUCANSON

CARTONNAGES BAZIN

CARTONNAGES BES

CARTONNAGES CARTO-EST

CARTONNAGES CP

CARTONNAGES D'AIGNEVILLE

CARTONNAGES D'ALFORT

CARTONNAGES D'AUCH

CARTONNAGES DE RAMADIES

CARTONNAGES DU NORD

CARTONNAGES ET PLASTIQUES WIMBEE

CARTONNAGES GAULTIER

CARTONNAGES GIRARD

CARTONNAGES GRIMM

CARTONNAGES GUILLAUME

CARTONNAGES GUY

CARTONNAGES HALLER

CARTONNAGES LARAMEE

CARTONNAGES LARRE

CARTONNAGES MICHEL

CARTONNAGES PFAHRER

CARTONNAGES SIEGWALD

CARTONNAGES TURQUET BOS

CARTONNAGES VAILLANT

CARTONNAGES VALERO CARTOVAL

CARTONNAGES VIGNON AMPLEPUIS (CVA)

CARTONNAGES VINCENT JOURET

CARTONNERIE MODERNE

CARTONNERIE OUDIN

CEC PACKAGING

CFL EMBALLAGES

CHARLOIS RAYMONDE

CHOCO PACK

CH-WAUTERS ET FILS

CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER (CEE)

CIE INDUSTRIELLE DE PAULHAC

CLP PACKAGING

COLLIN

COREX FRANCE

CORINT FRANCE

CORINT SUD

CORPAL

COVEPA-MICHELS

CPC SAINT ETIENNE

CPC VALENCIENNES

CPI GLOBAL

DECOUPE UNION

DEFI IMPRIMERIE

DESPLANCHES

DRAEGER IMPRESSIONS

ET CARTONNAGES DE LUXE

DS SMITH PACKAGING CONSUMER

DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES (CNJ)

DS SMITH PACKAGING DPF

DS SMITH PACKAGING VERVINS

EBI EMBALLAGES BOIS INNOVATIONS

EDELMANN FRANCE

EM2 TUBES CARTON

EMBALAND

EMBALY

EPPE PACKAGING

ETABLISSEMENTS RAMBAULT

ETNA-PACK

ETS ESTIC-MAILLOT

EUROFLASH IMPRESSION

FELLMANN CARTONNAGES

FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE

FP MERCURE

FP PACK

FRANCILIENNE DE CARTONNAGES ET FACONNAGE DE PAPIER

FRELLER

FRELLER PACKAGING SERVICES

FREYNET FRERES IMPRIMERIE

DU FOREZ

GATINE

GAULT ET FREMONT

GAUTHIER

GOUTARD

GPI CHOLET

GRAPH PACK

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL FRANCE

GRAPHIDECOR

HERNAS CARTONNAGE

ID'EES SERVICE

IMPRIMERIE - CARTONNAGE MARCOUX

IMPRIMERIE BAILLET

IMPRIMERIE DE PONTHIERRY

JPA CONDITIONNNEMENT

ET EMBALLAGE

KARTECK

KELLER PACKAGING

KORUS PACKAGING

LAMAT

LE TUBE CARTON NEDELEC

LEBHAR

LEGUAY EMBALLAGES

LES CARTONNAGES DU MONCEL

LES MAGNOLIAS

LVH FACONNAGE

MANOSQUE EMBALLAGES

MAP & SKIN CARTONS PACKAGING

MARTINET ET HIRONDELLE

MASUREL POLLET CARTONNAGES

MM PACKAGING FRANCE

MMP PACKETIS

MMP PREMIUM

MULTI PACKAGING SOLUTIONS

NEUVISTAC TUBES CARTON

NORTIER EMBALLAGES

OPALES CARTONNAGE

ET IMPRESSION

OTICR PACKAGING

P6

PAPETERIES DE MONTSEGUR

PIERRE LEBBE

POLE PRODUCTION

PONCEBLANC ECHANTILLONNAGE

POSSON PACKAGING

PRAT - FABRICATIONS

PUSTERLA 1880 FRANCE

REIMS EMBALLAGES PAPETERIE DE L'OISE

S CAUCHARD

SAICA PACK TRANSFORMATEURS

SEALA

SERKOL EMBALLAGES

SEYFERT DECINES

SEYFERT LIBERCOURT

SIE-GK

SINAGRAPHIC

SITCO GROUPE

SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE

SMURFIT KAPPA PAPCART

SMURFIT KAPPA PARNALLAND

SMURFIT KAPPA PLV LYON

SMURFIT KAPPA POITOU CARTONS

SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE

SOFRIGAM

SONOCO CONSUMER PRODUCTS

SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN

SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY

SONOCO IPD FRANCE

SPINNLER CARTONNAGES

SPINNPACK EMBALSPI

STATIM

STÉ DE CARTONNAGES HUTEAU

STÉ D'EMBALLAGES ET DE CARTONNAGES (SOCARTO)

STÉ EURO PLV

STÉ NOUVELLE BALLUTEAUD

STÉ NOUVELLE DES CARTONNAGES APPLIQUES (SNCA)

STÉ NOUVELLE SEEF EMBALLAGES

STIC & PACK PARTICIPATIONS

TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE

THIBAULT BERGERON

THIOLAT

TIFANY EMBALLAGES

TONELLI FRANCE

VASSEUR

VG ANGOULEME

VG MEYZIEU

VOLUM' EMBAL LOGISTIQUE

WEEPACK

YVES DEININGER EMBALLAGES DE LUXE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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